【行业要闻】

1、全流程智慧化推动港口跨越式发展

长期以来，煤炭港口被认为是粗放型企业。虽然生产高度依赖于大型机械设备，但设备自动化程度低、人员劳动强度高。但在黄骅港，翻车机房、储煤堆场和装船现场，却几乎都看不见工作人员的身影。“以前港口煤炭的翻、堆、取、装工作流程都靠翻车机、堆料机、取料机和装船机等设备来实现，每个都需要工作人员在上面操作。现场的工作环境很差，有机器发出的噪音和一定的粉尘，并且24小时持续不停的需要有人来操作。”黄骅港务智能控制科副科长陈致远对全流程智能化生产深有感触，“通过对原有生产状态的分析，我们把翻、堆、取、装设备由人工作业模式升级为自动化的作业模式，现在我们的工作人员都集中在生产管控中心的大楼里，通过远程操作就能完成所有的任务，职工的作业环境显著改善，劳动强度大大降低。”

2、印尼煤需求乏力

据煤炭江湖统计，上周印尼煤价格继续小幅下降，中低卡值煤种降幅多在2-3美元/吨左右，市场需求没有好转迹象，买家继续采取观望态度，认为价格会进一步下跌，同时印尼和新加坡为期两天的假期也会影响市场交投氛围表现疲软。在价格大幅下跌的情况下，印度对南非煤炭更感兴趣，而且由于夏季天气不那么炎热，用煤需求低于预期，因此买家并不急于达成交易。截至5月29日，印度发电厂的煤炭库存为3689万吨，足以燃烧13天以上，而去年5月份仅为7-8天，可以看到目前库存水平同比处于较高的位置，所以印度终端用户目前也不着急去补充库存，继续保持观望。此外，印度现在已经进入雨季，国内高温天气有所缓解，可能在雨季结束之后的8到9月份才会对进口煤需求有明显增加。

3、北港、下游港口今日齐涨

今日，北港、华南港口煤价止跌，掉头上涨，涨幅均在20元/吨左右。而产地尚未扭转下行趋势，港口联动作用尚未抵达产地。今日，上午开始北港市场价格就已经初现涨势，而综合一天情况来看，北港煤价较周五上涨了10—20元/吨，秦皇岛港5500大卡市场现货煤价在6月2日降至发改委规定的长协合理价格区间之内后，仅上周五维持了一个工作日后，今日再次升至区间之上。

4、煤炭产量和进口量为何双双破纪录增长

中国煤炭进口创历史新高，前4个月进口总量同比增长89%，4月份增长依旧强劲，同比涨幅达73%。这样的进口涨幅让人难以理解，因为同期中国国内煤炭供应量也迅速增长。2022年国内煤炭供应量同比增长10.5%，2023年一季度同比增长5.5%。同时，中国煤炭消费总量2022年同比增长4.3%，2023年一季度同比增长3.6%。进口煤炭消费大户火电发电量2022年同比增长1.4%，2023年一季度同比增长1.7%。

5、自有煤矿产能核增获批

公司自有煤矿产能核增获批。宁夏回族自治区发展和改革委员会于2023 年5月31 日发文，同意宝丰能源自有的马莲台煤矿生产能力由360 万吨/年核增至400 万吨/年，红四煤矿生产能力由240 万吨/年核增至300 万吨/年，合计增加生产能力100 万吨/年。原料自给率提升助力公司成本进一步降低。为应对持续增长的原料煤需求，公司表示将继续加强长协合作，深化与国家能源集团、山东能源集团、中煤集团、晋能控股等大型央企、国企的合作。

6、焦煤区间波动为主

一方面，整体供应能力保持稳定的条件下，国内焦煤产量释放稳中有增；另一方面，动力煤价格下跌将间接影响煤炭板块，削弱双焦价格支撑。一季度，由于终端需求旺季不及预期，叠加产业链弱势不断向上游施压，使得成材与原料出现了共振下跌走势。从基本面来看，今年国内煤炭供应稳定，焦煤产量稳中有增。进口方面，海运煤增量虽然有限，但蒙煤进口大增，焦煤供需由偏紧走向宽松，叠加终端需求不振，焦煤出现了明显回调。

【能源资讯】

1、江汉油建新气广西支干线工程顺利中交

由石油工程建设公司江汉油建承建的新气广西支干线一标段工程顺利完成中交验收工作，为实现投产运营奠定了坚实的基础。国家管网新气管道广西支干线工程是国家天然气发展的重大能源建设项目，是“南气北上”中线通道工程的重要一环，可使南方海上来气直达华北地区，对于加快推进“全国一张网”建设具有重要意义。江汉油建承建工程一标段全长84公里，位于湖南衡阳地区，线路沿途皆是山区、丘陵地区，施工环境复杂，加之是国家管网首条采用全自动组合焊接技术的工程，建设难度大。

2、中国（河北）氢能产业应用生态大会举行

6月3日，中国(河北)氢能产业应用生态大会在唐山举行。会议旨在围绕河北省氢能产业发展规划，充分链接全国氢能领域优质创新主体，通过技术成果发布、项目签约等形式，加速氢能领域高新企业、重大项目和前沿技术向河北转移，促进氢能应用场景落地和京津冀技术成果转化合作。

3、中国推动建设新型电力系统

在“双碳”目标下，电力行业仍面临不少挑战。电力规划设计总院院长杜忠明认为，在电源侧，新能源大规模发展对于系统调节能力提出更高需求，新能源尚未形成可靠替代，且大多不能为电力系统提供转动惯量。在电网侧，大型新能源基地开发外送对输电技术提出更高要求，“双高”电力系统对调度运行技术升级提出迫切需求，配网层面亟须进一步提高供电可靠性、交易灵活性和供电形式多样性。在用户侧，负荷尖峰特性日益显著，负荷侧灵活调节能力尚未充分挖掘，源网荷储一体化等新业态新模式需要积极培育。

4、全球首次!海上风电无淡化海水直接电解制氢海试成功

经中国工程院专家组现场考察后确认，由中国东方电气集团有限公司与深圳大学/四川大学谢和平院士团队联合开展的全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试在福建兴化湾海上风电场获得成功。经中国工程院专家组现场考察后确认，由中国东方电气集团有限公司与深圳大学/四川大学谢和平院士团队联合开展的全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试在福建兴化湾海上风电场获得成功。

5、国家能源集团、英国怡和控股有限公司“一把手”会谈

国家能源集团董事长刘国跃在集团总部会见来访的英国怡和控股有限公司执行主席班哲明·凯瑟克。刘国跃介绍了国家能源集团改革发展和生产经营等情况。他表示，国家能源集团以“双碳”目标为引领，围绕国家重大能源战略，发挥央企市场需求、资源配置和平台优势，牵头成立中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟，积极推进新能源和可再生能源发展，积极推动构建新型电力系统，助力能源产业转型升级。希望双方深化沟通交流，拓展在煤炭清洁高效开采、国际能源贸易、新能源开发、现代煤化工发展等领域的合作，为世界能源安全和清洁低碳发展贡献力量。

6、深圳探索“近零碳”城市发展模式

近零碳校园是深圳探索“近零碳”城市的其中一环。深圳作为国内首批低碳试点城市，已率先打造不同种类的近零碳示范场景，通过从能源、交通、产业、建筑等多方面发力树立国内城市降碳标杆。深圳市首批近零碳校园试点福田区新洲小学改建工程全面完工，正式进入运行阶段。据深圳市福田区发展改革局相关负责人介绍，新洲小学采用“绿电系统+零碳组团系统+零碳管理系统”进行改建。值得一提的是，通过铺设屋顶光伏，每年发电量可达到18万度，实现降碳约20%。

【证券期货】

1、4个月大跌8500亿

二级市场上，昔日最火赛道——新能源汽车概念股全面哑火，2月2日至今，该板块整体市值蒸发超8500亿元。其中，赛力斯、江淮汽车、长城汽车分别下跌36%、32%、28%，比亚迪、宁德时代跌超15%。2023年新能源车市场呈现逐步走高的特征，随着大量有竞争力的新品推出，价格促销力度不断加大，消费者的购买热情逐步释放，5月全国新能源乘用车市场回归较强增长特征，整体车市延续4月的较强走势，销量创出今年新高。

2、香港交易所

香港交易所宣布，将于6月19日在香港证券市场推出“港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制。首批名单包括商汤、吉利汽车、腾讯控股、中国移动、快手、小米集团、美团、京东集团、百度集团和阿里巴巴等21只证券。港交所还称，于双柜台模式推出日前，更多证券或会被接纳并加入双柜台证券名单。

3、热门股杭州热电股价大波动

6月5日晚间，上交所发布了关于杭州热电相关情况的通报。通报显示，近日，杭州热电股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规从严对相关投资者采取了监管措施。上交所再次提醒投资者关注风险，审慎参与合规交易。

4、卓创资讯：带钢价格止跌反弹 趋势能否延续

5月份黑色系期货震荡向下利空现货市场，上游钢坯价格震荡下行，钢厂成本重心下移；同时终端需求整体表现一般，下游刚需采购为主，钢厂多随行就市出货，心态观望，国内带钢市场价格整体呈现震荡下行趋势。以唐山355系带钢市场为例，截至5月31日，带钢价格在3540元/吨左右，较月初累降150元/吨，环比下跌4.24%，同比下跌33.05%。进入6月，带钢价格企稳回升，截至6月2日，带钢价格为3640元/吨，较5月底累计回涨100元/吨。

5、6月份国际食品价格指数将重回粮油驱动逻辑

植物油及谷物的供应增加是导致5月国际食品价格指数环比下跌的主要原因，而白糖及肉类价格上涨难敌植物油、谷物价格下行压力。6月份市场需求减弱或将是食品价格指数环比下跌的根源，但宏观压力有所缓解，预计跌幅或收窄。虽然白糖与肉类价格指数延续上涨势头，但涨幅难以弥补其他三项指数的跌幅。

6、国际原油高位波动

5月化工品近油端品目下跌明显，偏下游品目跌势放缓。5月市场定价主逻辑是需求端缓慢恢复对化工品的支撑弱于外围宏观环境偏空下市场担忧情绪叠加国际原油宽幅下跌对市场的拖累。展望6月，虽需求端维持复苏局面，国际原油预计高位波动，但美联储加息与美国债务危机等事件仍存在不稳定性，化工品整体运行环境表现偏弱，综合影响下化工品市场仍面临一定压力，但跌幅或有限。

【国际要闻】

1、加拿大强劲的经济令央行下一步行动存疑

今年1月，加拿大央行成为首家暂停加息的全球主要央行，但自那以来加拿大经济出人意料的强劲表现，将在本周考验该行行长麦克勒姆保持观望态度的决心。若回归加息模式，将引发人们的疑问，即央行在不导致经济陷入混乱的情况下，能把借贷成本调到多高？在2022年3月至今年1月期间，加拿大央行已累计加息8次，使利率达到15年来的高点4.50%，尽管如此，货币价格的快速上涨未能给过热的经济降温。Capital Economics副首席北美分析师Stephen Brown表示，在楼市快速好转和4月CPI意外上扬后，这种韧性提振了央行再次加息的可能性，他们现在认为该行加息的可能性比不加息更大。

2、国际航协：国际航空客运量已恢复至2019年的90%以上

当地时间6月5日，第79届国际航空运输协会（IATA）年度大会在土耳其伊斯坦布尔举行。国际航协总干事威利·沃尔什表示，最新数据显示国际航空客运量已恢复至2019年的90%以上，预计今年将实现93亿美元净利润。数据显示，国际航协在全球共有300家成员航空公司，其定期国际航班客运量占全球的83%。

3、大摩警告欧股将在夏季大幅回调 

摩根士丹利策略师Graham Secker及其团队认为，欧洲股市未来几个月的跌幅可能高达10%。他们预计，随着经济增长放缓和市场流动性萎缩，摩根士丹利资本国际欧洲地方指数将在今年夏季出现下跌，然后在接近年底时再次反弹。

4、俄副外长：看不到黑海粮食外运协议的延长前景

当地时间6月5日，俄罗斯外交部副部长维尔希宁表示，位于伊斯坦布尔的联合协调中心恢复了在黑海粮食外运协议框架下对船只的稽查。但俄罗斯看不到黑海粮食外运协议延长的前景。目前与联合国对现有协议的磋商仍在进行当中。乌克兰对黑海粮食外运协议的实施提出了各种要求，因此使局势陷入了僵局。俄罗斯坚持要求遵守协议，其中包括氨的出口。

5、日本横须贺市政府宣布将正式利用ChatGPT提高工作效率

据横须贺市介绍，约半数职员将其用于文章概括、出主意、检索等。该市估算称，若持续利用ChatGPT，职员每天工作时间至少能缩短约10分钟。另一方面，对横须贺市问卷调查做出回答的职员中约半数对ChatGPT给出的回答精确度表示不满。该市表示需要有引出恰当答案的“提问能力”，力图通过专家建议以及活用事例竞赛来提高职员技能。

6、俄罗斯5月石油天然气收入下降逾三分之一，美西方制裁产生影响

俄罗斯5月份石油和天然气收入下降逾三分之一，西方制裁下原油价格下跌以及对欧洲天然气出口的减少产生影响。俄罗斯财政部周一公布的数据显示，来自石油和天然气的税收预算收入同比下降36%至5,707亿卢布（70亿美元）。5月份天然气收入同比下降近46%，至1,450亿卢布，矿产开采税收入的增加未能弥补出口关税的损失。天然气出口关税收入下降81%，至383亿卢布，此前俄罗斯天然气工业公司减少了对欧洲的管道供气，而欧洲历来是其最大的市场。

【国内财经】

1、全国一体化算力算网调度平台正式发布

据中国信通院消息，6月5日，由工业和信息化部主办，中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）。”

2、按派点占比定岗

该研究所将以季度为周期，对研究团队人员配置情况进行评估和调整。研究团队人员配置将按照数据导向、兼顾成本、动态调整三个原则进行。该研究所将以季度为周期，对研究团队人员配置情况进行评估和调整。研究团队人员配置将按照数据导向、兼顾成本、动态调整三个原则进行。在兼顾成本方面，当团队人数占比低于派点占比，但团队人力成本占比高于派点占比，则停止增加配置人员。相反，人力成本较低的团队，可增加人员配置，上限是人力成本占比不能超过派点占比。

3、精兵强将，银行打造活钱理财体系

随着活钱理财产品的人气攀升以及商业银行运营活钱理财经验的日益积累，部分商业银行开始发力活钱管理的体系打造。从2022年银行年报中可以看出，整合活钱管理体系既能够丰富线上财富产品类型，为投资者提供更加多元化的选择，也有助于构建有竞争力的轻型财富类产品矩阵，牵引用户投资需求不断递进、探索向上升级的经营范式。

4、建信消金获批开业

6月5日，国家金融监督管理总局官网公示了《北京银保监局关于建信消费金融有限责任公司开业的批复》（下称“批复”）。消金界此前就曾了解到，建信消金将于6月开业（详见《建信消金启动社招，筹备组人员生变》）。建信消费金融注册资本72亿元，共有三位股东，其中，大股东建设银行出资60亿元，持股比例为83.33%；二股东北京市国有资产经营有限责任公司（下称“北京国资”）出资8亿元，持股比例为11.11%；三股东王府井集团股份有限公司（下称“王府井集团”）出资4亿元，持股比例为5.56%。

5、香港虚拟资产交易所

2022年年底FTX做出挪用客户资金进行房产购买及高风险投资、姊妹公司Alameda财务造假、关联交易等一系列骚操作后股价暴跌、迅速破产。溯及FTX暴雷的半年前稳定币LUNA崩盘。 然而，加密货币行业在很大程度上仍然不受监管，但在这一连串的爆炸性事件后，考虑到虚拟货币交易的隐蔽、不透明而引发洗钱、欺诈等犯罪的高风险性再度置投资者-尤其散户 (retail trader)于巨大的投资黑洞之中，要求将其纳入监管范围的呼声也越来越高。

6、寿险低迷，财险、健康险稳涨

安联集团旗下的Allianz Trade发布了2022年全球保费数据，揭示了各地区的寿险、财产险以及健康险保费规模和增长趋势，同时充分考虑了通胀对未来保费增长的作用。根据报告，2022年全球保费总收入接近5.6万亿欧元，约合6.05万亿美元，考虑8.9%的通胀率，保费池增长了2590亿欧元，增幅4.9%。其中，寿险规模仍然最大，保费规模2.6万亿欧元，但增长仅为2.4%；财产险和健康险的保费分别为1.8万亿欧元和1.1万亿欧元，分别增长8.7%和4.9%。

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