【行业要闻】

1、九丰能源:清洁能源吨毛利久经考验

一主两翼贯通发展，争做国内领先的清洁能源综合服务。深耕行业30 余载，清洁能源全方位布局逐渐兑现。九丰集团是国内专注天然气产业的大型清洁能源综合服务商，深耕华南市场30 余载，主营业务包括液化天然气(LNG)、液化石油气(LPG)等，业务涵盖全产业链，实现了清洁能源“端到端”的全方位布局。随着传统主业的稳定发展和逐渐成熟，公司在LNG&LPG 清洁能源产业链实施横向和纵向延伸，通过森泰能源切入能源作业服务，并扩展LNG 船运、LNG 接收与仓储、LNG 槽运等能源物流业务;同时，2022 年公司延伸LNG 业务产业链，将内蒙森泰BOG 提氦项目由点到面拓展为氦气业务，以氦气与氢气为基础，确定了特种气体中长期发展规划，积极向电子特气等其他气体领域拓展。至此，公司涵盖清洁能源业务、能源服务业务、特种气体业务等三大业务板块，形成以清洁能源为主“一主两翼”的业务发展格局。

2、火电增了15.9%，秦港5500会在830元/吨以上

目前，火电大幅增长，水电则是大幅减少。同样也是国家统计局6月15日发的数据，2023年5月份，全国发电量6886亿千瓦时，同比增长5.6%。其中，火电同比增长15.9%，增速比4月份加快4.4个百分点;水电下降32.9%，降幅比4月份扩大7.0个百分点;风电增长15.3%，增速比4月份回落5.6个百分点;太阳能发电增长0.1%，4月份为下降3.3%。

3、山东能源西北矿业怎样答好“期中卷”

最近，一条好消息传来：大恒煤矿取得山西省应急管理厅颁发的360万吨/年安全生产许可证；生产要素公告组件资料通过审查，并转报朔州市能源局。“发展是硬道理，是第一要务。当前正值冲刺半年度的重要关口，确保‘双过半’，才能夺取‘全年红’。要坚定不移抓落实，打起百倍精神，争分夺秒动起来，快马加鞭干起来，努力交出一份优异的‘期中答卷’。”山东能源西北矿业党委书记、董事长黄书翔说。

4、神火股份拟分拆子公司神隆宝鼎上市

神火股份公告，公司拟筹划分拆控股子公司神隆宝鼎至境内证券交易所上市，并授权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作。根据公告，本次分拆的主体神隆宝鼎为铝加工业务的实施主体，主要生产高精度电子电极铝箔、食品铝箔和医药铝箔，运用于新能源电池、食品、医药等行业。神火股份最初业务以煤炭采选加工为主，后来通过收购和吸收母公司资产，逐渐成为以煤矿和电解铝为主要业务的上下游一体化的龙头企业。

5、5月中国神华商品煤产量同比增长7.6% 煤炭销量增长4%

6月16日，中国神华发布2023年5月份主要运营数据公告显示，2023年5月份，中国神华商品煤产量2690万吨，同比增加7.6%，环比增长3.1%。当月，公司煤炭销售量为3670万吨，同比增长4%，环比微增0.3%。

6、西部矿业拟竞买新能源资产

近年来，西部矿业已加快布局盐湖产业，先后收购青海西部镁业有限公司91.4%股权、东台锂资源27%股权，相关公司拥有青海格尔木团结湖镁盐矿采矿权、格尔木东台吉乃尔盐湖锂硼钾矿采矿权。公司通过此次竞买泰丰先行的部分股权，进一步布局碳酸锂的下游磷酸铁锂行业，逐步形成从盐湖锂资源开发到电池正极材料生产的完整产业链，进而融入青海省加快打造国家清洁能源产业高地建设的战略。

【能源资讯】

1、武汉星火垃圾焚烧发电厂二期项目正式投产

绿色动力武汉星火垃圾焚烧发电厂二期项目顺利完成72+24小时满负荷试运行工作，正式投产。该项目位于武汉市青山区，总规模为日处理生活垃圾1200吨，采用2x600t/d的机械炉排炉垃圾焚烧线，配套1x30MW凝汽式汽轮发电机组，年处理生活垃圾约46万吨，年均发电约2.4亿度。预计从六月下旬到八月底，秦港5500应该会在830元/吨以上的水平。

2、西南首个大规模光伏组件有望年内投产

近日，通威太阳能(组件)金堂基地光伏组件项目首批设备进场仪式举行。记者了解到，作为西南首个大规模光伏组件生产基地，该项目有望今年内投产，届时“成都造”光伏产业链条将进一步完善，助力千亿级绿色产业集群加速崛起。

3、欧洲光伏能源专家：中国光伏技术处世界领先地位

受能源危机影响，欧洲市场对光伏发电、储能等设备的需求也越发强烈，2022年中国向欧洲出口光伏组件大幅增长，欧洲已成为中国光伏组件产品最大的出口地。在今年的欧洲智慧能源展览会上，来自中国的参展商超过400家，越来越多中国光伏产业链上的企业进入到欧洲市场。欧洲光伏能源专家和业内人士均表示，中国在光伏领域的技术发展已处于世界领先地位，中国光伏产业的发展也让欧洲受益。

4、国际能源署：阿曼或将成为全球氢能领导者

国际能源署(IEA)在最近的一份报告中预测，阿曼或将成为世界上最大的氢气供应商之一。海湾小国阿曼苏丹国目前约60%的出口收入来自石油和天然气，但它为自己设定了雄心勃勃的净零目标，并挖掘自身低碳能源潜力，国际能源署表示这一点非常重要。

5、钠硫电池累计装机量已近5GWh

向净零世界转型是当今世界各国面临的最大挑战之一。已有70多个国家设定到2050年实现净零排放目标，其中一些国家设定时间甚至更早。钠硫电池已在250多个工业和公用事业项目中应用了20多年，累计装机量近5GWh，是当今最成熟的长时储能技术之一。钠硫电池可放电持续6小时及以上，能量规模可达到数百兆瓦时。在具有高能量密度和快速响应时间的同时，该系统还不易损坏，使用寿命长达20年或循环次数达7300次。

6、福建首个虚拟电厂在厦门上线试运行

福建首个虚拟电厂在厦门上线试运行。当天，厦门供电公司首次应用虚拟电厂技术对用电侧的负荷需求响应进行精准管控，通过精细化调节，实现一定区域内用电负荷的自平衡。虚拟电厂本身并不发电，而是将电网中大量散落的、可调节的电力资源整合起来，通过调度提升电网安全性。依托信息通信技术和软件系统，虚拟电厂在电网用电高峰时，可通过数字化手段统一调度，聚合分布式电源富余电力向电网输出，或是通过引导签约客户主动降低自身用电负荷，向电网提供等效的供电容量，从而确保用电高峰期间电网平稳运行。

【证券期货】

1、人民币突传大消息

今天开始人民币可以买港股了！香港交易所将于6月19日正式推出“港币-人民币双柜台模式”，为发行人和投资者提供港币和人民币计价股票的选择。据了解，目前已获批的双柜台证券共24只，其港币柜台成交占香港市场日均成交量约四成。同时，符合资格的双柜台庄家共9家。

2、新能源车免征购置税四度延期

近期的国务院常务会议指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。随着此次定调，新能源汽车免征购置税政策将迎来第四次延期。尽管车辆购置税减免政策在短期内减少了相关税收收入，但长期看将带动汽车产业链的发展和税收贡献。再次延续新能源汽车购置税政策，稳定了车企和消费者的预期，更有利于推动新能源汽车产业发展。

3、中信证券：市场正处于谷底，轮动持续

6月来市场主要由政策预期和中美关系主导，市场情绪和经济预期正处于谷底，对经济数据反应钝化，政策落地难达激进的预期，中美关系短暂缓和，宏观流动性环境好转，市场正处于下半年波动区间的谷底，季末机构调仓、政策博弈和主题交易轮动共振下，预计年中市场波动依然较大，业绩的重要性将逐渐提升，配置上坚持业绩为纲，兼顾政策主线。

4、中信建投证券：年内最佳机会逐步展开中

在前期一片谨慎情绪中，我们坚定看多A股、港股。我们认为随着政策持续落地以及基本面预期逐步改善，市场将迎来年内最佳机会。预计行情结构整体呈现科技-复苏链双线轮动特征，顺周期方向基本面预期有望随政策支持及库存与价格周期见底而逐步修复，优选弹性优质标的，另一方面，科技受益于自身产业周期驱动仍将延续中期行情，但需聚焦景气持续验证方向。

5、“最后的减持”来袭

6月16日晚，*ST易尚公告，持有公司30万股股份的董事、副总经理、财务总监彭康鑫，拟自公告发布之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式合计减持不超过7.5万股。而就在6月12日公司公告收到了深交所退市决定书，自6月20日开始进入为期15个交易日的退市整理期。

6、大宗商品迎来普涨

大宗商品迎来了春节之后涨幅最大的一周，多个品种周涨幅超5%，对于中国再次重推出刺激措施以重振经济预期下，市场氛围明显回暖，股市、商品市场普遍上涨。在此背景下，原油也收回了周初4%的跌幅，周线收长下影线小幅收涨，油价重新稳住了局面。不过近端月差结构在油价反弹过程仍表现较弱，原油带着能源化工板块在商品市场普遍大涨的同时表现也并不出彩，这也反应初当前阶段油价上行驱动有限。

【国际要闻】

1、美国财政部现金余额触及六周高点，受季度税款到账等因素推动

美国政府资金余额周四（6月15日）出现一年多来最大增长，得益于财政部收到季度税款和月中国债招标结算所得。据周五公布的数据，美国财政部的现金余额周四上升至2500亿美元，创下4月28日以来最高水平。较前一天增加约1160亿美元，为自2022年4月报税截止日以来的最大跃升，当时财政部收到了与年度所得税申报截止日有关的意外大量付款。6月15日，企业缴纳税款总计约为395亿美元。在6月初美国陷入债务上限僵局期间，财政部现金余额一度降至五年低点。

2、马斯克：向富豪加税只会伤害中低收入者 

马斯克周末表示，美国总统拜登呼吁对超级富豪增税，但这样做的结果只会伤害中低收入群体。马斯克写道:“严肃地说，我同意我们应该把精心设计的避税计划定为非法，但这样做会让很多捐赠者感到不安，所以我们只会看到言辞，但不会采取行动。那些实际上将被迫承担超额政府支出负担的是中低收入者，因为他们无法逃避工资税。”

3、布林肯否认美国与伊朗接近达成协议

美国国务卿安东尼·布林肯当地时间16日否认美国、伊朗就限制伊朗核计划以及释放在押美国公民接近达成协议，称相关报道既不准确也不真实。布林肯当天在美国首都华盛顿出席一场记者会被问及美伊通过阿曼间接会谈时说：“关于伊朗，我们看到一些关于核协议问题或者关于被拘留者的报道，根本不准确也不真实。”

4、德国财长：德已无力为欧盟预算提供额外资金

德国财政部长克里斯蒂安·林德纳当地时间16日在接受德国媒体采访时表示，鉴于德国自身的经济状况，德国将削减国家预算，德国已经没有能力为欧盟预算支付额外资金。

5、华尔街今年裁员将超万人

英国《金融时报》16日报道，美国华尔街大型银行今年裁员将超过1.1万人。美国花旗银行本周告诉投资者，截至今年二季度末将裁员5000人，集中在投资银行和交易部门。此前，高盛集团和摩根士丹利银行已裁员数千名员工。随着美联储持续加息，市场并购和交易活跃度降低。数据显示，今年迄今，全球投行业务收入减少约16%，降至437亿美元。高盛首席执行官戴维·所罗门本周说，高盛面临的机遇已缩减，我们必须适当调整。

6、贵金属

金价上周五交投震荡，投资者消化美联储的鹰派利率前景，这部分抵消了本周美元整体回落带来的支持。OANDA高级市场分析师Edward Moya称：“这对黄金来说很艰难，股市继续上涨，且来自美联储的发言更加鹰派。看来市场对美联储几乎完成了紧缩行动充满信心，因为所有人进入股市......这抑制了对避险资产的需求。”

【国内财经】

1、商务部：5月份升级类商品销售旺盛，餐饮等服务消费持续回升

据商务部网站消息，商务部消费促进司负责人谈2023年5月我国消费市场情况指出，升级类商品销售旺盛。5月份，商品零售额同比增长10.5%，其中限额以上单位通讯器材、金银珠宝、体育娱乐用品零售额同比分别增长27.4%、24.4%、14.3%。商务部指导各地开展各类汽车促消费活动，持续落实活跃二手车市场措施，协同相关部门出台支持新能源汽车下乡、加快充电设施建设等政策，推动汽车消费较快增长，限额以上单位汽车零售额同比增长24.2%。餐饮等服务消费持续回升。“五一”假期效应明显，带动餐饮等服务消费持续回暖。“五一”期间，商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长57.9%。

2、乘联会崔东树：小型电动车将是未来重大发展趋势

第十五届中国汽车蓝皮书论坛于2023年6月15日-17日在武汉举行。全国乘用车联席会秘书长崔东树表示，随着中国经济进入稳定消费期，汽车消费者会逐步恢复到低调的心态。他指出，小型电动车将是未来重大发展趋势。在满足消费者需求方面，小型电动车出行更为便利，“而不是开一个大车去遍地走”。崔东树说，中国汽车消费者“贪大求洋”之风过于明显。在其看来，随着经济进入稳定消费期，消费者也会逐步恢复到低调的心态。“开什么样的好车都体现不出自己的身价，因为房子是你车价的十倍以上。”

3、全国一般公共预算收入达到99692亿元

财政部数据显示，1-5月累计，全国一般公共预算收入99692亿元，同比增长14.9%。其中，中央一般公共预算收入45851亿元，同比增长13.1%；地方一般公共预算本级收入53841亿元，同比增长16.5%。全国税收收入84774亿元，同比增长17%；非税收入14918亿元，同比增长4.5%。

4、分化中的民营银行

自2014年，银保监会批准成立全国首批5家民营银行以来，到现在民营银行经历了9年多的发展。与持牌消金公司相比，从时间上看，民营银行的发展要晚几年，但从行业分化上看，民营银行的分化程度要比持牌消金大得多。现在看，微众银行、网商银行凭借腾讯和阿里生态，成为让其他民营银行难以望其项背的领头羊。华瑞银行成为2022年唯一净利润亏损的民营银行，而金城银行则在三六零入股之后，成为发展最快的民营银行，而民商银行则作为民营银行中的异类（企业贷占比最高），排在最后的梯队中。

5、期限转换下的短债长投

中国企业普遍存在投融资期限结构错配的“短债长投”问题。短期债务融资虽然具有较低的利率和较高的融资灵活性，但过度依赖短期债务可能会为企业带来诸多潜在风险。现有大量研究对企业进行短债长投的原因及其经济后果进行了深入的分析，而关于企业如何进行期限转换从而实现短债长投的具体操作和策略方面的研究相对较少。

6、停产企业数量增加 多晶硅市场扩大跌幅

中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨，成交均价为8.05万元/吨，周环比降幅为22.52%；单晶致密料价格区间在6.80-7.80万元/吨，成交均价为7.24万元/吨，周环比降幅为24.5%。

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