【行业要闻】

1、北港库存突破3000万吨，现货价格向长协价靠拢

止5月30日，北方港整体煤炭库存已经突破3000万吨，创下了历史新高。当日存煤高达3010.6万吨，较今年4月6日的近期高位增加93.6万吨，较2020年4月23日的往年高位增加148.8万吨。目前来看，即便南方大部高温天气提前到来，部分地区已经创下了历史同期，甚至是同往年6月份相较的新高，带动电厂日耗有所提升。

2、煤价跌破800元/吨关口 市场短期继续回落

近两周，环渤海港口煤价出现大幅下跌，目前已经跌破800元/吨关口，向年度长协价进发。由于国内电煤供给持续高于需求，中下游和终端库存快速积累，电厂等耗煤大户接货和消化能力有限。加之低价进口煤强势冲击国内市场，部分托盘商止损抛货，卖方避险情绪加剧，竞相出现恐慌性甩货。市场短期难改下跌行情，煤价继续弱势运行。环渤海港口5500大卡市场动力煤交易价格从五月初跌至目前，累计下跌了220元/吨。

3、建成后西伯库伦口岸包括煤炭出口能力将翻一番

5月27日，蒙古国西伯库伦至中国策克口岸方向的7.1公里的铁路开工建设。蒙古国总理奥云额尔出席开工仪式并致辞。西伯库伦口岸位于蒙古国南戈壁省古尔班特斯，蒙古48%的出口煤炭都是通过这里运往中国的。随着西伯库伦-策克口岸跨境铁路的建成，该口岸包括煤炭在内的出口能力将翻一番，达到2000万吨。蒙古国总理奥云额尔还在西伯库伦口岸参观了AGV煤炭运输。AGV运输自2022年12月开始运营，每年可运输650万吨煤炭。

4、宝泰隆30万吨煤矿项目获批联合试运转

宝泰隆矿业公司五矿项目于2021年3月经黑龙江省发展和改革委员会核准，2021年11月正式开工建设，矿区面积5.2302平方公里，拥有煤炭资源/储量1055.15万吨，设计生产能力为每年30万吨。目前，该矿矿建、设备安装工程和安全设施“三同时”建设已完成，经七台河市煤炭生产安全管理局进行现场核实，确认已具备联合试运转条件。

5、河北省非金属露天矿山将实行水平式分层开采

传统的露天采矿方式容易产生高陡边坡，不仅破坏环境严重、生态修复成本高，而且还严重威胁着矿山安全。今年初以来，河北省自然资源厅按照河北省生态文明建设领导小组暨生态环境保护委员会会议精神要求，开展了全省非金属露天矿山专项整治工作，并探索推进以水平式（“横切”式）分层开采法为方向的全省非金属露天矿山开采方法的科学转变。

6、紫金矿业：控股子公司巨龙铜业复产

紫金矿业(601899)5月30日晚间公告，近日，公司控股子公司西藏巨龙铜业有限公司收到墨竹工卡县应急管理局函复，同意巨龙铜业恢复生产。5月14日，巨龙铜业外协单位—福建兴万祥建设集团有限公司在所承包的巨龙铜多金属矿露天采场排水巷道相关竖井工程施工过程中发生一起吊笼坠落事故，事故造成6名失联人员遇难。目前，事故原因仍在调查之中，具体以相关政府部门调查结果为准。

【能源资讯】

1、我国首口万米科探井鸣笛开钻

5月30日电，神舟十六赴苍穹，万米深井探地宫。11时46分，我国首口万米科探井——中国石油深地塔科1井在新疆塔克拉玛干沙漠鸣笛开钻，标志着我国向地球深部探测系列技术跨入世界前列。这口井设计井深11100米，预计钻井周期457天，肩负科学探索和油气发现两大使命，旨在深入探索地球内部结构和演化规律，完善万米深层油气成藏理论。

2、预计每年可满足43万家庭用电量

巴西中广核能源国际副总裁张超群：一方面它把中国的技术中国的经验带到了巴西，既解决了央企产业链抱团“出海”，同时又让“一带一路”沿线国家分享到了我们中国这些年来在新能源领域的开发成果。项目投产后，预计年发电量7.2亿度，可满足43万巴西家庭的年用电量。清洁能源环保效益相当于每年减少燃煤消耗21万吨、减排65万吨，减排效益相当于种植0.18万公顷森林，将有效助力巴西东北部经济发展，加快其能源转型。

3、天顺风能：收购长风并表 海风桩基盈利释放

公司收购江苏长风，并推动海工产能持续扩张，海风桩基产能迅速完善，市场竞争力大幅提升。受益于国内海风市场快速崛起，以及导管架等产品需求加速放量，公司桩基产品出货和盈利能力有望超预期。同时，在风电行业整体景气上行的驱动下，公司陆塔、叶片等业务盈利亦有望稳步回升。考虑公司收购江苏长风并表，以及海风桩基供应偏紧情况下吨加工费有望上涨，我们上调公司2023-25 年EPS 预测分别为0.98/1.49/1.91 元，当前股价对应PE 分别为16/11/8 倍，维持“买入”评级。收购江苏长风，推动海工产能快速扩张。公司以30 亿现金收购江苏长风100%股权，并已于近期完成江苏长风股权变更，实现公司海工产能的大跨越。

4、750千伏昆仑山输变电工程全力推进建设

立夏后，地处柴达木戈壁深处的750千伏昆仑山输变电工程建设正酣。随着施工“黄金季”的来临，千余名电网建设者挥汗施工现场，“快马加鞭”全力推进工程建设，力争工程早日建成投运，为青海海西地区绿色发展赋能。随着海西州不断融入国内大循环新发展格局，新能源优势产业发展加快推进。昆仑山输变电工程的建设，不仅可实现地区新能源合理布局、分散接入，而且加强了海西地区中西部750千伏网架结构，提高地区电网供电可靠性，并为远期规划特高压外送创造条件，实现地区资源优化配置和绿色发展。

5、宁夏-湖南±800千伏特高压直流输电工程获批

5月30日从国家发展改革委获悉，宁夏-湖南±800千伏特高压直流输电工程于5月24日获得核准批复，标志着“宁电入湘”工程即将开工建设。据相关规划，宁湘直流工程线路途经宁夏、甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南6省（自治区、直辖市），输电距离约1619公里（其中宁夏段约242公里）。输电容量800万千瓦，将在宁夏中卫市沙坡头区新建换流站1座。工程同时配套464万千瓦火电和1300万千瓦新能源。

6、5月份港口动力煤价跌幅将近200元/吨

5月份环渤海港口5500卡动力煤价格累计跌幅达到180元/吨，5000卡累计跌幅为170元/吨，4500卡跌幅为150元/吨。随着价格的大幅回落，昨日下游询货略有增加，但是仍压价采购为主。综上以上内容来看，高产量、高库存、高进口量以及低需求的局面短期难有改善，而在港口疏港措施及存煤自燃风险加大的推动下，港口市场出货压力仍较大，预计港口市场价格短期仍将延续下行趋势。

【证券期货】

1、7家金融机构涉嫌债务融资工具违规

据悉，交易商协会在债务融资工具违规“自融”的调查中发现，北方国际信托股份有限公司、中海外钜融资产管理集团有限公司、长城国瑞证券有限公司、渤海证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国海证券股份有限公司在相关债务融资工具的发行和交易环节涉嫌存在违规行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对7家机构启动自律调查。

2、继续加强银行间市场交易自律管理

资管产品是银行间市场债券投资交易的重要参与者，产品管理人应按照相关监管规定和自律规则要求，切实履行管理人职责，加强从业人员行为监督，规范开展各类业务，有效防范违规交易发生。交易商协会已在近日明确提出，下一步，将继续加强银行间市场交易自律管理，制定完善相关自律规则，加大违规交易查处力度，不断净化市场环境，维护市场正常运行秩序。

3、招商证券：市场保持震荡上行态势

下半年，A股有望保持震荡上行的结构牛态势。结构上，偏成长风格相对占优，关注未来几个季度业绩改善斜率较大的TMT医药和地产链消费，板块和指数层面继续关注科创板和科创50。2023年下半年，整体A股盈利增速有望边际改善，但上行幅度预计有限，全年有望呈现“N”型走势。预计，全年全部A股和非金融及两油盈利同比增速测算值分别为6.8%、7.6%。

4、华泰证券：大盘成长或占优

预计国内剩余流动性缓慢回落，主题依然值得深度挖掘，除AI、“中特估”外，苹果MR+华为5G手机、电价改革、“一带一路”、特斯拉机器人亦或有催化。当前短周期处于弱复苏中，并不乏景气改善的行业，景气改善的持续性及弹性更重要，其一，要重视供给侧（产能及库存）是否充分减压；其二，要重视行业周期的独立性，寻找并不强依赖于政策刺激的改善性行业。乐观情形下，剩余流动性及资金面变化，大盘成长或占优。

5、5月制造业PMI为48.8% 亟待政策发力提升信心

从制造业采购经理调查指标体系的13个分类指数来看，制造业生产端与需求端继续走弱，价格有所回落。生产端5月PMI生产指数为49.6%，比4月下降0.6个百分点，处于收缩区间；需求端，5月PMI新订单指数为48.3%，比4月下降0.5个百分点，处于收缩区间。此外，新出口订单指数是出口的领先指标，5月新出口订单指数较4月的47.6%下降0.4个百分点至47.2%。主要原材料购进价格、出厂价格指数与PPI环比方向基本同步，5月主要原材料购进价格下降5.6个百分点；出厂价格指数下降3.3个百分点。

6、铜：外围宏观表现向好 铜反弹思路对待

美国经济数据强劲，数据支持了进一步收紧货币政策以抑制通胀，美国债务上限协议广泛乐观，市场预期美联储下月更有可能加息，美元走强铜价承压。国内方面中国1-4月规模以上工业企业利润降20.6%，统计局表示要着力恢复和扩大需求；库存方面LME铜库存节节攀升，上周累积增加5750吨至97725吨，环比前一周涨幅6.25%；上期所铜库存延续回落姿态，截至上周库存降至8.6万吨，降幅为15.93%，沪铜库存下降在一定程度上给予价格底部支撑。现货方面，进口铜到货量补充有限，现货升水高开低走，进口商低价出货意愿降低。

【国际要闻】

1、美国财政部拟发行超短期限的现金管理票据，以应对债务上限制约

美国财政部计划于周四发行期限极短的票据，在债务上限压顶之际谋求腾挪空间。财政部周三宣布，计划于6月1日发行250亿美元的3天期现金管理票据。财政部正在努力应对债务上限所造成的限制，尽管国会议员也在致力于通过有关提高债务上限的政治协议。

2、美国4月份职位空缺人数增至1010.3万，离职人数为379.3万

根据美国劳工统计局的数据，美国3月份的职位空缺被上修。4月份，每个失业的求职者对应1.8个工作机会，职位空缺率从3月份的5.9%上升到6.1%，共有1010.3万个职位空缺。4月招聘速度保持在3.9%不变，与三月份持平，招聘人数为611.5万人。

3、美媒：债务协议“摇摇欲坠” 美国未来数十年仍面临挑战

据美联社报道，即使白宫与国会达成的债务协议中的新支出限制减少了1.5万亿美元的借款，美国政府的赤字在未来几十年内仍将继续攀升至创纪录水平。美联社称，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡之间为期两年的“休战”只是暂时的，之后他们将就联邦预算展开更加痛苦的摊牌。此前报道，该债务协议的核心内容包括限制2024年和2025年联邦政府的支出，换取债务上限问题至2025年年初的解决方案。

4、日本4月增购阿联酋原油 中东原油依存度达95.2% 

日本4月份增购阿联酋原油，但减少了从另一个主要供应国沙特阿拉伯的原油进口。日本经济产业省(METI)今日发布的初步数据显示，日本4月份原油进口量约为290万桶/日，同比下降1.5%，但4月份的交货量比3月份高出10.8%。4月，阿联酋正式取代沙特阿拉伯成为日本最大的石油供应国。4月，日本将阿布扎比轻质含硫穆尔班原油的购买量提高了52.1%，达到22.8万桶/日左右，另外还从阿布扎比进口8.7万桶/日的低硫达斯原油，同比增长29.7%。4月份日本对中东原油的依存度为95.2%，高于去年同期的93.7%，但低于3月份的96.6%。

5、越南陷电力危机，1.1万家企业被迫减少用电 

越南部分地区出现创纪录高温，导致用电需求激增，迫使越南几个城市减少了公共照明，政府办公室被敦促减少十分之一的用电量，与此同时，制造商将生产转移到非高峰时段，以保持国家电力系统的运行。越南气象官员警告称，高温可能会持续到6月；越南国家公用事业公司对此表示，国家电网在未来几周将面临压力，如果不节约用电，电网将处于危险之中。根据越南电力监管局的表述，越南目前已有超过1.1万家企业被迫尽可能减少用电量。

6、中企风电项目巴西正式投产 预计每年可满足43万家庭用电量

当地时间5月30日，在中国驻巴西大使祝青桥、巴西巴伊亚州州长杰罗尼莫·罗德里格斯等见证下，中广核巴西公司TN风电项目正式投产，成功将中国风机产业链引进巴西新能源市场，带动了我国产业链上下游24家企业共同“出海”。项目投产后，预计年发电量7.2亿度，可满足43万巴西家庭的年用电量。清洁能源环保效益相当于每年减少燃煤消耗21万吨、减排65万吨，减排效益相当于种植0.18万公顷森林，将有效助力巴西东北部经济发展，加快其能源转型。

【国内财经】

1、公安部：加强打击防范证券犯罪 保障全面实行股票发行注册制顺利实施

公安部近日印发通知，要求全国公安机关认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加强打击防范证券犯罪工作，全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施，维护资本市场秩序，保护投资者利益。通知要求，针对全面实行股票发行注册制后证券犯罪出现的新特点，及时调整打击策略和重点。对欺诈发行证券犯罪，坚持毫不姑息、一查到底，特别是要加大对控股股东、实际控制人涉嫌犯罪的打击力度。对违规披露、不披露重要信息犯罪，坚持“零容忍”从严打击，切实维护市场秩序。

2、万达向字节跳动出售旗下数字支付牌照？抖音集团回应称目前只是初步接洽

有市场消息，大连万达集团就旗下中国支付子公司与包括字节跳动在内的潜在买家磋商，其支付牌照快钱估值约10亿元。对此，抖音集团相关人士向财联社记者回应称，该消息不实，目前只是初步接洽。

3、快播公司破产注销

据IT之家消息，近日，深圳市快播科技有限公司发生工商变更，企业经营状态由吊销未注销变更为注销，注销原因为宣告破产，曾经风靡全国的视频播放器迎来了最终结局。该公司成立于2007年12月，法定代表人为于璐，注册资本1000 万人民币，现由张克东、于璐、刘燕三人共同持股。 2014年快播因版权侵权、传播淫秽信息等被有关部门处罚及查封，公司创始人王欣获刑入狱。 2016年9 月13日，快播传播淫秽物品牟利案宣判，快播公司被罚一千万元，王欣被判刑3 年6个月罚一百万。 2018年出狱后，王欣退出快播公司，转向人工智能领域，创立了云歌和灵鸽两家公司。

4、汇丰银行推出ESG指数

近日，汇丰银行宣布推出了一项全球指数，利用人工智能来帮助衡量一家公司的ESG资质改善情况，以及它们改善财务表现的潜力。据悉，该指数由Arabesque AI开发，由ESG Book的数据提供支持，旨在跟踪1000多家全球公司的流动性股票的表现。ESG Book通过部署自然语言处理来挖掘每日相关公共来源，如与ESG相关的新闻和非政府组织数据，从而计算指数中每个成员的ESG得分。

5、A股迈入“转折之年”

对于A股市场投资，中信证券研究部首席策略师秦培景指出，A股已迈入“转折之年”，受投资者预期和心态变化的影响，市场波动较大。本轮经济恢复是渐进和渐次的过程，政策全面呵护经济持续稳定增长，A股盈利在压制因素缓解后，下半年将迎来底部温和复苏。

6、年内仍有降准空间

中信证券首席经济学家明明表示，下半年全球经济将面临一定挑战。美国经济将从滞胀走向衰退，我国经济周期和金融周期则呈现分化格局，金融体系向实体经济传导的效率有所下降，主要受宏观债务压力偏大、地方债务规模上升、地产周期磨底以及居民资产负债表收缩等因素的共同影响。下半年宏观政策加码和经济自发修复有望推动年底经济动能再度回升。

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