【行业要闻】

1、钢价反弹动力不足

钢企减产效果不明显、市场供给压力依然较大是导致钢材价格下跌的另一个重要原因。虽然这段时间钢材价格连续下跌、钢企利润明显收缩，甚至出现亏损，但企业限产、减产意愿并不强，减产效果也不明显。据统计，4月份，大中型钢铁企业生铁产量达到6497.83万吨，环比增长0.7%，同比增长2.19%；粗钢产量达到7309.96万吨，环比下降1.1%，同比增长0.32%；钢材产量达到7223.63万吨，环比下降0.7%，同比增长3.63%。“总体来看，减产效果不尽如人意。”任庆平等钢贸商认为。

2、天津：扎实做好能源供应保障 加强煤炭清洁高效利用

扎实做好能源供应保障。建立能源电力保障协调机制，以天然气保障为重点，以电力安全为关键，坚持日监测报告，强化天然气、电力、煤炭统筹调度，分析研判形势，协调解决问题，累计报送552期能源信息快报，全力以赴“保运行、保资源、保高峰”，有力有效保障了全市能源持续稳定供应。加强煤炭清洁高效利用。持续优化能源结构，合理控制煤炭消费，推动热电联产电厂15公里范围内燃煤锅炉改燃关停，促进煤炭集约节约利用。

3、山东能源金鸡滩煤矿迈进“智时代”

创新驱动发展，智慧引领未来。作为国家首批智能化示范建设矿井，金鸡滩煤矿从建设理念、系统架构、智能技术与装备等方面进行探索与实践，坚持实用、实效的建设原则，达到安全高效、减人提效目标，走出一条智能化建设发展之路。矿井吨煤工效、全员效率、煤炭产量均达到国际一流、国内领先水平。矿井先后荣获全国煤炭工业文明煤矿、双十佳矿井、安全生产标准化管理体系一级达标矿井、国家安全文化示范企业、特级安全高效矿井等。

4、内蒙古：已完成炼钢产能置换和关停退出438万吨

制定十四五化解过剩产能计划，要求2021-2023年，钢铁、铁合金、电石、焦炭、石墨电极行业限制类产能全部有序退出。目前，全区已完成炼钢产能置换和关停退出438万吨，关停退出限制类铁合金产能358万吨、电石340万吨、焦炭562万吨，腾出用能空间870万吨标准煤，减少二氧化碳排放1730吨。

5、矿产综合利用技术支撑贵州省新一轮找矿突破战略行动

为加快推进贵州省新兴战略性矿产资源勘查开发利用，支撑服务新一轮找矿突破战略行动，贵州省科学技术厅一行近日到访中国地质调查局成都综合利用所，就贵州优势矿产资源高值化利用及贫锂资源高效分离技术开展研讨。 经研讨，双方达成三项合作共识：一是通过实施贵州省贫锂资源高效分离提取关键技术及示范项目为贵州省两类典型贫锂资源的产业化发展做好支撑；二是发挥技术优势，聚焦贵州省锂、磷、锰、铝、铌-稀土、钴等战略性矿产，开展综合利用技术攻关与示范，助力矿产资源集约节约利用；三是系统梳理磷矿低碳综合利用、铝土矿脱硫-脱硅、无客土矿山生态修复与生态重构等科技成果，加大与贵州省矿山企业合作力度，积极参与贵州省科技成果应用及产业化计划，以科技成果转化应用支撑贵州省矿山增储上产，支撑贵州省矿业高质量发展。

6、中铝集团董事长段向东与力拓集团董事长鲍达民举行会谈

鲍达民表示，力拓集团期待与中铝集团构建高质量合作伙伴关系，希望双方着眼长远、深化互信，共同打造更高水平、更可持续的合作关系。希望双方进一步完善高层沟通机制，积极探索更高层次、更深领域、更高水平合作，持续巩固和拓展发展成果，稳扎稳打推动务实合作结出丰硕成果。

【能源资讯】

1、国家电网各单位全力以赴

国家电网有限公司召开2023年迎峰度夏电力保供暨防汛工作电视电话会议，会议提出，要认真抓好电力保供“3334”关键之要，严格落实迎峰度夏电力保供重点措施。今年国家电网建设迎峰度夏重点电网工程239项，目前已完工60%，6月底前将全部完工。其中，四川34项四川电网补强工程将全部建成投运，新建输电线路1207公里，新增变电容量1333万千伏安，迎接夏季用电高峰到来。国家电网公司各单位迅速贯彻落实会议精神，严格落实迎峰度夏电力保供重点措施，全力以赴保安全、保民生、保服务，为经济社会发展和人民美好生活提供坚强电力保障。

2、中石化兆瓦级绿电碱性水制氢项目投运

石化胜利油田石化总厂光伏发电电解水制氢示范工程投运仪式举办，宣布山东省东营市首台套兆瓦级绿电碱性水制氢项目正式投运中石化胜利油田石化总厂光伏发电电解水制氢示范工程项目利用已建6MW分布式光伏发电工程所发绿电作为清洁电源，在厂区内建设碱性电解水制氢装置1套，同时配套储能装置保障日间平稳运行。产品氢气管道输送进入石化总厂用氢管网，同时新建氢气装车区，满足氢气装车向加氢站等的对外供应需求。该项目共分为三个模块：光伏发电模块，装机规模6MW；电解水制氢模块，制氢能力500Nm3/h；电化学储能模块，装机规模1MW/1.2MWh。项目采用最成熟的碱性电解水制氢工艺制取绿氢，年产纯度99.999%的绿氢123吨，相比现有干气制氢，年减排二氧化碳2535吨。

3、从欧盟最新绿色转型政策看能源脱碳布局

新一届的欧盟领导人上台伊始，就将引领全球气候保护和借助绿色转型振兴经济作为其旗舰性的执政纲领。在此基础上，欧盟推出了绿色新政（Green Deal），誓言将在2050年实现气候中和，并将2030年的减排目标从原有的至少减少40%提高至55%（在1990年的排放水平上）。为了实现2030年的减排目标，欧盟委员会（以下简称欧委会）于2021年7月公布了名为“fitfor 55”的一揽子改革方案，其中包括：进一步改革和扩大目前的欧洲碳排放交易体系（提高其减排水平，纳入航运、道路交通和建筑耗能和建立碳边境调节机制［CBAM］等），修改可再生能源指令和能源效率指令，完善燃料替代指令和标准等。

4、詹文龙：核电将成为新基荷能源

目前，我们主要靠煤炭发电作为基荷能源，但煤炭的二氧化碳排放量太大，届时，核电将取而代之成为新基荷能源。”詹文龙指出，核电已发展得相对成熟，兼具经济性、规模性，未来将成为电网里的不间断电源。目前，中国在加速器驱动的先进核能技术方面，特别是在强流超导直线加速器技术方面，已经走在国际前列。中国加速器的速流功率比国际上高一个数量级，已实现百千瓦百小时稳定运行。预计到2030年，核反应堆或加速器驱动系统将取得更多进展，到2040年新技术将更加完善。

5、中国能建设计建设的陕西延安首台百万千瓦绿色煤电机组正式投产

富县电厂是陕北至湖北±800千伏特高压直流输电工程配套电源点，是陕西省“十三五”“十四五”重点工程建设项目，也是落实国家“西电东送”、依托煤炭资源优势而规划建设的大型火电项目。该项目位于陕西省延安市富县工业园区，规划总装机容量为4台100万千瓦机组，分两期建设，动态投资约86亿元。该项目一期两台机组全部投运后，预计每年可发电100亿千瓦时，年产值可达42亿元，利税6.3亿元，对促进革命老区延安产业结构调整、助力老区经济社会发展具有重要意义。

6、浙江三门核电4号机组“大锅”顺利吊装

当日上午，吊装总指挥部下达指令，2600吨吊车开始起吊，经过试吊、起升、回转、落钩等动作，安全壳底封头准确就位，整个吊装过程安全受控。本次吊装的底封头为CV基底，呈半球形，设计内径为39.6米，高11.4米，重660.65吨，吊装总重量811.65吨，是CV六大模块中最先吊装就位的模块。三门核电二期工程4号机组于3月22日开工，是今年国内首台开工的核电机组。三门核电二期工程建成投产后，三门核电一、二期装机总容量将达到500万千瓦，年发电量预计可达到400亿千瓦时，相当于每年减少排放二氧化碳3000万吨，将有力推动浙江省产业结构和能源结构优化，保障华东电网和区域能源供应安全。

【证券期货】

1、全球资本将更青睐中国 A股“赚钱效应”有望回归

杨明辉表示，美联储自2022年3月以来累计加息幅度达500个基点，全球经历了较长时间的加息周期。整体来看，包括美国在内的主要发达经济体货币政策紧缩幅度在缩小、节奏在放缓。后续随着美联储加息空间下降甚至可能降息，全球将迎来新的货币周期，促使国际融资成本下降，跨境资本流动性增加。对于A股市场投资，中信证券研究部首席策略师秦培景在本次论坛上表示，A股已迈入“转折之年”，受投资者预期和心态变化的影响，市场出现波动。本轮经济恢复是渐进和渐次的过程，政策全面呵护经济持续稳定增长，A股盈利在压制因素缓解后，下半年将迎来底部温和复苏。

2、送装拆收一次上门 大家电也能“即收即用”

今年618期间，京东物流在100%送装一体的基础上，推出了业内首创的“送、装、拆、收”一体化增值服务，由专业团队一次性完成新机的配送、安装和旧机的拆卸、回收服务，将家电售后服务由多次上门升级为一次上门，全面提升消费者体验。京东物流“送、装、拆、收”一体化增值服务已覆盖电视、洗衣机、冰箱等多个品类。此外，京东物流还联合京东商城及家具商家联合推出了床垫“以旧换新”服务，实现了床垫品类的送新取旧一步到位。

3、全球龙头企业壁垒和盈利能力较强

全球半导体产业经过几十年的发展，已经从上世纪七十年代不到30亿美元规模成长至2022年的5832亿美元，在此过程中，全球半导体产业分工不断细化，设计、制造、封测三大核心环节和设备、材料、设计软件等支撑环节均有全球参与者渗透其中，随着工艺的成熟，全球半导体产业集中度也不断提升，头部企业成长速度放缓但盈利能力变强。

4、指数考验长周期“择时”

半导体行业经过长时间的发展，已经从高速增长的成长行业转变为渐进式增长的成熟行业，周期性不断增强。长期维度上，半导体产业主要受技术迭代和创新等因素影响，呈现出约10年左右的产品周期，在进入后摩尔时代后，半导体技术迭代速度放缓；中期维度上，半导体产业受企业资本开支驱动，表现出约3至4年的产能周期，疫情加剧了市场需求波动，企业端产能投放节奏也受到一定影响；短期维度上，短期供需错配导致企业库存波动，呈现出约3至6个季度的库存周期。

5、上期所上期综合业务平台上线低硫燃料油保税标准仓单交易业务

2023年5月30日，上海期货交易所（下称上期所）上期综合业务平台（下称平台）上线低硫燃料油保税标准仓单交易。此次上线的低硫燃料油保税标准仓单均为全国性大宗商品仓单注册登记中心浙江保税商品登记系统上链仓库的上链仓单，包括仓库标准仓单和厂库标准仓单，报价单位为元/吨，最小变动价位为1元/吨，涨跌停板幅度为±10％，均与低硫燃料油期货合约规定一致，在平台上可进行全价报价和升贴水报价。

6、橡胶保持震荡区域运行

据天然橡胶网消息随着6月降雨量的增多，未来我国云南和海南产胶区充足的情况下料迎来全面开割，胶水产量料稳步回升。半钢胎外贸出货量整体对企业出货形成一定支撑，不过5月份整体出货环比表现走，随着下游消费淡季到来以后，需求驱动因素减弱，乘用车和重卡亟需有较大刺激才能出现好转。

【国际要闻】

1、国际原油震荡中上涨

美国原油库存意外大降，市场对夏季需求高峰存在向好预期，原油价格震荡中走势偏强，原油变化率由初期负值转正后持续在正值水平范围内运行。据卓创资讯模型测算，截至5月29日收盘，国内第10个工作日参考的原油变化率为2.01％，预计汽、柴油零售限价每吨分别上调100、95元，折合成升价，92#汽油、95#汽油及0#柴油皆上调0.08元，调价窗口为5月30日24时。本轮上调政策落实之后，国内消费者用油成本略有增加。以油箱容量为50升的小型私家车为例，加满一箱汽油，将较之前多花4元左右。物流行业成本支出亦有所增加，以月跑10000公里，百公里油耗在38L的重型卡车为例，到下次调价窗口开启之前的时间内，单辆车的燃油成本将提高142元左右。截止到本轮上调政策落实之后，2023年国内成品油零售限价共历经11次调整，其中4次上调，2次搁浅，5次下调，涨跌互抵之后，标准汽柴油每吨均下调70元，折合成升价，92#汽油及0#柴油分别下调0.05、0.06元，与年前相比，居民的消费成本稍有降低。

2、美股三大指数收盘涨跌不一

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.32%，标普500指数平收，道指跌0.15%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超4%，奈飞涨超3%，英伟达涨约3%，亚马逊、苹果涨超1%。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.27%报15908.91点，法国CAC40指数跌1.29%报7209.75点，英国富时100指数跌1.38%报7522.07点。

3、英国气候科技平台CUR8获530万英镑融资，谷歌风投领投

2023年5月30日，英国气候科技创企CUR8宣布获得530万英镑种子期前融资，谷歌风投（Google Ventures）领投，气候科技与未来工作专项投资基金CapitalT参投。CUR8成立于2022年，总部位于伦敦，该平台从信誉良好的供应商那里购买碳抵消额度，并结合各种策略和技术创建信誉良好的碳抵消投资组合，其目标是通过平衡风险和影响，到2050年每年减少10亿吨碳排放。作为净零承诺的一部分，全球各部门都面临着到2050年实现运营脱碳的压力，而碳清除是抵消不可避免的排放的重要方法。

4、促进AI创业发展，意大利或设立国家支持的投资基金

2023年5月30日，意大利负责技术创新的内阁副部长Alessio Butti表示，意大利政府计划设立一个由意大利存款和贷款机构股份有限公司（CDP）支持的投资基金，以促进投资AI领域的初创公司发展，关注AI学习、研究和编程。Butti指出：“我们的目标是提高意大利工业的独立性，培养国家能力，在这样一个战略领域发展专业知识和相关研究。”消息人士透露，意大利计划拨款近1.5亿欧元（约合1.65亿美元）启动该基金。

5、AI发展速度太快，OECD考虑修订其AI指导方针

随着ChatGPT等生成式人工智能的迅猛发展，经济合作与发展组织（OECD）计划重新审视其人工智能（AI）指导方针。2019年5月，OECD出台了首部AI的政府间政策指导方针，确保AI的系统设计符合公正、安全、公平和值得信赖的国际标准。该指导方针不具备法律约束力。OECD秘书长马提亚斯·科尔曼在接受采访时透露，该组织正在考虑修订2019年制定的AI原则，计划最早6月份就新指南展开讨论，年底前拿出成果。

6、哈萨克斯坦增加对欧洲石油出口 取代部分俄罗斯供应 

哈萨克斯坦2023年第一季度向欧盟出口的石油数量超过去年同期，取代了部分俄罗斯石油供应。自去年12月5日欧盟实施俄罗斯石油禁运以来，哈萨克斯坦已成为欧洲炼油厂取代俄罗斯石油的首选国家之一，该国向欧盟出口的石油占其石油出口的71%，一年前为65%。哈萨克斯坦90%以上的石油通过俄罗斯港口出口，通过里海管道联盟(CPC)和俄罗斯石油运输公司的管道。与俄罗斯石油不同，哈萨克斯坦的石油不受西方制裁。哈萨克斯坦国家统计局的数据显示，对意大利的石油出口占比从去年同期的28%上升至本季度的38%。法国和罗马尼亚也增加了购买量。亚洲在哈萨克斯坦石油出口中的份额保持稳定，占总供应量的20%

【国内财经】

1、北京：系统构建大模型等通用人工智能技术体系

5月30日，北京市政府办公厅正式发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。其中提出，系统构建大模型等通用人工智能技术体系。开展大模型创新算法及关键技术研究，鼓励开源技术生态建设。构建数据管理平台相关系统，研发数据清洗、标注、分类、注释及内容审查等算法及工具。构建多模态多维度的基础模型评测基准及评测方法，建设自动评测开放服务平台。支持研发分布式训练系统、编译器及人工智能芯片自动化评测系统，推动基础软硬件广泛适配。持续探索通用智能体、具身智能和类脑智能等通用人工智能新路径。

2、上海：支持未上市民营企业到科创板上市

《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》明确，要拓宽民营企业融资渠道。支持民营企业在沪设立资产管理公司，将不同地区资产进行整合优化后通过基础设施REITs充分盘活。支持民间投资项目申报国家政策性开发性金融工具（基金）、制造业中长期贷款项目。落实“应科尽科”，支持符合科创板定位、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出等要求的未上市民营企业到科创板上市，已在境外上市的民营企业回归科创板上市。

3、中国信通院：截至3月底我国上市互联网企业总市值为11.1万亿元

中国信息通信研究院政策与经济研究所互联网运行分析团队日前发布了《2023年一季度我国互联网上市企业运行情况》报告。截至2023年3月底，我国上市互联网企业总市值为11.1万亿元，较上季度环比上升7.8%。2022年第四季度，我国上市互联网企业总营收达10815亿元，同比增长6.3%，较去年同期下降4.5个百分点。

4、蚂蚁集团国际业务CRO顾鸣去职，回归信也科技

此前离开信也科技、加入蚂蚁集团的顾鸣，近日回归信也科技，担任印尼业务CEO，并直接向集团CEO李铁铮汇报。据了解，顾鸣2014年加入信也科技的前身拍拍贷，先后担任风险总监、首席风险官兼首席数据官等职；2021年，顾鸣加入蚂蚁集团任国际业务CRO（首席风险官），此次是他时隔两年重回信也科技。

5、中国手机厂商在市场弱复苏中开启双线作战

中国电商手机市场弱复苏，3-4月开始呈现温和增长5%，安卓与鸿蒙手机销售额提升，电商手机市场均价达到新水平。iPhone 7000元以下价位表现下行，安卓与鸿蒙手机4000+销量同比增长30%。折叠屏手机持续成长，成为安卓品牌高端突破关键动力，整体中端竞争加剧，高显性配置加速渗透，大内存与存储普及。

6、资管巨头紧急回应

5月30日早盘，港股惠理集团大幅高开近15%，资金大举涌入。5月29日晚间，惠理集团发布公告称，其董事会注意到媒体报道广发证券计划自该公司最大股东及创始人购买该公司20%的股权。惠理集团表示，其获联席主席兼联席首席投资总监谢清海告知，创始股东谢清海及叶维义正就潜在买方集团一间成员公司可能自创始股东购买少于30%的该公司已发行股份与潜在买方集团磋商，各方尚未就相关买卖订立任何最终合约。日前，有媒体援引知情人士消息称，广发证券计划收购惠理集团的20%股权，卖方是后者的最大股东和创始人，这是广发证券海外扩张计划的一部分。

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