【行业要闻】

1、2023年4月21日西本钢材价格指数走势预警

综合观点：本周，黑色系期货震荡走低，终端需求表现欠佳，国内建筑钢材行情仍未走出困局，全周表现为“回升乏力，低位反复”，与我们上周的预判“情绪不稳，低位震荡”基本相符。“金三”回升受挫，“银四”阴跌为主，对于四月最后一周行情，市场还是缺少乐观预期，具体表现在：在宏观面，一季度重要数据公布，虽然经济呈现复苏态势，但消费拉动是主力，投资和房地产行业表现偏弱；在供给端，3月份粗钢、建筑钢产量继续增长，在亏损倒逼下，最近减产检修计划增多，但产量缩减传导需要过程；在需求端，各地刚需明显分化，随着五一长假临近，工地补货力度有待观察；在原料端，铁矿石受到政策压制下行，焦炭第三轮提降迅速落地，废钢波动向下为主，生产成本重心下移。综合来看，经过前期的下跌之后，市场仍未走出颓势，但在长假效应的影响下，厂商均有低位修复的诉求。基于此，我们对下周市场行情持消极评价——绿色预警：心态受挫，低位运行。

2、工信部：开展行业强制性能耗限额标准专项监察

工业和信息化部办公厅发布关于组织开展2023年度工业节能监察工作的通知。通知要求，在2021年、2022年工作基础上，对钢铁、焦化、铁合金、水泥（有熟料生产线）、平板玻璃、建筑和卫生陶瓷、有色金属（电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼）、炼油、乙烯、对二甲苯、现代煤化工（煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇）、合成氨、电石、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷等17个行业企业，开展行业强制性能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平，以及电机、风机、空压机、泵、变压器等产品设备强制性能效标准执行情况专项监察，原则上“十四五”前三年应对本地区上述行业企业实现节能监察全覆盖。

3、2023年3月重点统计钢铁企业产量数据

2023年3月，统计的92家重点钢铁企业钢材产量 7274.99 万吨，同比增长7.48%；1-3月累计钢材产量 19989.81 万吨，累计同比增长7.09%。2023年3月，统计的92家重点钢铁企业粗钢产量 7393.69 万吨，同比增长7.03%；1-3月累计粗钢产量 20504.77 万吨，累计同比增长6.98%。2023年3月，统计的92家重点钢铁企业生铁产量 6451.65 万吨，同比增长7.80%；1-3月累计生铁产量 18277.95 万吨，累计同比增长9.14%。

4、南钢收购案陷僵局 各方分歧严重或致诉讼

近日，有参与南钢控股权交易的知情人士向记者透露，沙钢正要求复星继续履行协议完成标的股权转让。其认为，在中信（新冶钢）介入后，南钢集团已发生实质性变化，表面看是南钢股份控股股东的小股东（即南钢集团）行使优先购买权，实际是第三方借小股东之名行使优先购买权，违反此前沙钢与复星的相关协议。但也有接近南钢集团的人士表示，南钢集团依法享有优先购买权，如何融资属于南钢集团的经营自主权范畴，收购款项来源只要合法即可，事实上也未侵害沙钢的合法权益。目前，沙钢有计划诉诸司法解决相关问题，这也导致南钢收购案陷入僵局。

5、复星国际：沙钢集团对复兴产投提起民事诉讼

复星国际港交所公告，于2023年4月21日，复星产投接获（2023）沪02民初34号《民事裁定书》、《民事起诉状》、《证据目录》等诉讼文件，据此，沙钢集团指称复星产投未有履行其于框架协议项下将其持有的南京南钢11%股权（对应南京南钢注册资本人民币3.3亿元）质押给沙钢集团的义务，从而于2023年3月27日向上海市第二中级人民法院提起民事诉讼要求复星产投将系争股权质押给沙钢集团，并对复星产投持有的系争股权进行了冻结。

6、包钢股份：2022年度净利润亏损7.3亿元

包钢股份公布年报，2022年度营业收入721.72亿元，同比下降16.26%，净利润亏损7.3亿元，去年同期净利润28.66亿元，同比转盈为亏。

【能源资讯】

1、国家矿山安监局：在保障安全的基础上加快煤矿优质产能释放

在国家矿山安监局举行的新闻发布会上，国家矿山安监局安全基础司副司长井健表示，国家矿山安监局加快对国家发改委和各地先后转来的4批共计976处具备增产潜力的煤矿名单，进行了严格审核，做到既简化程序、加快释放，又严格标准、坚守底线，严防灾害严重、存在重大隐患等安全保障能力不足的煤矿一哄而上“搭便车”，盲目扩能增产。目前，已审核筛选出153处符合安全增产保供条件的煤矿列入应急保供名单，纳入产能核增快速通道，可增加产能2.2亿吨/年，预计第四季度可增加煤炭产量5500万吨。

2、古叙煤电公司石屏一矿开展供电系统专项检查

4月16日， 古叙煤电公司石屏一矿组织开展供电系统专项检查，检查组深入井下和地面变电所、配电点全面开展排查，确保供电系统安全有效运行。检查组深入井下中央变电所、主平硐10kV变电所、114配电点、各采区变电所、风井变电所等区域，全覆盖开展隐患排查工作。重点检查了变电所、配电点整定值，供电管理的合理合规性，各变电所供电网络运行管理，异常天气或有雷电征兆前各重要供电机房值守情况，井下电气防潮工作等内容。
对于检查中发现的隐患和不足，检查组及时责令限期整改和处理，为矿井通风、排水、安全生产等提供根本保障，从而为矿井平稳度汛打好基础。

3、河南能源义煤集团石壕煤矿：高效运行提“质”感

今年以来，河南能源义煤集团石壕煤矿以扎实开展“我为职工办实事”活动为契机，围绕“护民生、办实事、促和谐”主题，全面处理好提速和保质的关系，质效并举推进“十件实事”，强化效果评估和项目“回头看”，确保年度任务圆满收官。并处理好“硬件”和“软件”的关系，深化井下饮用水达标提标、饭菜质量提升、住宿环境优化等“后半篇文章”，以高水平管理获得最高满意度。同时，该矿扎实抓好整改落实、建章立制各项工作，确保整改成效让职工看得见、感受得到，形成制度行得通、指导力强、能长期管用的运行机制，确保“十件实事”推进善始善终、善作善成。

【证券期货】

1、沪指低开低走跌近2%

4月21日，指数全天震荡下行，三大股指午后跌幅继续扩大，深成指跌超2%，科创50指数跌超4%。总体来看，个股呈普跌态势，两市超4300股飘绿，成交连续第14个交易日突破万亿元。截至收盘，沪指跌1.95%，报收3301.26点；深成指跌2.28%，报收11450.43点；创业板指跌1.91%，报收2341.19点。北向资金午后单边离场，全天净卖出76.19亿元，单日净卖出额创年内新高；本周累计净买入逾3亿元。

2、两市融资余额增加32.4亿元

截至4月20日，上交所融资余额报8078.39亿元，较前一交易日增加25.28亿元；深交所融资余额报7406.88亿元，较前一交易日增加7.12亿元；两市合计15485.27亿元，较前一交易日增加32.4亿元。

3、科创板融资余额增加15.1亿元

截至4月20日，科创板两融余额合计1139.3亿元，较上一交易日增加32.4亿元。其中，融资余额合计881.46亿元，较上一交易日增加15.1亿元；融券余额合计257.84亿元，较上一交易日增加17.3亿元。

4、一季度上海证券交易所有价证券成交额增长10.9%

4月21日，上海市统计局发布2023年一季度上海市国民经济运行情况。数据显示，今年一季度，上海市金融市场成交额749.05万亿元，同比增长15.6%。其中，上海证券交易所有价证券成交额增长10.9%，银行间市场成交额增长19.5%，上海黄金交易所成交额增长14.6%，中国金融期货交易所成交额增长10.5%。3月末，上海市中外资金融机构本外币存款余额19.57万亿元，同比增长9.2%；中外资金融机构本外币贷款余额10.82万亿元，增长8.1%。一季度，上海市地方一般公共预算收入2537.08亿元，同比增长0.8%。地方一般公共预算支出2292.21亿元，同比增长9.4%。

5、深交所本周共对69起证券异常交易行为采取了自律监管措施

据深交所消息，4月17日至4月21日，深交所共对69起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对18起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

6、北上资金交投活跃，重点加仓央企国企

本周，北上资金先扬后抑，前半周稳步加仓，不过周五受行情深度调整影响，大幅净卖出76.19亿元，创年内最大单日净卖出，全周合计小幅净买入3.39亿元。北上资金交投大幅增加，全周合计成交6607亿元，创一年半来新高。电气设备、采掘、交通运输3行业获得超20亿元的净买入，银行、有色金属、建筑装饰、食品饮料4行业获得超10亿元净买入。

【国际要闻】

1、华尔街接力看好中国经济

摩根大通将中国2023年经济增长预期从此前的6%上调至6.4%。花旗将中国2023年经济增长预期从5.7%上调至6.1%，瑞银也从5.4%上调至5.7%。野村国际（香港）目前预计中国国内生产总值（GDP）将增长5.9%，高于该机构此前预计的5.3%。美国银行的预期则更为乐观，预计今年中国经济将增长6.3%，远远高于此前预期的5.5%。

2、Swift：3月人民币保持全球第五大最活跃货币

环球银行金融电信协会（Swift）4月21日发布人民币月度报告和数据统计显示，2023年3月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.26%。与2023年2月相比，人民币支付金额总体增加了25.04%，同时所有货币支付金额总体增加了21.46%。

3、欧元区综合PMI初值加速至11个月高点

由于服务业活动的复苏，欧元区的经济反弹势头在4月份进一步增强，同时，该地区商业前景对最近银行业的压力仍然具有弹性。标普全球的商业调查显示，受需求增加和就业显著增长的推动，欧元区4月Markit综合PMI初值加速至11个月高点，达到54.4。

4、英国经济数据强劲 央行定将进一步加息

投资者认为，在本周公布的一系列强劲数据让预测者措手不及之后，在5月11日的会议上，英国央行再次加息已成定局，市场甚至预计可能还会有更多加息。本周的通胀数据、工资增长、消费者信心和采购经理人指数均超出了经济学家的预期，这表明有弹性的经济将使通胀压力持续上升。

5、日本制造业PMI升至六个月高位

日本4月制造业PMI初值从3月份的49.2升至49.5，萎缩速度为六个月来最慢，原因是销售下滑放缓，而服务业保持稳健，表明新冠疫情后的经济复苏并不均匀。该指数在4月份连续六个月低于荣枯分界线。另一方面，该调查显示，在新订单和新出口业务增加的支撑下，4月服务业活动连续八个月扩张。

6、日本3月来自中国的机床订单额减少10%

日本工作机械工业会（日工会）4月20日公布的3月机床订单额（确定值）显示，来自中国的订单额同比下滑10％，降至300亿日元。连续3个月低于上年业绩。

【国内财经】

1、一季度国内旅游总人次同比增长46.5%

文化和旅游部4月21日公布2023年一季度国内旅游数据情况。根据国内旅游抽样调查统计结果，2023年一季度，国内旅游总人次12.16亿，比上年同期增加3.86亿，同比增长46.5%。其中，城镇居民国内旅游人次9.44亿，同比增长52.0%；农村居民国内旅游人次2.72亿，同比增长30.1%。国内旅游收入（旅游总花费）1.30万亿元，比上年增加0.53万亿元，增长69.5%。其中，城镇居民出游花费1.12万亿元，同比增长79.5%；农村居民出游花费0.18万亿元，同比增长26.1%。

2、中汽协：3月商用车产销均完成43.4万辆

据中国汽车工业协会统计分析，2023年3月，商用车产销均完成43.4万辆，环比分别增长37.1%和34.2%，同比分别增长20.4%和17.4%。2023年1-3月，商用车产销分别完成94.8万辆和93.8万辆，同比分别下降3.9%和2.9%。

3、乘联会：3月份皮卡市场销售4.8万辆

4月21日，根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年3月份皮卡市场销售4.8万辆，同比下降13%，处于近5年来月度的低位水平。3月环比增长11%，增幅较小。今年3月的皮卡生产同比下降7%，皮卡出口0.72万辆，同比下降29%。

4、四川今年一季度GDP为13374.7亿元

根据地区生产总值统一核算结果，2023年一季度四川地区生产总值为13374.7亿元，按可比价格计算，同比增长3.8%。其中，第一产业增加值为840.1亿元，增长3.3%；第二产业增加值为4579.8亿元，下降0.9%；第三产业增加值为7954.8亿元，增长6.7%。

5、上海今年一季度GDP为10536.22亿元

根据地区生产总值统一核算结果，一季度上海市实现地区生产总值10536.22亿元，按可比价格计算，同比增长3.0%。一季度，全市工业战略性新兴产业总产值3992.33亿元，同比下降0.6%；占规模以上工业总产值的43.5%，比重同比提高2.7个百分点。其中，新能源产值增长50.1%，新能源汽车产值增长42.4%，高端装备产值增长15.1%。

6、今年一季度湖北GDP增长5.1%

湖北省政府4月21日召开新闻发布会，介绍全省一季度经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，2023年一季度全省实现生产总值11899.72亿元，按不变价格计算，比上年同期增长5.1%。分产业看，第一产业增加值752.21亿元，增长3.9%；第二产业增加值5168.89亿元，增长3.9%；第三产业增加值5978.62亿元，增长6.1%。

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