【行业要闻】

1、1-10月全国全国钢材产量10174万吨，同比下降14.9%。

11月15日，国家统计局发布数据显示，10月我国钢材产量为10174万吨，同比减少14.9%；1—10月产量为112235万吨，同比增长2.8%。10月我国粗钢产量为7158万吨，同比减少23.3%；1—10月产量为87705万吨，同比减少0.7%。10月我国生铁产量为6303万吨，同比减少19.4%；1—10月产量为73407万吨，同比减少3.2%。1-10月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为87705万吨、73407万吨和112235万吨，分别同比下降0.7%、下降3.2%和增长2.8%。

2、10月全国生产粗钢7158.0万吨，同比下降23.30%

2021年10月，全国生产粗钢7158.0万吨、同比下降23.30%，日产230.90万吨/日、环比下降6.07%；生产生铁6303.0万吨、同比下降19.40%，日产203.32 万吨/日、环比下降6.43%；生产钢材10174.0 万吨、同比下降14.90%，日产328.19万吨/日、环比下降3.43%；1-10月，全国累计生产粗钢8.77亿吨，同比下降0.70%、累计日产288.50万吨、同比下降0.37%；生产生铁7.34亿吨、累计同比下降3.20%、累计日产241.47万吨、同比下降2.88%；生产钢材11.22亿吨、累计同比增长2.80%，累计日产369.19万吨、同比增长3.14%。

3、10 月，重点统计钢铁企业共生产粗钢6035.56 万吨、同比下降19.18%

2021年10 月，重点统计钢铁企业共生产粗钢6035.56 万吨、同比下降19.18%，粗钢日产194.70万吨、环比下降4.32%；生产生铁5511.58万吨、同比下降15.69%，生铁日产177.79万吨、环比下降3.91%；生产钢材6086.66万吨、同比下降15.52%，钢材日产196.34 万吨、环比下降1.97%。1-10月，重点统计钢铁企业累计生产粗钢7.22亿吨、累计同比增长1.76%，粗钢累计日产237.40万吨、同比增长2.05%；累计生产生铁6.32亿吨、累计同比增长0.07%，生铁累计日产207.94万吨、同比增长0.40%；累计生产钢材6.98亿吨、累计同比增长3.08%，钢材累计日产229.74万吨、同比增长3.42%。

4、国家统计局：10月份规模以上工业增加值增长3.5%

据国家统计局11月15日消息，10月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.5%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比2019年同期增长10.6%，两年平均增长5.2%。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.39%。1—10月份，规模以上工业增加值同比增长10.9%，两年平均增长6.3%。分三大门类看，10月份，采矿业增加值同比增长6.0%；制造业增长2.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.1%。

5、中国宝武马钢投资84.6亿  规划320万吨新特钢项目

近日，马钢股份发布公告，马鞍山钢铁股份有限公司董事会批准马钢长材产品产线规划—新特钢项目！该项目通过淘汰公司的4座60吨转炉和宝钢特钢有限公司的2座40吨电炉（粗钢产能共为400万吨/年），按照 1.25:1 减量置换建设2座150吨转炉（粗钢产能共为320 万吨/年）。投资控制目标：建设投资人民币 845,711 万元（不含税）。工期目标：项目一期包括新建 1 座 150t 转炉、2 台连铸机（大圆坯、小方坯）、新建 1 条精品线材及大盘卷生产线，计划于 2023 年6 月投产；项目二期包括新建 1 座 150t 转炉、1 台大方坯连铸机、1条中棒轧制线及配套精整线，计划于 2024 年底投产。

6、河南安钢周口钢渣项目顺利投产

近日，中冶建研院承建的河南安钢周口钢铁炼钢连铸项目钢渣一次处理EPC总承包项目顺利投产。周口钢渣项目建设包括一条精炼渣、铸余渣处理系统及其范围内公辅配套设施，年处理钢渣可达30万吨，处理后钢渣可满足国家超低排放要求。

7、发改委：坚决遏制高耗能项目不合理用能

国家发改委等五部门联合发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》。依据能效标杆水平和基准水平，限期分批实施改造升级和淘汰。坚决遏制高耗能项目不合理用能，对于能效低于本行业基准水平且未能按期改造升级的项目，限制用能。

8、唐山高炉开工率较上周五增加3.8%至60.9%

唐山启动应急响应影响测算：目前唐山高炉开工率较上周五增加3.8%至60.9%；文件中对烧结机生产限制较上月底的二级响应放松，从23.9%放松至41.8%。虽然文件对高炉管控较当前生产状态有复产空间，但亏损状态下钢厂复产积极性低，叠加烧结机限产后烧结矿供给不足，暂无钢厂计划复产。疏港方面，由于唐山两港夜间停止集运疏港已经成为常态，同时钢厂低需求下提货需求下降，因此预计本轮限运对钢厂提货和疏港影响较小。

9、安阳市开始执行年秋冬季减排调控方案

安阳市从2021年11月15日0时至2021年12月31日24时执行2021-2022年秋冬季减排调控方案：所有钢铁企业在认真落实省、市下达的粗钢产量压减任务和错峰生产要求的前提下，由属地政府组织钢铁企业“一企一策”制定生产调控方案，并报市攻坚办备案。

【能源资讯】

1、1-10月全国原煤产量33.0亿吨 同比增长4.0%

11月15日，国家统计局发布数据显示，10月份，生产原煤35709万吨，同比增长4.0%，上月为下降0.9%，比2019年同期增长5.5%，两年平均增长2.7%，日均产量1152万吨。进口煤炭2694万吨，同比增长96.2%。1-10月份，生产原煤329716万吨，同比增长4.0%，比2019年同期增长4.1%，两年平均增长2.0%；进口煤炭25734万吨，同比增长1.9%。　　

2、国家统计局：主要能源产品供给增加 价格情况有所改善

家统计局新闻发言人付凌晖15日指出，主要能源产品供给在增加，价格情况有所改善。从10月下旬和11月上旬流通领域价格情况来看，煤炭价格环比出现了比较明显的下降。

3、能源消费旺季启动 多方保供马力全开

随着近期我国北方地区陆续进入供暖季，能源消费旺季启动，监管再加码，保供马力全开。记者了解到，10月以来能源增产增供成效初显，原煤产量增速由降转升，11月上旬煤炭日产量更是创历史新高，煤价环比降幅最大超三成。全国电力供需紧张形势也有所缓解，呈现紧平衡态势。业内人士判断，随着后续保供措施持续落地，煤炭供需偏紧局面将继续改善，煤炭价格或将稳中有降。

4、统计局：11月4日至11日5500大卡沿海电煤采购价格1095元/吨

国家统计局发布数据显示，10月29日，秦皇岛港5500大卡、5000大卡、4500大卡动力煤综合交易价格分别为每吨1202元、1096元和961元，比9月24日分别上涨123元、116元和104元。从中国沿海电煤采购价格（综合价）看，11月4日至11月11日当周，5500大卡为每吨1095元，比10月份明显回落。

5、全社会煤炭库存稳步回升

记者从煤炭市场了解到，随着国家推进增产保供措施的落地，目前，全社会终端用户的煤炭库存正稳步回升。此外，为了保证冬季供暖季的平稳运行，国家要求煤炭主产区与发电供热企业补签保供中长期合同，优先保证发电供热的用煤需要，目前，全国24个省区市已经完成和晋陕蒙煤炭企业的合同签署工作。数据显示，随着煤炭市场供应明显增加，煤炭市场价格也在逐步回落。11月份以来，晋陕蒙地区5500大卡动力煤坑口价格已降至每吨900元以下。

6、湄洲湾港罗屿码头对台铁矿石吞吐量大幅增长

今年1-10月，罗屿码头对台铁矿石完成中转量达261多万吨，同比增长近30%。自2019年7月罗屿与高雄实现铁矿石中转业务首航以来，罗屿码头对台中转船舶从开港初期的3万吨级提升到7万吨级后，今年9月又通过优化航道灯桩，使得中转船舶跃升至10万吨级。在业务规模保持快速稳定增长态势的同时，罗屿码头与中国台湾钢铁企业合作深度和广度不断拓展，业务内容逐步覆盖至覆盖钢铁企业自购铁矿石、淡水河谷铁矿石混配矿产品和原矿、冶金煤等产品保税中转以及冶金煤出口等。

7、美国煤炭价格飙升至2009年以来的最高点

美国煤炭价格飙升至12年多来的最高水平，原因是全球电力危机推高了对这种化石燃料的需求。标准普尔全球市场情报（S&P Global Market Intelligence）在周一公布的数据显示，上周，阿巴拉契亚中部地区的煤炭价格攀升了逾10美元，至89.75美元/吨。这是2009年以来的最高水平，此前出口飙升推高了美国国内电厂燃料的价格。

8、阿联酋能源部长：OPEC+无须加快增产原油

阿联酋能源部长马兹鲁伊在在阿布扎比参加Adipec石油和天然气会议期间称，OPEC+可能将坚持将月产量提高40万桶/天的计划。据报道，马兹鲁伊称“40万正在继续，这应该足够了”，呼应了阿曼石油部长此前的说法，并暗示OPEC+至少部分成员国将继续抵制美国要求加快生产的压力。马兹鲁伊表示，OPEC+不需要那么做，因为明年年初石油市场将从供应短缺转向供应过剩。

【证券期货】

1、A股三大指数均小幅收跌

周一(15日)，A股三大指数均小幅收跌。截至收盘，三大指数集体收跌，上证指数跌0.16%，报3533.30点。深证成指跌0.47%，报14636.39点。创业板指跌0.82%，报3401.87点。　盘面上，NMN概念、汽配、元宇宙、景点旅游等板块涨幅前列，氟化工、北交所概念、有机硅等板块跌幅居前。

2、15日焦煤主力合约收跌超13%

15日，国内期货市场收盘，商品期货多数下跌，焦煤主力合约收跌超13%，焦炭跌超9%，动力煤跌超7%，锰硅跌超6%，硅铁、螺纹、LPG、热卷跌超4%。生猪期涨逾4%，红枣、沥青涨超3%。

3、焦炭单日资金净流出7.44亿

15日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：生猪(+4.08%)，红枣(+3.76%)；沥青(+3.19%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：焦煤(-13.05%)，焦炭(-9.60%)，动煤(-7.20%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：PP(+3.97亿)，沪铜(+3.45亿)，菜油(+2.23亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：焦炭(-7.44亿)，甲醇(-4.99亿)，乙二醇(-4.14亿)。

4、国内商品期货夜盘多数收跌

15日，国内商品期货夜盘多数收跌，螺纹期货夜盘收跌0.12%，热卷收跌0.43%；铁矿石期货收跌0.55%。焦炭夜盘收跌2.19%，焦煤收跌5.56%，动力煤收跌2.93%。国际铜夜盘收跌0.08%，沪铜收跌0.08%，沪铝收跌1.88%，沪锌收跌1.64%，沪铅收跌0.91%，沪镍收跌2.22%，沪锡收跌0.68%。不锈钢夜盘收涨1.47%。

5、北交所开市首日成交95.73亿元

北交所首个交易日平稳收官，81只北交所股票合计成交95.73亿元。10只直接在北交所上市的新股全线上扬，盘中均触发两次临时停牌。截至收盘，10只新股平均较发行价上涨199.80%。N同心大涨493.67%，N大地、N志晟、N晶赛涨幅均超200%。71只从精选层平移至北交所的股票涨跌互现。德瑞锂电上涨18.23%，安徽凤凰上涨8.44%，德众汽车上涨5.21%。

6、中基协：10月末私募基金规模19.69万亿元

据11月15日中国证券投资基金业协会公布的数据，截至2021年10月末，私募管理基金规模19.69万亿元，较上月增加5040.85亿元，环比增长2.63%。

7、“固收+”基金现百亿爆款，零售渠道却难卖

年底A股市场波动加剧的背景下，“固收+”类基金产品似乎成为公募行业发行破局的重点。与此同时，数据也显示，年内“固收+”基金产品的发行规模同比去年大增三成。尽管基金公司着力推出“固收+”基金产品的同时，但“固收+”基金的百亿爆款多为机构定制化产品。

8、银行IPO申请受理“空窗期”近17个月

据报道，截至目前，年内已有4家银行完成A股上市。目前仍在排队候审的12家银行均处于“预先披露更新”阶段，均已参加抽查抽签或现场检查。自2020年7月份以来，银行申请A股IPO的受理“空窗期”已近17个月。

9、首批指数增强型ETF获批

记者获悉，国内首批增强策略ETF基金即将面世。11月15日，南方中证500增强策略ETF、招商沪深300增强策略ETF、国泰沪深300增强ETF、景顺长城中证500增强策略ETF、华泰柏瑞中证500指数增强策略ETF同日获批。增强型ETF属于主动管理ETF的一种，在海外市场运营多年。从海外经验来看，这类产品已经成为成熟的投资品类，近6年来发展迅猛。

10、易会满：北交所开市是探索中国特色资本市场普惠金融之路的新起点

北京证券交易所揭牌暨开市仪式15日早举行。中国证监会主席易会满在仪式上致辞表示，今天北京证券交易所正式揭牌开市，这是继去年7月正式推出精选层后深化新三板改革、促进资本市场高质量发展的又一重大创新举措；也是新三板市场运营八年多来，积极探索具有中国特色资本市场普惠金融之路的新起点。

【国际要闻】

1、美国总统拜登正式签署两党基础设施建设法案

美国总统拜登当地时间11月15日正式签署两党基础设施建设法案，为重建美国基础设施、加强制造业、创造高薪就业机会、发展经济和解决气候变化危机等问题提出了六个优先事项，以提供初步的指导方针。拜登当天还在白宫发表公开讲话，强调了两党基础设施建设法案对美国工人、家庭和本土建设的重要性。

2、耶轮：正考虑降低特朗普针对中国实施的关税

据哥伦比亚广播公司14日消息，美国财政部长耶伦表示，美国愿意审议并考虑降低特朗普此前针对中国实施的关税。耶伦在接受哥伦比亚广播公司采访时表示：“正如美国贸易代表戴琪所言，我们再次研究了与中国贸易协议的第一阶段，确实会对降低关税进行考虑。”

3、世贸组织：全球货物贸易在强劲反弹后开始放缓

当地时间11月15日，世贸组织发布最新一期货物贸易晴雨表，读数为99.5，接近基准值100。同上期货物贸易晴雨表数值相比，此次读数出现明显下降，表明全球货物贸易在强劲反弹后开始放缓。主要原因是关键行业的生产供应出现中断，抑制了贸易增长，此外进口需求也开始减弱。同上期数值相比，此次货物贸易晴雨表所有成分指数均出现下降，体现了全球货物贸易发展趋势普遍减弱。

4、欧洲央行正在进行的债券购买计划以各个成员国债券发行量的略低于50％为上限

欧洲央行正在进行的债券购买计划以各个成员国债券发行量的略低于50％为上限，这个非正式的限额水平此前从未披露过，并暗示出其在危机期间愿意提供的支持规模。知情官员透露，上述债券购买限制高于欧洲央行常规量化宽松计划--资产购买计划(APP)所正式规定的33％限制。对于总部在欧元区的国际机构所发行的债券，购债上限是60％，而APP计划的上限为50%。

5、拉加德重申明年不会加息

欧央行行长拉加德周一重申，尽管高通胀将比预期持续更长时间，但明年不会加息。德国最大银行德意志银行CEO反驳欧央行对“通胀是暂时”的预判，警告超宽松货币政策已经失灵，呼吁欧央行在通胀飙升之际收紧政策。欧元兑美元刷新16个月最低。

6、美国大型银行放贷降至疫情爆发以来新低

美联储数据显示，在银行的现金和安全类资产规模增加之际，用于衡量美国大型银行贷款规模的指标降至疫情爆发以来新低。美联储在报告中称，截至11月3日当周，美国银行业的贷款和租赁占总资产的比例从上一季度的46.92％下降至46.91％，总资产从22.45万亿美元增至22.52万亿美元，安全类资产（包括现金，美国国债和实际由美国政府担保的证券）所占比例从51.2％升至51.3％，贷款和租赁相对存款的比例从59.4％增至59.6％。

7、日本三季度实际GDP再度下滑

日本内阁府15日发布的初步统计结果显示，今年第三季度日本实际国内生产总值（GDP）环比下降0.8%，按年率计算下降3%。

8、加拿大10月入境旅客较去年同期增逾14倍

加拿大统计局(Statistics Canada)12日公布了最新数据，在10月份经加拿大机场入境的非居民数目达26.34万人，较去年同期增加了超过14倍。当中有11.42万人来自美国，14.92万来自世界其他国家。

9、加拿大统计局：9月份制造业销售额下降3.0%

加拿大统计局：9月份制造业销售额下降3.0%，至585亿美元，为2021年5月以来的最低水平。在21个行业中，有12个行业的销售额减少，主要是因为半导体供应不足导致汽车销售减少。石油和煤炭行业的销售增加部分弥补了上述行业销售的下滑。

10、麦肯锡：全球净资产达514万亿美元

麦肯锡最新报告显示，过去20年全球净资产增长逾两倍，从2000年的156万亿美元增至2020年的514万亿美元。全球资产净值的急剧增长超过了GDP的增长，并受到房价上涨推动。据麦肯锡计算，全球资产净值的68%储存在房地产中。理想的解决方案是找到途径，进行更有生产力的投资，从而扩大全球GDP。而噩梦般的情景将是资产价格崩溃，这可能会抹去多达三分之一的全球财富。

11、泰国第三季度经济增长同比下跌0.3%

据央视新闻消息，泰国国家经济和社会发展委员会秘书长达努查11月15日表示，2021年第三季度泰国经济增长率与去年同期相比下跌0.3%，主要原因是国内消费和投资增长乏力，接待国际游客数量未达预期。据介绍，持续不断的新冠肺炎疫情令政府必须采取严格的防疫措施，导致第三季度国内消费下滑3.2%，投资萎缩0.4%。此外，疫情还导致工业生产减少1.4%。

12、印度央行：即日起散户投资者可直接参与政府债券投资

印度央行近日启动了“政府债券零售交易计划”，使得印度散户投资者可以直接参与政府债券的投资。这是印度央行推出的以客户为中心的创新计划之一。据了解，印度央行出台这一举措的背景是印度经济社会通胀压力上升，央行加息压力加大。向散户开放政府债券投资，可以有效扩大政府债券的投资基础，顺利完成印度政府不断扩大的借贷计划。

13、英国央行行长称通胀率急升“令人不安”

投资者和经济学家预计，英国央行将在12月加息以遏制通胀。英国央行预计通胀率将在5％左右见顶，是其目标水平的两倍多。英国央行行长贝利表示：“随着越来越多证据显示劳动力短缺将推高工资水平，“对通胀形势非常不安”；劳动力市场看起来“紧俏”，但希望先研判强制休假计划结束后就业市场的情况再决定是否加息。”

【国内财经】

1、央行续做1万亿元MLF 规模创单日历史新高

11月15日，中国人民银行发布公告，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展10000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对11月16日和11月30日两次MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作，充分满足了金融机构需求。从操作利率来看，MLF维持2.95%不变，7天逆回购利率亦维持2.2%不变。10000亿元的投放量创下了MLF自创设以来单日最大投放规模。

2、国家统计局：1-10月份城镇新增就业提前完成全年目标任务

11月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在发布会上表示，1-10月份，全国城镇新增就业1133万人，提前完成全年目标任务。10月份，全国城镇调查失业率为4.9%，与上月持平，低于上年同期和2019年同期水平，其中，25-59岁就业主体人群城镇调查失业率为4.2%，处于较低的水平。

3、今年前10月中国网上零售额超10万亿元

国务院新闻办公室15日举行10月份国民经济运行情况新闻发布会，中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍，1-10月份，全国网上零售额103765亿元(人民币，下同)，同比增长17.4%。

4、国家统计局：中国消费恢复韧性继续显现

中国国务院新闻办公室15日举行10月份国民经济运行情况新闻发布会，中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，从10月份来看，中国的消费恢复韧性继续显现，社会消费品零售总额为40454亿元人民币，同比增长4.9%，增速比上月加快0.5个百分点，连续两个月回升。

5、统计局：市场供应比较充足 CPI不具备大幅上涨的基础

国家统计局新闻发言人付凌晖15日表示，从工业和服务业供给的整体情况来看，市场供应还比较充足，CPI不具备大幅上涨的基础。

6、商务部：1-10月全国吸收外资9431.5亿元

商务部数据显示，2021年1-10月，全国实际使用外资金额9431.5亿元人民币，同比增长17.8%（折合1420.1亿美元，同比增长23.4%；不含银行、证券、保险领域）。从行业看，服务业实际使用外资金额7525.2亿元人民币，同比增长20.3%。高技术产业实际使用外资同比增长23.7%，其中高技术服务业增长27.9%，高技术制造业增长10%。

7、10月份大额存单量价齐跌

数据显示，10月份大额存单发行数量为347只，环比下降14.53%。其中，银行3年期大额存单新发数量为92只，占比创近年来新低。业内人士表示，大额存单发行量环比下降，主要是受国庆长假的影响。从大额存单全年发行情况来看，每年1月份的发行数量最高，第四季度的发行数量最低。临近年末，银行大额存单的发行额度通常都不会太充足，预计11月、12月的发行数量会处于月度低位。

8、中汽协：10月汽车企业出口23.1万辆

据中国汽车工业协会统计分析，2021年10月，汽车出口刷新历史记录，其中新能源汽车出口增长贡献度为43.3%。10月，汽车企业出口23.1万辆，环比增长33.8%，同比增长1.1倍。1-10月，汽车企业出口159.4万辆，同比增长1.2倍。

9、交通运输标准化“十四五”发展规划发布 2025年基本建立高质量标准体系

据交通运输部11月15日消息，日前，交通运输部、国家标准化管理委员会、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合印发《交通运输标准化“十四五”发展规划》（简称《规划》），明确到2025年，基本建立交通运输高质量标准体系，标准化运行机制更加健全，标准国际化水平显著提升，标准化支撑加快建设交通强国、构建国家综合立体交通网的作用更加突出。

10、蓝皮书：租房市场迎来黄金10年

《2021中国城市租住生活蓝皮书》显示，预计到2030年，中国租房人口将达2.6亿，住房租赁市场规模近10万亿元。这意味着，中国将迎来住房租赁市场发展的“黄金十年”。《蓝皮书》显示，对于如何租到称心如意的房子，有65%的租客选择“机构化长租房”，位列首位，这一数据相较去年调研时上升9%。

10月楼市价格回调 信贷环境逐步改善

11月15日，国家统计局发布数据显示，今年前10个月，全国房地产开发投资12.49万亿元，同比增长7.2%。受“两集中”政策影响，此前受限的个人住房贷款方面出现了明显增长。根据中国人民银行11月10日发布的数据显示，2021年10月末，个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。新增人民币贷款方面，居民部门新增贷款4647亿元，短期贷款新增426亿元，同比多增154亿元，中长期贷款新增4221亿元，同比多增162亿元。