【行业要闻】

1、统计局：一季度全国分省市粗钢产量出炉

日前，国家统计局数据显示，3月中国粗钢产量9573万吨，同比增长6.9%；1-3月中国粗钢产量26156万吨，同比增长6.1%。从分省数据来看，有5个省份一季度粗钢产量同比增幅超过20%。其中河北增21.47%、福建增41.94%、天津增32.09%、上海增27.35%和重庆增37.55%。

2、统计局：一季度中国钢筋产量5716万吨

国家统计局最新数据显示，2023年3月份，中国钢筋产量为2328.4万吨，同比增长12.1%；1-3月累计产量为5716.0万吨，同比增长1.6%。3月份，中国中厚宽钢带产量为1735.5万吨，同比增长6.5%；1-3月累计产量为4914.4万吨，同比增长9.7%。3月份，中国线材（盘条）产量为1353.3万吨，同比增长9.7%；1-3月累计产量为3520.7吨，同比增长7.9%。3月份，中国铁矿石原矿产量为8640.3万吨，同比下降4.8%；1-3月累计产量为24326.7万吨，同比增长0.7%。

3、3月中国主要有色金属产量数据

国家统计局数据显示：2023年3月铅产量76.3万吨，同比增长8.8%；1-3月铅产量累计值216.5万吨，累计同比增长16.2%。3月中国锌产量64.4万吨，同比增长9.5%。1-3月中国锌产量174.8万吨，同比增长5.4%。3月中国铜材产量220.0万吨，同比增长15.5%；1-3月累计产量520.5万吨，同比增长7.8%。3月精炼铜（电解铜）产量105.4万吨，同比增长9.0%；1-3月累计产量299.0万吨，同比增长10.4%。

4、连云港市召开钢铁企业全流程超低排放改造工作推进会

4月17日下午，连云港市召开钢铁企业全流程超低排放改造工作推进会，推进4家钢铁企业加快完成全流程超低排放改造工作。灌云县、灌南县、赣榆区相关园区分管领导分别汇报了钢铁企业全流程超低排放改造推进情况，4家钢铁企业分别汇报了目前存在问题并进行表态。会议强调，钢铁企业全流程超低排放改造工作是中央生态环保督察反馈问题整改重点事项，必须高度重视，按照时间节点不折不扣完成各项工作。

5、黑龙江民企一季度出口钢铁板材同比增长600%以上

“黑龙江民营企业出口商品中，汽车同比增长32倍，锂离子蓄电池、钢铁板材和电工器械分别同比增长677.5%、602.8%和294.6%；进口商品中，粮食、煤及褐煤、食用油分别同比增长328.7%、219.9%、220.5%。”据哈尔滨海关二级总监马东升介绍，黑龙江省民营企业成为当地外贸进出口增长最主要的拉动力量。

6、马钢重型H型钢刷新关键指标

3月份，马钢重型H型钢生产线以综合成材率94.77%刷新历史纪录，较以往最好水平提高0.78个百分点。3月份，在大批量订单400×400×13×21规格生产中，该生产线将原料长度由8.3m核减至8.25m，仅此一项，理论成材率提升0.59%。同时，通过减少溢单量，盘点库存钢，核减同类订单。3月份，累计核减12个系列23个规格产品396.102吨，有效提升了投入产出率。

【能源资讯】

1、统计局：一季度中国原煤产量11.5亿吨

国家统计局最新数据显示，2023年3月份，中国原煤产量为41722.5万吨，同比增长4.3%；1-3月累计产量115302.7万吨，同比增长5.5%。3月份，中国焦炭产量为4178.2万吨，同比增长3.1%；1-3月累计产量12028.8万吨，同比增长3.8%。

2、国家能源局：研究出台适合本地煤矿实际的政策措施

4月19日至20日，国家能源局会同陕西省人民政府、中国煤炭工业协会在陕西省延安市黄陵县召开全国煤矿智能化建设现场推进会。会议要求，各产煤省区和煤炭企业要以提升煤炭安全供应保障能力为中心，围绕智能化建设阶段目标任务，进一步完善政策措施，加快推进煤矿智能化建设。加强政策引导，研究出台适合本地煤矿实际的政策措施，更好激发煤炭企业推进智能化建设的积极性创造性。

3、力拓今年一季度皮尔巴拉铁矿发运量为8250万吨

力拓公布2023年第一季度生产业绩。其中，皮尔巴拉铁矿产量为7930万吨（100%权益基础），同比上升11%。皮尔巴拉铁矿发运量为8250万吨（100%权益基础），同比上升16%，并创一季度发运量新纪录。铝土矿产量为1210万吨，同比下降11%。原铝产量为78.5万吨，同比上升7%。矿产铜的产量为14.5万吨（合并基础），与2022年第一季度持平。高钛渣产量为28.5万吨，同比上升4%。

4、韩国2022年天然气和煤炭进口均创新高

据韩国产业通商资源部24日发布的数据，2022年天然气和煤炭的进口额分别为567亿美元和281亿美元，均创1956年开始该项统计以来的最高值。数据显示，去年天然气和煤炭的进口额各超过2014年（366亿美元）和2011年（183亿美元）创下的峰值，原油进口额（1058亿美元）逼近2012年创下的最高纪录（1083亿美元）。由此，该三大能源产品进口总额（约1908亿美元）刷新历史最高值。煤炭方面，韩国最大的进口煤炭来源国仍然是澳大利亚（124亿美元），其后依次是俄罗斯（57亿美元）、印度尼西亚（35亿美元）、加拿大（26亿美元）、南非共和国（13亿美元）等。其中，澳大利亚占比达到44.2%。

5、2023年一季度全国焦炭、粗钢、生铁和钢材产量均同比增长

国家统计局数据显示，2023年1-3月份，全国焦炭、粗钢、生铁和钢材产量均录得同比增长。具体来看：1-3月份，全国焦炭产量1.2亿吨，同比增长3.8%。3月份焦炭产量为4178万吨，同比增长3.1%；据此测算，3月份焦炭日均产量为134.8万吨。

1-3月份，全国粗钢产量2.6亿吨，同比增长6.1%。3月份产量为9573万吨，同比增长6.9%；3月日均产量为308.8万吨。1-3月份，全国生铁产量2.2亿吨，同比增长7.6%。3月份产量为7807万吨，同比增长7.3%；3月日均产量251.8万吨。

6、印度摆脱煤炭或投入高达万亿美元

目前全球对煤炭的依赖是实现国际气候目标的最大障碍。能否将全球气温限制在比工业化前平均水平高1.5-2摄氏度取决于能否完全淘汰最污染的化石燃料。但事实证明，摆脱煤炭是一个巨大挑战，对能源需求不断上升、煤炭丰富而资金有限的发展中国家尤其困难。远离化石燃料，尤其是煤炭，对环境健康至关重要，但能源对发展机会和人类生活也至关重要。发展中国家无法获得经济可靠的能源，就不可能实现发展。在这种情况下实现“公正过渡”需要大量气候融资和社会安全网，以确保公民利益不会因清洁能源倡议受到损害。

【证券期货】

1、创业板指跌超1%

4月20日，沪指午后震荡回升，创业板指一度下行跌至1.5%，科创50指数逆势涨2.7%。总体来看，个股跌多涨少，两市超3500股飘绿。截至收盘，沪指跌0.09%报3367.03点，深成指跌0.37%报11717.26点，创业板指跌1.2%报2386.67点，两市合计成交11387亿元，北向资金净流入46.97亿元。

2、A股共有344只个股股价跌破每股净资产

Wind数据显示，4月20日，A股共有344只个股股价跌破每股净资产。其中荣盛发展、金科股份、世茂股份市净率最低，分别为0.201倍、0.255倍、0.313倍。

3、两市融资余额增加23.76亿元

截至4月19日，上交所融资余额报8053.11亿元，较前一交易日增加4.03亿元；深交所融资余额报7399.76亿元，较前一交易日增加19.73亿元；两市合计15452.87亿元，较前一交易日增加23.76亿元。

4、2215家公司披露年报 逾五成业绩增长

数据显示，截至4月20日收盘，A股共有2215家A股上市公司披露2022年年报，1169家上市公司净利润实现同比增长，占比达到52.78%，净利润增幅超过100%的公司达到250家；逾七成上市公司披露了现金分红计划，大手笔分红频现。从行业角度看，电力设备、石油石化、有色金属、汽车等行业业绩表现亮眼。

5、14家上市煤企拟分红合计超900亿元

煤炭企业一直有高分红的传统，统计发现，在上述20家煤炭行业公司中，共14家发布了2022年度分红预案，拟分红合计929.24亿元。其中，中国神华、兖矿能源两家公司拟分红金额均超百亿元，分别为506.65亿元、212.79亿元，合计送出超700亿元“现金红包”。

6、逾900亿元资金南下抄底

今年2月之后，港股持续调整，但各路资金却源源不断流入进行抄底。3月以来，港股呈现回暖迹象。数据显示，截至4月19日，南向资金2月以来净流入额超过900亿元人民币。其间，多只港股ETF的份额也持续增长。其中，在以港股为主要投向的60多只ETF中，近六成获得资金净流入，5只产品2月以来份额增长超过50亿份。

【国际要闻】

1、商务部：1-3月全国实际使用外资同比增长4.9%

4月20日，商务部新闻发言人束珏婷表示，2023年1-3月，全国实际使用外资4084.5亿元人民币，同比增长4.9%，吸收外资实现了开门红。束珏婷介绍，今年商务部启动“投资中国年”招商引资系列活动，各地纷纷加大了走出去、请进来招商引资力度。1-3月新设外商投资企业超过了1万家，同比增长25.5%。

2、一季度我国对外非金融类直接投资同比增长26.3%

商务部新闻发言人束珏婷4月20日在例行新闻发布会上介绍，2023年一季度，我国对外非金融类直接投资2159.7亿元，同比增长26.3%，折合315.4亿美元，同比增长17.2%。其中，流向批发和零售业71.6亿美元，增长31.4%；流向交通运输、仓储和邮政业14.8亿美元，增长24.4%；流向制造业、建筑业、信息传输等领域的投资也呈增长态势。对“一带一路”沿线国家直接投资57.6亿美元，同比增长9.5%, 占同期总额的18.3%。

3、商务部：今年以来中俄贸易保持良好发展势头

在商务部例行新闻发布会上，新闻发言人介绍，在两国元首的战略引领下，今年以来，中俄贸易保持良好发展势头。据中方统计，1—3月两国货物贸易额538.5亿美元，同比增长38.7%，充分体现了中俄经贸合作的潜力和空间。

4、美国初请失业金人数温和上升

美国上周初请失业金人数温和增加，表明劳动力市场正在逐渐放缓。春季假期导致一些学区的辅助人员暂时失业，加上科技和利率敏感行业裁员潮过后，人们已经用完遣散费，这些因素可能是上周初请失业金人数上升的部分原因。尽管就业市场正在放缓，但目前的初请失业金人数显示就业增长依然强劲，这让美联储可能在下个月再次加息，然后才会暂停自1980年代以来最快的加息。

5、机构评美国初请失业金人数

续请失业金人数的上升增加了劳动力市场开始失去动力的迹象。首次申请失业救济人数逐渐上升，今年的职位空缺大幅减少，许多公司，尤其是科技和金融服务公司，近几个月宣布裁员数千人。话虽如此，即使在需求疲软的情况下，许多雇主仍然不愿解雇员工，因为他们面临着填补经济中各种空缺职位的挑战。

6、欧元区2月录得贸易顺差

周四，欧盟统计局公布的未经调整数据显示，欧元区2月份贸易从一年前的逆差转为顺差，因化学品和机械出口跃升，贸易状况改善主要得益于德国和意大利的贡献。欧盟统计局表示，欧元区2月份未经季节调整的贸易顺差为46亿欧元，上年同期为逆差94亿欧元。经季节性因素调整后，2月份的贸易逆差为1亿欧元，较前一个月的116亿欧元逆差有了明显改善。经季节调整后，德国在2月份为整个欧元区的贸易平衡贡献了203亿欧元，高于1月份的156亿欧元；而意大利贡献了36亿欧元，高于前一个月的34亿欧元。今年前两个月，欧盟对俄罗斯的贸易逆差从去年同期的268亿欧元大幅下降到69亿欧元。

【国内财经】

1、央行：LPR维持不变

中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.65%和4.30%不变。一年期、五年期LPR均不变（至此LPR已经连续8个月“原地踏步”）。

2、央行：预计2023年信贷投放以及社会融资规模增长将保持平稳

4月20日，人民银行举行2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会，央行调查统计司司长阮健弘在会上表示，今年一季度金融运行总体平稳，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济的融资成本稳中有降，金融支持实体经济的力度明显增强。从总量上看，流动性合理充裕，金融总量稳定增长。从结构看，信贷结构持续优化，服务经济高质量发展。今年以来，人民银行持续发挥结构性货币政策的精准导向作用，引导金融机构加大对普惠金融、科技创新等领域的金融服务。从利率看，实体经济综合融资成本稳中有降，贷款市场利率改革效能持续释放。下阶段，稳健的货币政策要精准有力，稳固对实体经济的持续支持力度，预计2023年信贷投放以及社会融资规模增长将保持平稳。

3、央行：我国不存在长期通缩或通胀的基础

4月20日，人民银行举行2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会，央行货币政策司司长邹澜在会上表示，总体看，金融数据领先于经济数据，实际上反映出供需恢复不匹配的现状。邹澜强调，对通缩提法要合理看待，通缩一般具有物价水平持续负增长，货币供应量持续下降的特征，经常伴随经济衰退。当前我国物价仍在温和上涨，经济运行持续好转，与通缩有明显区别。中长期看，我国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，居民预期稳定，不存在长期通缩或通胀的基础。

4、央行：一季度宏观杠杆率289.6%

中国人民银行调查统计司司长阮健弘4月20日在一季度金融统计数据新闻发布会上表示，初步测算，今年一季度宏观杠杆率是289.6%，比上年末高8个百分点。目前我国经济恢复发展势头良好，这将有助于全年宏观杠杆率保持基本稳定。她同时表示，今年一季度经济仍处于恢复的过程当中，金融体系加大对实体经济的支持力度，债券发行前置等因素也强化了宏观杠杆率的细节特征。

5、央行回应结构性货币工具退出

4月20日，央行召开新闻发布会，就2023年一季度金融统计数据有关情况答记者问。中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，结构性货币政策工具退出是平稳有序的，工具退出指的是中央银行不在新发放资金，但已经发放的存量资金可以继续使用。最长使用期限可以达到3~5年，即工具的机制设计本身就是缓退坡的。

6、工信部：一季度制造业投资同比增长7%

记者从国新办新闻发布会获悉，一季度工业经济稳步回升，实现平稳开局。随着疫情防控平稳转段，经济循环加快畅通，一季度规模以上工业增加值同比增长 3%，增幅高于去年四季度 0.3 个百分点，扭转了去年10月份以来持续下行态势。其中，制造业增加值同比增长2.9%，比2022年12月份增速加快2.7个百分点。制造业增加值占GDP的比重达27.9%，为近年来较高水平。制造业投资持续稳定增长，一季度制造业投资同比增长 7%，高于全国固定资产投资1.9个百分点。其中，高技术制造业投资同比增长 15.2%。

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