【行业要闻】

1、中信证券：煤价前景仍不乐观，但电价具备韧性

中信证券研报指出，下半年水电出力有望自去年同期极端偏枯的低基数上反弹，导致H2火电增长动能或有衰竭，考虑动力煤的高库存和供给持续释放环境，预计急跌后的煤价前景仍不乐观。预计火电公司在盈利修复周期起步阶段即迅速大规模下调市场交易电价概率极低，且电价中的政策性干预风险也有下降，预计煤价下跌环境下的电价具备韧性，火电行业盈利修复具备持续性。

2、我国多项矿产勘查开发实现新突破

重庆綦江页岩气田地面工程基本完工，它也标志着这个地质储量超千亿立方米的页岩气田，已具备每年5亿立方米输气能力。中国石化西南油气分公司页岩气项目部党委书记 周兴付：我们历经10年的探索攻关，探明地质储量1459亿立方米。气田的开发将保障国家能源安全，助力我国川渝地区千亿立方米级产能基地建设。

3、内蒙古又一大型多晶硅项目启动

全球最大的硅料生产国家是中国，而目前，国内头部硅料厂家全部入驻内蒙古，并建立了生产基地，使得这里有望成为全国最大的硅料产区。由呼和浩特市清水河旭阳能源科技有限公司投资建设的12万吨/年高纯多晶硅项目近日刚刚正式启动，计划建设起止年限为2023年9月至2025年9月。

4、拟提升现金分红比例至60% 煤炭扩能同步推进

现金分红比例提升至60%。公司本次公告的利润分配方案将现金分红比例拟提升至60%，现行利润分配政策该比例为50%。2022 年度，公司派发年度股利与特别股利合计4.30 元/股，占公司2022 年归母净利润的69.98%，以2023年6 月30 日A 股和H 股收盘价测算，A 股股息率14.4%，H 股股息率20.8%，位于同行业前列。本次提高现金分红比例的规划，彰显公司提高股东回报、共享发展成果的决心。

5、江苏省地质局有效推进新一轮找矿突破行动

7月1日，在中国共产党成立102周年之际，《新华日报》头版以《省地质局有效推进新一轮找矿突破行动——多找大矿好矿，厚植战略性资源》为题，报道我局在开展主题教育过程中，聚焦地质事业高质量发展，落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入推进新一轮找矿突破战略行动，推动我省重要战略资源勘探开发和增储上产的相关做法和成果，展示了江苏地质工作者在服务“强富美高”新江苏现代化建设中的担当和作为。

6、安徽省加快推进战略性矿产资源增储上产

安徽省自然资源厅近日印发《2023年度安徽省战略性矿产找矿行动专项攻关项目（工程）立项指南》（以下简称《指南》），提出立项指导思想、立项原则和主攻矿种、重点区域等。　《指南》要求，聚焦全省战略性矿产找矿行动目标任务，围绕“找大矿、找好矿”开展专项攻关，积极探索“基础先行、基金引领、商业跟进、协调联动、科技支撑、快速突破”找矿新机制，加快推进安徽省战略性矿产资源增储上产，为建设现代化美好安徽贡献力量。

【能源资讯】

1、首条直通雄安天然气主干管道投产

7月3日，记者从国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称国家管网集团）获悉，我国首条直通雄安新区的天然气主干管道——国家管网集团蒙西管道项目一期工程（天津—河北定兴）日前成功投产。这意味着，来自国家管网集团天津液化天然气接收站的天然气将通过该管道输送至华北地区，保障沿线民生清洁用能，为高标准、高质量建设雄安新区提供可靠的天然气能源保障。

2、沙特、俄罗斯同一天宣布减产原油

当地时间7月3日，沙特能源部宣布，7月份开始实施的自愿额外减产日均100万桶原油的措施将延长1个月至8月底，该措施可能还会延长。今年5月起，沙特自愿减产日均50万桶原油，7月起再次自愿额外减产日均100万桶原油。两次减产后，今年7月起沙特原油日均产量已减至900万桶。

3、南方电网推动数字化绿色化协同转型

近年来，南方电网公司非化石能源装机和电量占比均超过50%，位居世界前列；积极建设绿色低碳电网，可再生能源发电利用率超过99%，基本实现清洁能源全额消纳；推动用电用能产品多样化供给、高端化升级，提供更加安全可靠、绿色清洁的能源电力服务，促进经济社会发展全面绿色转型。

4、三峡工程2023年上半年运行情况良好

据三峡集团7月1日消息，2023年上半年，三峡工程运行情况良好，发电、航运、生态、补水等综合效益显着发挥。上半年，三峡水库总来水量达1236亿立方米，较初步设计偏少5.1%，较建库均值偏少9.7%。在长江水利委员会的统一调度以及电网公司的大力支持下，三峡集团统筹汛前消落、电网检修、库岸稳定等多方需求，稳步推进三峡水库消落工作。

5、前5个月上海口岸新能源汽车出口总值同比增152.9%

据上海海关3日发布的统计数据，今年前5个月上海口岸新能源汽车贸易延续高增长势头，出口总值达578亿元人民币，同比增长152.9%。在汽车滚装轮出口航线密集的上海外高桥港区海通码头，最新一批392辆新能源汽车正在上海海关所属上海外高桥港区海关(外港海关)的监管下，准备搭乘“图兰朵”号外贸滚装轮发往RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)成员国澳大利亚。据统计，今年上半年，该码头累计出口汽车48.5万辆，其中新能源汽车16.3万辆，占比三分之一。

6、2025年新能源重卡销量预计达20万台，渗透率16%

7 月 3 日，凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司(以下简称 " 凯博易控 ")发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)，并对新能源商用车辆电驱动系统市场规模进行了分析。新能源重卡自 2020 年以来逐渐进入快速发展阶段，根据 GGII 统计，2020 年 -2022 年，我国新能源重卡的销量从 0.26 万辆上升至 2.51 万辆，新能源渗透率从 0.2% 上升至 3.7%，预计至 2025 年，我国新能源重卡销量有望达到 20 万台，渗透率至 16%;至 2030 年，新能源重卡市场将达到 65 万台，新能源渗透率达 40.6%。

【证券期货】

1、两部门出手：对两大稀有金属出口管制

7月3日晚间，商务部、海关总署发布公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。值得一提的是，镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓更是被称为“半导体工业新粮食”，锗也是重要的半导体材料之一。从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。有分析人士指出，未来全球镓、锗市场贸易结构可能出现变化，中国镓、锗的出口配额或将降低，不排除相关产品价格上行的可能。

2、优质房企必备素质是“稳健”

房企土储布局只是其顺利度过困难阶段的决定性因素之一，房企的竞争力还是需要综合比较。因为即使房企在一二线城市布局比较多，土储优质，也并不代表其就是安全、稳健的。房企负债率就很说明问题，有的房企就是因为过高的杠杆率出现大问题。我们研究发现，一些房企虽然在三四线城市有较多项目，但受益于较好的运营能力，其运营质量、竞争力也不错。

3、胡锡进：此时进入大概率不会赔

资深媒体人胡锡进宣布进入了股市。对此，胡锡进解释称，“近来股市行情不好，老胡虽也为股民着急，但缺少切身感受。从今往后，老胡加入进来，一起经历市场行情的起落涨跌，成为中国股市悲喜交错的一部分。”胡锡进不是“孤勇者”，在其宣布进入股市的同时，市场重要的参与资金也有了加仓的大动作，如内地的公募基金。

4、迎峰度夏催化新能源装机增长

近期我国大部分地区气温较常年同期偏高，世界气象组织预测，厄尔尼诺将使我国总体的气温升高，迎峰度夏电力系统压力加大。目前我国正在由化石能源向清洁能源转型，光伏、风电等新能源将成为新增装机的主力。根据国家能源局发布的1-5月份全国电力工业统计数据，我国光伏累计新增装机同比增长158.2%，风电累计新增装机同比增长51.2%，整体需求旺盛。产业链供需结构逐步改善后，三季度有望迎来阶段性行情机会。

5、锦江电子业绩欠佳，募资欲望不小

该公司报告期内的营收在下滑，业绩表现也不佳，但其估值却在大幅增长，而这背后不乏一众资本的助力。有意思的是，有私募基金竟然能以较低的“员工价”受让股权，享受到公司股权激励的实惠，背后原因耐人寻味。锦江电子最近一期的产能利用率和产销率都不高，然而其募资扩产的欲望却不小，本次IPO其计划募集资金达26.91亿元，是其净资产的数倍，以其本身并不大的体量，募集如此巨额的资金，一旦募投项目完成，届时公司产能能否顺利消化也令人怀疑。

6、机构资金重点推升汽车股

机构资金流入前五名是乘用车、消费电子、白酒、保险与工业金属板块。其中乘用车板块流入16.67亿元,消费电子板块流入7.83亿元,白酒板块流入5.37亿元,保险板块流入4.83亿元,工业金属板块流入4.53亿元。两市流入最多的个股是长安汽车,今日大涨6.96%,机构资金流入8.2亿元。

【国际要闻】

1、美国投资巨头免费接手乌克兰全部国企，包括能源和电网

日前，美国投资巨头贝莱德与乌克兰成立“乌克兰发展基金”，将免费接手乌能源、基建、电网、农业投资，甚至全部国企。俄媒称，美一边出售武器清库存，一边吞掉乌核心资产。

2、里海石油管道使用备用电源 正常输送石油 

里海石油管道运营商在一份声明中表示，即使哈萨克斯坦西部发生大规模停电，里海石油管道仍能正常接收来自1家哈萨克斯坦生产商的原油。里海石油管道从哈萨克斯坦到俄罗斯黑海沿岸，它由俄罗斯、哈萨克斯坦和雪佛龙等共同拥有。哈萨克斯坦的里海石油管道基础设施目前正在使用备用电源。

3、俄财政部：俄罗斯债务水平保持低位，金融市场稳定

俄罗斯财政部7月3日发布消息称，俄罗斯债务总额目前仍保持在国内生产总值14.9%这一最低水平，虽然在2022年和2023年都增加了债务发行，但俄罗斯金融市场的稳定仍然得到了保障。

4、印度从俄罗斯进口的原油再创新高

7月3日，能源网站Oilprice分析师Tsvetana Paraskova 称，印度从俄罗斯进口的原油已连续10个月增长，达到创纪录的2.2倍；今年6月，美国的石油产量为每天100万桶。 印度从俄罗斯进口的原油超过了从沙特和伊拉克进口的总和； 由于基础设施的限制以及与其他供应商保持良好关系的需要，印度可能很快就会达到从俄罗斯进口石油的上限。

5、美国财政部长耶伦本周访华

据报道，美国财政部长Janet Yellen将于7月6日至9日访华。美国财政部表示，Yellen预计将讨论一系列宏观经济和金融问题，以及美国和中国如何负责任地管理双边关系，就关切的领域直接沟通，并共同应对全球挑战。”一名高级政府官员告诉记者，此行旨在“加深和增加中美两国之间的沟通频率，稳定关系，避免误解，并尽可能扩大合作。” 然而，这位官员指出，拜登政府预计恩赐访问不会有重大突破。

6、外媒：高盛或将苹果信用卡业务转让给美国运通

《华尔街日报》援引知情人士消息称，高盛集团正在与美国运通讨论由后者收购两者之间的信用卡及其他合作业务。目前，上述各方均未对此消息做出回应。不过有消息人士认为，高盛与美国运通的这项交易仍然存在不确定性，可能需要很长时间才能完成，并且需要得到苹果公司的批准。

【国内财经】

1、生猪价格进入过度下跌一级预警区间国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作 

据“国家发展改革委”，近期，生猪价格继续低位运行。据国家发展改革委监测，6月26日~30日当周，全国平均猪粮比价低于5：1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。国家高度关注生猪市场价格变化，将持续加强生猪产能和价格调控，促进生猪市场平稳运行。

2、上半年期市成交量成交额双增长，20个品种累计成交量同比涨幅超100%

中国期货业协会最新统计数据显示，以单边计算，6月份全国期货交易市场成交量为7.9亿手，成交额为46.7万亿元，同比分别增长38.12%和下降2.53%，环比分别下降4.28%和7.28%；但从上半年整体来看，期市累计成交量为39.5亿手，累计成交额为262.13万亿元，同比分别增长29.71%和1.80%。在多位业内人士看来，上半年，期市成交量和成交额均实现正增长主要在于部分品种和板块的投资机会明显，催生市场成交热情。

3、潘功胜任央行党委书记

中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。

4、金融机构保密新规发布：可刑事诉讼多途径解决泄密事件

日北京国家金融科技认证中心首次发布了《金融业商业秘密保护管理规范》，对金融业机构商业秘密保护管理体系做出全面规范。规范提到，金融机构若发生商业秘密泄露事件，在商业秘密泄露和非法使用事件发生后，公司专项组建的商业秘密保护工作组应当立即固化证据，组织查处，并报告商业秘密保护领导小组。此外，根据商业秘密泄露和非法使用事件侵害主体和后果的不同，机构可采取内部查处、协商解决、行政诉讼、民事诉讼、刑事诉讼等形式处理。

5、又一家国有企业通过征信备案

中国人民银行合肥中心支行近日发布《关于合肥市征信有限公司企业征信机构备案的公告》，标志着合肥市征信有限公司（简称“合肥征信”）成为合肥第一家企业征信备案机构。据了解，这是安徽获批的第一块市属征信牌照，也是科创金融改革试验区获批后获得的第一块中央金融监管部门颁发的牌照。

6、助力浙江制造业转型升级

靠创新实现企业经营跃升，正成为当下众多制造型企业寻求突围的不二法门。在实体企业积极谋求转型之际，金融资源的供给也在快速跟上步伐。近年来，在诸如科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款、科创金融风险分担机制等政策推动下，金融机构加大对制造业转型升级、科技创新等实体经济领域的融资服务力度，用金融“活水”润泽企业，蹚出一条高质量发展之路

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