【行业要闻】

1、“迷你”房企放大招！豪掷116亿

5月4日，市值仅82亿元的房企天宸股份一纸公告宣布，计划以116亿元在芜湖投建光储一体新能源产业基地项目。如此大金额投资，与这家房企的营收体量显得并不匹配，该公司去年营收规模仅为2.44亿元，归母净利润仅3593万元，而且过去多年经营活动现金流净额均为负。公告显示，天宸股份拟在芜湖市繁昌区投资建设光储一体新能源产业基地项目，计划总投资116亿元，其中固定资产投资不低于80亿元。

2、内蒙古：二季度动力煤现货价格还有一定回落空间

 2023年一季度，全区动力煤平均价格为399.24元/吨，与2022年一季度相比(下称同比)下降2.51%。其中，东部地区褐煤平均价格为332.25元/吨，同比下降8.39%;西部的鄂尔多斯市动力煤平均价格为594.58元/吨，同比上涨1.43%。

3、现在的煤炭市场：为什么大涨不起来，也深跌不下去

今年，在国际煤价大幅跳水情况下，国内煤炭的供应又远超需求的增速，致煤价像去年那样疯涨的局面难再现。但眼下虽有通缩的迹象，但国际的通胀压力依然严峻，美联储今日再次加息，使得煤价大跌的可能也不复存在。煤炭供应，今年较去年同期相比增长10.59%，但GDP同比仅增长了4.5%，火电发电量同比增长了2.31%，煤炭供速较需求增速明显加快。

4、重点企业利润同比下降72.3%，钢铁行业能回暖吗

钢铁行业始终没有等来真正的回暖。近期期货日报记者梳理了24家钢铁板块上市公司2022年年报发现，相较于半年报中多数基本维持盈利的状态，年报中显示钢铁企业全年营业收入同比普遍下滑，其中16家企业营收同比增幅为负，占比高达67%，7家企业下降幅度在10%以上，归属上市公司股东的净利润更是仅有久立特材一家为正。中钢协公布的数据显示，2022年重点大中型钢企实现利润982亿元，同比下降72.3%；国内钢材价格指数123.4，同比下跌13.8%。

5、中国神华将收购国家能源集团多家煤矿公司股权

北极星电力网获悉，中国神华4月29日公告称，为落实2018年3月1日中国神华能源股份有限公司（“本公司”，本公司及其下属子公司简称“本集团”）与国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）签署的《避免同业竞争协议之补充协议》的约定，进一步推动减少和解决同业竞争，本公司决定启动收购国家能源集团部分资产的工作。

6、节后第一天北港煤价维稳 但市场极为寂静 产地煤价再次回落

5月4日北港煤价参考如下：5500大卡：1005元/吨5000大卡：898元/吨4500大卡：775元/吨。今日，北港煤价与节前最后一天保持一致，但实际上市场今日，几无买方询货问价，卖方报价的现象，市场整体较为安静，五一节刚过，市场看跌、看涨情绪都有，但市场尚未明朗，贸易商今日也多保持观望，北港市场都在等待一个信号。

【能源资讯】

1、我国积极推进大型风电光伏基地建设

今年以来，我国持续推进大型风电光伏基地建设、重大水电项目和抽水蓄能建设，可再生能源发展实现良好开局。　看光伏发电，一季度全国光伏新增并网装机3366万千瓦，同比增长154.8%，其中集中式光伏发电1553万千瓦，分布式光伏发电1813万千瓦。一季度全国光伏发电利用率98%，同比提升0.7个百分点；太阳能发电投资完成522亿元，同比增长177.6%。

2、可再生能源发展今年开局良好

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍，截至一季度末，全国可再生能源装机达12.58亿千瓦；一季度，可再生能源发电量达5947亿千瓦时，同比增长11.4%，其中风电、光伏发电量达3422亿千瓦时，同比增长27.8%。

3、山西焦煤霍州煤电木瓜矿 一体推进求实效

连日来，山西焦煤霍州煤电木瓜矿认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，提高思想认识和政治站位，把开展主题教育作为一项重大政治任务，同推动矿井的中心工作结合起来，高度重视、精心组织，确保主题教育走深走实，取得显著成效。

4、山东省煤田地质局第二勘探队陕西油气井项目顺利开钻

由山东省煤田地质局第二勘探队应急救援中心承担的陕西油气井项目顺利通过验收并开钻，这是该队首次进入西北地区施工的油气井项目。 为保证项目施工质量，应急救援中心抽调经验丰富的地质、钻探、定向等专业技术人员成立项目组常驻施工现场。他们不惧风雪、不畏严寒，克服重重困难，不间断进行设备安装调试、施工资料准备，顺利通过验收并开钻。项目第一口井设计井深2808米，旨在探明该区域气储层发育情况、含气富集区分布情况。

5、大唐重庆分公司：实现电厂智慧安全和智慧运行

中国大唐集团有限公司重庆分公司“基于工业互联网的智慧电厂安全管控创新应用”项目通过“国家技术转移示范机构”中科合创的科技成果评价。专家组一致认为，该项目取得了关键技术创新成果，总体达到国际先进水平。2020至2022年，成果应用于60多个安全管控项目，成功告警不安全事件，日常人工巡检工作量降低约30%，实现了电厂智慧安全和智慧运行，为企业高质量发展提供了“数字保障”。

6、净利润大增近280%！海油工程一季度实现开门红

海洋石油工程股份有限公司（下称“公司”）向资本市场发布了2023年第一季度经营业绩。公司营收净利双增长，实现营业收入63.97亿元，较上年同期增加46.91%；实现归属于上市公司股东的净利润4.48亿元，较上年同期增加279.56%。

【证券期货】

1、提高审计质量 三部门最新发文！

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》主要包含五方面内容：一是总体说明，主要包括制定依据、适用的企业范围、适用的选聘事项等。二是选聘重点流程规范，对选聘决策机构、选聘方式、公开选聘的重点环节、评价要素、质量管理水平和审计费用的分值权重、具体评分标准、最高限价、审计费用浮动等事项进行规定。三是会计师事务所轮换、项目合伙人和注册会计师轮换、信息披露等重点事项规范。四是监督检查。五是附则。

2、美国银行股又崩了

美股有银行风暴，咱们多家上市公司公告称，可能要退市了。5月4日晚，ST必康发布公告称，公司收到深交所下发的《事先告知书》，公司2022年度财报被出具无法表示意见的审计报告，触及深交所股票上市规则相关规定的股票终止上市情形，公司股票可能被终止上市。

3、AI牛股纷纷提示风险

唐德影视发布股票交易严重异动公告，公司不直接拥有相关AIGC技术。截至本公告日，相关技术尚未大规模应用于公司的剧集与电影制作等内容创作中，未对公司日常经营产生重大影响。公司没有承接相关业务订单，也未产生相关业务收入。公司郑重提示广大投资者注意前沿技术在快速发展期所面临的技术研发不及预期、应用实践不及预期与行业竞争等潜在风险，冷静分析AIGC技术的发展速度与阶段性效果。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、机遇在哪里？央企估值优势+高股息特征+数字转型

根据第三方平台调查数据显示，对于后续看好的投资机会，43%的私募认为数字经济主线节后值得继续重点关注；37%的私募则认为央企、国企为代表的蓝筹股值得关注；11%的私募认为个股分化已经十分极致，后期市场风格将趋于均衡，处于低位的新能源有望复苏；9%的私募表示数字经济可能中期调整，节后市场将更多趋于不同板块的轮动，消费、医药、地产、周期等板块将有轮动机会。

5、A股市场将转向“戴维斯双击”

近日，在由证券时报社主办、长江证券协办的“迎接复苏，布局未来”——第八届中国“金长江”私募基金发展高峰论坛上，重阳投资董事长王庆发表了主题演讲。他认为，2023年将是中国经济基本面的转折之年，反映在股票市场上就会出现从“戴维斯双杀”到“戴维斯双击”的变化。

6、5月“金股”陆续出炉

截至5月4日，已有23家券商发布5月策略及金股组合。数据宝梳理出获两家及以上券商共同推荐的“金股组合”，共计41只，分布在23个行业中，其中传媒行业5只，通信行业4只，家用电器、食品饮料、医药生物各3只，电力设备、机械设备、计算机、石油石化、有色金属各有2只。

【国际要闻】

1、亚洲开发银行首推“亚太创新气变融资机制”IF-CAP

2023年5月2日，亚洲开发银行2023年年会在韩国仁川举行。亚行行长浅川雅嗣（Masatsugu Asakawa）在会议首日宣布，宣布推出“亚太创新气候变化融资机制”（IF-CAP）。目前，IF-CAP的初始合作伙伴包括丹麦、日本、韩国、瑞典、英国和美国。亚行正与这些合作伙伴磋商机制运行细节，包括如何为相关项目准备提供赠款和为亚行部分主权贷款资产组合提供担保等事宜。通过IF-CAP担保降低亚行资金风险敞口，使得亚行得以释放部分资金，加速为气变项目提供新资金。

2、中新两国成立绿色金融工作组，加强绿色金融和转型金融领域合作

新加坡金融管理局（MAS）和中国人民银行联合宣布成立中新绿色金融工作组（GFTF），深化两国在绿色金融和转型金融领域的双边合作，更好地满足亚洲低碳转型需求。初期，GFTF将建立三个初步工作流程，重点关注以下领域：1）分类法和定义：新加坡金融管理局和中国人民银行将在可持续金融国际平台（IPSF）下合作，实现新加坡和中国分类法之间的互操作性，合作加强IPSF共同基础分类法的使用，加深对中国和新加坡各自转型活动的理解；2）产品和工具：新加坡交易所将与中国国际金融有限公司建立一个工作流程，加强中新之间的可持续债券市场连通性，包括在中国和新加坡发行和相互获得绿色和转型债券产品；3）技术：元宇宙绿色交易所和北京绿色交易所将建立一个工作流程，利用技术推动可持续融资，包括试点使用碳信用的数字绿色债券。

3、新加坡金融管理局推出“净零行动计划”

新加坡国立大学可持续与绿色金融学院正式成立。在本次活动上，新加坡副总理、新加坡财政部长、新加坡金融管理局（MAS）副主席黄循财宣布启动新加坡金融管理局净零金融（FiNZ）行动计划。FiNZ行动计划提出了多项促进亚洲在新加坡和该地区净零过渡和去碳化活动的融资战略，扩大了MAS在2019年启动的绿色金融行动计划的范围，将转型金融纳入其中。（所谓“转型融资”指的是投资、贷款、保险和相关服务，涉及发电、建筑和交通等逐步去碳化的领域。）FiNZ行动计划旨在实现以下四项战略成果：1）数据、定义和披露；2）抵御气候变化的金融部门；3）可信的过渡计划；4）绿色和过渡解决方案和市场。

4、欧洲央行发布有关数字欧元的第三份进展报告

欧洲中央银行（ECB）发布了有关数字欧元的第三份进展报告。这份报告提出了第三套设计和发行方案，得到了欧洲央行管理委员会的认可，并将纳入数字欧元的整体设计。报告指出，在最初的版本中，欧元区居民、商家和政府都可以使用数字欧元。非欧元区居民也可以使用，只要他们拥有欧元区支付服务商（PSP）提供的账户。此外，欧元区居民可以通过现有的银行应用程序或欧元系统提供的应用程序获得数字欧元，该应用程序为PSP提供的基本支付功能提供了一个统一的入口点。

5、欧洲议会正式通过“碳关税”

欧洲议会批准了欧盟国家在2022年底就几项关键立法达成的协议，包括改革碳排放交易体系（ETS）、创立碳边境调整机制（CBAM）相关规则以及设立社会气候基金。这些立法是“Fit-for -55计划”的一部分，即与1990年的水平相比，到2030年将温室气体（GHG）排放量至少减少55%。

6、新加坡金管局推出资助计划，鼓励金融业聘用和培训理工人才

新加坡金融管理局（MAS）宣布推出理工学院金融人才计划（Polytechnic Talent for Finance Scheme），鼓励金融机构聘用和培训理工学院的学生和毕业生。MAS将通过金融行业发展基金（Financial Sector Development Fund），在未来三年为理工学院金融人才计划拨款800万新元。该计划将由银行和金融研究所（IBF）管理，主要面向理工学院在读学生、理工学院毕业生、持有文凭的金融专业人士提供实习津贴、工资支持、进修赞助等帮助。

【国内财经】

1、4月百强房企业绩环比下降 二季度市场或企稳

克而瑞研究中心的数据也显示，4月，百强房企实现销售操盘金额5665.4亿元，单月业绩环比降低14.4%；同比增长31.6%，同比去年保持增长且增幅较上月进一步提升。累计业绩来看，1-4月百强房企实现销售操盘金额20499.2亿元，累计业绩同比自一季度转正之后，增幅也进一步提升至9.7%。

2、民企投资逐渐复苏 一二线城市土拍热度或延续

中指研究院的数据显示，4月，全国22个重点集中供地城市中共有11个城市挂牌出让宅地80余宗。其中，上海一次性推出19宗涉宅用地，拍地总金额近519亿元，平均溢价率约7.3%，头部房企回归积极补仓，共吸引超50家房企竞拍，为近六年最多。另外，杭州、合肥和无锡三大长三角核心城市在本轮集中供地中累计成交金额近370亿元，杭州12宗地块仅花费50分钟就全部出让，合肥土拍的参与房企总数超60家。

3、存款利率再降，哪里还有“高息”机会

2022年4月，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，主要参考10年期国债利率和1年期LPR利率的趋势进行存款定价。2022年全年，10年期国债收益率中枢下行，1年期贷款市场报价利率（LPR）下降了15个基点（0.01%为1个基点），相应地，存款利率也于4月和9月做了两次下调。

4、发力“四个突出” 资本市场改革酝酿新举措

市场人士预期，下一步监管部门将巩固防范化解重大金融风险攻坚战持久战成效，加强综合研判和前瞻应对，稳妥有序化解私募基金、地方交易场所、债券违约等重点领域风险，协同打击金融乱象，净化市场生态。同时，将进一步深入推进职能转变，持续提升透明度，通过改革压缩权力寻租空间。证监会坚持以党的创新理论为指导，突出服务实体经济、突出深化改革开放、突出强监管防风险、突出加强自身建设，科学谋划更多资本市场改革发展举措，扎实推动资本市场高质量发展。

5、核心指标回暖 保险股估值有望持续修复

近期，A股五大上市险企股价表现强劲。从驱动因素来看，保险公司2023年一季度保费收入等数据普遍迎来“开门红”，同时新业务价值这一衡量保险公司经营质量的核心指标增速由负转正。业内人士表示，在业绩表现和宏观经济预期的推动下，保险板块的市场吸引力持续上升，估值有望迎来进一步修复。

6、基金经理“秘籍”曝光 多只独门股表现亮眼

上市公司一季报和基金一季报披露完毕，基金经理的“投资秘籍”得以曝光。前海开源基金崔宸龙、信达澳亚基金冯明远、中庚基金丘栋荣、易方达基金陈皓以及祁禾等基金经理在新能源、新材料等领域“掘金”，挖掘出晶华新材、豪美新材、英威腾等“独门股”。部分独门股今年一季度业绩增长超十倍，部分独门股今年以来股价翻番。展望后市，一些基金认为中短期仍处在结构性做多的时间窗口期，均衡配置是较好的应对方式。

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