【行业要闻】

1、北港煤价降幅扩大至10元/吨以上

今日，北港市场报价5500大卡集中在810—830元/吨，5000大卡集中在710—730元/吨，4500大卡集中在610—630元/吨。而实际成交价格较昨日下降10—15元/吨，基本压着报价下线成交。6月26日，港口煤价参考如下：5500大卡：811元/吨5000大卡：715元/吨4500大卡：612元/吨

2、陕西省煤矿防治水工作“十必须、十严禁”

为深刻吸取煤矿水害事故教训，有效防范遏制煤矿水害事故发生，切实加强我省煤矿汛期防治水工作，按照全国矿山防治水现场会会议精神及省委省政府对于煤矿水害防治工作部署，根据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤矿防治水细则》《陕西省煤矿防治水管理规定》等法律法规规定，结合我省防治水安全工作实际，制定了防治水工作“十必须、十严禁”，现印发你们，请遵照执行。

3、陕煤运销集团上线首批新能源重卡

陕煤运销榆中销售有限公司在榆阳智慧物流园区正式投入绿色运输“换电重卡”项目的试点运行，该项目是陕煤运销集团首个新能源重卡的上线，也是该公司响应国家“双碳”目标，积极推动新能源车辆应用和绿色运输的重要举措。自2021年国内启动双碳战略以来，新能源重卡销售保持持续增长。据统计，2022年全国新能源重卡销售量达到15000余台，其中换电重卡占比约65%，全国重卡市场渗透率达2.5%，同比增长85%。乘用车新能源市场渗透率已经超过20%，可以预见，新能源重卡销售在未来将保持强劲增长。

4、5月中国进口动力煤进口创近两年半新高

海关总署最新数据显示，2022年5月，中国进口动力煤(包含褐煤、烟煤和次烟煤，下同)3138.3万吨，同比大增108.11%，环比增长1.3%，创2021年1月份以来新高。2023年1-5月，中国累计进口动力煤1.37亿吨，同比增加6513.71万吨，增长91.24%。

5、晋能控股装备制造集团铁运公司推动主题教育与安全生产“双融合”

铁运公司结合零点行动、安全包保、专项检查，达到隐患排查规范全员、全方位、全过程管控。同时结合安检部“双预控”安全管理系统对作业现场薄弱环节和潜在安全隐患进行分析研判，认真查找隐患背后的根源，全面理清安全管理“风险点”，使管控措施有的放矢。此外，为了确保“安全生产月”活动取得实效，该公司还制订了“安全生产月”活动重点工作考核细则和考核奖罚办法，做到有章可循，有法可依，使安全管理制度化、程序化、正规化，达到本质安全，巩固安全平稳局面。

6、华东部分硅价下跌；工业硅成交偏弱

下游及贸易商询单采购情绪一般，节后大厂出货意向偏积极，难以支撑硅价继续上涨，部分规格硅价较节前偏弱。假期结束，北方大厂报价回调，川滇地区部分硅厂陆续复产，带动硅价成交重心小幅下移。今日云南地区硅厂报价稍显混乱，部分硅厂仍坚持挺价，昆明整体报价明显高于北方地区。目前下游贸易和采购端仍对硅价保持弱势看法，刚需采购为主，需求薄弱加大厂调价，导致今日工业硅现货成交重心小幅下移。

【能源资讯】

1、中煤能源南京有限公司荣获南京市“服务业营收十强企业”荣誉称号

中煤能源南京有限公司继荣获江苏省百强企业、服务业百强企业荣誉称号后，再次荣获南京市“服务业营收十强企业”荣誉称号。自成立以来，该公司在上级的正确领导下，立足区域市场，积极主动出击，争抢市场份额，客户结构不断优化、业务模式不断拓展，实现了区域市场占比的不断提升，打响了中煤销售品牌，争得了江淮区域煤炭市场的“一席之地”，提升了中煤集团的影响力。

2、中煤京闽公司多元化深耕煤炭市场

1-6月份，中煤京闽公司认真践行集团公司“存量提效、增量转型”发展思路，聚焦建设具有中煤特色的一流煤电化营销集成服务商战略目标，全力抓改革促提质、优布局调结构、严合规控风险，截至6月底，公司基本实现了时间任务“双过半”。

3、中海油计划在坦桑尼亚进行海上油气勘探

中国的中海油有限公司(CNOOC)正计划与国有的坦桑尼亚石油开发公司(Tanzan Petroleum Development Corp.)合作进行海上石油和天然气勘探，因为这个东非国家正在寻求推动其自然资源的开发。坦桑尼亚能源部长January Makamba表示，联合工作将在TPDC持有的深海区块4/1B和4/1C进行。该地区位于由Equinor ASA、壳牌公司和埃克森美孚公司领导的国际能源公司财团发现的大型气田附近，该财团计划建造一个价值420亿美元的LNG接收站。

4、中国石油市场迈入新阶段

由中国石油集团经济技术研究院和国际能源署（IEA）联合举办的“《Oil 2023》发布会暨石油市场论坛”在北京成功召开。会议现场发布了IEA的研究报告（《2023年石油市场报告》）和中国石油集团经济技术研究院的研究报告（《中国石油市场形势与展望》）。两个报告分别聚焦于全球和中国石油市场，认为能源危机加速了全球石油需求达峰，中国石油市场也迈入新阶段。

5、追光“换”电，助力能源革命

在能源与环境问题成为人类所面临的重大挑战的今天，以清洁低碳、安全高效为关键的新一轮能源革命悄然到来。如何更好地获取清洁低碳能源并实现高效利用，是亟待解决的难题。能够实现高效光电互相转换的光电材料，吸引了全球科学家的目光。依托“光电信息功能材料”重大研究计划，我国搭建起一个以“光电信息功能材料”为中心的学科交叉研究平台，研发获得一批拥有自主知识产权的光电材料和技术，稳定支持了具有创新意识、活跃思维的中青年人才队伍，为发展拥有自主核心技术的产业提供了技术、知识和人才储备。

6、我国与欧洲国家海上风电行业发展现状对比

得益于技术进步、商业模式创新和政策支持，全球海上风电行业得到快速发展。欧洲海上风电发展主要分为三个阶段：技术可行性验证阶段(1991~2001年)、商业化开发阶段(2002~2011年)和平价时代(2012年~至今)，2021年欧洲海上风电新增装机3.4吉瓦，其中英国的新增装机容量最多，占总装机容量的88%。另外3个实现海上风电新增装机的国家为丹麦、荷兰、挪威，分别新增装机605兆瓦、392兆瓦、4兆瓦。据统计，2021年中国海上风电新增装机1690万千瓦，占全球新增海上风电装机的80%;累计装机2777万千瓦，跃居世界第一。

【证券期货】

1、AI概念调整压力仍存

端午节后A股市场首个交易日，在AI概念股快速回调的背景下，科技股阵营表现趋弱，直接拖累大盘快速回调。截止收盘，沪指报收3150.62点，下跌1.48%；深成指报收10872.3点，下跌1.68%；创业板指报收2186.25点，下跌1.16%。两市成交量小幅放大。

2、多股进入退市整理期

记者梳理发现，年初至今已公告被交易所决定终止上市或已收到终止上市事先告知书的A股上市公司合计已有40多家，如后续无大的变化，这些公司最终会被强制退市并摘牌，照此推算，今年A股市场强制退市公司数量较以往年份大概率进一步增加，并有望创下历史新高。

3、退市股投资需谨慎决策

陈建华受访时指出，退市新规主要考察的是上市公司的持续经营能力，推动僵尸空壳企业出清，同时对交易类退市指标也更加完善，对信息披露和财务造假等重大违法指标进行了更为严格的规定，因此被沪深交易所决定终止上市的公司本身就存在较大的风险。与此同时，修订后的沪深交易所股票上市规则取消了暂停上市、恢复上市环节，进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制，叠加注册制背景下“壳”价值的下降，进一步增大了退市公司股票面临的压力。在此背景下，退市个股退市整理期首日出现大幅调整也在预期范围内。

4、37家A股公司近期获机构首次关注

“端午节后，市场短期震荡后仍有机会，个人认为应该顺应新技术的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济赛道。未来数月，认为半导体也有望获得周期反转的机会。”26日，上海一券商研究员向《大众证券报》记者表示。据Wind统计，近期A股有清越科技、峰岹科技、中国铁建、海信视像、爱玛科技、同有科技、东芯股份等37家公司获得机构投资者的首次关注。

5、不同工艺路线下，环氧乙烷均面临亏损压力

国内主流工艺分为石脑油、乙烷/混烷、外采乙烯、MTO路线等；其中，石脑油路线占比最大约49%，其次是乙烷及外采乙烯等。据卓创资讯跟踪数据显示，截至6月19日收盘，石脑油裂解工艺路线亏损500元/吨，其次为国内外采乙烯环氧乙烷毛利日度为0元/吨，环比上一工作日持平。在环氧乙烷亏损背后，部分工厂开始优化其产业结构，另外有降负荷等预期。

6、产业链下游周度利润虽有修复，主力下游聚羧酸单体仍亏损明显

产业链下游周度利润走势略差异，聚羧酸减水剂单体亏损依然明显。从卓创资讯数据显示，下游聚羧酸单体亏损约818元/吨，工厂生产积极性不高。另外非离子表活以及二乙醇胺周跌幅分别为112.55%、11.2%；影响产业链利润的关键在于产能压力过剩背景下，低端竞价常态化，导致产业链长期处于亏损；部分工厂为平衡资源，不得不加强产业结构优化平衡企业亏损压力。其中一体化装置有自用为主，有部分转产乙二醇为主。

【国际要闻】

1、Meta与OpenAI对欧盟人工智能监管表示支持

据彭博社报道，欧盟专员Thierry Breton近日与Meta首席执行官Mark Zuckerberg和OpenAI首席执行官Sam Altman进行了会面。两家公司负责人均表示，对欧盟采取的基于风险的人工智能监管思路表示支持。其中，Altman表示期待与欧盟在人工智能法规方面展开合作，而Meta则计划在7月对其系统进行相关压力测试。本月早些时候，欧洲议会批准了一项被称为《人工智能法案》的法律草案，被认为是世界上第一套全面的人工智能规则。最终法律预计将于明年初获得批准。拟议的这部法规将限制人工智能技术的一些用途，并将根据风险的四个级别（从最低到不可接受）对人工智能系统进行分类，涉及基础设施、教育、人力资源、公共秩序、移民管理等多个方面。

2、在线券商Robinhood收购信用卡创企X1

在线券商Robinhood宣布以9500万美元的价格收购信用卡初创企业X1，相关交易流程预计2023年第三季度完成。X1是一家免费的信用卡公司，根据个人收入发放信用卡。这与Robinhood的品牌理念——即为刚刚开始积累个人财富的用户提供易于理解的金融产品——非常契合。2022年，Robinhood曾经推出了一款与其股票投资应用程序集成的免费借记卡。2023年早些时候，Robinhood宣布放弃收购英国加密初创公司Ziglu的计划。该计划已经进行了一年多，但在2022年加密市场低潮出现后，Robinhood选择了退出，并因此欠下了约1200万美元的减值费用。

3、Meta与OpenAI对欧盟人工智能监管表示支持

据彭博社报道，欧盟专员Thierry Breton近日与Meta首席执行官Mark Zuckerberg和OpenAI首席执行官Sam Altman进行了会面。两家创企负责人均表示，对欧盟采取的基于风险的人工智能监管思路表示支持。其中，Altman表示期待与欧盟在人工智能法规方面展开合作，而Meta则计划在7月对其系统进行相关压力测试。本月早些时候，欧洲议会批准了一项被称为《人工智能法案》的法律草案，被认为是世界上第一套全面的人工智能规则。最终法律预计将于明年初获得批准。拟议的这部法规将限制人工智能技术的一些用途，并将根据风险的四个级别（从最低到不可接受）对人工智能系统进行分类，涉及基础设施、教育、人力资源、公共秩序、移民管理等多个方面。这种方法将侧重于对人类危害具有最大潜在风险的应用，类似于药物审批流程。违反规定的公司可能面临最高3000万欧元或相当于其全球年收入6%的罚款。

4、苹果计划在印度推出Apple Card信用卡业务

根据印度金融网站Moneycontrol报道，苹果正和多家印度银行磋商，探讨在该市场推出Apple Card服务。报道中指出苹果首席执行官Tim Cook在今年4月访问印度期间，会见了HDFC银行首席执行官兼MD Sashidhar Jagdishan，讨论将信用卡业务Apple Card和Apple Pay一起引入到印度的可能性。根据印度法规，只有银行才有资质发行银行卡，因此苹果正和HDFC银行合作，推出联名Apple Card信用卡。消息还称苹果公司和印度中央银行和监管机构印度储备银行（RBI），就发行Apple Card模式展开了讨论。印度监管机构没有计划为苹果提供特殊优待，要求苹果遵循联名信用卡的常规程序申办。

5、日本起草生成式AI使用指南

近日据日本《读卖新闻》报道，日本文部科学省表示已经针对以ChatGPT为代表的生成式AI起草了面向学校的指导方针，并将在听取专家意见后尽快发布。该草案指出，生成式AI带来版权侵权、虚假信息传播等各种风险，因此面向学校率先尝试“对生成式AI有限制的使用是适当的”。在此基础上，草案提出了关于学校使用生成式AI的具体“不当”案例，包括在诗歌、俳句等文学创作活动中使用生成式AI，或在考试中使用。

6、迪拜国际金融中心计划建设人工智能与Web 3.0产业园区

迪拜国际金融中心（DIFC）宣布，将推出中东和北非地区规模最大的人工智能与Web 3.0园区。据悉，该园区占地将超过10万平方公里，配备各类先进的研究与开发设备、加速器方案和协同工作空间，专注于人工智能与Web 3.0在金融服务领域的应用。DIFC表示，预计该园区在2028年前将吸引超过3亿美元资金、500多家全球人工智能与Web 3.0初创企业，创造就业岗位超过3000个。

【国内财经】

1、胡锡进：已开一个股票账户 正式进入中国股市

著名媒体人胡锡进在个人微博上发文称，自己开了股票账户，正式进入中国股市。胡锡进表示，“老胡今天下午刚办了件‘大事’：我给自己开了一个股票账户，正式进入中国股市，成为 ‘股民老胡’。”胡锡进还表示，“从今往后，老胡加入进来，一起经历市场行情的起落涨跌，成为中国股市悲喜交错的一部分”。“老胡明天上午开始买股票，我会边炒股边学习，力争少交学费。”

2、张勇：云计算、大数据和人工智能的战略意义重大

在世界互联网大会尼山论坛企业家座谈会上，张勇谈到了今年3月以来阿里巴巴集团的“1+6+N”组织变革，以及从今年9月10日起他将专职担任阿里云智能集团董事长兼首席执行官。“我比任何时候都更加相信，云计算、大数据和人工智能等核心技术的发展，将会给社会带来巨大变革，战略意义非常重大，这是我决定全身心投入阿里云智能集团的重要原因。”

3、国家金融监督管理总局：今年以来银行业持续加大对重点领域和薄弱环节支持力度

记者从国家金融监督管理总局了解到，今年以来，银行业金融机构持续加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。截至5月末，银行业金融机构投向制造业贷款余额达30万亿元，同比增长18.9%。其中制造业中长期贷款同比增长37.2%。高技术制造业贷款同比增长26.1%。前5个月，银行业金融机构制造业贷款新增2.6万亿元，增幅高于去年同期。与此同时，前5个月普惠型小微企业贷款继续保持快速增长。截至5月末，全国普惠型小微企业贷款余额26.1万亿元，较年初增加2.6万亿元，同比增长25.5%，较各项贷款增速高14.7个百分点。

4、老虎拉响一级市场警报

老虎环球的新基金完成首关，规模近27亿美元。不过，这只新基金的目标规模为60亿美元，老虎努力了大半年却只募集不到一半，令人意外。这不由得让人想起2022年，老虎环球基金将旗下所有风险投资基金对非上市企业的投资价值减记了约33%，导致其创业公司投资组合的价值减少了230亿美元（约合人民币超1500亿元）。同时截至去年底，老虎旗下一只规模为127亿美元的风投基金录得20%亏损，不得不向LP致歉。

5、金价温和反弹

现货黄金震荡微涨，目前交投于1926.68美元/盎司附近，一方面，上周五美国6月PMI数据表现不佳，市场对年内再加息2次的预期有所降温，美元和美债收益率小幅回落，给金价提供支撑，另一方面，欧美经济数据不佳，令市场对经济衰退的担忧情绪升温，而且俄罗斯上周末出现“兵变”，推升了黄金的避险买盘。短线来看，上周五金价守住了1910关口，存在一些反弹机会。

6、“AI雪糕”是噱头还是真实力

张毅表示：“钟薛高新品Sa’Saa系列打上AI的这个概念，让AI参与到产品的起名、口味、设计中，在市场中还是对一些年轻的消费者有比较强的创新性和独特性的吸引力。3.5元的市场定价，相对来说还算是比较亲民，AI的名声虽然可以提高知名度和热度，但是对于短期是有效果的，长期来看，消费者在同等价位还是要比产品的品质，比如说口感，安全，以及后续服务等等。”

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