【行业要闻】

1、生态环境部：钢铁超低排放改造进展顺利 

生态环境部大气环境司司长刘炳江在新闻发布会上表示，截至2022年底，全国共2.07亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造并公示，4.8亿吨粗钢产能已完成烧结球团脱硫脱硝、料场封闭等重点工程改造，上述产能占全国总产能三分之二。今年前3个月，又有约4000万吨粗钢产能完成全流程超低排放改造。

2、工信部：到2025年累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准

工业和信息化部办公厅日前印发有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）。其中提到，到2025年，基本形成有色金属行业智能制造标准体系，累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准，基本覆盖智能工厂全部细分领域，实现智能装备、数字化平台等关键技术标准在行业示范应用，满足有色金属企业数字化生产、数据交互和智能化建设的基本需求，促进有色金属行业数字化转型和智能化升级。

3、生态环境部：钢铁超低排放改造进展顺利 今年1-3月有约4000万吨完成改造

据生态环境部官方微博消息，3月28日，生态环境部召开3月例行新闻发布会，生态环境部大气环境司司长刘炳江在会上介绍，截至2022年底，全国共2.07亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造并公示，4.8亿吨粗钢产能已完成烧结球团脱硫脱硝、料场封闭等重点工程改造，上述产能占全国总产能三分之二。今年前3个月，又有约4000万吨粗钢产能完成全流程超低排放改造。

4、三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地

自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知，鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。

5、沙钢收购南钢“变数再起”

媒体从知情人士处获悉，在3月14日复星国际与沙钢集团正式签署关于南钢股份控股方——南京南钢钢铁联合有限公司60%股权转让的协议（交易金额135.8亿元）后，南钢联合的另一个潜在收购方——中信特钢的收购方案已递交给相关部门，等待相关部门最终批复。若上述部门批准，不排除中信特钢将支持拥有南钢联合40%股权的南京钢铁集团行使优先受让权，从而对上述收购进行“半路截胡”。这位知情人士告诉记者，没想到中信特钢的收购方案推进速度如此快。

6、抚顺特钢新建12吨真空自耗炉热负荷试车一次成功

继国内吨位最大、具有世界先进水平的30吨真空自耗炉全面达产达效，已累计生产自耗钢610吨之后，抚顺特钢又一个喜讯传来，3月20日，新建的12吨真空自耗炉在第三炼钢厂进行了热负荷试车。在德国ALD公司专家的操控下，直径920毫米、长度1.74米、总重量8.716吨的自耗钢锭经过23小时32分钟的冶炼，于3月21日14时零8分出炉,热负荷试车取得成功。

【能源资讯】

1、浩吉铁路煤炭运输突破2亿吨

3月28日，随着满载8000吨煤炭的71453次列车从国铁西安局靖边东站缓缓驶出，浩吉铁路煤炭运量正式突破2亿吨大关，能源运输大通道作用进一步凸显。浩吉铁路全长1813.5公里，起自内蒙古鄂尔多斯境内的浩勒报吉南站，途经陕西、山西、河南、湖北、湖南，终到江西吉安站，是世界上运营里程最长的重载铁路，也是国家“北煤南运”最长的煤炭运输战略大通道。浩吉铁路2019年9月28日开通，主要为鄂湘赣等华中地区提供源源不断的能源保障。截至2023年3月28日，浩吉铁路煤炭运输总量达到2.01亿吨，在保障“两湖一江”及长江中下游地区的经济发展中发挥了积极作用。

2、产地煤价略有松动，焦炭呈现去库趋势

本周动力煤港口价继续下降，3月24日，京唐港山西产Q5500动力末煤平仓价格为1100元/吨，周降幅为1.8%；产地煤价方面，各主产地坑口煤价以下降为主，晋陕蒙新坑口煤价下降0-20元/吨不等；国际三大港口动力煤现货价有企稳迹象，进口煤广州港库提价小幅下跌。港口库存方面，本周各港口库存以累库为主，秦皇岛港煤炭库存/CCTD主流港口库存/广州港集团煤炭库存/长江口煤炭库存本周环比上周分别+7.3%/+0.6%/+5.4%/-0.5%；南方八省电厂日耗量环比下降3.4%，存煤库存持平；非电煤需求方面，国内甲醇产品开工率环比增1.3PCT，全国磨机运转率环比增1.6PCT，显示非电煤需求继续稳中有增；运价与调度方面，国内煤炭海运价上涨明显，国际海运费指数在前期大幅反弹基础上有所回调。

3、中煤协：去年全国规上煤炭企业利润总额1.02万亿元

3月28日，中国煤炭工业协会发布的《2022年煤炭行业发展年度报告》显示，2022年，全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%，利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%；应收账款5320.1亿元，同比增长23.1%；资产负债率60.7%。前5家、前10家大型煤炭企业利润占规模以上煤炭企业利润总额的比重分别达到25.9%和33.6%，经济效益进一步向资源条件好的企业集中。

4、预计2023年煤炭市场供需将保持基本平衡态势

从中国煤炭工业协会新闻发布会上获悉，2022年，国内煤炭产量再创新高，原煤产量达45.6亿吨，同比增长10.5%；全国煤炭进口量2.93亿吨，同比下降9.2%。对2023年煤炭市场走势分析，从煤炭需求看，预计保持适度增加；从煤炭供应看，预计煤炭产量将保持增长、增幅回落。综合来看，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。

5、2022年美国可再生能源发电首超煤电

美国能源信息署（EIA）近日公布的数据显示，美国可再生能源发电量继2021年首次超越核电后，在2022年也超过了煤炭发电。能源信息署数据显示，2022年，美国电力企业累计发电量4.24万亿千瓦时。其中，天然气仍然是主要的发电能源，占比由上年的37%增加到40%。2022年，可再生能源在总发电量中的份额从2021年的19%增加至22%。其中风能和太阳能发电占14%，其他可再生能源发电占8%；煤炭发电占比从23%减少到20%，核能从20%减少到18%。

6、深市主板新股陕西能源3月29日开始申购

3月27日晚间，陕西能源投资股份有限公司（证券代码：001286.SZ，证券简称：陕西能源）刊登《发行公告》，将于3月29日开启IPO网上和网下申购，发行价格为9.6元/股，对应的公司2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为90.63倍，高于中证指数有限公司2023年3月24日发布的行业最近一个月平均静态市盈率21.96倍，融资规模为72亿元。据了解，陕西能源投资股份有限公司是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业,是国务院国资委确定的一批深化国有企业改革的“双百企业”。公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售,主要产品包括电力、热力和煤炭。陕西能源目前在役电力装机规模在陕西省省属企业中位列第一，是陕西省属煤炭资源电力转化行业当之无愧的龙头企业。得益于煤电一体化运营模式、先进的装备水平，陕西能源近年来盈利水平稳步上升。2019年至2022年，陕西能源实现归母净利润5.27亿元、7.44亿元、4.04亿元和24.72亿元，复合增长率达67.39%，2022年归母净利润同比增长更是达到511.88%。

【证券期货】

1、创业板指低开低走跌超1% 

3月28日，大盘全天震荡调整，创业板指领跌。沪深两市今日成交额10042亿，较上个交易日缩量1358亿。截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.72%，创业板指跌1.2%。北向资金全天净买入3.54亿元，其中沪股通净买入3.98亿元，深股通净卖出0.43亿元。

2、两市融资余额6连升

截止3月27日，上交所融资余额报7967.68亿元，较前一交易日增加39.27亿元；深交所融资余额报7185.52亿元，较前一交易日增加42.02亿元；两市合计1.52万亿元，较前一交易日增加81.32亿元。

3、上交所：4月1日开展沪市全面注册制交易业务全网测试

上交所发布通知称，为确保全面实行股票发行注册制相关工作顺利推进，上交所联合中国结算上海分公司等机构组织开展全面实行注册制交易业务全网测试，通过模拟沪市股票及存托凭证交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和投资者适当性管理、转融通等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。本次测试定于2023年4月1日（周六）9:15-12:00。

4、去年147家国企混改募资近千亿元

近日，北京产权交易所发布的2022年度服务国资国企改革市场运行报告显示，去年共有147家国有企业通过北京产权交易所实施混合所有制改革，募集资金总额995.65亿元。募资金额超10亿元的项目增多，战略性新兴产业的项目增多，采用员工持股的项目增多，混改“三增多”的新势头，让国企激发出更多新活力。

5、社保和养老基金持仓曝光

随着上市公司年报陆续披露，备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓动向浮出水面。Choice数据显示，截至3月28日，社保和养老基金分别出现在82家、29家上市公司前十大流通股东名单上，其中中兴通讯、新奥股份、中国巨石等13只股票同时获得社保和养老基金重仓。

6、券商加速布局“投行+投资”业务模式

全面注册制下，券商加速布局“投行+投资”业务模式，积极设立另类投资子公司参与项目跟投。自科创板实行保荐机构的另类投资子公司跟投制度以来，券商新设的案例持续增加，截至2023年2月底，全证券行业共有81家券商设立了另类投资子公司。2021年至今，证监会共核准了7家中小券商通过子公司从事另类投资业务。

【国际要闻】

1、世行：全球经济“增速极限”或降至30年来最低水平

全球经济的“速度极限”，即不引发通胀情况下的最高长期增速（maximum long-term rate），可能在2030年前跌至30年来最低水平。这是世界银行在其最新发布的《下行的长期增长前景：趋势、期望和政策》的报告中做出的判断。该报告表示，各国需要采取大刀阔斧的政策，推动提高生产率，增加劳动力供应，扩大投资和贸易，以及充分挖掘服务业的潜力。这份报告首次全面评估了全球经历新冠肺炎疫情等事件之后的长期潜在产出增长率。这些增长率可被视为全球经济的“速度极限”。报告显示，2022年至2030年的全球潜在国内生产总值（GDP）增长率均值预计将比本世纪第一个十年的水平下降约三分之一，降至每年2.2%。

2、亚洲经济体2023年GDP同比增速有望达4.5%

博鳌亚洲论坛《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》认为，亚洲经济体2023年加权实际国内生产总值（GDP）增长率为4.5%，较2022年的4.2%有所提升，成为世界经济放缓大背景下的一大亮点。IMF的分析显示，仅中国和印度两国就将贡献2023年全球增长的一半，中国经济增速每提高1个百分点，亚洲其他地区的产出就会增加约0.3%。此外，亚洲其他地区的贡献度也将达到1/4。

3、拜登：银行业危机尚未结束

据报道，美国总统拜登周二表示，他已尽一切可能，利用现有机构来解决银行业危机，但危机“尚未结束”。硅谷银行和签名银行的接连破产，引发了投资者对银行业更广泛的信心丧失，重创了股市，并引发了对全面金融危机的担忧。在上周达成的救助瑞士信贷的交易，以及本周向第一公民银行出售硅谷银行资产的交易，帮助市场恢复了一些平静，但投资者仍担心金融体系中可能存在更多问题。

4、欧洲专利局去年收到中国专利申请数创新高

欧洲专利局28日发布的2022年专利指数报告显示，2022年收到来自中国的19041项专利申请，达到历史新高，同比增长15.1%。从企业排名来看，2022年向欧洲专利局提交专利申请的所有企业中，华为继续排名第一，共申请4505项专利，同比增长超过27%。

5、花旗：美联储仍然低估了2023年的通胀

花旗表示，美联储仍低估了今年通胀的持久性，尤其是在短期内。花旗经济学家表示，美联储上周发布的更新后的经济预测摘要显示，2023年的通胀预测仅被非常温和地上调，核心PCE通胀从3.5%上调至3.6%。但花旗预计，到今年年底，核心PCE通胀率将达到4.3%，未来几个月的强劲通胀将迫使央行继续加息。花旗认为通胀上升的因素之一是3月份PMI数据强于预期。

6、标普下调欧元区2024年GDP增长预测至1%

标普全球评级周一下调了欧元区2024年的经济增长预期，同时预计欧元区在2025年之前不会恢复至潜在水平。根据最新的欧元区经济展望报告，欧元区的国内生产总值（GDP）预计将在2024年增长1%，低于此前预测的1.4%。

【国内财经】

1、中国人民银行发布2023年预算

中国人民银行发布2023年预算，2023年人民银行系统预算数2,541,240.63万元，比2022年执行数减少279,775.14万元，下降9.92%。其中，住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三项，2023年预算数251,860.47万元，比2022年预算执行数增加2,523.67万元，增长1.01%。主要原因是按照相关政策计提的住房改革支出增加。

2、何立峰：中国利用外资的政策不会变

“投资中国年”招商引资活动启动仪式28日在广州举行，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席活动并讲话。何立峰指出，中国将聚焦重点领域和关键环节深化改革，更大激发市场活力，坚定推进高水平对外开放，着力落实支持在华外资企业发展的各项政策，进一步健全完善服务和保障体系，持续打造更优良的营商环境。何立峰强调，中国利用外资的政策不会变，将更大力度吸引和利用外资。

3、3月份信贷有望延续强势增长

多位分析人士预计，3月份，信贷有望延续今年前两个月强劲增长势头。东方金诚首席宏观分析师王青称，3月份新增人民币贷款预计可达到3.6万亿元左右，在环比季节性大幅多增的同时，同比多增将在5000亿元左右。主要原因在于，高频数据显示出，3月份宏观经济延续修复势头，这会带动信贷供需两旺。此外，3月份以来票据利率高位上行，也在一定程度上预示了当月新增信贷规模将继续保持强势。

4、深圳市委书记：更大力度吸引和利用外资

3月28日，深圳市委书记孟凡利走访深圳市外资企业时强调，进一步推进全方位、高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资，提升投资贸易合作质量和水平，全力支持外资外企实现更好更大发展。要在提升服务优化环境上下功夫，全面落实放宽市场准入措施。

5、北京前两个月规模以上工业企业实现利润217.3亿元

北京市统计局3月28日发布的数据显示，今年1至2月，北京规模以上工业企业实现营业收入3962.2亿元，同比下降4%；实现利润217.3亿元，同比下降24%。分行业看，在37个工业行业大类中，8个行业利润同比增长，1个行业由亏转盈，6个行业亏损减少。

6、《推动川南渝西地区融合发展总体方案》印发

日前，四川省人民政府、重庆市人民政府印发《推动川南渝西地区融合发展总体方案》。其中提出，到2025年，川南渝西地区融合发展机制基本形成，融合发展水平明显提高，综合经济实力大幅提升，地区生产总值达到2万亿元左右，引领带动双城经济圈南翼跨越发展作用不断凸显，成为成渝地区高质量发展的重要增长极。产业竞争力显著增强。产业分工更加合理、协作更加高效，形成食品饮料、汽摩、电子信息、装备制造、先进材料等优势产业集群，初步建成具有全国影响力的先进制造业基地。创新发展能力进一步提升，产业链价值链向中高端迈进取得重要突破。到2025年，规模以上工业增加值年均增长10%以上。

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