【行业要闻】

1、中钢协：11月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存940万吨

中钢协最新数据显示：11月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存940万吨，环比减少29万吨，下降3.0%，库存继续小幅下降；比年初增加210万吨，上升28.8%；比去年减少63万吨，下降6.3%。

2、李新创：低碳发展加速提升电炉钢比例

冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示，中国废钢资源产出量已达到相当规模，2020年中国废钢资源总量约为2.6亿吨，预计2025年中国废钢资源产生量将达到3.4亿吨以上。低碳发展在一定程度上会加快流程结构的调整，加速电炉钢比例提升，预计到2025 年，中国电炉钢产量占粗钢总产量比例将提升至15%-20%，废钢比将达到30%。

3、骆铁军：10月份粗钢产量相比去年还会进一步减少

近日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示，进入四季度后，受需求下滑和期货市场助涨杀跌的影响，钢价大幅下滑近1000元/吨。骆铁军介绍了今年以来中国钢铁行业运行和企业经营整体情况，中国钢铁行业前三季度总体运行良好，呈现前高后低的特点。上半年粗钢产量较去年同比增加约6000万吨，从下半年开始减产逐月扩大，9月份同比减少21%，前9月同比增长量已缩小到1600万吨。这正在不断接近工信部为钢铁行业制定的粗钢全年产量同比下降目标。骆铁军预计，10月份粗钢产量相比去年还会进一步减少。

4、河北：11月15日起钢企限产30%，为期4个月

河北省工信厅和河北省生态环境厅日前联合发布《河北省2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产工作方案的通知》。《方案》明确对河北省境内钢铁冶炼企业（含央企、天津市企业），于2021年11月15日至2022年3月15日，在石家庄、唐山、邯郸、邢台、沧州、辛集市、承德，张家口、秦皇岛范围内实施错峰生产。《方案》要求在2021年11月15日至12月31日，确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。2022年1月1日至3月15日，以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标，原则上各有关市钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。

5、唐山市丰南区11月13日采取加严管控措施

唐山市丰南区11月13日19时起采取加严管控措施，据统计，纵横钢铁保留1台426.6平米烧结机生产，经安钢铁保留2台120平米烧结机生产，东华（凯恒）钢铁保留1台352平米烧结机生产，瑞丰钢铁保留1台384平米烧结机生产。其他烧结机停产；达丰焦化、经安焦化、纵横焦化出焦时间延长至48小时，严禁湿熄焦作业。夜间出焦每组不超24孔。

6、马钢通过了新特钢项目立项及投资概算

 11月13日，马鞍山钢铁股份有限公司发布了董事会决议公告。公告中表示，马鞍山钢铁股份有限公司于11月12日以书面决议案形式召开了第九届董事会第五十二次会议，会议审议通过了该公司新特钢项目立项及投资概算。该项目通过淘汰该公司的4座60吨转炉和宝钢特钢有限公司的2座40吨电炉（粗钢产能共为400万吨/年），按照1.25:1减量置换建设2座150吨转炉（粗钢产能共为320万吨/年）。

7、川中建材高棒高线项目投产，见证全球首台330模块轧机运行

近期，由中钢国际全资子公司中钢设备有限公司（简称"中钢设备"）EP总承包的四川省射洪川中建材有限公司（简称"川中建材"）80万吨/年高棒高线复合生产线项目成功投产。项目运用了由中钢设备自主研发的系列模块轧机，见证了全球首台超重型330mm模块轧机的投用。

8、把握工业互联网机遇构建新型产业体系

工业互联网是第四次工业革命启动的重要创新领域，成为各个制造强国的核心竞争力。目前，我国已加大5G商用化、高端设备制造、物联网、大数据等前沿领域的研发投入，加快推进互联网行业与工业制造的融合发展，适应智能化社会和工业化竞争环境。工业互联网致力于将信息技术与实体经济连接融合，与国家所规划的“制造业强国”目标一致，正如中国工程院院士、光纤传送网与宽带信息网专家邬贺铨所言，工业互联网是新一代信息技术和实体经济深度融合的主战场，也是互联网延伸、创新和发展的新战场，成为构建新型产业体系的坚强基石。

【能源资讯】

1、国家电网：保障煤炭增产增供、电力多发满发

电力行业今冬明春保供工作座谈会暨中国电力企业联合会2021年理事长会议昨日在京召开。国家电网有限公司董事长辛保安主持会议并讲话表示，统筹发展与安全，保障煤炭增产增供、电力多发满发。强化源网荷储协调，确保常规电源和新能源机组能并尽并、能开尽开。发挥好大电网余缺调剂作用，最大限度提高发供电能力。

2、大秦铁路运量高位运行 港口存煤持续回升

中国西煤东运大通道大秦铁路13日运输煤炭达到130.7万吨，这是这条铁路线11月以来第8次日运量突破130万吨大关。10月份，中国铁路太原局集团有限公司日均装运煤炭22875车，超计划完成当月保供运输任务；11月份截至13日，累计装运煤炭2557万吨，日均装车达26362车，其中大秦铁路累计运送煤炭达1600余万吨，对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤由10月底的1600余万吨恢复到1900万吨以上。

3、自然资源部：稳定铁矿供应能力在3亿吨左右

2020年，我国铁矿原矿产量主要在河北、辽宁、四川、山西、内蒙古等5省区，合计占全国比重达75.7%。11月12日，自然资源部矿产资源保护监督司司长鞠建华在《矿产资源规划及矿政管理趋势简析》专题报告中指出，自然资源部将优化铁矿开发格局，稳定铁矿供应能力在3亿吨左右。

4、1-10月份蒙古国煤炭出口总量为1345.74万吨

蒙古国海关总署发布最新数据显示，今年1-10月份，蒙古国煤炭出口总量为1345.74万吨，同比减少1040.73万吨，降幅43.61%。出口额为19.72亿美元，同比增长11.21%。中国煤炭资源网根据历史数据计算得出，10月份蒙古国煤炭出口量为146.80万吨，同比减少63.69%，环比增加45.89%，其中向中国出口煤炭126.72万吨，同比下降65.72%，环比增加33.01%，占蒙古国煤炭出口总量的86.3%。

5、我国铁矿石对外依存度下降到75%

今年以来，我国进口铁矿石价格长期处于高位，直到不久前才回落到每吨100美元以内。进口铁矿石价格最近在每吨90美元上下波动，与今年5月份最高点的233美元相比，下降幅度超过60%。冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创透露：“今年，从国内铁矿石供应结构来讲，出现一个很好的趋势，就是过去我们对外依存度都在80％以上，但从目前1—9月份来看，我们的对外依存度降到了75%，虽然这5个百分点不大，但应该是个好的趋势。今年很重要一条就是我们从过去简单控制产能到产能和产量双控，使矿价明显下降。”

6、国家能源局：10月份，全社会用电量同比增长6.1%

国家能源局：10月份，全社会用电量持续增长，达到6603亿千瓦时，同比增长6.1%，较2019年同期增长14.0%，两年平均增长6.8%。

7、蒙古煤炭价格可能持续下跌

自11月以来，蒙古向中国供应的煤炭数量和价格均明显下降。除此之外，在价格方面中国甘其毛都口岸的蒙古国炼焦煤价格出现下跌。随着中国市场上的煤炭价格下跌，需求量也出现下降。另外，这与澳大利亚的煤炭供应增加有关。原焦煤价格为每吨2550-2700元。这比上个月减少了150-250元。精炼焦煤价格每吨至3050-3100元，下跌了330元。

【证券期货】

1、12日创业板指跌0.09%

12日创业板指弱势震荡，以3430.14点报收，比上个交易日跌3.10点，跌幅0.09%。创业板全日成交额为2913.67亿元。当日762只股票收盘报涨，德艺文创、翰宇药业、舒泰神等12只股票涨停。275只股票收盘报跌，佳创视讯跌幅最大，跌9.83%。宇信科技等21只股票当日收平。

2、今年百亿私募平均收益率5.65%

数据显示，截至11月10日前公布的最新一个净值日期，国内规模在100亿元以上的股票私募基金（所有股票策略，包括量化），纳入统计的产品数有1739只，今年以来平均收益率为5.65%，远远落后于其他规模的股票私募业绩。纳入统计的83家百亿私募基金，其中有23家百亿私募今年以来旗下产品的平均收益率为负数，大多数为股票多头私募，今年遭遇了较大的回撤。

3、上周ETF净流入超83亿元

上周（11月8日至12日），A股略有回暖，主要股指全部收阳，不过震荡格局未变。证券时报·中国资本市场研究院发现，ETF资金布局热情不减，A股ETF合计净流入资金超83亿元，其中首批A50ETF最吸金。行业主题方面，消费类ETF获青睐，医药类ETF持续获资金净流入，军工、证券类ETF则遭减持。

4、北交所今天开市

15日，北京证券交易所正式开市交易。当日，恒合股份、广道高新、汉鑫科技等10家公司在北交所上市，新三板精选层的71家挂牌公司平移至北交所。首批北交所上市公司数量共81家。

5、公募基金积极布局北交所投资机会

从官宣设立北交所到正式开市，仅用时2个多月，北交所的重要意义不言而喻。而作为重要的机构投资者，公募基金自然不会缺席这场资本市场盛宴。从上报到获正式受理再到取得批文，历时不到一个月，“北交所基金产品”来了，投资者也将迎来便捷参与北交所投资的新工具。

6、国碳市场上线120天 成交额突破11亿元大关

截至11月12日，全国碳排放权交易市场上线已有120天（运行79个交易日）。开市以来，总体运行平稳有序，配额价格合理波动，单日成交量屡创新高。上海环境能源交易所数据显示，全国碳排放配额累计成交量达到2491.42万吨，累计成交金额11.06亿元，突破11亿元大关。

7、50只个股新纳入MSCI中国指数

北京时间11月12日，国际指数编制公司MSCI宣布了11月份季度指数评审结果。调整将于2021年11月30日收盘后生效。本次季度调整公布了MSCI全球标准、MSCI全球小盘、MSCI全球微小盘等主要指数系列的新增、剔除名单。MSCI此次季度评审不涉及A股纳入因子变化，同时，按照惯例，MSCI对于部分A股股票仍有调进、调出。

8、上周新三板挂牌公司成交超125亿元

根据全国中小企业股份转让系统（新三板）数据，截至11月12日收盘时，本周（11月8日至12日）新三板挂牌公司成交超125亿元，其中精选层成交超82亿元。在指数方面，几大指数在本周走势平稳，截至11月12日收盘，三板成指报1159.66点，三板做市指数报1491.62点。截至11月12日，新三板挂牌公司总计7173家。

9、中国银行在伦敦上市22亿美元可持续发展类债券

中国银行12日在伦敦证券交易所举行6只可持续发展类债券的上市挂牌仪式，债券金额合计22亿美元。据介绍，本次发行6只债券中的可持续发展再挂钩债券，旨在为债券投资者提供风险可控的可持续发展挂钩贷款参与机会，激励经济实体关注并不断提升碳减排等方面表现。

【国际要闻】

1、美国CPI创近31年最大涨幅

据美国《国会山报》当地时间11月14日的报道，美国劳工统计局的消费者价格指数（CPI）数据显示，美国经济几乎每个方面都受到通货膨胀的影响。消费者价格指数显示，消费品和服务行业的价格在2020年10月至2021年10月上涨了6.2%，这是近31年来12个月期间的最大涨幅。

2、美国面临前所未有的通货膨胀危机

央视新闻消息，据美国《国会山报》当地时间11月14日的报道，美国劳工统计局的消费者价格指数（CPI）数据显示，美国经济几乎每个方面都受到通货膨胀的影响。消费者价格指数显示，消费品和服务行业的价格在2020年10月至2021年10月上涨了6.2%，这是近31年来12个月期间的最大涨幅。

3、印度新德里空气污染严重，政府拟实施封锁措施

当地时间11月13日，印度新德里市政府就持续多日的空气污染举行紧急会议，作出四项重大决定。决定包括，新德里的学校从15日开始停课一周；11月14日至17日期间禁止工地建筑活动；新德里的政府机构关闭一周；建议私人公司采取居家办公模式。

4、COP26首次将削减煤炭写入气候公约

COP26（《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会）于当地时间11月13日晚间在英国格拉斯哥正式落下帷幕。在历届联合国气候大会中，COP26首次将削减煤炭写入气候公约。近200个国家经过半个月的谈判，最终达成《格拉斯哥气候公约》。该公约旨在保持控温1.5℃（即至本世纪末把全球平均气温较工业化前水平升高控制在1.5℃之内）的希望。科学界认为控温1.5℃可以避免极端气候灾难。

5、乌克兰九成国有热电厂停工

据俄罗斯卫星通讯社报道，近日，乌克兰电力集团发布的数据显示，乌克兰约90%的国有热电厂处于停工状态。据乌克兰独立新闻社报道，由于缺乏煤炭，约有三分之二的发电机组无法正常工作，14个发电机组完全不能工作，另有6个机组正在进行设备维修。现在，国有热电厂的23个机组中只有3个在正常运行。乌克兰今年秋天出现能源资源短缺，而能源资源是生产电力所必需的。

6、全球汽车巨头发力“脱碳” 逐步停产燃油车

在第26届联合国气候变化大会上，沃尔沃、福特、通用、戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰、比亚迪和印度塔塔汽车旗下的捷豹路虎6家主要汽车制造商签署承诺：到2040年在全球范围内逐步停止燃油车的生产。

7、APEC领导人非正式会议强调合作应对挑战推动区域经济复苏

亚太经济合作组织（APEC）第二十八次领导人非正式会议12日以视频方式举行。会议强调，各方应深化合作以加速经济复苏，共同应对新冠疫情、气候变化带来的挑战与机遇，促进亚太地区一体化进程。

8、日本寻求打造全球化氢能源供应链

据报道，日本正稳步推进氢能技术研发,尝试打造全球化氢能源供应链,探索构筑氢能社会,希望在氢能领域占得技术与市场先机。为了打造全球化氢能源供应链,在日本经济产业省旗下新能源及产业技术综合开发机构的援助下,川崎重工等七大行业巨头联合组建起专项研究项目HySTRA。该项目计划利用煤化程度最低的褐煤制造氢气,开发运输及储藏液化氢气的实用技术,力争在2030年左右实现氢能源商业化。

9、前10月中欧班列开行12605列

国铁集团日前发布数据显示，今年1月至10月，中欧班列开行12605列、运送货物121.6万标准箱，同比分别增长26%、33%；开行列数和运量均超2020年全年总量。10月份，中欧班列开行1262列，其中西、中、东三条通道分别开行628列、219列、415列。今年前10个月，回程班列数量与去程班列的比值达到81%。

10、多地出台新举措鼓励新能源汽车消费

临近年底，各地密集出台新的促消费举措。新能源汽车等大宗商品是促消费重点，近期广州出台《关于促进城市消费的若干政策措施》，提出2021-2022年配置节能小汽车增量指标增加至8万个。深圳市则提出，进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。乘联会方面表示，目前缺芯情况有所缓解，预计今年新能源汽车产量将达240万辆。

11、国际金价七连阳

近期，国际金价连续7个交易日收阳，重新逼近1900美元/盎司关口。对于此轮国际金价的反弹，多位分析人士表示，通胀强度和持续时间超出市场预期，对黄金、白银等贵金属走势形成利好支撑。中长期来看，黄金价格未来走势仍较为乐观。

【国内财经】

1、前三季度，全国新增减税降费9101亿元

在国新办日前举行的国务院政策例行吹风会上，国家税务总局有关负责人介绍，前三季度全国新增减税降费9101亿元，其中新增减税7889亿元，新增降费1212亿元。面对经济运行中出现的新情况、新挑战，税费优惠将继续助力企业纾困解难。

2、商务部：积极参与世贸组织改革，积极推进加入CPTPP和DEPA等工作

11月12日上午，商务部党组书记、部长王文涛主持召开党组扩大会议。会议强调，要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕新发展格局这个“纲”，立足商务工作“三个重要”定位，促进形成强大国内市场，进一步推动高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，推动形成市场相通、产业相融、创新相主要负责促、规则相联的良性循环。要积极参与全球经济治理，积极参与世贸组织改革，积极推进加入《全面与跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等工作。

3、国资委：坚决打好今冬明春能源保供攻坚战

11月14日，国资委党委召开中央企业负责人视频会议，强调要深入推进国有资本布局优化和结构调整，助力加快构建新发展格局；抓紧抓实国企改革三年行动，确保年底前完成70%以上改革任务；要统筹发展和安全，着力防范化解各类风险隐患，压紧压实安全生产、节能环保责任，从严从实抓好常态化疫情防控；以更加有力有效措施提升能源安全稳定保障能力，坚决打好今冬明春能源保供攻坚战。

4、山东：1-10月，全省一般公共预算收入6488亿元

从山东省财政厅了解到，1-10月，全省一般公共预算收入6488亿元，比2020年和2019年同期分别增长14.6%、14.1%。其中，税收收入4838亿元，比2020年和2019年同期分别增长17.9%、12.6%。税收占财政收入的比重为74.6%。全省一般公共预算支出9338亿元，比2020年和2019年同期分别增长9.2%、7.3%。其中，全省民生支出实现7291亿元，占一般公共预算支出的比重达78.1%。

5、盛松成：房地产调控大方向不会改变

中欧国际工商学院经济学与金融学教授、中国人民银行调查统计司原司长盛松成表示，房地产调控的大方向不会改变，不会再回到原来的老路上去。在这点上，房地产企业不应该抱有幻想。

6、全国已经有21城发布了“限跌令”

根据不完全统计，截至目前，全国已经有21城发布了“限跌令”。其中有的城市是直接发布行政命令，有的则是通过约谈房企，限制恶意降价，否则就不给予网签的方式。这些城市包括沈阳、岳阳、昆明、唐山、江阴、鄂州、张家口、株洲、永州等。除了沈阳、昆明等个别城市外，绝大多数都是三四五线城市。另一方面，在楼市下行压力较大的情况下，目前市场上“工抵房”打折甩卖的消息频出。不仅是在三四线城市，包括广州、厦门、成都、南京等一二线城市出现了很多“工抵房”。

7、发改委：做好粮食安全、能源安全、产业链供应链安全保障工作

11月12日上午，国家发展改革委召开党组（扩大）会议。会议指出，坚持底线思维，抓好发展和安全两件大事，做好粮食安全、能源安全、产业链供应链安全保障工作，配合做好金融、房地产等领域风险处置与防范。同时，稳妥有序抓好岁末年初发展改革重点工作，搞好跨周期调节，谋划好明年经济工作思路，切实抓好今冬明春能源和重点民生商品的保供稳价等方面工作。

8、今年1—10月全国快递服务企业业务量累计完成867.2亿件 同比增长34.7%

国家邮政局11月13日发布的数据显示，今年1—10月全国快递服务企业业务量累计完成867.2亿件，同比增长34.7%。数据显示，今年1—10月，邮政行业业务收入累计完成10365.8亿元，同比增长17.8%。

9、河南前10个月进出口总值超6200亿元

郑州海关14日数据显示，今年前10个月，河南省进出口总值达6241.6亿元人民币。据介绍，今年前10个月河南省进出口总值较去年同期增长35.4%，高于全国整体增速13.2个百分点。其中，出口3802.9亿元，增长36.7%；进口2438.7亿元，增长33.2%。贸易顺差1364.2亿元，扩大43.5%。

10、江西计划每年选拔100名中青年领军人才

从江西省人社厅获悉，从今年起，江西面向全省专业技术人才和技能人才，力争每年选拔100名中青年领军人才，并通过中青年领军人才团队培育聚集1000名左右的核心团队成员，在全省范围内构建一支高层次高技能人才队伍。