【行业要闻】

1、郑州煤电：控股股东拟向郑州热力转让5.45%股份

郑州煤电发布公告称，其控股股东郑煤集团当日与郑州热力集团有限公司(简称“郑州热力”)签署了《关于郑州煤电股份有限公司股份转让协议》，郑煤集团拟将其持有郑州煤电的无限售条件流通股6637.1万股转让给郑州热力，占上市公司总股本的5.45%。本次股份转让的每股价格为4.52元/股，股份转让价款合计约3亿元。

2、山西焦煤(000983)：坐拥世界瑰宝 整合扩张可期

坐拥世界瑰宝，焦煤龙头扩张可期，评级“增持”我们首次覆盖中国炼焦煤行业龙头山西焦煤，评级“增持”，目标价11.8 元，基于7.2x 2024E PE，和2019 年来平均PE 一致，2023-25E EPS 为1.80/1.65/1.62 元。公司及集团拥有中国数量最多且质量最佳的山西炼焦煤资源，其强粘焦煤和肥煤是中国保护性开采煤种，被誉为煤炭行业的“世界瑰宝”。公司已经完成两批集团焦煤资产的收购，后续或将进一步收购符合条件的优质资产。

3、鄂尔多斯和泰煤矿拟命名二级安全生产标准化煤矿名单公示

按照国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2020〕16号）和《内蒙古自治区能源局内蒙古煤矿安全监察局关于贯彻落实<煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）><煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）>有关事宜的通知》（内能安监字〔2020〕317号）以及《内蒙古自治区能源局关于下放行政许可等事项的通知》（内能法改字〔2022〕1440号）等文件规定，经资料审查和现场检查考核，鄂尔多斯市和泰煤炭有限责任公司和泰煤矿达到二级安全生产标准化标准。现予以公示，接受社会监督。公示期间，如发现申报煤矿存在瞒报事故、弄虚作假等违法违规行为，将依规定取消其资格。

4、煤炭市场价格或将继续下行

业内煤炭分析师分析表示，在供应方面，今年以来全国原煤产量稳步增长，今年1月份至4月份累计原煤产量15.3亿吨，同比增长4.8%。进口政策释放积极信号，进口量同比大幅增加，前4个月累计进口动力煤1.05亿吨，同比增长87%。社会面动力煤库存持续递增，港口“蓄水池”作用显著，截至6月5日，秦皇岛港动力煤库存624万吨，同比增加91万吨。从以上方面来看，动力煤供应维持高位运行。在需求方面，随着沿海地区气温升高，夏季制冷需求增加，电厂负荷开始增长；但在电煤保供兜底下，电厂现阶段以消耗库存为主。值得注意的是，随西南地区降雨量增多，水电或将分担部分火电压力。从动力煤供需两方面来看，现阶段市场供需格局宽松，但后期需注意极端天气及突发事件对市场的影响。

5、工业硅减产规模提升

根据SMM数据，6月8日华东地区通氧553#硅主流价格在13500-13600元/吨，从当日市场成交情况看，通氧553#硅下游成交价格在13500元/吨附近，工厂少量货源的普通421#有14000元/吨的较低成交价格，意味着现货方面的421#硅与553#硅价差仅剩500元/吨。

6、工信部：钢铁、原铝等单位产品能效处于世界先进水平

目前，我国已建成2500多个数字化车间和智能工厂，带动汽车、家电等工业产品迭代速度和交付能力明显增强，钢铁、石化等流程型工业的安全和绿色发展水平大幅提升。统计显示，2022年，中国高技术制造业、装备制造业占规上工业比重分别达到15.5%和31.8%，较2012年分别提高6.1和3.8个百分点。2012~2022年规模以上工业单位增加值能耗累计下降超过36%。钢铁、原铝、水泥熟料等单位产品能效处于世界先进水平。光伏产业链主要环节产量全球占比均超过70%，绿色产品供给能力显著增强。

【能源资讯】

1、我国首个13兆瓦陆上风电机组全功率试验平台投用

12日，记者从中国长江三峡集团有限公司了解到，全国首个13兆瓦级陆上风电机组全功率试验平台(以下简称试验平台)在三峡现代能源创新示范园完成首次测试并成功并网，标志着我国陆上风电机组研发验证正式迈入10兆瓦级时代。该试验平台可为13兆瓦及以下的双馈、半直驱风电机组提供全功率整机试验，能够准确模拟、测试风力发电机组运行的相关参数，为陆上风电大容量机组的进一步开发奠定坚实基础。

2、全球能源转型资金缺口巨大

世界银行新任行长Ajay Banga提到了全球共同努力应对气候变化的必要性，并鼓励私人投资者更多地参与应对气候变化和推动化石燃料转型。他指出，目前正在努力扩大世行的贷款能力，改进其业务模式，可能会释放出数百亿美元的资金，不过若要确保能源转型和应对气候变化，起码需要数万亿美元的投资。

3、我国大型变速抽水蓄能机组研制进入工程应用阶段

从南方电网了解到，今天，我国首台300兆瓦和400兆瓦国产化变速抽水蓄能机组采购制造合同在广州集中签订，标志着我国大型变速抽水蓄能机组研制正式进入工程应用的新阶段。变速抽水蓄能机组，可以改变转子转速，灵活调节功率，让风电光伏等波动性新能源更加稳定地接入电网。随着我国风电光伏在电力系统的装机占比不断提高，变速抽水蓄能机组研制同步提速。目前，肇庆浪江、惠州中洞抽水蓄能电站主体工程正加快建设，变速机组等效转子模型制造及第一轮试验工作已经完成，为我国大型变速抽水蓄能机组的顺利工程应用打下坚实基础。 

4、全球最大液化天然气运输加注船停靠宁波舟山港完成装载

6月12日，经过14个小时的作业，全球最大的LNG（液化天然气）运输加注船“海洋石油301”号完成保税LNG装载。该船于6月11日停靠在宁波舟山港穿山港区中国海油宁波“绿能港”码头开始装载作业，该码头也成为浙江首家为LNG加注船提供保税LNG的接收站，为浙江自由贸易试验区油气全产业链开放发展提供有力支持。据了解，“海洋石油301”号是我国自主研发建造，船长184.7米，型宽28.1米，一次性最多可装载3万立方米液化天然气，本次装载了1.1万立方米。未来两天，“海洋石油301”号将在宁波舟山港开展首次国际航行船舶保税LNG加注作业。

5、神驰移动电源及户用储能生产线项目落地重庆

北极星储能网获悉，神驰移动电源及户用储能生产建设项目落户重庆北碚区。项目总投资约1.8亿元，新建3条移动电源产品生产线及1条户用储能产品生产线，快速形成年产12万套移动电源产品、1万套户用储能产品的生产能力。根据进度计划，明年10月将完成全部建设工序并交工验收。

6、前5个月俄罗斯煤炭产量同比增加2%

俄罗斯能源部副部长谢尔盖-莫查尔尼科夫上周二在俄罗斯联邦国务委员会能源委员会会议上说，2023年1-5月，俄罗斯煤炭产量达到1.62亿吨，同比增长超2%。根据运营数据，前5个月的煤炭产量为1.62亿吨，比2022年的产量多出2%以上;煤炭出口量为8300万吨，同比增加1.9%;国内市场销售超过7900万吨，也高于2022年的水平。

【证券期货】

1、多家股份行、城商行跟进下调存款利率

除兴业银行之外，招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行等11家全国性股份制银行陆续宣布，从6月12日起下调部分人民币存款挂牌利率，下调幅度为5到15个基点不等。活期存款方面，11家股份行挂牌利率均由0.25%下调5个基点至0.2%。定期存款方面，整存整取二年期、三年期、五年期利率均分别下调10个、15个以及15个基点。

2、卓创资讯：明晚24时成品油零售限价搁浅概率较大

本计价周期以来，国际原油整体呈现高位波动行情，美原油70美元/桶支撑性较强。因为沙特主动在7月自愿减产100万桶/天，市场对油价企稳存在较强信心。但是，考虑到美联储6月货币政策依旧不明朗，市场担忧再度加息，且多国经济数据表现低于市场预期，导致油价企稳后上涨乏力。市场看多情绪相对谨慎，国际原油表现为小幅波动行情。本周期原油均值环比微幅下跌，原油变化率窄幅波动为主。

3、工业母机核心功能部件

工业母机作为工业体系的基石和摇篮，其质量与性能决定了一个国家的制造实力与发展水平，是国家基础制造能力的综合体现。长期以来，昆山十分重视工业母机产业的发展，诸多工业母机领域的中小企业攻坚克难，在打破进口垄断、冲击高端等方面迈出了坚实的一步。

4、国家电网表示将推进充电桩建设

据国家电网消息，6月12日，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安，总经理、党组副书记张智刚在公司总部与四川省委书记王晓晖举行会谈。辛保安表示，公司将全力做好迎峰度夏电力保供，推动各类电源稳发增供，强化负荷管理；加快推动电网高质量发展，推进重点工程建设，加快电网数字化转型；积极助力绿色低碳转型，做好新能源并网消纳，推进充电桩建设和配套电网改造。

5、中国光伏行业协会：网传我光伏从业者在德国被带走的消息多有不实

6月13日凌晨，中国光伏行业协会发布澄清公告。公告指出，关于媒体报道的中国光伏从业者参加德国慕尼黑国际太阳能技术博览会时被带走调查一事，得到消息后中国光伏行业协会高度重视。经了解，当事人只是协助调查，目前已回到酒店。这次协助调查的只有其一人，不涉及网传的多家中国光伏企业，也没有出现多名人员协助调查的情况。中国光伏行业协会坚定维护中国光伏企业的合法权益，同时也提醒企业一定要注意遵守当地法律法规。在外人员如有问题请及时与当地使领馆或中国光伏行业协会联系。

6、工业硅：丰水期供应预期增加 期货承压震荡

工工业硅2308合约昨日低开震荡下行收跌12545元/吨，跌幅1.92%，持仓80767手日增2061手，日成交49428手。需求无明显改善，丰水期复产供应预期增加，期货承压震荡。供给方面，西南地区丰水期电价有所下调，部分硅厂复产，供应存在增加预期。需求方面，多晶硅开工持续平稳产能持续释放，后期有较多项目投产规划对工业硅需求稳定。有机硅终端消费维持持弱，库存消耗缓慢对工业硅需求提振有限。铝合金市场终端需求一般，对工业硅按需采购。
     【国际要闻】

1、达利欧认为当前的债务问题是不可持续的

桥水基金创始人瑞·达利欧在接受CNBC采访时表示，当前（美国）的债务问题是不可持续的，但关键在于何时会出现问题。全球地缘政治和其他国家可能不愿意持有更多的美国债务，以及他们对于制裁的担忧等因素可能影响对债券的需求。如果需求减少，这将导致真正的问题，也就是可能导致利率大幅上涨，或者央行不得不进行干预并印制货币。达利欧预测在这种情况下，美国可能会面临一场债务危机。

 2、华尔街多数银行预计美联储将采取“鹰派暂停”政策

多数华尔街大银行预计，美联储本周将维持利率不变，同时因就业市场强劲和通胀上升而保持鹰派立场。几位经济学家表示，本次会议将在“跳过”和“加息”之间摇摆不定，多数银行预计美联储将让市场为7月份加息做好准备。货币市场目前预计本月暂停加息的可能性超过70%，而降息预期被推迟到明年。

 3、硅谷银行英国分行正式更名为汇丰创新银行 

汇丰宣布推出汇丰创新银行（HSBC Innovation Banking），专门为不同范畴的创新企业及相关投资者提供连系全球的银行服务。据了解，汇丰创新银行由此前收购的硅谷银行英国分行更名而来。汇丰今年3月宣布以1英镑代价收购硅谷银行英国分行。

4、纽约联储调查：消费者短期通胀预期进一步下降，创2021年5月以来最低

纽约联储对消费者预期的调查显示，5月份消费者对未来一年通胀的预期从前一个月的4.45%降至4.07%，创2021年5月以来最低，对未来三年通胀的预期从2.89%升至2.98%。房价涨幅预期中值从2.52%升至2.64%，创2022年7月以来最高。未来一年收入增幅预期中值从2.96%降至2.8%。消费者预计未来一年汽油价格将上涨5.07%，食品价格料将上涨5.39%，医疗费用将上涨9.18%，大学学费将上涨7.12%，租金将上涨9.13%。预计未来三个月无法达到最低偿债水平的消费者比例将从前一个月的10.60%涨至11.32%。

5、美国第一季度无保险存款环比降幅创下纪录 

美国的银行无保险存款在第一季度下降了5974.9亿美元至7118万亿美元，环比下降7.8%，同比下降15.2%，占总存款比例由上一季度的44.9%降至42.2%。自三月份银行破产以来，无保险存款成为关注焦点。对于硅谷银行和签名银行这两家拥有高水平无保险存款的银行，监管机构应用了系统性风险例外以使其所有存款都得到保障。然而，当5月第一共和银行在破产并被摩根大通收购时，监管机构并没有适用这个例外。自2022年第一季度以来，美国银行的无保险存款金额和占总存款的比例都有所下降，此次环比降幅创迄今最大。

6、杰富瑞称美元有望重新站稳脚跟

美联储将在北京时间6月15日（周四）02:00举行利率决议。Bechtel承认围绕美联储决定的不确定性。他指出，最近的数据既支持加息，也支持暂停加息。他强调了美国5月CPI在影响市场情绪方面的重要性，预计美国5月核心CPI月率未季调为0.4%，美国5月CPI年率未季调跌至4.1%。 考虑到整体市场前景，Bechtel强调了美国经济增长和持续通胀对美元表现的影响。他表示：“对美元来说，美联储的决定很重要，但由于美国经济增长仍然保持良好，通胀被证明是顽固的粘性，市场被迫考虑美联储的基本情况，即更长时间的高企，这对美元有利。”

【国内财经】

1、卓创资讯：6月份汽油价格有望保持高位波动

6月份汽油价格有望保持高位波动，但柴油价格仍存下跌压力，“汽强柴弱”格局延续，因此汽、柴油批零价差或呈分化走势。随着高温天气盛行，汽油需求将进入传统旺季，同时中高考结束，私家车出行半径和频次有望提升，或对汽油消费形成助推力。但在高温天气影响下，户外基建等行业作业时长减少，叠加梅雨天气影响，柴油需求将继续转弱，在需求持续欠佳影响之下，贸易商入市意愿或保持低位，柴油交投活跃度难有提升。在需求表现不一影响下，国内汽、柴油批发价格走势或有所不同。受此直接影响，汽油批零价差将保持在低位水平波动，但柴油批零价差有扩大趋势。

2、上海国际航运研究中心报告：一季度国际海运需求持续下滑 

上海国际航运研究中心最新发布的《2023年第一季度全球港口发展报告》（简称《报告》）显示，一季度国际海运需求持续下滑，全球仅亚洲港口维持平稳增长。此外，全球港口集装箱吞吐量普遍下跌，全球港口液体散货吞吐量表现较好。 《报告》提到，一季度大部分港口集装箱吞吐量陷入负增长。欧洲港口因经济不确定性增加和较高水平的通货膨胀率，导致集装箱航运需求放缓。美洲港口由于制造商和分销商仍在努力消化原材料和产成品的过剩库存，订单大幅减少，使美国港口集装箱吞吐量、铁路和卡车运输量大幅下降。虽然受到美国和欧洲需求减弱的影响，我国港口一季度增速放缓，区域内集装箱贸易依然维持正增长。

3、辛保安：全力做好迎峰度夏电力保供

6月12日，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安，总经理、党组副书记张智刚在公司总部与四川省委书记王晓晖举行会谈。辛保安表示，全力做好迎峰度夏电力保供。推动各类电源稳发增供，落实“需求响应优先、有序用电保底、节约用电助力”，强化负荷管理。积极助力绿色低碳转型，做好新能源并网消纳，推进充电桩建设和配套电网改造。

4、沪深交易所拟优化信息

沪深交易所拟优化信息披露工作考核指引，主要在强化评价结果应用、提高规则关联度、提升评价指标的科学性与适应性等方面进行完善。本次修订将加大对于评价结果A类公司的服务支持力度，加强与并购重组、再融资等的关联。同时，加大负面清单的否决力度，新增部分负面情形，明确考核为D的公司暂停适用信息披露直通车业务，并要求公司实控人及董监高参加合规培训；打击迎合市场热点炒作股价等行为。

5、从DID到DID：数字身份的演进

互联网技术的普及与应用开启了全新的数字化时代。在中国全面进入建设数字经济时代的背景下，如何在数字空间中进行安全的身份认证，是通付盾承担起的时代责任。2011年，通付盾在成立之初就以成熟领先的设备指纹技术，快速成为身份安全市场早期引领者。在公司的第一个十年里，通付盾设备指纹与以其为核心的反欺诈解决方案，在金融、能源、电商、运营商等多个行业逾百家大型客户落地应用并收获好评。

6、数字世界的“熵增定律”

设备指纹的尽头是分布式数字身份。当我们谈论“尽头”，我们指的是技术周期、是宏观趋势，是事物发展的最终形态。如果要举个例子，可能没有什么比“宇宙的尽头”更宏观的比喻了。在物理学中有著名的“熵增定律”。熵是分子无序化程度，即体系混乱程度的一种度量，而“熵增定律”描述了一个孤立系统中，事物永远自发、不可逆地朝着熵增方向进行。宇宙膨胀说就把宇宙的诞生和发展理解为熵增的过程，宇宙的熵达到最大值时，有效能量已经全数转化为热能，生命走向消亡，宇宙走向尽头。

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