【行业要闻】

1、2022年度全国矿产资源储量统计数据发布

6月14日，自然资源部在例行新闻发布会上发布了2022年度全国矿产资源储量统计数据。数据显示，我国已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升，其中锂矿储量（折氧化锂）同比上涨57%。非油气矿产方面，锂、钴、镍等战略性新兴矿产储量分别同比增加57%、14.5%和3%；铜、铅、锌等大宗矿产储量分别同比增加16.7%、7.1%和4.2%；铍、锗、镓等稀有金属储量分别同比增加11.7%、7.9%和16.5%；金矿储量同比增加5.5%。非金属中，普通萤石、晶质石墨储量增长幅度较大，分别同比增加27.8%和3.5%。

2、北港市场今日掉头上涨

日前，曲靖市制定印发了《坚决打赢电煤保供攻坚战实施方案》，明确6月底以前完成593万吨电煤保供任务。今日北港市场采购需求增加，交投向好，加之现货价格已经在长协限价上限波动，卖方低价出货意愿降低。同时，下游电厂释放了一部分采购需求，市场询货增加，今日北港煤价止跌转涨，下游销售也出现向好迹象。

3、迎峰度夏已经来了

火电是我国迎峰度夏电力保供的主力军。位于内蒙古自治区鄂尔多斯市的一家火电企业，总装机容量96万千瓦，主要用煤矸石发电。近期，企业进入迎峰度夏保供期，发电负荷明显增长，但企业负责人告诉记者，目前机组运行平稳，煤炭库存比较充足。

4、中钢协：6月上旬重点钢企粗钢日产223.11万吨

据中钢协统计，2023年6月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢日产223.11万吨，环比增长6.48%；钢材库存量1580.43万吨，比上一旬增长1.18%，比上月同旬下降10.26%。

5、全力支持铁矿石项目开发建设提速

近年来，中央多次对保障能源资源安全提出明确要求。作为钢铁产业的“粮食”，铁矿资源供应安全保障是重中之重。作为我国战略性矿产资源之一，铁矿资源禀赋先天不足、对外依存度高，但总量丰富、产能提升有空间。6月8日，在加快国内重点铁矿项目开发建设调研座谈会上，国家发改委产业发展司司长卢卫生、工信部原材料司副司长张海登、自然资源部矿业权管理司四级调研员张辉、矿山安监局矿山安监司执法二处处长李永密，重点介绍了一年多来铁矿石项目的推进情况，并就后续工作提出了要求、发表了看法。

6、宁夏煤炭地质局13项自然科学基金项目获批

据了解，这13个项目包括重点项目《宁东煤田晚古生代煤系优质烃源岩及其滞留油气形成和保存条件研究》1项，优青项目《宁夏韦州地区煤层气储层敏感性微观机理研究》《人类活动影响下的六盘山泥炭地碳通量变化研究》《宁东矿井水化学类型及特征离子空间分布规律研究》3项，一般项目9项。　此次项目的获批，不仅提高了专业技术人员科研创新的积极性，也为该局科技创新工作注入了新的活力。

【能源资讯】

1、新疆阜康1亿千瓦级光伏产业园建设施工

新疆阜康市1亿千瓦级光伏产业园的阜康中电建新能源60万千瓦光伏储能配套项目有序施工，预计7月底完成主体施工，具备发电条件。阜康中电建新能源60万千瓦光伏储能配套项目总占地面积约20201亩，光伏装机容量为600兆瓦，按光伏装机容量的25%，4小时配置储能系统。为全力以赴推进项目建设，阜康市开设审批“绿色通道”，并由驻企干部实施一对一服务，协调解决了项目审批手续、施工人员、原材料等问题，为项目顺利推进赢得宝贵时间。

2、国际能源署：石油需求将在2030年前达峰值

华尔街日报中文网6月14日报道，国际能源署(IEA)称，随着电动汽车普及、发达国家迅速向清洁能源过渡，原油需求增长将在未来五年放缓至较低水平，需求将在2030年之前达到峰值。国际能源署预计石油需求增长最早将于2024年开始放缓，但明年将降至每日增长86万桶。2025年石油需求将进一步增长每日100万桶，之后需求将开始显著降温，2026年和2027年分别仅增加70万桶/日和50万桶/日。

3、我国“白色石油”锂矿储量大幅增长

2022年度我国锂矿储量同比增加57%，这对我国锂资源供应安全、绿色低碳转型以及新能源汽车发展是一个好消息。自然资源部14日对外发布2022年度全国矿产资源储量统计显示，全国已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升。锂、钴、镍等战略性新兴矿产储量分别同比增加57%、14.5%和3%，锂矿探明储量大幅增加。自然资源部矿产资源保护监督司司长薄志平在例行新闻发布会上说，锂被誉为绿色能源金属和“白色石油”，广泛应用于储能、化工、医药、冶金、电子工业等领域。

4、欧佩克坚守能源政策独立性

沙特日前宣布，为配合“欧佩克+”的会议决定，从7月起，将自愿再减产原油100万桶/日，该减产措施为期一个月，并可考虑延长。今年5月起，沙特自愿减产原油50万桶/日。两次自愿减产后，到今年7月，沙特原油日产量将减至900万桶。

5、浙江“大电源”上新

6月13日14时18分，浙江省“千项万亿”重大工程、省重点工程——浙能乐清电厂三期工程6号机组通过168小时满负荷试运行、正式投运。乐电三期是今年全省投产的唯一一个火电项目，也是近十年来省内投产的首个大容量高参数高效清洁煤电项目，2台机组年发电量达100亿千瓦时以上，为即将到来的迎峰度夏保供季注入强劲动能。

6、国家能源局：5月全社会用电量同比增长7.4%

6月14日，国家能源局发布了5月份全社会用电量等数据。统计数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。

【证券期货】

1、央国企“A拆A”项目

“A拆A”是指上市公司将部分业务或资产，以其直接或间接控制的子公司的形式，在境内证券市场首次公开发行股票上市或实现重组上市的行为。中国上市公司协会党委委员、副会长孙念瑞在日前举行的首届中国上市公司产业发展暨分拆上市论坛上表示，分拆上市对于拓宽上市公司直接融资渠道、分拆存量资产、重塑上市母公司及拟上市子公司估值体系具有举足轻重的作用，对于助力上市公司构建高质量发展产业体系具有重要意义。

2、硅料价格一周大跌超20%

6月14日，据中国有色金属工业协会硅业分会公布的最新硅料价格显示，本周国内N型料成交均价为8.05万元/吨，周环比降幅达22.52%，而单晶致密料周环比降幅则达到24.5%。硅业分会提及，由于硅料价格跌幅扩大，基本跌至成本线附近，导致部分企业已经亏损停产。

3、铜：内外宏观有转好预期

隔夜伦铜震荡拉升收8441美元/吨，涨幅1.85%；隔夜沪铜2307合约大幅高开收67900元/吨，涨幅1.33 %。宏观方面，美国CPI在5月同比上升4.0%，为两年多来最小增幅，市场预期6月暂停加息，美联储决议前仍存不确定性。国内方面近日央行下调常备借贷便利利率提振市场信心。供应方面海外主要矿端生产平稳运行，目前暂无扰动影响，国内方面二季度检修虽有增多，但冶炼产量环比下降较为有限。

4、商品期货收盘大面积上涨

商品期货收盘大面积上涨，沪镍涨超5%，玻璃、纯碱、燃油、原油等涨超3%，菜籽油、苯乙烯等涨逾2%，豆油、硅铁等涨超1%，豆粕、玉米等小幅上涨；鸡蛋、白糖等少数品种下跌。

5、橡胶继续震荡回升

据天然橡胶网消息基本面上国内云南和海南产区降雨量充足，利于胶水产能的释放，原料供应增加预期下胶水价格小幅下调，拖拽期现价格弱势下行。下游方面内销市场低迷导致下游企业走货压力不断升温，原料采购需求表现欠佳，不少工厂采购意愿降低，厂内库存持续消化中。现货价格方面，近期现货价格改变不是很大，未出现跟跌的情况，云南地区全乳胶继续保持12400附近的报价

6、原油短线反弹整体承压

中国央行10个月来首次下调短期贷款利率，可能会促进经济复苏，增加石油需求，国际油价从前一交易日的大幅下跌中强劲反弹。原油近期主力合约油07向08转换，日内08合约运行区间在509-525，短线受到提振反弹整体继续维持压力区域下方运行，交易上保持逢高反弹抛空为主。

【国际要闻】

1、德国经济第二季度开局缓慢 

德国经济部表示，在经历了冬季的经济衰退后，德国经济尚未出现“明显回升”。他们在周三表示，尽管如此，在全球能源市场价格下跌、通胀进一步放缓、工资水平提高以及全球经济有望复苏的背景下，德国经济有望在今年出现进一步的温和复苏。

2、美国按揭抵押贷款申请增加 为5月初以来首次

由于贷款利率有所回落，美国购房按揭抵押贷款申请自5月初以来首次出现增加。周三公布的数据显示，截至6月9日当周，美国抵押贷款银行家协会(MBA)购房申请指数上升7.6%，至四周高点163.2。此外，得益于再融资增加，抵押贷款申请整体指标上升7.2%，创下三个月来最大单周涨幅。30年期固定利率抵押贷款的合约利率下跌4个基点至6.77%。再融资指数上升6%。

3、俄罗斯上调2024年在欧佩克+的产量配额 

在经过一轮关于产量的磋商后，受制裁影响的俄罗斯将其2024年的欧佩克+产量配额上调。新的目标是994.9桶/日，高于本月欧佩克+会议结束时给俄罗斯分配的982.8亿桶/日。最初的配额被描述为欧佩克七个二级来源（Argus为其中之一）所评估的俄罗斯2月份的产量数字。使用该数字是因为这是俄罗斯承诺从3月份开始实施50万桶/日自愿减产的水平。欧佩克当时便表示，俄罗斯的数字“可能会被修改，因为该国正与二级来源合作，以更新产量数字”。此前该国曾表示将停止公布原油、天然气和凝析油的数据。因其认为，自今年2月以来的几个月里，二级消息来源一直高估了俄罗斯的产量，而俄罗斯为实现每日减产50万桶的目标所做的努力也没有得到充分体现。

4、美联储正与市场繁荣产生冲突 暂停加息或破坏传导效应

美联储正在与市场发生冲突，而市场正开始看起来非常繁荣。一方面，美联储官员希望在再次加息前获得更多数据，而另一方面，由于通胀仍远高于2%的目标，美联储的工作远未结束。尽管等待滞后效应发挥作用似乎合乎逻辑，但美联储暂停加息可能会释放投资者对风险资产的更多热情。摩根大通首席经济学家Bruce Kasman表示，“现在暂停会促进金融市场的风险偏好，这破坏了货币传导。我认为这是在向市场发出信号，表明美联储在降低通胀方面持渐进主义。“鉴于劳动力市场的强劲和通胀粘性，他们更有可能在今年某个时候继续加息。”

5、惠誉：美联储还“远未确信”加息任务已经完成

惠誉首席经济学家Brian Coulton在一份报告中表示，美联储官员的经济预期摘要表明，今年还会有两次加息。美联储最新的经济预测摘要将年底联邦基金利率中值从5.1%上调至5.6%。Coulton表示，预期和点阵图都表明，今年还会有两次加息，最高利率将达到5.75%。这与美联储向上修正核心通胀预测是一致的。由于核心通胀被证明是如此顽固，美联储似乎对自己在抑制通胀方面是否做得充足不够信心。

6、美国国务卿布林肯将访华 比尔·盖茨到北京

6月14日晚，比尔盖茨通过其官方微博发文：我刚降落在北京，这是我2019年以来的首次访问。盖茨基金会与中国伙伴合作应对全球健康和发展挑战已经超过15年。我非常高兴能与中国的伙伴们见面。在减少儿童死亡和贫困方面，世界取得了巨大进展，然而全球危机却让这些进展受阻。面对高昂的食物价格、沉重的债务和不断增加的结核病、疟疾发病率，非洲国家尤为脆弱。这也是为什么我接下来要访问西非的原因。要解决气候变化、健康不公平和粮食安全这样的问题，我们需要创新。从研发抗疟新药到投资气候适应性解决方案，中国在这些领域拥有大量经验。我们需要帮助全球更多人实现这样的发展。

【国内财经】

1、国家发展改革委召开电视电话会议 部署2023年全国能源迎峰度夏工作

会议强调，今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好迎峰度夏能源电力保供工作，对支撑经济社会高质量发展和保障民生用能至关重要。各地区、各有关企业要认真贯彻落实党中央决策部署，按照国务院要求，统筹发展和安全、当前和长远，围绕能源生产、供应和使用各环节，扎实做好能源保供和能源转型发展各项工作，确保迎峰度夏能源电力平稳有序供应。

2、两部门：2023—2025年拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作

财政部、工业和信息化部拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。2023年先选择30个左右城市开展试点工作，以后年度根据实施情况进一步扩大试点范围。各试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向通用和专用设备制造、汽车制造、运输设备制造、医药和化学制造、电气机械和器材制造、计算机和通讯电子等行业中小企业倾斜。中央财政对试点城市给予定额奖励。其中，省会城市、计划单列市、兵团奖补资金总额不超过1.5亿元，其他地级市、直辖市所辖区县奖补资金总额不超过1亿元。

3、公募行业“新陈代谢”加速，今年以来逾百只基金清盘

伴随着市场震荡，公募基金行业“新陈代谢”有所加速。Wind数据显示，截至记者发稿，今年以来公募基金清盘数量已有118只，多数为规模不足5000万元的“迷你基”。但与此同时，今年以来有454只产品成立，还有205只基金提前结束募集，市场表现“冷热不均”。分析人士认为，不论是上新还是清盘，都属于正常现象，优胜劣汰可以推动公募行业高质量发展、优化基金投资者的资源配置。

4、国家税务总局：试点数字人民币缴纳税费功能 今年共缴纳税费1.2万笔、259亿元

国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，目前已实现96%的税费事项、99%的纳税申报可网上办理，全国社保缴费“网上办”“掌上办”业务量占比达95%以上。试点数字人民币缴纳税费功能，今年共缴纳税费1.2万笔、259亿元。创新征纳互动服务，通过智能应答、三方视频等，辅导纳税人解决线上办税缴费问题，今年以来提供互动服务148万次。

5、AMD正式出击！重磅新品直指英伟达GPU王者地位

凭借发布的新品，AMD正式向英伟达的AI芯片王者地位发起挑战。当地时间6月13日周二，AMD举行了新品发布会，其中最重磅的新品当属性用于训练大模型的ADM最先进GPU Instinct MI300X。在发布会上，AMD CEO苏姿丰称，MI300X是AMD真正为生成式人工智能设计的产品，比起英伟达的H100芯片，MI300X提供了2.4倍多的内存和1.6倍多的内存带宽，生成式AI和大语言模型需要电脑的算力和内存大幅提高。

6、硬科技是最大的确定性

硬科技投资是当前最大的确定性方向。“如今大家对投资方向达到前所未有的共识，就是一定要投硬科技。”同创伟业合伙人张一巍认为，“从现在这个时点看，新能源、半导体、AI领域，我个人觉得还是有比较多的投资机会。”有观点认为，无论是消费、科技还是医疗，做到一定程度都需要进行并购整合，才能诞生一家伟大的公司。尤其在当前消费企业上市遇阻的情况下，消费领域投资的退出通道或许更多在于并购。

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