【行业要闻】

1、夏农：对钢铁产能违法违规行为，要始终保持零容忍高压态势

国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农近日表示，钢铁行业要继续严格禁止新增产能，持续巩固化解钢铁过剩产能成绩，对钢铁产能违法违规行为，要始终保持零容忍高压态势。

2、“手撕钢”有了国家标准 填补中国精密箔材空白

从中国宝武太钢集团获悉，由太钢集团等单位主持制定的《不锈钢精密箔材》国家标准已通过全国钢标委专家审定，填补了国家标准在该领域的空白。此前，太钢研发的0.02毫米的不锈钢名噪一时，这个被称为“手撕钢”的精密箔材，将不锈钢箔材的制作工艺提高到世界领先水平。在此之前，该产品因工艺控制难度大，长期被日本、德国等国家垄断。

3、曹志强：强国钢铁再出发

钢铁工业是国民经济的重要基础产业，如果能够在体量规模、品种质量方面匹配本国工业化、现代化进程，为下游用钢行业和国民经济持续发展提供有效支撑，就可以称之为钢铁强国，这也是钢铁强国最基本的特征。以此衡量，我国无疑是钢铁强国。我国是当今世界工业体系最完备的国家，制造业体量庞大，已稳居世界第一多年，与其他钢铁强国相比，我国钢铁业在生产规模、品种质量、技术装备、节能环保、智慧制造、产业结构等方面形成了自己的特色，是国内最具全球竞争力的行业之一。

4、国内首台套180方坯高速无头轧制生产线热试成功

渤冶集团承接的辽阳前杜实业集团高速无头连铸连轧项目，是国内设计制造首台套高速长材连铸连轧项目。按单坯轧制、半无头轧制、全无头轧制三个阶段进行，2021年11月7日对单坯轧制热试成功。该项目采用了我国首次依靠自身力量研制的长材连铸连轧生产工艺，是我国第一条180方坯长材连铸连轧生产线。

5、世界黄金协会：10月全球黄金ETF持有量降至年内低位

世界黄金协会最新发布数据显示，10月全球黄金ETF（交易所买卖基金）连续第三个月录得净流出，总持仓下降25.5吨（约合14亿美元，资产管理规模下降0.7%）；10月份的全球黄金ETF持有量降至3,567吨，创下年内迄今最低水平。报告称，北美和欧洲大型基金主导了上月黄金ETF的净流出，北美基金录得14.7吨净流出，英国则再次成为除法国以外的欧洲黄金ETF净流出主导者，持仓共减少12吨。亚洲情况则与欧美相反，10月亚洲基金总持仓增加1.3吨，其中以中国市场为主导，中国的黄金ETF持有量升至历史高位，印度则略有减持。

6、安米西班牙塞斯塔钢厂将停工扩产

安赛乐米塔尔近日表示，将在11月底停止其西班牙塞斯塔电弧炉工厂的生产活动，以推进扩产计划。据悉，该钢厂将暂停生产到2022年初，这次扩产将使其钢铁产能从目前的约100万吨/年扩大160万吨/年。

7、日本制铁钢管产品获得“ECOLEAF”环境标签认证

最近，日本制铁公司宣布，该公司的油井管、管线管取得了由基于国际标准ISO14025（环境标签及宣言-类型Ⅲ环境宣言-原则和顺序）的一般社团法人可持续经营推进机构（SuMPO）颁发的“ECOLEAF”环境标签认证。

8、淡水河谷与中冶集团就炼钢脱碳合作签署谅解备忘录

淡水河谷11月8日在第四届进博会上与中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）签署谅解备忘录，将在炼钢脱碳领域开展合作。根据谅解备忘录，淡水河谷和中冶集团有意共同探索、分析和讨论可能的解决方案，以使双方与钢铁制造行业的客户合作，助力它们实现脱碳并改善环境业绩。这些解决方案包括淡水河谷的Tecnored技术，Tecnored使用淡水河谷专有技术生产的生物炭。

【能源资讯】

1、发改委：煤炭产量再冲1193万吨高位 

随着煤矿核增产能释放、建设煤矿逐步投产、临时停产煤矿复产，10月份以来煤炭产量持续保持增长态势，11月1日-5日煤炭日均调度产量达到1166万吨，较9月底增加超过120万吨，最高日产量达到1193万吨，创近年来新高。随着全国煤炭产量和供应量增加、电厂和港口煤炭库存提升，动力煤期现货价格大幅回落。预计后期，随着煤矿产能进一步释放和煤炭产量持续增加，加上电煤中长期合同兑现和存煤提升后电厂市场采购减少，煤炭价格有望继续稳步下行。

2、国家能源局：有效增加煤炭生产能力 确保能源安全保供

国家能源局8日召开四季度网上新闻发布会。国家能源局表示，下一步，国家能源局将继续贯彻党中央、国务院关于能源保供的决策部署，统筹增产保供和安全环保，紧盯煤炭生产，积极协调稳产增产过程中的突出问题，有效增加煤炭生产能力，确保经济社会平稳运行，确保能源安全保供，确保人民群众温暖过冬。

3、应急管理部：在保供同时加大对违法违规煤矿打击力度

8日上午，应急管理部副部长宋元明在国务院新闻办公室召开的发布会上表示，应急管理部正在推动加强煤矿安全增产保供措施，国家矿山安监局对10个煤矿灾害严重地区开展安全生产督导检查，在保障安全的前提下，推动具有增产潜力的煤矿尽快释放产能，在保供的同时也要加大对违法违规煤矿的打击力度。

4、山东三年累计压减煤炭产能超2800万吨

山东省政府日前召开新闻发布会表示，2018年以来，该省累计治理“散乱污”企业11万多家，化工园区由199个压减至84个；压减钢铁产能1228万吨、焦化产能1506万吨、煤炭产能2807万吨”。发布会同时印发了《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021—2023年)》。该方案明确，未来三年，山东将把淘汰低效落后产能行业从8个增加到13个。到2023年，山东化石能源消费总量将控制在39600万吨标准煤以内，非化石能源消费总量力争达到4400万吨标准煤以上；煤炭消费总量压减6%以上，煤炭消费占能源消费比重下降5个百分点。

5、山东港口烟台港加快建设“塞拉利昂—中国”铁矿物流中转基地

山东港口烟台港近日完成了对满载17万吨塞拉利昂铁矿的散货船“瀚福星”轮的全部卸货任务，标志着“塞拉利昂—中国”铁矿物流平台运能进一步升级。截至目前，该项目累计出货200万吨，实现18至20万吨级好望角船型的常态化装运发货，为塞拉利昂矿业和中国钢铁工业发展注入了新动力，为“一带一路”建设再添非洲新元素。

6、1-9月鄂尔多斯规上煤企原煤产量同比增长2%

鄂尔多斯政府网站消息，在增产增供措施持续发力下，1-9月份，鄂尔多斯市规模以上煤炭企业累计生产原煤47034万吨，同比增长2%，其中，9月份原煤产量5344.5万吨，同比增加352.1万吨，环比增加73.9万吨。 

7、WTI原油周一收高0.8%

美国原油期货周一连续第二个交易日上涨，价格收于近一周来的最高水平。分析师表示，美国通过1万亿美元基础设施支出一揽子计划以及沙特阿拉伯提高原油出口价格等举措，使原油价格得到提振。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨66美分，涨幅0.8%，收于每桶81.93美元，创11月2日以来近月合约的最高收盘价。

8、美国能源部长：拜登正考虑动用美国战略石油储备

当地时间11月7日，美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆表示，拜登正在考虑动用美国的战略石油储备，以应对美国供应链问题导致的燃料价格上涨。格兰霍姆称，拜登已经向石油输出国组织（欧佩克）提出增加供应的要求，但被该组织拒绝。

【证券期货】

1、国内商品期货夜盘收盘黑色系多数下跌

8日，国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，PVC涨2.44%，PTA涨1.11%，乙二醇涨0.97%，聚丙烯涨0.93%，燃油涨0.76%。黑色系多数下跌，动力煤跌1.51%，焦煤跌1.41%，焦炭跌1.11%。白糖、豆粕、纯碱、豆二夜盘收跌不足1.0%，甲醇跌1.13%，苯乙烯跌1.59%，沥青跌3.03%。国际铜夜盘收涨1.23%，沪铜收涨1.06%，沪铝收涨1.27%，沪锌收涨1.22%，沪铅收涨0.32%，沪镍收涨0.84%，沪锡收涨0.24%。不锈钢跌0.43%。

2、黄金期货周一收高0.6%

黄金期货价格周一连续第三个交易日上涨，并创9月初以来的最高收盘价。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨11.20美元，涨幅0.6%，收于每盎司1828美元。上周黄金期货上涨1.8%。周一黄金期货价格录得连续第三个交易日上涨，并创下9月3日以来的最高收盘价。

3、4只A50ETF上市首日总成交破百亿

首批MSCI中国A50互联互通ETF上市成交火爆。截至下午3点收盘，4只MSCI中国A50ETF的成交额已经达100.86亿元。其中华夏MSCI中国A50ETF以36.17亿成交额居于首位，易方达MSCI中国A50ETF后来者居上，成交额达28.89亿元，汇添富MSCI中国A50ETF和南方MSCI中国A50ETF的成交额也分别达到了20.5亿元和15.3亿元。

4、“固收+”基金大幅扩容 年内收益首尾相差52%

在股债市场大幅震荡、理财产品净值化转型等多因素影响下，“固收+”基金发行火爆。今年以来，“固收+”基金产品数量与规模不断增长，新成立产品数量比肩前三年之和。从业绩表现来看，“固收+”产品业绩表现分化明显，首尾相差达52个百分点，最高收益率高达38%。

5、多家基金公司密集申报“北交所”基金

据证监会网站显示，万家基金、汇添富基金、嘉实基金、大成基金、华夏基金、易方达基金、南方基金等多家基金公司上报北交所两年定期开放混合型证券投资基金。此前，广发基金上报了广发北交所精选两年持有期混合型证券投资基金。证监会网站显示，已对各自材料完成接收。

6、新股破发频现，打新基金收益创年内新低

统计数据显示，新的询价制度改革以来，已有27只新股挂牌上市，从市场上来看，有9只上市首日即破发，比例超过30%。受此拖累，打新基金产品的收益出现明显缩水。据业内人士计算，今年10月，2亿元、5亿元、10亿元规模的打新基金月打新收益分别为0.28%、0.14%、0.07%，均创年内新低。

7、央行持续出手开展大规模逆回购

11月8日，中国人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日央行以利率招标方式开展了1000亿元7天逆回购操作，操作利率2.2%。鉴于11月8日公开市场有100亿元逆回购到期，故央行实现净投放900亿元。从本周公开市场逆回购到期资金来看，除了周一的100亿元，周二至周五分别还有100亿元、500亿元、500亿元和1000亿元。与此对应的是，央行上周加大逆回购的投放力度，这在月初时点较为罕见。

8、上期所：正在加快推进液化天然气期货上市工作

第十届中国国际石油贸易大会8日在上海召开。上期所总经理王凤海在会上表示，面对天然气产业越来越强烈的风险管理需求，上期所持续推进天然气期货的研发工作，今年8月，液化天然气期货正式获得证监会立项批复，目前正在加快推进上市工作。

9、上期所：原油期货上市三年 机构投资者持仓占比70%

上海期货交易所总经理王凤海表示，上海原油期货上市三年以来，市场规模稳步扩大，市场参与者结构持续改善，截至目前，包括一般单位客户、特殊单位客户在内的机构投资者持仓占比近70%，境外客户持仓规模超过1/3。截至2021年10月，上海原油期货累计成交量1.4亿手，成交金额54.4万亿元，累计交割1.3亿桶，一个辐射亚太地区的原油贸易集散地已现雏形。

10、监管部门正研究推出进一步扩大资本市场开放举措

有关数据显示，今年前10个月，境外资金通过沪深股通机制净买入A股超过3200亿元，接近历史上最好的2019年全年水平。中国证券报记者获悉，监管部门正研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措。专家认为，外资持续净流入A股，反映全球投资者对我国宏观经济和资本市场发展前景充满信心，资本市场深化改革开放与外资加仓中国相向而行，擦出绚丽“火花”。

11、四部门：支持广期所建设碳期货市场

1月5日，工信部、人民银行、银保监会、证监会四部门联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出，鼓励金融机构开发气候友好型金融产品，支持广州期货交易所建设碳期货市场，规范发展碳金融服务。

12、张春军：加强期现联动 携手建设上海国际油气交易和定价中心

第十届中国国际石油贸易大会11月8日在上海召开。上海石油天然气交易中心副总经理张春军在会上表示，作为全球油气主要消费市场，中国还缺少一个与之匹配的交易市场和定价中心，无法客观真实地反映我国能源市场供需关系。在亚洲建设有国际影响力的油气交易和定价中心，进一步提高市场透明度，构建反映亚洲地区市场供求状况的石油天然气价格体系，变得刻不容缓、迫在眉睫。

【国际要闻】

1、10月外贸持续高位运行 全年料实现较快增长

根据海关总署8日公布的数据，10月份我国外贸进出口总值3.34万亿元，同比增长17.8%。从累计数据看，前10个月，我国进出口总值31.67万亿元，超过2019年全年的31.54万亿元，比去年增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。

2、10月末储备规模环比上升0.53%

国家外汇管理局7日发布的最新数据显示，截至2021年10月末，我国外汇储备规模为32176亿美元，较9月末上升170亿美元，升幅为0.53%。至此，我国外汇储备规模已连续6个月位于3.2万亿美元之上。

3、美联储调查：美国通胀预期再创新高

福克斯新闻网报道，根据美联储纽约银行当地时间11月8日公布的消费者预期调查，预计从现在起美国的通胀率将于一年内上升至5.4%，为该指标自2013年6月以来的最高水平。据悉，未来三年的预期通胀率将维持不变，且中位数位于4.2%的高位。

4、中企在埃及参加信息通信技术展和智能交通展

第25届开罗国际信息通信技术展与第四届中东和非洲智能交通展7日同时在开罗国际会展中心开幕，包括中国企业在内的不少国际企业参展。　近年来，埃及十分重视基础设施建设。展会方提供的相关资料显示，仅2020年埃及就向交通运输行业投入56亿美元进行基础设施建设，未来五年内计划投入170亿美元用于升级当前的铁路路网。

5、美联储副主席：加息的三大必要条件可能在2022年底达成

美联储副主席Richard Clarida称，美联储把基准贷款利率由近零水平上调的“必要条件”可能会在明年年底达成。“虽然我们显然还远没有到考虑加息的地步，但我相信提高联邦基金利率目标区间的三个必要条件将在2022年底前得到满足。”他指的是美联储为首次加息而设定的劳动力市场和通胀条件。

6、人民币今年升值8% 但明年下半年后会贬值

中国人民银行调查统计司原司长盛松成表示，人民币今年以来升值幅度已达8%，对企业影响较大，但明年下半年后会贬值。盛松成表示，中国始终保持着稳健的货币政策和积极的财政政策，在这样的预期下，更要维持我们的货币政策，叫正常化的货币政策，不能再进行宽松，如果执行宽松的货币政策，人民币汇率、资金流出的压力就会更大。

7、美联储警告风险资产价格上涨 加剧崩盘担忧

美联储最新半年度金融稳定报告警告称，风险资产价格持续上涨，如果经济形势恶化，这些资产更容易发生危险的崩盘。美联储报告指出，稳定币构成了一个正在浮现的威胁，稳定币“容易受到挤兑”，任何问题都可能因支持它们的资产缺乏透明度和治理标准而加剧。随着社交媒体对交易影响越来越大，类似今年的“网红股”狂潮难以预测，市场波动或加剧。货币市场基金的“结构性脆弱性”也受到美联储关注。

8、高盛：预计2022年美国通胀仍将居高不下

高盛经济学家表示，由于供应链问题挥之不去、工资强劲增长和租金上涨，美国的通胀水平在好转之前可能还会进一步恶化。核心个人消费支出指数预计将从2021年底的4.4%降至2022年底的2.3%，并在2023年底进一步降至2.1%。高盛预计，随着消费者的服务支出增加以及财政刺激的峰值消退，一旦商品需求放缓，供应链中断问题将在2022年2月至2023年逐渐缓解。

9、默克尔卸任前受访：谈总理任内最大挑战 未来不会从政

 综合报道，即将卸任的德国总理默克尔日前接受媒体专访时表示，难民危机和新冠疫情是其16年总理任内最大的挑战，她还强调离任后不会从政。

10、美国取消33个国家旅行禁令 国际航班机票预订量持续增高

当地时间11月8日，美国向来自33个国家的完全接种新冠疫苗的国际旅客重新开放边境，结束了为期超过18个月的国际旅行限制。根据新规，这33个国家完全接种疫苗的旅客将被允许进入美国，前提是他们能出示接种疫苗证明，以及旅行前三天内的新冠检测呈阴性的证明。未接种疫苗的美国人和18岁以下未成年人不受此限制，但必须提交旅行前一天的新冠病毒检测呈阴性的证明。对此，各大航空公司表示，前往美国的国际航班机票预订量正在持续增高。

【国内财经】

1、助力实现“双碳”目标 央行推出碳减排支持工具

中国人民银行11月8日宣布，推出碳减排支持工具。人民银行将通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。

2、乘联会：10月广义乘用车市场零售173.8万辆 

乘联会数据显示，2021年10月广义乘用车市场零售达到173.8万辆，同比下降14.1%，但环比增长8.3%；2021年10月新能源乘用车市场零售达到32.1万辆，同比上涨141%，但环比下降3.9%。前10个月，新能源乘用车市场零售达到213.9万辆，比上年同期增长73.3%。

3、新能源车持续火热 10月零售同比增141.1%

据乘联会微信公众号数据显示，10月乘用车市场零售171.7万辆，同比下降13.9%，较2019年同期下降7%。1-10月，乘用车零售累计为1622.7万辆，同比增长8.7%。新能源车销售延续火热，10月新能源乘用车零售销量达到32.1万辆，同比增长141.1%，环比下降3.9%。1-10月，新能源车零售累计为213.9万辆，同比增长191.9%。值得注意的是，今年1-10月乘用车市场零售同比增量的124万辆中，新能源车增量为157万辆，占总增量126%。

4、长城汽车10月新能源车销售13235台

长城汽车发布产销快报。2021年10月汽车销量112,069辆，同比下降17.33%；1-10月累计销量996,114辆，同比增长22.04%。2021年10月新能源车销售13,235台，1-10 月累计销售97,966台。

5、四季度以来信托发行不足1400亿元

随着行业强监管政策持续加码，我国信托发行持续“遇冷”。用益信托最新数据显示，截至11月8日，四季度以来我国68家信托公司，共发行2438只1334.1亿元的集合信托产品，相较于去年同期的2822只2466.6亿元的规模，在融资金额上同比锐减了45.9%。

6、10月百城新房均价，65城涨31城跌

数据显示，2021年10月，全国100个城市新建住宅平均价格为16189 元/平方米，环比上涨0.09%。中指院的数据还显示，10月，100个城市中，新建住宅价格环比上涨的城市个数为 65 个。其中扬州和济宁涨幅最大，分别为0.95%和0.85%。当月，新建住宅价格环比下跌的城市个数为31个。其中，南宁、廊坊跌幅最明显，均跌0.60%。

7、聚焦重点领域 一批民生工程将加紧开建

年末将至，地方纷纷披露最新民生工程建设进度单，“提前完成”“有序推进”成为关键词。与此同时，有关部门加紧部署，将民生补短板工作列为要务，聚力攻坚。除老旧小区改造、公共基础设施建设外，养老、托育、医疗等也被列入重点投资清单，一批重大工程将压茬推进、加紧开建。

8、天猫双11职业技能教育消费增长300%

淘宝教育数据显示，双11教育类产品开售后，政策鼓励的职业技能教育消费呈现上升势头。在天猫，越来越多年轻人把“一技之长”装进购物车，大批职业资格考试和职业技能培训商家获稳定增长。

9、农村产业振兴划重点 一系列支持政策将落地

农村产业发展是乡村振兴的重点。近日，农业农村部等部门连续发声，进一步强调推动农村产业发展。一系列聚焦乡村产业集群建设、推进全产业链发展、加大资金支持、让农民更多分享产业增值收益等的新政策将加快落地。

10、国家邮政局：11月7日全国共投递快递包裹3.6亿件

国家邮政局监测数据显示，11月7日，全国邮政快递业有效应对雨雪恶劣天气，共投递快递包裹3.6亿件，确保了寄递渠道安全畅通。

11、《贵州省“十四五”中小企业发展规划》出台

日前，贵州省工业和信息化厅印发《贵州省“十四五”中小企业发展规划》。《规划》提出，到2025年，全省规模以上中小工业企业数量达到7500家，工业增加值占全省规模以上工业增加值比重达到60%；中小工业企业吸纳就业人数达60万人，中小企业稳就业、促就业作用进一步增强。

12、天津：多部门全力保障“双11”跨境电商健康发展

从天津市商务局获悉，截止目前，天津跨境电商综试区“双11”期间已累计完成进口成交单量近200万单，进口销售额近3亿元。预计整个“双11”期间天津市跨境电商进口总单量将达300万单，将创历史新高。