【行业要闻】

1、山西前4月抽采煤层气34.8亿立方米

山西省统计局获悉，今年以来山西省稳步推进煤层气增储上产，4月份抽采煤层气8.7亿立方米，约占全国同期煤层气产量的82.1%；1至4月份山西累计抽采煤层气34.8亿立方米，创历史同期煤层气产量新高。

2、为行业高质量发展贡献更大力量

关于未来发展方向，张文琪表示，未来要做到“五个坚定”：坚定煤炭产业自信，

坚定绿色低碳方向，坚定走智能化道路，坚定煤炭原料属性，坚定提高利用效能。未来，陕煤还将重点做好“三项工作”，为行业发展贡献更大力量。一是为提高煤炭综合利用效能实践，二是为行业数产融合探路，三是为完善煤炭统一大市场助力。

3、迎峰度夏期间煤炭供需基本平衡

“从今年全国迎峰度夏期间煤炭供应形势来看，总体来说是供需基本平衡、略显宽松的态势。” 会议期间，中国煤炭工业协会党委委员、纪委书记张宏接受闪电新闻记者采访时介绍说，今年以来，全国煤炭生产供需形势有以下几个特点：第一 ，今年全国煤炭生产产量在稳定增长；第二，今年全国煤炭进口量大幅增加；第三，今年全国主要铁路运输干线的运输能力在增加。

4、甘肃：矿业经济“压舱石”作用凸显

从28日召开的甘肃省矿产资源勘查开发高质量发展论坛上获悉，2019年至2021年，甘肃全省矿业及相关原材料加工制品业营业收入分别为5364.47亿元、5156.65亿元、7300.58亿元，占全省规模以上工业企业营业收入的70.62%、67.95%和72.69%，矿业经济“压舱石”作用不断凸显。

5、5月全国铁矿石原矿产量7760.03万吨，同比下降2.9%

 据国家统计局数据显示，2023年5月份全国铁矿石原矿产量7760.03万吨，比上月增加250.43万吨，环比增长3.3%，同比下降2.9%；1—5月份累计铁矿石产量39135.15万吨，同比增长6.5%。

6、五家银行“组团”助力建龙集团思山岭铁矿项目建设

银团牵头行兴业银行沈阳分行行长艾民代表金融机构发言时指出，建龙集团思山岭铁矿作为“超大超深铁矿项目”，对国家深部资源探索开发具有重要意义。今年5月，在渤海银行、浙商银行、盛京银行、营口银行4家金融同业的协助下，兴业银行牵头组建的35亿银团贷款成功落地，为探索“政银企合作模式”开辟了新的思路。未来，兴业银行将切实履行牵头行及代理行职责，与众多优秀的金融同业一起，为项目的顺利投产保驾护航。

【能源资讯】

1、第八届全球海上风电大会在唐山举办

第八届全球海上风电大会在唐山开幕，来自国内外海上风电产业相关企业和行业专家着眼技术前沿，聚焦行业热点，共同研判全球海上风电发展前景，多维度探讨海上风电发展所面临的机遇与挑战，推动全球海上风电产业健康可持续发展。

2、四川如何迎“风”而上

“2022年，四川省动力电池产量达83吉瓦时(GWh)，约占全国总产量的六分之一。”6月29日，在第十九届西博会重要专项活动——“中国能源安全高峰对话”活动上，这一数据受到与会专家学者热议。与会专家学者也针对目前锂电储能产业发展面临的挑战展开热议：一方面，储能产业快速发展，离不开能源政策支持、电力体制改革配套措施落地、可再生能源装机和发电比例增加、储能技术成熟和成本下降等几个主要因素的驱动;另一方面，储能产业还面临战略和技术路线图不清晰，关键资源保障、标准和规范滞后，储能电站成本效益分摊机制和商业模式不健全等障碍和难题。

3、南川：外省电源入渝“毛细血管”工程35千伏大南线投运

贵州至南川35千伏大南线正式投运，为重庆迎峰度夏保供再添强劲电力引擎。35千伏大南线起于贵州省遵义市道真县35千伏大矸变电站，止于重庆市南川区35千伏大有变电站，是在原35千伏道南线基础上重新改造后再次投入运行。线路总长度14.146公里，新建铁塔4基、线路1.4公里，是国网重庆市电力公司外省电源入渝“毛细血管”度夏电网工程之一。

4、风机市占率不断提升 坚持双海战略业绩有望增厚

1-5月风电新增装机约16GW，下半年新增装机有望加速释放。6 月20 日，国家能源局发布2023 年1-5 月全国电力工业统计数据。1-5 月，风电新增装机容量16.36GW，同比+51.20%，其中5 月风电新增装机2.16GW，同比+74.19%，风电开工旺盛。根据22 年风电招标情况，预计23 年陆风新增装机可达60GW，同比+34%，海风新增装机8GW，同比+55%，23 年下半年风电装机有望持续释放，公司有望随之受益。

5、抢“氢”大战：推动氢能产业在川落地

在第十九届西博会重要专项活动——“中国能源安全高峰对话”上，氢能作为一种正在兴起的清洁能源，备受与会专家学者瞩目。四川作为清洁能源大省，正在抢抓布局氢能机遇——去年11月，《关于推进四川省氢能及燃料电池汽车产业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》印发，从创新能力、产业链优化、企业培育、应用场景拓展等领域全方位制定了四川氢能发展目标，并布局了相关任务。四川计划到2030年，氢能产业总产值力争达到1000亿元。

6、企承建孟加拉国燃煤电站项目并网发电

达卡6月29日电 由中国企业承建的孟加拉国艾萨拉姆项目2号机组28日并网发电。该项目1号机组已于今年5月底并网发电。该项目总投资额约24.2亿美元，是孟加拉国单机容量最大的火电机组和最大容量的燃煤电站之一，于2018年12月31日开工建设，中国电建集团下属山东电力建设第三工程有限公司参与投资并承建。

【证券期货】

1、北交所港交所签署合作谅解备忘录

29日，北交所与港交所在京签署合作谅解备忘录。根据备忘录，北交所和港交所将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。在港上市公司，符合中国证监会有关规定和北交所发行上市条件的，可按现行制度规则申请在北交所公开发行并上市。两所还将在项目课题研究、市场推广、人员培训交流、投资者服务等方面开展合作。

2、今年以来，大基金在半导体行业上游投资动作频频

实际上，大基金二期年内已经两度向华虹半导体出手。除此之外，大基金二期今年还分别将资金投向士兰微和晶瑞电材旗下子公司。而且，包括蕊源科技、广钢气体和兴福电子在内的三家公司分别在近两个月内递交IPO申请，这些公司身后均出现了大基金二期的身影。

3、国常会：采取针对性措施提振家居消费

会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。

4、机构调研股表现仍强于大市

从概念板块角度来看，6月份，由于因AI服务器的需求显著提升，带动光模块的需求快速增长，相关方向市场表现较好，而医药方向受多重利空因素影响表现较弱。家电、汽车等行业个股在6月迎来资金布局，TMT受到外部流动性预期修正以及海外科技龙头调整波动空间加大，顺周期与TMT板块有可能会延续跷跷板效应。实际情况也是如此，机构6月调研股明显强于大市。在6月份，机构调研的582家公司中，335只机构调研股实现正收益，占比达到57.56%。

5、投资思路灵活切换

对于基金选择来说，就中小基金公司而言，比较有意义的当数具备一定行业轮动能力、风格切换灵活的基金产品。原因在于之所以规模是基金业绩的敌人，主要在于公募的强监管框架下，机构调仓受到诸多规定限制，大规模基金进行调查换股需要付出较长的时间成本和交易摩擦成本，而中小基金公司的产品通常规模增长较慢，对于这类需要及时调仓、对规模敏感的策略更加适宜。

6、郑商所6月29日起开展客户移仓业务

6月28日，郑州商品交易所发布《郑州商品交易所期货结算管理办法》修订案以及《关于客户移仓业务有关事项的通知》，自6月29日起开展客户移仓业务，并暂免收取移仓业务手续费。据了解，之前郑商所移仓业务仅支持会员层级移仓，主要适用于会员发生合并、分立或破产，会员违规违约风险处置，会员变更与境外经纪机构委托关系等情形。郑商所此次推出客户移仓业务，同一客户通过不同期货公司会员从事期货交易的，可以申请移仓，移仓内容包括指定合约的持仓和需要转移的保证金。非期货公司会员可以参照办理。

【国际要闻】

1、微软总裁提出AI治理五大建议：进入法律和监管的新时代

微软总裁Brad Smith在一篇博客文章中谈到了监管人工智能（AI）的有益之处，以及这家美国软件巨头可以发力的点。在文中，他提到了关于AI治理蓝图的五点建议，包括：1）实施并建立政府主导的AI安全框架；2）需要为控制关键基础设施的AI系统提供有效的安全制动器；3）基于AI技术架构制定广泛的法律和监管框架；4）提高透明度，确保学术界和非营利组织获取AI资源；5）寻求新的公私合作伙伴关系，将AI作为一种有效的工具，应对新技术带来的不可避免的社会挑战。此外，在近日的一次媒体采访中，Smith也提出，AI需要一个“法律和监管的新时代”，以确保AI技术被安全使用。

2、蚂蚁集团拟向泰国央行申请虚拟银行牌照寻求合作伙伴

近日据泰国媒体报道，蚂蚁集团可能会寻求一个合作伙伴向泰国央行申请虚拟银行牌照。负责泰国蚂蚁集团全球商户合作的Sittipong Kittiprapapong指出，蚂蚁集团希望支持其潜在合作伙伴的业务运营。蚂蚁集团目前与韩国Kakao银行的移动支付业务Kakao Pay合作，在泰国市场提供支付服务。近日泰国汇商银行（SCB X）与Kakao银行宣布合作，向泰国央行申请虚拟银行牌照，并计划吸引更多合作伙伴加入财团。

3、加州AI创企Inflection融资13亿美元

北京时间6月29日晚，总部位于加州的人工智能初创公司Inflection宣布完成13亿美元的最新一轮融资，由微软、英伟达和三位亿万富翁（Reid Hoffman、Bill Gates和Eric Schmidt）牵头投资。据《福布斯》报道，Inflection的最新估值为40亿美元。本轮融资资金将用于支持Inflection自研的首款名为Pi的人工智能助手。

4、中美传来大消息

据联合早报，美国国务院负责东亚与太平洋事务的助理国务卿克里滕布林克(Daniel Kritenbrink)说，美国国务卿布林肯访华期间中美达成了共识，同意考虑增加两国间的商业航班，以改善民间交流。克里滕布林克说，在新冠暴发之前，中美之间每周有大约350个航班，而目前每周只有24个航班，“我认为我们可以做得更好”。

5、Visa斥资10亿美元收购核心银行平台Pismo

Visa宣布将以10亿美元价格收购云端发卡方处理与核心银行平台Pismo，相关交易预计今年晚些时候完成。Pismo目前在拉丁美洲、亚太地区和欧洲开展业务。本次收购完成后，Visa将能够通过云原生应用编程接口（API）为其客户提供核心银行和发行商处理能力，包括借记卡、预付费卡、信用卡和商务卡。就在15个月前，Visa还曾完成了对瑞典开放式银行平台Tink的收购。

6、苹果公开AI/ML新专利

苹果公司公开了一项新的AI/ML专利。该专利描述了Xcode未来的发展方向，将带来更多的AI功能，例如代码自动补全和语法检查。据悉，该专利涉及苹果专门称为“训练人工智能”的内容，苹果希望利用ML模型帮助开发者消除一些常见的开发障碍。苹果表示，“软件开发环境可用于在不同的计算平台上以给定的编程语言创建软件程序”。“使用此类模型的软件开发者可以利用IDE（集成开发环境）的生产力特性，例如语法检查、自动补全、检测参数列表中的名称或类型错误等”。苹果强调，该提案旨在与“Swift、ObjectiveC、C++、Python、Java”等任何语言一起工作。正如你现在可以让ChatGPT为AppleScript或SwiftUI写代码一样，苹果ML系统也可以用于任何现有语言。

【国内财经】

1、自贸港试点对接相关国际高标准经贸规则

国务院发布通知，率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自贸区和海南自贸港，试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶(含相关零部件)，无论其是否增值，免征关税。除特定新金融服务外，如允许中资金融机构开展某项新金融服务，则应允许试点地区内的外资金融机构开展同类服务。试点地区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。

2、市场监管总局对《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》进行了修订

市场监管总局对《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》进行了修订，为建设全国统一大市场提供高质量制度供给和法律保障，将于2023年8月1日起正式施行。重点在以下方面进行了修改完善：一是扩充“滥用知识产权排除、限制竞争行为”的内涵。将利用行使知识产权的方式达成垄断协议，滥用市场支配地位，实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等三类垄断行为均纳入调整范围。二是健全利用行使知识产权的方式实施垄断行为的认定规则。三是加强对知识产权领域典型、特殊垄断行为的规制。

3、国家医保药品目录调整工作方案正式公布

2023年国家医保药品目录调整工作方案正式公布，按规则对药品获批和修改适应症时间要求进行顺延，2018年1月1日以后获批上市或修改适应症药品可以提出申报。同时考虑到疫情防控形势变化，不再单列新冠治疗药品申报条件。

4、国科嘉和，半年斩获4个IPO

“稳中求进”，是董事长、管理合伙人王戈对国科嘉和过去一年多来的总结。具体来看，国科嘉和已投的150多个项目里，70%的投资集中在智能制造与高端装备、半导体、人工智能、大数据、网络安全和企业服务、国防军工、新能源新材料等等；剩下的30%则投向生命科学，布局了创新药、医疗服务、医疗器械等细分领域。

5、东北100亿母基金来了

投资界解码LP获悉，近日，大连市政府第四十七次常务会议审议通过《大连市政府引导母基金管理办法》（简称《管理办法》），将设立大连市政府引导母基金，首期规模100亿元。具体来看，《管理办法》中提到，大连市政府引导母基金是由大连市政府出资设立，并按市场化方式运作的政策性基金。而且《管理办法》对基金运作进行了细化安排，主要包括基金规模、资金来源、管理架构、投资管理、风险控制与监督管理等内容。

6、台上5个嘉宾，台下仅1个听众

华创证券研究所相关人士向券商中国记者回应称，该照片临近会议结束时拍摄，圆桌开始时有二十多人参会。该人士也表示，相关研究员长期深耕自己的领域，“只有在行情低迷时，仍能不自暴自弃坚持产业研究，才能在行情到来时积累丰厚前瞻引领。”

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