【行业要闻】

1、中钢协副会长骆铁军赴中国房地产业协会调研交流

中国钢铁工业协会副会长骆铁军8日赴中国房地产业协会，就房地产行业运行情况、发展趋势及钢结构应用等方面进行了调研交流。骆铁军表示，房地产行业是钢铁主要下游用户行业之一，用钢量大、高质量发展空间广。房地产政策保持定力、行业稳定运行是钢铁行业平稳发展的重要保障。钢铁行业将继续加强与房地产行业的交流合作，共同推动高强钢筋、钢结构的应用，共促上下游行业高质量发展。

2、今年前10月内蒙古工业长子包钢营收超千亿元

包钢集团公司11月8日对外消息指，作为内蒙古工业长子，今年前10月包钢已实现营业收入1000亿元以上，实现利润86亿元以上，均创历史同期最好水平，成为内蒙古国资监管系统首家营收超千亿元企业。

3、中冶长天自主研发的低爆裂率块矿干燥系统正式投用

截至11月8日，中冶长天自主研发的低爆裂率回转窑块矿干燥系统已在山东永锋钢铁500吨/时块矿回转窑干燥工程稳定运行20余天，目前工程块矿水分由9.0%降低至2.5%，水分脱除率高达72%，出矿稳定，标志着该系统成功实现工业化应用。

4、国内首台套自动定氢装备在攀钢诞生

近日，由攀钢集团研究院和攀钢钒联合开发的中包自动定氢装备热负荷试车一次性成功，标志着完全具有自主知识产权、属国内首台套自动定氢装备在攀钢诞生。

5、太钢“碳纤维”项目喜获全国质量创新奖项

近日，在中国质量协会《中国质量》杂志社举办的2021年度“中国质量创新与质量改进成果发表交流活动”中，中国宝武太钢集团山西钢科碳材料有限公司“国产T1000级碳纤维工程化制备技术开发”项目获得质量创新组最高奖项示范级成果。

6、国内最宽厚板不锈钢在宝钢批量轧制成功

近日，宝钢股份充分发挥集团协同效应，从太钢采购宽幅板坯，首次批量轧制成功规格为12.9*3796*12010毫米的国内最宽厚板不锈钢，一举结束了国内LNG主管道用板长期依赖进口的“瓶颈”，为下游行业解决关键材料“卡脖子”难题，助力国家实现碳中和目标打下坚实基础。

7、多方密集部署，工业绿色发展支持政策加码

据悉，近期多方密集部署，加快推动工业领域绿色低碳发展。11月9日，国家发展改革委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》提出，到2025年工业领域清洁生产全面推行。工信部等部门将加快推进绿色制造工程，发展绿色低碳产业，大力推动制造业节能技术和产品应用。央行8日正式推出碳减排支持工具，为工业减排提供相应的金融支持。

8、建材、钢铁、有色金属行业碳配额分配方法呼之欲出

记者多方了解到，目前相关部门正在制定有色金属、建材、钢铁行业的碳配额分配方法，推动上述三大行业企业参与碳交易。此前，生态环境部分别委托中国建筑材料联合会、中国有色金属工业协会、中国钢铁工业协会开展建材、有色金属、钢铁行业参与碳排放权交易的相关工作。

9、美国粗钢产量周报（2021年11月6日止）

11月6日止当周，美国国内粗钢产量为184.1万净吨，产能利用率为83.4%。而去年同期粗钢产量为161.1万净吨，产能利用率为72.8%。粗钢产量同比增长14.3%，周环比下降1%。2021年10月30日止当周，美国国内粗钢产量为186万净吨，产能利用率为84.3%。 经调整，至2021年11月6日止，2021年美国累计粗钢产量为8072万净吨，产能利用率为81.5%，同比增长20.1%。2020年同期分别为6718.9万净吨和67.3%。

10、巴西成为土耳其最大的线材出口市场

根据土耳其统计局 (TUIK) 最新的月度数据，土耳其钢厂 9 月向出口市场出口了 132200 吨线材，同比增长 26%，而这些出口产生的收入同比增长了一倍多，达到 1.09 亿美元，原因是全球钢材价格上涨。然而，这一出口数字远低于上个月的 229600 吨。尽管同比大幅下降 52%，以色列仍是土耳其 9 月份的第二大棒材出口市场，出口量为 21600 吨。

【能源资讯】

1、中煤集团再次发力全面下调港口坑口煤价

财联社11月9日电，中煤集团再次全面下调港口和坑口动力煤销售价格，一是北方港口5500大卡煤炭平仓销售价格全部在1100元/吨以下，二是所属晋陕蒙生产企业5500大卡煤炭坑口价格一律不超过900元/吨，全力引导市场合理预期，引导煤炭价格回归理性。

2、煤炭最高日产量创近年新高

今年下半年以来，煤炭供应偏紧，价格高涨。冬春两季又是煤炭消费高峰，需求还将进一步增加。10月以来，各部门、各煤企推进煤炭保供稳价，产量持续增加，煤炭期现货价格大幅回落，确保能源安全保供和人民群众温暖过冬。国家发展改革委的数据显示，随着产能释放，10月份以来煤炭产量持续增长，11月1日至5日煤炭日均调度产量达到1166万吨，较9月底增加超过120万吨，最高日产量达到1193万吨，创近年来新高。

3、国家铁路电煤发送量持续高位运行

从中国国家铁路集团有限公司获悉，国铁集团坚决贯彻落实国家电煤保供要求，扎实开展今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，电煤发送量持续高位运行，有力保障了人民群众生产生活需要和国民经济平稳运行。10月1日至11月8日，国家铁路发送电煤1.57亿吨，同比增长26.8%。至11月8日，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到21.8天，较9月末增加7.8天，存煤可耗天数7天以下的直供电厂全部消除。

4、中国电力企业联合会：电厂煤炭库存继续拉升

中国电力企业联合会发布中国电煤采购价格指数分析周报显示，本周北方陆续开始集中供暖，加之寒潮早于往年，电厂发电量和供热量均有所增长；电力企业继续保持最大采购力度，入厂煤量继续大幅上涨，已超今年1月份最高水平，库存日均增长超过100万吨。以当前供应水平，在不出现大范围降温等突发情况下，预计11月下旬库存有望达到去年同期水平。

5、尼日利亚到2025年石油需求将达1730万吨

尼日利亚国家石油公司（NNPC）近日表示，尼日利亚对石油产品需求预计将从2020年的1510万吨增加到2025年的1730万吨，故尼需达到152万桶/日的炼油能力，才能满足未来4年对汽油的需求。当前，日炼油能力44.5万桶的国家石油公司和65万桶的丹格特炼油厂可满足总需求的76%，还需通过与私营部门合作推动提升产油能力。此外国家石油公司还指出，该公司尚需16至27亿美元，用于改善产品供应和石油分销、液化石油气基础设施改造以及压缩天然气工厂建设。

6、印尼9月煤炭出口量同比增长28%

印尼国家统计局公布的最新数据显示，2021年9月份印尼出口3626万吨煤炭，同比增长28.44%，但环比下降3.86%。其中，出口动力煤2728万吨，同比增长13.5%，环比下降0.21%；烟煤330万吨，同比增长19.03%，环比下降17.03%。中国仍是印尼第一大出口市场，出口量达1575万吨，同比增长3.2倍，但环比下降19.32%；对印度的出口量为559万吨，同比下降44.85%，但环比上升23.02%。

7、世界最大规模新能源分布式调相机群落地青海

据中国国家电网(以下简称国网)青海省电力公司9日消息，11月8日，在青海海南千万千瓦级新能源基地，首批11台新能源分布式调相机全部投入使用，标志着世界最大规模的新能源分布式调相机群正式形成，可带动当地新能源消纳能力提升185万千瓦。

【证券期货】

1、沪指收涨0.24% 农业、半导体板块表现强势

9日，上证指数收盘报3507.00点，上涨0.24%。深证成指、创业板指分别上涨0.43%和0.88%。农业板块领涨，隆平高科收获涨停。半导体板块表现强势，景嘉微等收获涨停。军工、网络安全板块也涨幅居前。

2、国内期市日间盘收盘动力煤主力下挫逾7%

9日，国内期市日间盘收盘红枣主力涨超3%，聚氯乙烯、菜粕、玉米淀粉、沪锌、沪镍、白糖、国际铜等涨逾1%。动力煤主力全天震荡走低，下挫逾7%；甲醇、焦煤、苯乙烯、尿素等主力跌幅超2%，热卷、线材、沥青、焦炭、豆油、生猪等主力收跌逾1%。

3、动力煤主力合约跌超7%

9日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：红枣(+3.47%)，PVC(+2.84%)，菜粕(+2.66%)；

期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：动煤(-7.50%)，尿素(-2.97%)，苯乙烯(-2.67%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪金(+4.08亿)，热卷(+3.17亿)，玉米(+2.72亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：焦炭(-4.86亿)，菜油(-4.25亿)，棕榈(-3.39亿)。

4、夜盘黑色系商品全线暴跌

昨日，夜盘黑色系商品期货全线暴跌，铁矿跌逾6%创2019年1月以来新低。螺纹跌4.38%；热卷跌4.69%；铁矿石期跌6.13%；焦炭跌4.67%；焦煤跌4.34%；动力煤跌4.10%。上期所原油期货2112合约夜盘收涨0.87%。沪金夜盘收涨0.30%，沪银收跌0.54%。

5、郑商所：调整部分期货合约交易手续费

郑商所：自2021年11月10日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2201合约的交易手续费标准调整为10元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为20元/手。自2021年11月11日起，红枣期货2112、2201、2203、2205、2207及2209合约的交易手续费标准调整为15元/手，日内平今仓交易手续费标准调整至15元/手。

6、外资10月加仓人民币债券逾220亿元

中央结算公司9日发布最新债券托管量数据显示，10月，境外机构的人民币债券托管面额为35167.4亿元，较9月增加226亿元。

7、10月集合信托发行、成立规模“四连降”

用益金融信托研究院最新数据显示，10月集合信托产品的发行和成立规模“四连降”。当月发行规模1049.35亿元，环比减少28.74%；成立规模735.58亿元，环比减少23.89%。其中，投向房地产领域的产品成立规模下滑明显，成立规模87.25亿元，环比下滑46.18%。

【国际要闻】

1、APEC报告预测：亚太地区今年经济增长6%

11月8日，亚太经合组织（APEC）政策支持小组发布关于亚太地区经济发展趋势报告称，预计亚太地区经济2021年将增长6%，2022年将稳定在4.9%，预计财政和货币支持措施将解除。

2、欧盟经济和财政部长会议聚焦经济复苏

欧盟成员国经济和财政部长9日召开会议，　会议讨论了欧盟经济复苏计划的融资情况。目前，已有多个欧盟成员国的经济复苏计划获得批准，通过贷款和拨款方式帮助成员国应对疫情，发展绿色和数字经济。

3、菜鸟比利时列日数字物流中枢正式启用

菜鸟比利时列日数字物流中枢（EHUB)8日正式投入使用，这是菜鸟网络在欧洲最大的智慧物流枢纽，该项目的启用将进一步服务中欧进出口跨境贸易。

4、海关累计为近百批次进博会“迟到”展品提供应急通关服务

上海海关8日公布，因船期延误等原因，第四届中国国际进口博览会开幕后，仍有展品姗姗来迟。海关部门在严格落实检查指令的前提下，为海外参展商提供高效、便捷服务，保障展品参展。

5、中德标准化战略工作组视频会议召开

据市场监管总局11月9日消息，日前，中德双方共同组织召开中德标准化战略工作组视频会议。市场监管总局副局长、国家标准委主任田世宏，德国经济与能源部（BMWi）数字化与创新司司长史蒂芬·施诺，德国国家标准化机构（DIN）主席克里斯托夫·温特哈特以及德国电工电子与信息技术标准化委员会（DKE）总裁迈克尔·泰格勒共同出席会议。

6、德国9月商品出口额环比减少

德国联邦统计局9日公布的数据显示，经工作日和季节调整后，9月德国商品出口额环比减少0.7%，连续第二个月环比减少；商品进口额环比上升0.1%。数据显示，9月德国商品出口额和进口额同比分别上升7.1%和12.9%。

7、马克龙：法国计划重启境内的核反应堆建设

国总统马克龙9日表示，法国计划重启境内的核反应堆建设。马克龙当晚在总统府就法国能源供给和新冠疫情防控等问题发表电视讲话。他说，为了确保能源独立性并履行减排承诺，法国几十年来将首次在境内重新开始核反应堆建设，同时继续开发可再生能源。

8、岸田文雄今将成日本第101任首相

 据日本放送协会(NHK)报道，最新民调显示，日本首相岸田文雄领导的新内阁的支持率升至53%，比10月份众议院大选前一周实施调查的结果增加了5个百分点。

9、柬埔寨举行隆重仪式庆祝独立68周年

2021年11月9日是柬埔寨独立68周年纪念日。柬埔寨官方举办隆重仪式庆祝这一重要节日。据知，柬埔寨国家独立节是为了纪念已故国父诺罗敦·西哈努克为国家、祖国和柬埔寨人民从法国殖民者手中夺回国家主权，结束近一百年的殖民统治，而这一天被定为柬埔寨国庆日，也是柬埔寨建军日。

10、阿盟愿帮助黎巴嫩解决与沙特等国的外交风波

阿拉伯国家联盟(阿盟)副秘书长扎基8日访问黎巴嫩首都贝鲁特，会见多位黎领导人，讨论解决该国与沙特阿拉伯等国之间的外交风波。黎总统奥恩会见扎基时说，有必要把黎政府立场与仅代表个人的观点区分开，还要考虑到黎民主制度的要求。他希望与沙特等国通过真诚坦率的对话合作弥合分歧、解决问题。黎欢迎阿盟为此所做的努力。

11、巴基斯坦大使称今年中巴贸易额有望破纪录

巴基斯坦驻华大使莫因·哈克在参加第四届中国国际进口博览会期间，接受专访时表示，中巴今年目前的双边贸易额是200亿美元左右，年底或将达到250亿美元。莫因·哈克说，今年双边贸易额和对华出口额都有望创下前所未有的纪录，而他相信，其中一大推力就是进博会。

12、俄罗斯央行：俄国际储备创历史新高

俄罗斯央行当天公布的数据显示，截至11月1日，俄罗斯国际储备超过6240亿美元，创下历史新高。俄罗斯的国际储备是俄罗斯央行和政府持有的高流动性外国资产。储备包括货币型黄金、特别提款权、在国际货币基金组织的储备头寸和外汇储备。2020年俄罗斯国际储备增长了7.5%，截至今年1月1日的储备总额为5958美元。

13、美国白宫：投资170亿美元以翻新、扩建港口的项目将尽快推进

当地时间11月9日，美国白宫表示，作为刚刚通过的1.2万亿美元基建法案的一部分，投资170亿美元以翻新、扩建港口的项目将尽快推进。白宫表示，这170亿美元将用于改善美国沿海及内陆港口、水路以及陆路入境口岸等基础设施。

【国内财经】

1、央行：将有针对性完善数字人民币的设计和使用

中国人民银行行长易纲日前在出席芬兰央行新兴经济体研究院成立30周年纪念活动时透露，截至今年10月8日，数字人民币试点场景超过350万个，累计开立个人钱包1.23亿个，交易金额约560亿元。数字人民币设计和用途主要是满足国内零售支付需求。人民银行高度重视数字人民币的个人信息保护问题，并采取了相应的制度安排和技术设计。下一步将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用。

2、央企改革三年行动重点任务进展将迎首次考核

临近年底，国企改革三年行动也进入考核评估期。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委党委委员、副主任翁杰明11月9日表示，明年一季度，将对中央企业截至2021年底的重点改革任务进展情况进行第一次考核，并对地方进行第二次评估。各中央企业、各地要抓住开展考核和评估前这一段宝贵的时间窗口，聚焦进度相对滞后、差距仍然明显、效果尚未显现的改革任务，有的放矢、提速加力，做到跑表计时、到点验收。

3、交通运输部修订印发《港口危险货物重大危险源监督管理办法》

据交通运输部11月9日消息，近日，交通运输部修订印发了《港口危险货物重大危险源监督管理办法》，进一步加强港口危险货物重大危险源安全生产风险管控和隐患排查治理。《监管办法》将于2021年12月1日起施行。

4、中汽协：1-9月汽车零部件出口金额超过600亿美元 同比增长41.8%

据中汽协11月9日消息，中国汽车工业协会整理海关总署的出口数据显示，2021年1-9月，汽车零部件出口金额615.1亿美元，同比增长41.8%。在汽车零部件主要出口品种中，与上年同期相比，四大类汽车零部件品种出口金额继续保持快速增长势头。

5、10月中国中小企业发展指数回落至86.1

中国中小企业协会9日发布，受国内疫情多点散发、扩散风险加大以及经济运行阶段性、结构性、周期性因素交织影响，生产和内需恢复动能继续减弱，供需两端同步放缓，经济下行压力明显加大。10月中国中小企业发展指数（SMEDI）回落至86.1，比上月下降0.3点。

6、央行上海总部：全面减免支付手续费 缓解小微企业负担

人民银行上海总部表示，各银行在执行减费政策的基础上，主动加大降费范围、简化退费流程、扩大政策惠及对象，切实为小微企业和个体工商户降低成本，减轻负担。经支付宝初步测算，通过减免小微商户网络支付服务费和商家提现手续费两项费用，预计每年减费让利金额可超过40亿元。下一步，将在总行指导下，继续督促辖内金融机构切实落实减费让利政策，通过明察、暗访、约谈等多种形式，确保支付降费政策红利全面惠及市场主体。

7、甘霖：依法加强民生、金融、科技、传媒等领域经营者集中的审查

国家市场监督管理总局副局长甘霖近日表示，将持续规范数字经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域竞争行为。一是着力完善公平竞争制度，进一步筑牢法治根基。推动加快修订反垄断法，适时修订反不正当竞争法，推动制定出台《禁止网络不正当竞争行为规定》《商业秘密保护规定》，持续完善配套立法，不断健全制度，为市场主体明确规则、划出底线，设置好“红绿灯”。

8、最高法：为规避调控政策等目的虚构房屋买卖应认定无效

最高人民法院9日正式对外发布《关于深入开展虚假诉讼整治工作的意见》。最高人民法院副院长贺小荣在新闻发布会上介绍称，《意见》第十一条至第十五条规定了执行异议之诉、民间借贷、房屋买卖合同等虚假诉讼易发领域整治工作要求。其中规定，为规避调控政策等非法目的，虚构房屋买卖合同关系提起诉讼的，应当认定合同无效；虚构购房资格参与司法拍卖房产的，应当认定拍卖行为无效。

9、应急管理部：我国安全生产事故快速稳定下降 形势总体稳定好转

8日上午，应急管理部副部长宋元明在国务院新闻办公室召开的发布会上表示，目前我国安全生产事故快速稳定下降，形势总体稳定好转。

10、两部门发布推动原料药产业高质量发展实施方案

据国家发展改革委11月9日消息，国家发展改革委、工业和信息化部发布关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知。　在发展目标上，到2025年，开发一批高附加值高成长性品种，突破一批绿色低碳技术装备，培育一批有国际竞争力的领军企业，打造一批有全球影响力的产业集聚区和生产基地。原料药产业创新发展和先进制造水平大幅提升，绿色低碳发展能力明显提高，供给体系韧性显著增强，为医药产业发展提供坚强支撑，为国际竞争合作锻造特色长板。

11、市场监管总局：严厉打击儿童青少年近视防控产品虚假宣传

据国家市场监管总局网站消息，市场监管总局办公厅9日发布《关于开展儿童青少年近视防控产品违法违规商业营销宣传专项整治行动的通知》。通知称，严厉打击儿童青少年近视防控产品虚假违法营销宣传行为，各地市场监管部门要依法从严查处使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”“度数修复”等误导性表述对儿童青少年近视防控产品进行营销宣传的行为。

12、全国首个数字人民币法院诉讼费缴纳场景落地成都

9日上午，某案件代理人赵律师来到成都市锦江区人民法院服务大厅，通过数字人民币完成了案件诉讼费的缴纳。这标志着全国首个数字人民币缴纳诉讼费业务场景落地成都，数字人民币的试点应用领域进一步扩大。

13、前三季度上海软件贸易实现出口38.3亿美元 同比增长32%

第十九届上海软件贸易发展论坛开幕论坛于2021年11月9日在南虹桥成功举办。据悉，1月至9月，上海全市服务贸易进出口额达1606亿美元，同比增长44.9%；软件贸易实现出口38.3亿美元，同比增长32%，体现了上海服务贸易和软件贸易的发展韧性，反映出城市数字化转型带来的发展潜力。

14、今年1—10月广州港外贸货物吞吐量破亿吨

年1—10月广州港共完成外贸货物吞吐量超过1亿吨，外贸货物吞吐量和集装箱量较去年同期分别增长15.2%、11.2%。其中，外贸煤炭接卸量增长超过50%，粮食增长48.1%，石油化工品增长11.2%。

15、广东省：逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制
据广东省人民政府11月9日消息，广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知。通知提出，逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。大力推广节能车、新能源车使用，2021—2022年，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳市进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。

16、山西综改示范区全力打造千亿级光伏产业链集群

日前，山西综改示范区打造千亿级光伏产业链集群座谈会召开，来自省直部门和全国光伏行业领域的企业家、专家学者共聚一堂，以“线上+线下”的方式，纵论“十四五”光伏产业高质量发展，共商共筑山西综改示范区光伏产业新高地。