【行业要闻】

1、陕煤建设集团首台全断面硬岩盾构机“奋进号”正式运行

建设集团首台TBM（全断面硬岩盾构机）“奋进号”试运转成功，标志着建设集团开辟了岩巷安全快速掘进的新道路，实现了盾构机施工的历史性突破。奋进号”TBM整机长约107米，主机长25米，直径为5.03米，重量约570吨，是集掘进、出渣、支护、除尘、通风、导向、远程故障诊断等多功能一体的高度机械化、自动化、智能化硬岩巷道全断面掘进设备，可实现“同步掘进、同步支护、同步铺底”三大功能及水平80米转弯掘进。该设备担负王峰煤矿南一盘区瓦斯底抽巷工程的掘进任务，该巷道是目前国内最长的单巷掘进施工项目，具有岩石硬度系数大、巷道距离长、技术条件复杂等特点，为有效解决施工中可能出现的问题，该设备在设计过程中对刀具、护盾、推进支撑等系统进行创新性改进，利用复合式刀盘一次破岩成洞，属当前国内TBM技术前沿水平，其投用将为快速施工提供坚实基础。

2、郑煤机10米超大采高智能化液压支架通过出厂评议

6月13日，郑煤机集团10米超大采高智能化液压支架顺利通过出厂评议并完成首批交付。同时，郑煤机也在这批具有历史性意义的支架研制中，迎来了第30万台液压支架的正式下线。本次通过出厂评议的10米超大采高智能化液压支架，是郑煤机继8.8米支架之后的又一力作。从8.8米到10米，不仅仅是支护高度上1.2米的提升，更是基础材料、加工设备、技术工艺、认知理念等全方位的提升。该套设备将应用于陕煤曹家滩矿业超大采高工作面，工作面长299.5米，走向长度6000米，预计投入使用后，年生产原煤有望突破2000 万吨。

3、北港煤价今日降幅趋缓

今日，北港市场煤价降幅较昨日明显趋缓，昨日北港市场煤价再次进入长协限价区间 ，卖方议价意愿降低。市场虽然较上周热度下降，但市场仍然有采购成交。截至今日，北9港场存近2930万吨，周环比下降约40万吨，同比增加560万吨。

4、动力煤稳中偏弱

动力煤市场稳中偏弱。产地正常生产，价格波动收窄。焦炭基本面暂未有大的变化，焦企生产基本正常，随着下游钢企利润有所修复，采购适度增加，港口贸易商观望情绪依旧。黑色系期货盘面上涨，拉升钢材现货价格，钢厂利润明显修复，打压煤价的意愿有所减弱，炼焦煤市场整体情绪回升好转，但终端需求未见明显改善

5、华南港口动力煤库存高位回落

上周华南港口动力煤库存为1540万吨，周环比减少了27万吨，港口库存在连续11周增长后出现回落。据我们了解，库存下降的主要是因为近期市场煤价一直处于下跌的态势，终端或贸易商发运倒挂，除了刚需外，基本暂停发运，导致到港煤船减少库存出现了小幅下降。

6、内蒙华电(600863)：煤炭产能核增超预期

公司煤炭产能核增超预期，煤电一体化优势扩大。本次公司煤炭产能核增系2022 年4 月(新核增600 万吨/年产能)后第二次核增，超出我们预期，公司煤电一体化优势有望进一步扩大。截至2022 年末，魏家峁煤矿可采储量为6.2 亿吨，可开采储量充裕。根据公司公告，2022 年公司煤炭产量872 万吨，同比+92.1%(其中380 万吨外销，不含税售价461 元/吨，单吨毛利约288 元/吨);2023 年公司1200 万吨煤炭产能有望完全释放(1Q23 公司煤炭产量增至329 万吨，同比+92.1%，环比+26.5%)。参考公司煤炭产能释放节奏，我们预计新核增产能(300 万吨/年)有望在2024 年贡献盈利，公司煤电一体化优势进一步扩大。

【能源资讯】

1、2×1000MW！乐清电厂三期实现“双投”

6月13日，由中国能建浙江院设计、浙江火电承建的乐清电厂三期6号机组通过168小时满负荷试运并投入商业运行。至此，三期工程5号、6号两台机组实现“双投”。该工程位于浙江省温州乐清市南岳镇，建设两台（5号、6号）100万千瓦高效一次再热超超临界机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置和除尘设施等。两台机组提前建成投产，每年可向浙江输送电量100亿千瓦时。

2、中国电建新能源子公司引入十家战投
年初完成百亿级募资后，中国电建又有大动作。6月9日下午，中国电建下属控股子公司电建新能源增资引战签约仪式在北京产权交易所举行。本次增资共引入10家战略投资人，募集资金76.25亿元。当日，电建新能源法定代表人与南网双碳基金、工银投资、太平人寿、中银资产、中国中车等10家战略投资人代表共同签署增资协议。

3、深远海风电

首先，深远海风电是风电产业的一个重要细分市场，而中国风电已经成为构建新型电力系统的主体能源，是支持电力系统率先脱碳，进而推动能源系统和全社会实现碳中和的“主力军”。发展深远海风电，符合国家大政方针与能源发展宏观方向。首先，深远海风电是风电产业的一个重要细分市场，而中国风电已经成为构建新型电力系统的主体能源，是支持电力系统率先脱碳，进而推动能源系统和全社会实现碳中和的“主力军”。发展深远海风电，符合国家大政方针与能源发展宏观方向。此外，深远海开发条件良好。现今，我国大规模建设近海风电项目已基本不存在技术瓶颈。

4、中国国家能源局：鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级

中国国家能源局13日对外发布的《风电场改造升级和退役管理办法》(下称“办法”)提到，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级;并网运行达到设计使用年限的风电场应当退役，经安全运行评估，符合安全运行条件可以继续运营。

5、总投资81亿！国家电网汨罗抽水蓄能电站开工

汨罗抽蓄电站安装4台30万千瓦可逆式发电机组，接入华中电网，总投资81亿元。该电站是国家电网在湖南建设运营的第4座抽蓄电站，建成后，国家电网在华中地区抽蓄运行总装机将突破2000万千瓦，将有效提升湖南电网顶峰保供能力，对华中电网安全稳定运行发挥重要的调节和保障作用。

6、大唐集团“合山模式”

“合山模式”是煤电企业脱困转型发展的有益探索。面对管理难、生存难、发展难的困境，我们必须坚持以党的二十大精神为引领，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，事争一流、唯旗是夺，打赢绿色低碳转型发展这场“硬仗”，创造更多各具特色的“合山模式”，为加快构建新型能源体系、推进中国式现代化贡献更多智慧和力量。

【证券期货】

1、完善税费优惠政策

2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税，对生产、生活性服务业纳税人分别实施5%、10%增值税加计抵减。2024年底前，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上减半征收个人所得税。

2、5月新增信贷1.36万亿

6月13日，人民银行发布的2023年5月金融统计和社会融资数据显示，受去年高基数影响，5月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量均表现为“环比改善、同比回落”的态势。当月我国人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元；社会融资规模增量为1.56万亿元，比上年同期少1.31万亿元。

3、央行如期“降息” 增强经济复苏动能

6月13日，人民银行开展公开市场7天期逆回购操作20亿元，中标利率下调10个基点至1.90%，并同步下调常备借贷便利(SLF)利率三个品种各10个基点。此次在临近中期借贷便利(MLF)续作前开展7天期逆回购利率调降，既反映了资金市场供求，也释放了加强逆周期调节和稳定市场预期的政策信号，是稳健货币政策精准有力的体现。在此背景下的降息操作，有利于提振市场信心，为经济回升向好提供有力支持。

4、5月金融数据出炉

6月13日，人民银行发布的2023年5月金融统计和社会融资数据显示，受去年高基数影响，5月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量均表现为“环比改善、同比回落”的态势。当月我国人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元；社会融资规模增量为1.56万亿元，比上年同期少1.31万亿元。

5、棕榈油：马来局5月报告

周一MPOB发布了5月月度供需报告，产量环比大增26.8%至151.8万吨，进口端大增88.4%至8.1万吨，出口端几乎持平107.9万吨，国内消费几乎持平33.0万吨，库存大增12.6%至168.7万吨。本次CIMB预估继续缺失，产量端明显超过彭博路透预估，进口端基数小但是也是本次库存预测偏差的主要来源，国内消费超过市场预估，库存端明显高于市场预估上沿。

6、商品期货收盘多数上涨

6月13日消息，国内商品期货收盘多数上涨，焦煤涨超4%，纯碱涨超3%，玻璃、焦炭等涨逾2%，尿素、花生等涨超1%，棉纱、短纤等小幅上涨；原油跌超3%，苯乙烯、燃料油等跌超1%，液化气、NR等小幅下跌。

【国际要闻】

1、美国财长耶伦：美国支持全球机构满足乌克兰融资需求

美国财长耶伦在国会讲话中称，美国一直强烈支持全球机构的领导地位。在过去的一年中，这些机构继续在满足紧急需求方面进行明智和高效的投资，通过私营部门的合作伙伴筹集额外资金。例如，国际货币基金组织(IMF)今年早些时候为乌克兰批准了150亿美元的经济计划，这一计划结合了美国及其合作伙伴提供的直接预算支持，将有助于满足乌克兰的即时融资需求。

2、SEI：美联储下半年加息次数可能超过市场预期

美国金融分析机构SEI分析师吉姆·斯米吉尔在一份报告中说，美联储今年仍有可能加息两次，而这是市场尚未消化的。吉姆表示，在我们看来，目前市场对暂停加息的预期过于稳定，美联储也不想让投资者感到意外，然而，由于核心通胀仍然粘性过高，预计美联储的下一步行动将是在7月份再次加息，之后可能还会再加息一次。而目前市场的预期则是，在周四暂停加息和7月份加息25个基点之后，美联储今年晚些时候便会降息。

3、“美联储传声筒”：5月通胀仍远高于美联储希望看到的水平

“美联储传声筒”Nick Timiraos：5月份的通胀率约为去年峰值的一半，但仍远高于美联储官员希望看到的水平。美联储将于本周召开货币政策会议，决定下一步采取哪些措施来冷却通胀，他们希望通胀率保持在2%。他们可能在会议上维持利率不变，同时准备在夏季或秋季再次加息，如果他们认为在通胀方面没有取得足够的进展的话。

4、挪威三个主要气田停产延长令欧洲天然气价格大涨

在挪威三家主要的天然气厂和气田的停产时间延长后，欧洲天然气期货周二大幅上涨，未来一个月交付的合约一度上涨了12%，扭转了早些时候的跌势，预计这些设施将一直关闭到7月中旬。这些走势表明，市场仍对供应冲击反应敏感，在该地区为即将到来的冬季做准备之际，交易员正在平衡工业需求低迷和较高的库存水平。过去一周，由于一系列相互冲突的因素，包括工厂停产以及欧洲和亚洲开始出现异常炎热的天气，价格波动很大。尽管在欧洲为即将到来的供暖季做准备之际，高于平均水平的库存量有时会给人一种安全感，但交易商似乎同时在为市场可能出现的趋紧做准备，目前的价格较本月初高出近25%。

5、美银调查：更多投资者预计未来12个月全球通胀将下降

欧佩克的数据显示，沙特最新的石油减产将在下个月大幅收紧全球市场。不过在沙特一周前出人意料地宣布新的减产措施之前，欧佩克就预计，随着疫情后燃料需求的复苏，全球库存将在下半年迅速消耗。今日公布的欧佩克月报显示，下个月全球每日石油消费量将比供应量高出约270万桶。如果沙特选择将减产延长至整个第三季度，这将是自2021年以来的最大赤字。不过尽管预计市场供应紧张，但迄今为止，原油交易商对沙特能源大臣此前公布的新限制措施反应冷淡。自沙特的减产计划出台以来，布油期货已下跌4%，至每桶73美元附近。

6、海关总署推出优化营商环境16条

据海关发布，6月13日上午，海关总署召开例行记者通报会。海关总署综合业务司司长吴海平、海关总署综合业务司副司长林少滨介绍海关总署优化营商环境16条有关情况，并答记者问。据介绍，从内容上看，16条可以概括为“4个促进”：一是促进进出口物流畅通，扩大“船边直提”“抵港直装”“联动接卸”等便利化措施试点范围。二是促进跨境贸易便利化，在具备条件的口岸开展“智慧口岸”建设试点，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。三是促进企业减负增效，减负方面，进一步便利企业出口退税办理；增效方面，加大“专精特新”企业信用培育力度，继续扩大海关“经认证的经营者”（AEO）互认范围。四是促进外贸创新发展，有序开展跨境电商海关监管综合改革，推动跨境电商健康发展。

【国内财经】

1、社会融资规模增量

央行发布数据显示，5月我国社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，但同比少增1.31万亿；人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元，其中住户贷款增加3672亿元。5月末，M2、M1同比分别增长11.6%、4.7%，分别比上月末低0.8个、0.6个百分点。

2、11家股份制银行下调存款利率 或为LPR下调提供“缓冲垫”

继6月8日国有六大行宣布下调存款利率后，6月12日，11家股份制银行也相继下调了部分期限存款利率。利率下调后，股份制银行活期存款挂牌利率降至0.2%，5年期定存利率最高为2.8%。专家认为，此轮存款利率下调或为LPR下行提供“缓冲垫”。

3、周鸿祎：大模型的价值在于与业务场景的深度融合

360集团创始人周鸿祎在360智脑大模型应用发布会上表示，大模型的价值不只在于互联网场景，而在于把大模型的能力通用化、泛化、垂直化，与具体的业务需求深度融合，而这样的产业机会刚刚开始，未来有十年红利期。周鸿祎称，太多垂直领域是一个GPT解决不了的，未来大模型还是要往产业化、企业化、个人化发展。

4、滴滴货运上线快送业务，已在200城开通服务

滴滴出行平台新增滴滴快送业务，目前已接入达达快送、闪送、UU跑腿三家公司，提供“经济帮送”、“专人直送”的小规格物品的即时配送服务。目前已在成都、杭州、北京等全国200多个城市开通服务。滴滴用户可以在平台上一键呼叫多家快送服务商，根据各服务商的实时价格以及自身的时效需求作出选择；也可以同时选择多家服务商下单，滴滴快送将根据各服务商的接单速度为用户完成最快速的服务匹配。

5、“降息”！央行7天期逆回购利率下降10个基点

央行网站13日消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率1.90%，下降10个基点。Wind数据显示，6月13日20亿元逆回购到期，因此当日实现零投放零回笼。

6、广州又一200亿母基金

投资界-解码LP获悉，近日，第12届中国（广州）国际金融交易·博览会启动仪式上，广州金融控股集团与广东恒健投资控股有限公司签订《广州市上市公司高质量发展基金战略合作框架协议》，双方将合作设立广州市上市公司高质量发展基金，基金目标规模200亿元。至此，广州又一百亿级母基金出现。而这一次，政府引导基金将着重联合上市公司设立子基金，投向上市公司的主业或上下游产业链。

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