【行业要闻】

1、国家能源集团电商平台与用户签署托管服务协议

在2023年夏季全国煤炭交易会期间，国家能源集团电子商务平台（以下简称国能电商平台）与11家用户签署托管服务框架协议，标志着国能电商平台在煤炭购销数字化转型服务方面，取得了新突破。　签约仪式上，国能销售集团作为国能电商平台运营管理单位分别与万华化学集团、心连心化工集团、福能物流公司、山东联盟化工、坤健控股公司5家非电用户代表共同签订了关于煤炭采购的托管服务框架协议，就推动国能电商平台新场景业务达成共识，表示将持续加强对接合作，共同推动数字经济下能源行业发展新生态，为进一步深化合作奠定坚实基础。

2、夏季煤价重心将上移 贸易商操作空间扩大

预计八月上旬之前，煤炭市场涨多跌少，煤价重心不断上移，以下几个因素决定煤价高度。一是电厂日耗增减变化，二是进口煤情况，三是环渤海港口去库情况。值得注意的是，七月上旬，梅雨季节将结束，后续高温天气接踵而至，叠加可能出现的厄尔尼诺现象，引发高温炙烤，会在很大程度上拉高用电负荷，带动能耗增加，电厂和二港加快去库。此外，在进口零关税政策和国际市场供应宽松的影响下，1-5月份，我国进口煤炭1.8亿吨，同比大增89.6%，几乎增加了一倍。迎峰度夏期间，我国进口仍有望保持高位水平，但不确定性因素增多。首先，欧盟的天然气即期价格飙升;其次，北半球进入炎热夏季，高温天气蔓延至欧洲、东南亚等国和地区，国际市场能源需求将增加;再次，主要消费国需求增加的情况下，流向我国的进口煤自然会有所减少，给国内市场留下闪展腾挪的空间。

3、夏季煤价不会超越900元/吨关口

从全球能源市场来看，石油、天然气和煤炭等主要能源大宗商品的价格都处于下降周期，需求的萎靡导致主要能源价格集体跌至阶段性低位，国际煤炭市场呈现供应宽松局面，价格承压、快速下跌。在显著的性价比影响下，以及进口煤炭零关税政策继续实施;叠加海外需求转弱，煤价回落，我国进口动力煤增量显著。1-5月份，全国共进口煤炭18206万吨，同比增长89%。进入夏季，市场格局发生变化。随着国际市场需求的回升，叠加天然气价格上涨，国际煤炭价格止跌企稳，国内市场有了喘息的机会，环渤海港口煤价从最低时的760元/吨上涨至820-830元/吨，煤价重心小幅上移。

4、今日北港继续保持涨势 产地个别煤矿现大额涨幅

今日北港煤价继续小幅探涨，但因近两日交投有所下降，今日涨幅较昨日有所缩窄。随着夏季高温天气的来临以及近两日日耗再度走高，北港贸易商情绪所有分化，个别贸易商一改前期悲观情绪，抵触采购方压价行为，北港今日略显僵持。产地方面，终端补库采购增加，且因北港持续去库，长协发运开始上量，市场整体情绪比北港还好，市场活跃度较高，甚至个别矿区的个别煤种货源再现紧张局面，其中陕西地区高卡面煤甚至出现单吨50—100元的涨幅。

5、6月钢厂高炉停复产情况及7月份停复产计划

截至6月30日，247家钢厂6月共新增复产高炉30座，涉及日均铁水产能11万吨/天。共检19座高炉，涉及日均铁水产能6.6万吨/天，本月钢厂在利润驱动下复产驱动力整体较强，其中检修钢厂多为例行检修。其中6座高炉尚未复产，涉及产能约2.1万吨/天。据调研了解，7月有11座高炉计划复产，涉及产能约3.9万吨/天;有11座高炉计划停检修，涉及产能约4.4万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计7月日均铁水产量244.1万吨/天。

6、焦煤供需长期趋紧 资产注入产能扩张

焦煤行业龙头，坐 拥优质资源。公司背靠山西焦煤集团，持续整合重组集团优质焦煤资源，打造具有全球竞争力的世界一流炼焦煤企业。盈利能力突出，维持高比例分红。2022 年实现归母净利润107.2 亿元，同比增长110%，分红率达63.5%，2023 年5 月成功向投资者以9.28 元/股价格发行股份募集配套资金44 亿元，多家大型机构参与认购。2022 年公司原煤产量4385 万吨，洗精煤产量1833 万吨，在国内焦煤供给方面处于龙头地位，具有较强行业话语权与影响力，公司主焦煤、肥煤是优质稀缺煤种。与同行业焦煤公司比，公司吨煤成本低售价高，2022 年煤炭毛利率达67%处行业领先水平。

【能源资讯】

1、大载重无人机首次用于电网基建运输

7月1日，一架无人直升机在河北省丰宁满族自治县500kV承德北站至阜康换流站双回输电线路工程黄旗镇现场升空。这是国内首次将大载重无人直升机成功应用于500kV超高压电网基建工程物资运输。作业过程中，直升机升空20分钟后，沿着陡峭山脊上升，成功将吊运的208公斤塔材平稳放到山顶浇筑好的铁塔基础旁，随后返航至料场悬停，地面装载人员将提前打包好的第二批物资快速挂钩，随即便开始第二吊次运输。

2、大规模风电群功率集中预测在江苏实现

“预计2小时后将有6—7级东南风影响南通海域，角度约为121度，部分机组需调整风机偏航角度，确保届时最大功率输出。”6月29日，根据江苏海上风电全域功率预测数据和上游风电场发来的信息，华能江苏清洁能源分公司南通运维站站长彭泳江下达指令。远在60公里之外的海上，10余台风机缓缓转向调整偏航角度，蓄力迎风待发。这标志着江苏海上风电全域功率预测验证工作顺利完成，通过创新多元信息融合智能动态预测技术，在世界上首次实现千万千瓦级大规模风电群功率集中预测，为电网更可靠、更高效消纳清洁能源提供保障。

3、中国工程院院士陈立泉：储能行业将迎来爆发期

中国工程院院士、中国科学院物理研究所研究员陈立泉，7月1日在深圳表示，在国家储能新政引导下，中国储能行业将迎来爆发期，预计2025年风电+光伏发电量占全年社会用电量18%左右，储能市场将突破100GWh(亿瓦时)。

4、为超高压直流输电工程“心脏搭桥”

葛洲坝—上海南桥±500千伏直流输电改造工程近期正式投运，据葛洲坝—上海南桥工程改造工作组组长张民介绍，葛洲坝—上海南桥直流改造工程是国家电网公司近年来技术含量最高、改造范围最广的综合性技术改造示范项目，创造了多项国内“首次”。据了解，该工程采用了全球首创且具有完全自主知识产权的可控换相换流阀（CLCC）和基于国产芯片的全自主可控直流控制保护系统等技术创新成果，实现了直流输电技术的又一次里程碑式跨越。

5、贵州电网遵义供电局：监测类业务实现机器人全替代

日前，随着贵州电网公司遵义供电局最后一个作业视频监控机器人,即数字员工“上岗”，由该局自主研发并在生产领域应用的14台流程机器人已全部上线运行。至此，该局实现生产指挥中心主网监控、防灾减灾、作业管控、运营监控4类场景监测业务机器人全替代，全面支撑生产管理提质增效。

6、2023深圳数字能源白皮书发布

《2023深圳数字能源白皮书》于29日在深圳会展中心开幕的2023国际数字能源展上发布。广东省能源咨询规划研究中心副主任范永春做白皮书宣讲。当前，能源产业迈入“数字能源”新时代。该白皮书重点阐述了数字能源内涵和框架，从能源产业的各环节展现了数字能源的关键技术和深圳实践。

【证券期货】

1、珍宝岛药业全国品牌巡讲会首站

珍宝岛药业全国品牌巡讲会首站会议活动在东北地区中心城市——辽宁省沈阳市胜利召开。200余名受邀客户、嘉宾、医药界同仁齐聚沈阳希尔顿逸林酒店，共参盛会。此次会议活动盛况空前，是珍宝岛药业进入高质发展期以来，重视同广大客户朋友建立更加紧密合作纽带，实现互惠共赢发展局面的体现。总裁闫久江携公司核心领导班子成员悉数出席会议，与客户共谋合作新篇，共铸共赢未来。

2、周鸿祎参加全球数字经济大会谈人工智能

在周鸿祎看来，构建企业级大模型要坚持三个原则。首先是安全原则，大模型存在网络安全、数据安全、算法安全等风险，特别在生成内容安全方面，目前已经有人利用AIGC生成各种以假乱真的内容用于诈骗，且治理起来比搜索引擎要复杂很多，“因此人工智能安全的问题需要从现在开始着手研究“。其次是可信原则，可通过企业知识库和搜索的校正解决大模型著名的“幻觉”问题。最后是可控原则，周鸿祎建议企业和政府使用大模型时，“一开始步子可以小一点”，不要向它开放API，坚持“人在回路”，让人的意志在决策上起关键作用。

3、火电转型“绿电”成盈利新增长点

2023年以来，得益于保供政策及国际煤价下行等多重因素，火电板块迎来业绩拐点，Q1实现归母净利润同比提升516%。预计今年在水电出力偏弱形势下，火电仍将发挥能源安全压舱石作用，需求将保持强度，推动火电运营企业盈利扩张。在近两年煤价高位形势下，“绿电”运营模式具备较强业绩确定性，成为火电运营商盈利重要组成部分，部分冲抵了火电业务的亏损压力，成为拉动火电企业利润的第二成长曲线。

4、过于依赖第三方平台

此前在疫情的催化下，跨境电商行业蓬勃发展，但随着行业红利的消退，跨境电商的日子越来越难过，赛维时代也不例外，2022年，其实现营收49.09亿元，同比下滑11.78%，实现净利润1.85亿元，同比下滑46.76%，近乎“腰斩”。实际上，赛维时代对第三方平台过度依赖也是导致其业绩下滑的重要原因。报告期内，其在亚马逊平台实现的销售收入占主营业务收入的比例分别为70.12%、85.55%、89.86%，不难看出，其实现销售近乎全仰仗于亚马逊。

5、泰恩康牵手和胃整肠丸生产厂家

7月2日，泰恩康发布了《关于与泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司签署<技术转让合作备忘录>》的公告，公司拟使用自有资金受让取得泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司（以下简称“泰国李万山”）拥有的“和胃整肠丸”全套生产技术（以下简称“本次交易”）。本次技术转让费用总额为人民币19,500万元。同时，双方约定销售分成费为自公司取得“和胃整肠丸”药品注册批件当年起每年度人民币2,500万元（若期间药品注册批件失效或“和胃整肠丸”药品无法在中国大陆境内地区销售，则公司停止支付销售分成）。

6、震荡筑底创造布局好时机

回顾整个6月，市场整体呈现弱市震荡格局。月内，上证指数小幅下跌0.08%，深证指数上涨2.16%，创业板指则小幅上涨0.98%。市场成交却相对活跃。6月，全A市场日均成交金额为9594亿元，较5月的9275亿元有所上升，年内仅低于4月的11395亿元，排在前6个月中的第二位。进一步来看，6月全月，全A总成交金额为19.18万亿元，分行业来看，TMT科技赛道成交最为活跃。

【国际要闻】

1、美国财长耶伦：美国目前正经历一次危机

美国财长耶伦称美国目前正经历一次危机，我们正在看到美国工厂建设的显著增长。拜登总统寻求通过扩大经济的产能来增强经济的适应能力。基础设施建设是其中一个重点，投资公共基础设施可以提振经济成本，并改善基础设施，如公路、桥梁和数字基础设施，如高速互联网。

2、东欧五国农业部长将商讨粮食安全问题

波兰农业部长泰卢斯当地时间7月1日表示，计划于7月19日在波兰举行波兰、斯洛伐克、保加利亚、匈牙利、罗马尼亚五国的农业部长会议，商讨粮食安全和乌克兰农产品问题。泰卢斯指出，保护波兰市场免受乌克兰农产品流入的冲击是当务之急，召集五国农业部长一同开会讨论的原因在于波兰与周边国家都在遭受相似的状况。同时，这次会议也会邀请乌克兰农业部长参加

3、受加拿大森林火灾影响，美国多地空气污染严重，疾控中心发布警告

受加拿大有史以来最严重森林火灾产生的烟雾影响，近日，美国多地空气污染状况严重，民众面临健康威胁。据美国广播公司报道，截至当地时间6月30日下午，美国有19个州仍处于空气质量警报状态。不过报道称，本周末，这些地区的空气质量或将逐渐好转。当天，美国疾控中心发布警告，提示民众注意烟雾可能带来的健康影响，如头痛、眼部不适、呼吸不畅、咳嗽等症状。

4、美联储的政策失误

投研机构Ned Davis Research(NDR)在最新发布报告中表示，美联储的政策失误是可能缩短当前美股牛市周期的最大风险。该公司强调，标准普尔500指数从去年10月中旬的低点反弹了25%，具有长期牛市的所有特征，而不是短期周期性牛市。但如果美联储的利率政策决策失误，这种情况可能很快就会改变。

5、英特尔、戴尔和英国政府将在元宇宙中测试聚变能源系统

据悉，英国原子能管理局（UKAEA）已与英特尔、戴尔和剑桥大学达成合作，将在虚拟宇宙中测试开发聚变能源生产系统。他们将使用超级计算机和人工智能技术来创建STEP数字孪生。然后，科学家和工程师将创建该设计的工业虚拟宇宙。

6、CFTC成立专责小组

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布成立两个新的工作小组，应对网络安全和环境欺诈等问题。其中，网络安全和新兴技术任务小组（Cybersecurity and Emerging Technologies Task Force）将解决网络安全问题和与新兴技术（包括人工智能、机器学习）有关的其他问题，对黑客攻击、账户入侵、信息窃取等行为进行监督打击。环境欺诈特别工作小组（Environmental Fraud Task Force）将打击衍生品和相关现货市场（如自愿碳信用市场）中的环境欺诈和不当行为，例如有关ESG产品或战略的重大虚假陈述等问题。据悉，上述工作小组将由CFTC执法司不同办公室的律师和调查人员组成，并与CFTC其他部门和办公室协调开展工作。

【国内财经】

1、2023年第二季度例会

央行货币政策委员会6月28日召开2023年第二季度例会，会议指出，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险；因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作；支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。

2、五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》

五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。其中，电子行业重点提升包括电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片。

3、中共中央政治局召开会议

据新华社报道，中共中央政治局召开会议，审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。会议强调，要坚持探索创新、先行先试，处理好当前和长远、政府和市场等关系，有针对性地推动相关领域改革创新举措在雄安新区落地实施，优化营商环境，加强科技创新，发展高端高新产业，不断增强雄安新区自身建设发展能力。要聚焦城市治理架构、公共服务制度等，加强雄安新区未来城市建设运营管理体制前瞻设计，积极探索具有中国特色的现代化城市治理新模式。

4、国家发改委主任郑栅洁：加快发展先进制造业集群，巩固新能源汽车、5G、光伏等优势产业地位

国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁撰文指出，加快产业结构优化升级。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，全面提升产业体系现代化水平。深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，引导和支持传统产业加大技术改造和设备投入，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快发展先进制造业集群，巩固新能源汽车、5G、光伏等优势产业地位。

5、长三角铁路暑运7月1日启动 预计发送旅客超1.5亿人次

7月1日，记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，2023年铁路暑期运输将于7月1日全面启动，长三角铁路预计发送旅客1.5亿人次以上，较2019年同期多发送旅客逾1000万人次，增幅在7%以上，将创历史新高。当日起，长三角铁路将实行新列车运行图，增开长三角前往北京、河南、江西、山东、甘肃等9对直通方向旅客列车，并在长三角区域内主要城市间加开多趟管内旅客列车，尽力满足暑期旅客出行需求。

6、一家300亿造车公司宣布破产

成立仅五年，洛兹敦汽车留给外界深刻印象的是在2020年通过借壳上市成功登陆美股。巅峰时期，公司市值曾达到约300亿人民币，凭借旗下电动卡车被视为特斯拉最有力竞争对手之一。但没想到，王朝坍塌得如此之快。关于这次破产，洛兹敦将原因归结于富士康投资中断资金链断裂。但深究背后不难发现，洛兹敦和之前破产的造车新势力有着相似的路径：烧光数亿资金，自身造血能力差、亏损不断扩大。更致命的是，截至今年2月，洛兹敦仅累计生产约40辆Endurance，交车数甚至只有6辆。

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