【行业要闻】

1、骆铁军与嘉吉全球执行副总裁举行视频会议

近日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军与嘉吉全球执行副总裁兼亚太区主席施孟泽（MarcelSmits）举行视频会议。施孟泽介绍了嘉吉公司全球经营和业务进展情况，并表示中国是公司非常重要的业务区域，将继续加强与中国钢铁企业的交流和合作，帮助企业对商品价格波动进行风险管理。骆铁军介绍了今年前三季度中国钢铁行业生产运行及产业政策变化等情况，希望嘉吉利用自身优势和经验，为中国钢铁进出口结构优化、规范完善铁矿石定价机制等发挥积极的作用。

2、酒钢成功研发紧固件用冷镦钢盘条

日前，酒钢开发出紧固件用冷镦钢SWRCH35K盘条，并成功应用于国内多家厂商的摩托车、汽车标准件制作，具备了批量稳定制造能力。至此，紧固件领域有了“酒钢造”身影。

3、河钢舞钢为辽宁大型船企独家定制供货低温储罐用钢

日前，河钢舞钢营销人员按照约定专程到辽宁一家大型船舶制造企业的制造厂为其独家供货的一批低温储罐用钢P690QL1提供服务。

4、河钢唐钢为LG电子全面升级表面涂层提供解决方案

日前，河钢唐钢为知名家电企业LG电子生产的500吨自润滑涂层镀锌板顺利完成交付。自此，河钢唐钢为LG电子供应的钝化镀锌板全部升级为自润滑涂层。

5、河北省最宽规格超高强汽车钢在河钢邯钢下线

日前，一卷卷银亮色1545毫米宽的超高强汽车钢缓缓在河钢邯钢邯宝冷轧厂生产线下线，350吨产品打包后发将往上汽集团。这是目前河北省最宽规格超高强汽车钢。该产品与普通规格汽车钢相比，可帮助客户节约材料成本，使汽车车身更加美观。

6、世界钢动态公司发布最新一期世界级钢铁企业竞争力排名

世界钢动态公司（WSD）今年11月发布了最新一期世界级钢铁企业竞争力排名。韩国浦项继续排名第一，已连续12年蝉联全球钢铁企业竞争力榜首。纳入今年全球最具竞争力排名的钢铁企业中，中国（大陆）、美国、印度、俄罗斯均有四家企业，巴西有三家，日本和韩国各有两家。中国（大陆）纳入排名的四家钢企分别是：宝武（得分8.04分，排名第五位），较去年加权平均得分提高0.44分，排名上升六位；其次是鞍钢（6.93分，排名第28位），得分提高0.1分，排名下降三位；马钢（6.57分，排名第33位），排名不变，得分提高0.35分；沙钢（6.14分，排名第35位），得分下滑0.03分，排名下降一位。

7、10月份中国铜进口量环比提高11%，连续第二个月增长

中国海关总署周一发布的统计数据显示，10月份中国铜进口量环比提高11.1%，这也是连续第二个月增长。10月份中国进口的未锻轧铜和产品数量为410,541.3吨，高于9月份的406,015.6吨，但是叫去年10月份的进口量依然下降33.6%。今年1至10个月中国铜进口量为443万吨，同比下降21%。这主要反映出今年早些时候铜价创下历史新高，遏制了中国铜进口需求。

8、2021年前三季度全球高炉生铁产量同比增长3.4%

根据世界钢铁协会的统计数据，2021年前三季度38个国家和地区高炉生铁产量为10.15亿吨，同比增长3.4%。2020年，这38个国家和地区的高炉生铁产量占世界产量的99%。

【能源资讯】

1、发改委：全国煤炭产量实现创纪录的1205万吨

国家发改委消息，11月10日，煤炭调度日产量达到1205万吨，创历史新高，较上一个峰值增加12万吨，其中山西、陕西、新疆等多省区煤炭产量均创近年来新高，为全国能源保供稳价工作奠定更为牢固的基础。11月10日，全国电厂供煤再次超过800万吨，达到814.3万吨；供煤大于耗煤超过200万吨，达到204.3万吨，电厂存煤达到1.23亿吨，可用天数超过21天。

2、发改委：寒潮后煤炭生产快速恢复

近日我国迎来强降温寒潮天气，部分地区出现大风、暴雪等恶劣天气，对煤炭生产造成一定影响。记者11日从国家发展改革委了解到，目前主要产煤区寒潮已基本结束，全国煤炭产量快速回升。11月7日至9日调度日平均产量达到1175万吨，已超过寒潮前几日平均生产水平，其中11月9日产量达到1182.5万吨，为近年来第三高位。

3、每天有超过20列煤炭专列抵达重庆助力电力保供

下半年以来，在电煤供应紧张的形势下，重庆不断扩大采购半径，全力从全国多个省份增购电煤，这段时间每天有超过20列煤炭专列抵达重庆，助力电力保供。

4、环渤海动力煤价格指数报收于779元/吨

本报告期（2021年11月3日至2021年11月9日），环渤海动力煤价格指数报收于779元/吨，环比下行26元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品价格全部下降，降幅在10-30元/吨。

5、山西煤、电、气协同发力保供应

面对多年罕见的能源紧张，能源大省山西煤、电、气协同发力，全力以赴保供应。据有关部门预计，今年山西煤炭产量有望突破12亿吨，12月份山西外送电能力将超过900万千瓦，今冬明春煤层气产量将达42亿立方米。

6、宁波港口10月铁矿石吞吐量889.45万吨

11月11日，据浙江省宁波市港航管理中心最新数据显示，10月份，宁波港口铁矿石吞吐量完成889.45万吨，同比增长34.68%；煤炭吞吐量523.34万吨，同比增长28.5%，煤炭增长主要来自内贸量的增加。

7、花旗：美国可能释放高达6000万桶的石油储备

花旗认为，通过将明年2000万桶石油提前强制出售，美国可以从战略石油储备（SPR）中释放4500万桶至6000万桶的石油。此举可能有助于抑制油价，此前欧佩克+决定12月增产40万桶/日，拒绝了进口商加快增产的呼吁。美国能源信息署（EIA）公布的短期能源展望较为宽松，但油气市场依然紧俏，不排除美国将释放SPR的可能性。

【证券期货】

1、11日创业板指涨0.99%

11日创业板指低开高走，以3433.24点报收，比上个交易日涨33.58点，涨幅0.99%。创业板全日成交额为2970.96亿元。当日690只股票收盘报涨，晓程科技、宁波方正、特发服务等6只股票涨停。336只股票收盘报跌，清水源跌停。利亚德等30只股票当日收平。

2、螺纹热卷等品种暴涨均超7%

11日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：纯碱(+8.14%)，热卷(+7.98%)，螺纹(+7.42%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：苯乙烯(-2.21%)，低硫燃油(-2.15%)，原油(-2.15%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪银(+14.88亿)，螺纹(+7.17亿)，PVC(+7.17亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：甲醇(-8.23亿)，原油(-6.48亿)，沪铜(-4.73亿)。

3、国内商品期货夜盘收盘黑色系涨跌不一

11日，国内商品期货夜盘收盘黑色系涨跌不一，热轧卷板涨1.37%，铁矿石涨0.54%，螺纹钢涨0.25%，动力煤跌2.52%，焦煤跌1.99%，焦炭跌1.09%。

4、国内有色金属夜盘全线收涨

截至11月12日凌晨收盘，上期所国际铜夜盘收涨0.77%，沪铜收涨0.84%，沪铝收涨2.17%，沪锌收跌0.28%，沪铅收涨0.32%，沪镍收涨1.09%，沪锡收涨2.55%。不锈钢夜盘收涨0.11%。

5、今年以来138家企业登陆科创板

统计数据显示，截至11月11日，今年以来138家企业登陆科创板，合计募资1364.45亿元。其中，不少公司科创实力不容小觑，不乏2020年度国家科学技术奖得主的身影。目前，科创板公司已增至353家。

6、北京证券交易所将于11月13日开展开市通关测试

北京证券交易所开展开市通关测试，测试时间为11月13日，参测机构有全国股转公司，北交所，中国结算，深证通，中证指数，各证券公司、信息商、基金公司。

7、青睐北交所“新机遇” 三类公募基金频频发力

北交所即将开市，公募布局紧锣密鼓。截至11月11日，7家上报“专精特新”主题基金的基金公司有4家获得批文，分别是南方、博时、招商、景顺长城。加上此前申报的“北交所基金”和存量新三板基金，共有三类基金列阵以待北交所开市。业内人士分析，基金对北交所投资满怀信心，筛选标的时，会更加关注成长和创新性，从盈利能力、成长空间、研发投入等核心指标出发，精选“小巨人”公司。

8、中期协：今年前9个月全国150家期货公司净利润为99.48亿元

今年前9个月，全国150家期货公司净利润99.48亿元，同比增长67.58%；手续费收入226.46亿元，同比增长66.55%。截至9月底，全国150家期货公司客户权益为11893.97亿元，环比增长1.95%，同比增长61.65%。

9、保险板块年内跌38% 居A股市场倒数第一

据《证券日报》报道，今年是保险股近年来最艰难的一年：保险板块（申万二级行业分类）年内跌幅达38%，跌幅位列A股各板块第一名；年内也无一家投资机构主动调研保险股，这在近年来极为罕见。

10、财政部：2021年10月地方政府债券发行情况 

经全国人大批准，2021年预算安排新增地方政府债务限额44700亿元。其中，一般债务限额8200亿元，专项债务限额36500亿元。经国务院批准，财政部已下达2021年新增地方政府债务限额42676亿元。其中，一般债务限额8000亿元，专项债务限额34676亿元。1—10月，各地已组织发行新增地方政府债券36624亿元（一般债券7552亿元，专项债券29072亿元）；再融资债券28291亿元（一般债券17152亿元，专项债券11139亿元）。10月，各地组织发行地方政府债券8760亿元，其中，新增地方政府债券6144亿元（一般债券734亿元，专项债券5410亿元）；再融资债券2616亿元（一般债券1586亿元，专项债券1030亿元）。

11、财政部：严禁擅自随意调整专项债券用途

财政部印发《地方政府专项债券用途调整操作指引》提出，专项债券资金使用，坚持以不调整为常态、调整为例外。专项债券一经发行，应当严格按照发行信息公开文件约定的项目用途使用债券资金，各地确因特殊情况需要调整的，应当严格履行规定程序，严禁擅自随意调整专项债券用途，严禁先挪用、后调整等行为。

12、财政部顺利发行40亿欧元主权债券

中国财政部10日在香港顺利发行40亿欧元主权债券。其中，3年期15亿欧元，发行收益率-0.192%；7年期15亿欧元，发行收益率0.216%；12年期10亿欧元，发行收益率0.759%。3年期债券的发行收益率创历史最低水平。

【国际要闻】

1、第三季度英国国内生产总值增长1.3%

英国经济增速低于英国央行的预期，消费者支出显示疲软的迹象，令央行12月加息成为悬而未决的问题。，低于央行本月预测的1.5%。9月单月增长0.6%，好于预期，但有证据表明，由于通胀的加速伤及生活水平，消费者正在削减支出。

2、英国9月份的经济增长强于预期

英国9月份的经济增长强于预期，原因是服务业和建筑业大幅增长。英国第三季度GDP年率初值录得6.6%，这比经济学家预期的6.4%要快。这意味着第三季度产出增长1.3%，仅比疫情爆发前水平低2.1%。这一季度数据略低于英国央行最新的预测，这可能强化了人们的预期，即政策制定者将在下个月加息，以遏制迅速上升的通胀率。

3、10月份英国的平均房价环比上涨0.9%

继9月环比涨幅达1.7%后，英国房价在10月份持续上涨，主要因为市场上缺乏新楼盘及可售房屋短缺仍然严重。根据英国哈里法克斯银行的最新统计结果，10月份英国的平均房价环比上涨0.9%，达到创纪录的270，027英镑（约365，000美元）。这使得当前房价比去年同期高出8.1%，这是自6月份以来最高的同比增长率。

4、法国推迟了欧盟与新西兰和智利的贸易协议签署

据外媒报道，欧盟曾希望在今年敲定与智利和新西兰的贸易协定，但法国方面已说服欧盟委员会推迟签署这些协定直到明年4月份法国总统选举之后。 欧盟外交官表示，法国总统马克龙担心从智利进口鸡肉和从新西兰进口羊肉的数量激增，在他竞选连任之际，反对党候选人可能会利用这一点，动员反对全球化的农民和团体。

5、APEC工商领导人峰会聚焦经济复苏、绿色转型和可持续发展

2021年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会11日在新西兰奥克兰开幕，与会人士围绕疫后经济复苏、数字及绿色转型和可持续发展等议题展开讨论。　新西兰是今年亚太经合组织会议东道主，新西兰总理阿德恩当天在峰会开幕式上致辞时呼吁亚太地区政商界领导人共同努力，实现公平、包容和可持续的疫后经济复苏。

6、中欧班列“东通道”年内开行中欧班列首次突破4000列

从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，截至11月10日，今年经中欧班列东部通道满洲里和绥芬河口岸进出境的中欧班列累计开行4062列、发送货物388876标箱，同比分别增长28.1%、35%。这是中欧班列“东通道”年内开行中欧班列首次突破4000列。

7、俄用3D打印技术批量制造MS-21客机零件

俄罗斯技术集团10日宣布，该集团已开始用连续纤维3D打印技术，批量制造MS-21客机的PD-14发动机零件。俄技术集团当天发布声明说，在上述3D打印制造的第一阶段，将用“打印”出的零件生产PD-14发动机的燃料系统元件，计划到2024年前生产约2000个这类元件。

8、澳大利亚10月失业率升至新高

澳大利亚统计局11日发布数据显示，10月澳失业率从9月的4.6%升至5.2%，是今年5月以来的最高水平。数据显示，10月份，澳就业人数环比减少约4.6万；失业人数增加约8.2万；就业参与率上升0.1个百分点，达到64.7%。

9、高盛：未来五年至少投300亿美元于亚洲的另类资产

高盛在调整其运营并开始积极筹集外部资金以超越投资巨头后，未来五年势将至少投入300亿美元到亚洲的另类资产。高盛驻该地区的另类投资联席主管Stephanie Hui表示，这意味着在亚洲的投资翻番达到约600亿美元，将押注于科技初创公司、房地产、消费和可再生能源。Hui表示，自2003年以来，高盛仅在亚洲增长型公司就投资了63亿美元，截至6月份实现的总回报率为35%。

10、麦肯锡预测中国或将成为全球最大消费经济体

全球管理咨询公司麦肯锡11日发布最新研究《未来十年塑造中国消费增长的五大趋势》并预测，按照购买力平价(PPP)计算，中国或将成为全球最大的消费经济体。未来10年，中国对于消费增长的贡献亦或继续居于全球领先地位，全球约有四分之一的消费增长或将来自中国。

【国内财经】

1、商务部：目前国内实施RCEP的各项准备已经就绪

商务部新闻发言人束珏婷在商务部新闻发布会上表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将如期生效是东亚区域经济一体化新的重大进展，将有力拉动区域内贸易投资增长，提升域内整体营商环境，稳固区域产业链供应链。目前，国内实施RCEP的各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务。

2、10月信贷社融增速企稳 

央行11月10日公布的10月份信贷及社融数据显示，当月信贷和社融增速企稳，略超预期。10月份，新增人民币贷款8262亿元，同比多增1364亿元。社融增量为1.59万亿元，同比多1970亿元。广义货币（M2）同比增长8.7%，增速比上月末高0.4个百分点。

3、前10月房企融资利率同比下降

中指研究院数据显示，前10个月房企融资平均利率为5.61%，同比下降0.69个百分点。其中，信用债平均利率为4.37%，同比下降0.2个百分点；海外债平均利率为6.79%，同比下降0.82个百分点；信托平均利率为7.28%，同比下降0.37个百分点；ABS平均利率为3.96%，同比下降0.51个百分点。其中，10月份房企发行的信用债平均利率为4.08%，同比下降0.61个百分点。

4、国产新能源汽车10月份产销量同比均猛增1.3倍

中国汽车工业协会（下称“中汽协”）日前公布的10月份汽车产销情况显示，新能源汽车表现亮眼，产销同比均增长1.3倍。在行业高景气度下，国产新能源汽车品牌正迎来高速发展。

5、医保谈判落幕：70万罕见病药企现身

据澎湃新闻报道，11月11日，被称为“创新药双11”的国家医保谈判在北京继续，这是此轮谈判的第三天，也是最后一天。渤健今年的谈判重磅品种是罕见病脊髓性肌萎缩症（SMA）治疗药物诺西钠生钠注射液。2020年8月，曾因“国内70万元一针，国外280元一针”而引发争议。最终，渤健回应称，280元是在澳大利亚经过报销后的自付价格，而该药在国内属于全部自费药物。此次有渤健代表进入谈判室，至少可以证明该产品进入正式谈判环节。至于结果如何，仍需要等待。

6、新型离岸国际贸易支持政策拟全国推广

新型离岸国际贸易发展迎来政策有力助攻。11月11日，人民银行就《中国人民银行 国家外汇管理局关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知（征求意见稿）》公开征求意见。

将按照“鼓励创新、包容审慎”原则，密切跟踪新型离岸国际贸易的创新发展，指导银行持续提升贸易投资便利化水平。

7、天猫双11交易额5403亿 增长质量和社会价值成核心指标

2021年11月12日零点，天猫双11总交易额定格在5403亿元人民币。但阿里巴巴表示，今年双11伊始，总交易额就不是最重要的目标。天猫管理层多次强调，今年更加关注发展的质量——更好的客户体验，更友好的经营环境，更健康的商业生态。

8、浙江省政府批复同意设立长三角（湖州）产业合作区

浙江省政府批复同意设立长三角（湖州）产业合作区。根据批复，长三角（湖州）产业合作区规划面积86.9平方公里，空间范围包括长兴县泗安镇和安吉县天子湖镇部分区域。四至范围：东至杭长高速公路、环东路，南至环南路，西至泗安水库、天子岗水库东侧，北至宣杭铁路。

9、广东10月CPI和PPI涨幅扩大

国家统计局广东调查总队11日发布的数据显示，10月广东CPI(居民消费价格指数)、PPI(工业生产者出厂价格指数)涨幅扩大，其中CPI同比上涨1.9%，环比上涨0.7%；PPI同比上涨5.8%，环比上涨0.8%。

10、四川2020年国有资产突破15万亿元

四川省财政厅11日透露，《关于四川省2020年度国有资产管理情况的综合报告》正式发布。报告显示，2020年，四川地方国有企业资产(不含金融类)、地方金融企业国有资产、行政事业性国有资产共计达15.75万亿元。