【行业要闻】

1、工信部：2021年1－10月钢铁行业运行情况

一、累计粗钢产量实现同比下降、二、钢材价格持续回落、三、钢材出口环比继续下降、四、铁矿石价格震荡回归、五、钢材企业库存同比略有增长，社会库存同比略有下降。

2、中国钢铁工业协会环保节能工作委员会发布新规

11月15日，中国钢铁工业协会环保节能工作委员会发布《关于钢铁企业超低排放改造和评估监测公示终止申报或撤销公示的相关规定（试行）》。对在公示申请评审期间或公示后存在违反《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》和《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》要求，不能稳定达到超低排放的企业，进行动态调整。

3、方大特钢优特钢生产线冷床步进周期提速

为提升生产效率，近期，方大特钢轧钢厂组织人员对优特钢生产线冷床进行优化改造，使冷床步进周期由3.5秒减少到3.2秒。经了解，该公司轧钢厂优特钢生产线冷床步进周期时间长，轧制◎12mm螺纹时经常出现撞齿条现象，影响生产、制约效率。

4、宁钢热轧厂成功轧制出SK85薄规格钢种

近日，在各方的努力下，宁钢热轧厂成功轧制出SK85薄规格钢种，厚度规格达到2.75mm，并一次性连续生产12卷。整个轧制过程稳定，产品表面质量良好，为下步该产品投入市场奠定扎实基础。SK85为又名高级碳素工具钢或冷作模具钢，含碳量为0.85%左右，具有较高的硬度，耐磨性优良等特点，当前全球主要产地在日本。在碳钢产品中该钢种是含碳量最高的钢种，生产难度极高，当前国内也只有少数几家钢厂能生产。

5、本钢集团成功研发冷轧增强成形性双相钢DH590和DH780

近日，本钢集团成功研发冷轧增强成形性双相钢DH590和DH780，并在部分汽车厂推广使用，效果良好。该系列钢种的成功研发是本钢集团坚持以市场为导向，瞄准下游产业链发展需求，不断加快产品转型升级取得的可喜成果，为企业进一步拓展汽车板市场，提升产品盈利能力，树立品牌形象提供了有力支撑。

6、2021年1-10月船舶工业经济运行情况

1～10月，我国新接船舶订单保持较高增长，造船完工量增幅进一步回落，手持订单量继续回升。重点监测企业收入增长利润下降。1～10月，全国造船完工3201万载重吨，同比增长5.0%。承接新船订单6149万载重吨，同比增长210.5%。10月底，手持船舶订单9810万载重吨，同比增长38.2%，比2020年底手持订单增长37.9%。1～10月，全国完工出口船2992万载重吨，同比增长6.8%；承接出口船订单5558万载重吨，同比增长209.2%；10月末手持出口船订单8760万载重吨，同比增长33.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的93.5%、90.4%和89.3%。

7、国家发改委：1至10月全国规模以上工业发电同比增长10.0%

11月16日，国家发改委在北京召开例行新闻发布会，新闻发言人孟玮介绍， 1—10月，全国规模以上工业发电67176亿千瓦时，同比增长10.0%，比2019年同期增长11.5%，两年平均增长5.6%。10月份，全国发电量6393亿千瓦时，同比增长3.0%。其中，火电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长5.2%、16.9%、23.5%、0.4%，水电同比下降11.9%。

8、美国粗钢产量周报（2021年11月13日止）

2021年11月13日止当周，美国国内粗钢产量为185.6万净吨，产能利用率为84.1%。而去年同期粗钢产量为162.1万净吨，产能利用率为73.3%。粗钢产量同比增长14.5%，周环比增长0.8%。2021年11月06日止当周，美国国内粗钢产量为184.1万净吨，产能利用率为83.4%。 经调整，至2021年11月13日止，2021年美国累计粗钢产量为8257.6万净吨，产能利用率为81.5%，同比增长20%。2020年同期分别为6881.1万净吨和67.7%。 

【能源资讯】

1、国家发改委：煤炭期现货价格大幅回落

11月16日，国家发改委在北京召开例行新闻发布会，新闻发言人孟玮介绍，煤炭期现货价格大幅回落。10月19日以来，郑商所动力煤期货主力合约连续多日下跌，11月15日收于809.6元/吨，较10月19日高点1982元下跌59%；秦皇岛港5500大卡动力煤现货平仓价降至1095元/吨左右，降幅超过1000元/吨，晋陕蒙主产区煤矿坑口价降至900元/吨以下。孟玮指出，随着全国煤炭产量和市场供应量持续增加，电厂供煤、存煤和港口煤炭场存水平还将进一步提升，今冬明春煤炭安全稳定供应能够得到可靠保障。

2、韩正：扎实做好今冬明春保暖保供工作

韩正在今冬明春保暖保供工作电视电话会议上强调，加强统筹，突出重点，扎实做好今冬明春保暖保供工作。要继续增加电煤和天然气供给，推动具备增产潜力的企业释放产能，加强电煤和天然气合同签约履约情况监管，依法查处哄抬煤炭价格行为。要高度关注国际能源市场变化，加强能源进出口和储备管理，更好引导和稳定市场预期。

3、发改委：坚决制止“两高”项目盲目上马

大力推动重点领域节能降碳，聚焦能源消耗占比较高、改造条件相对成熟、示范带动作用明显的重点行业，加大改造升级力度，提升能源效率、降低碳排放强度。持续做好虚拟货币“挖矿”全链条治理工作，建立长效机制，严防“死灰复燃”。开展坚决遏制“两高”项目盲目发展专项检查“回头看”，巩固前期工作成果，坚决制止“两高”项目盲目上马。

4、国家发改委再发声：11月底电厂存煤有望超1.4亿吨

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，随着全国煤炭产量和市场供应量持续增加，电厂供煤、存煤和港口煤炭场存水平还将进一步提升，今冬明春煤炭安全稳定供应能够得到可靠保障。截至11月14日，电厂存煤1.29亿吨，月底有望超过1.4亿吨，目前可用22天，较9月底增加9天。

5、发改委能源研究所原所长：近期“缺电”不是生产能力或“缺煤”问题

国家发改委能源研究所原所长周大地表示，近期所谓的“缺电”实际上是一个电价、煤价的理顺问题。当将价格理顺，包括官方通过行政性介入制止了市场上的“投机性暴涨”后，没多长时间电煤又恢复到储煤较高状态。这说明它完全是一个市场调度和市场合理管理的问题，而不是生产能力或者“缺煤”的问题。所以今后要对用能电价进行合理的结构性调整，是电价结构要有合理变化。

6、中远海运散运前10月承运进口煤炭2445万吨

今年1-10月，中远海运散运承运进口煤炭2445万吨，占中国煤炭进口量的近10%；在沿海航线投入运力36.9亿吨天，同比增加15%，承运内贸煤炭2.03亿吨，占中国煤炭下水量的31.5%。

7、鄂尔多斯一年产800万吨煤矿取得采矿许可证

11月15日，经内蒙古自治区自然资源厅审核同意，鄂尔多斯市自然资源局为鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿颁发了采矿许可证，实现了营盘壕煤矿合法化生产。营盘壕煤矿矿区面积113.3378平方公里，总资源储量22.57亿吨，核定生产规模800万吨/年。该矿合法化生产后可为煤炭市场稳价保供每日释放优质产能2.2万吨。

8、国家发改委：2021年供暖季全国天然气供需总体紧平衡

1月16日，国家发改委在北京召开例行新闻发布会，新闻发言人孟玮介绍，11月7日以来，全国天然气日供应量达到10亿立方米以上，比去年同期增加约1亿立方米。面对本次寒潮天气，国家发展改革委、国家能源局组织中石油、中石化、中海油、国家管网公司，把做好此次应对工作作为对今冬明春天然气保供能力的一次测试，综合采取有序动用管存气、启动地下储气库开采、定向增供燃气发电等措施，保障了天然气供应的平稳有序。

9、前10个月全国规模以上工业发电量同比增长10%

国家发展改革委11月16日上午举行新闻发布会，介绍了前10个月我国发电量和投资项目审批情况。今年前10个月，全国规模以上工业发电量67176亿千瓦时，同比增长10%。从发电看，1—10月，全国规模以上工业发电67176亿千瓦时，同比增长10%，比2019年同期增长11.5%，两年平均增长5.6%。10月份，全国发电量同比增长3.0%。其中，火电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长5.2%、16.9%、23.5%、0.4%。

10、淡水河谷执行副总裁：与中国的合作不止铁矿石供应

第十四届中国—拉美企业家高峰会16日在重庆以线上线下相结合方式举行。全球矿业巨头巴西淡水河谷公司(以下简称“淡水河谷”)沟通和机构关系执行副总裁路易斯·爱德华多·奥索里奥在视频致辞时说，中国已成为淡水河谷最大最重要的单一市场，双方的合作关系远远不止铁矿石供应。

【证券期货】

1、沪指收跌0.33% 白酒医药板块走强

周二，上证指数收盘报3521.79点，下跌0.33%。深证成指、创业板指分别下跌0.15%和0.24%。白酒板块逆势走强，古井贡酒收获涨停。医药、家电板块同样涨幅领先。锂电池板块则跌幅靠前。

2、16日国内期市日间盘黑色系期货普跌 

16日国内期市日间盘收盘，黑色系期货普遍走低。焦煤主力合约下跌超过9%，焦炭主力合约下跌超过4%，动力煤主力合约的跌幅超过3%，而螺纹钢及线材主力合约下跌超过1%。

3、近5亿资金流入铁矿

16日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：燃油(+2.59%)，棉纱(+1.90%)；菜粕(+1.74%)；

期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：焦煤(-9.03%)，焦炭(-4.28%)，沪铝(-3.83%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：铁矿(+4.94亿)，沪铝(+4.05亿)，棉花(+2.86亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：甲醇(-4.99亿)，沪镍(-3.60亿)，原油(-3.46亿)。

4、16日夜盘黑色系收跌

周二，国内商品期货黑色系偏弱，螺纹期货夜盘收跌1.19%，热卷收跌1.35%；铁矿石期货收跌2.11%。 焦炭夜盘收跌1.50%，焦煤收跌3.37%，动力煤收跌3.32%。国际铜夜盘收跌1.26%，沪铜收跌1.04%，沪铝收跌3.38%，沪锌收涨0.20%，沪铅收跌1.60%，沪镍收跌1.05%，沪锡收涨0.04%。不锈钢跌0.27%。

5、首批"北交所"基金开卖

11月16日，华夏、广发、汇添富、易方达、南方、嘉实、大成、万家基金等首批8家公募旗下的北交所主题基金，纷纷发布招募说明书和份额发售公告：最低1元认购，每只产品5个亿限购，总共40亿元限额的发行大战，即将在11月19日（本周五）正式打响。

6、大商所发布关于免收交割手续费等相关费用的通知

大连商品交易所11月16日公告称，经研究决定，自2022年1月1日至2022年12月31日，免收如下费用：1.期货交割手续费。2.期转现手续费。3.标准仓单转让货款收付手续费。4.标准仓单作为保证金手续费。其中：第1项、第3项和第4项采取直接免收方式实施；第2项采取先收后减方式实施，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。

7、北交所开市两日总成交超140亿元

11月16日，北交所开市第二日，据《证券日报》统计，北交所开市前两日（11月15日至16日），81只股票交易总体平稳，合计成交额达140.72亿元。其中，10只新股全部上涨，平均上涨175.01%，成交额达58.95亿元。68只平移股票（不包括停牌的3只）涨跌互现，成交额达81.77亿元。

8、下半年以来沪深两市公司高管3285次出手减持

下半年以来（即7月1日至11月16日），两市高管共有3285次减持行为发生，减持对应的市值总额约为394亿元。此外，两市公司的实际控制人、持股5%以上的重要股东另有多次减持行为发生。从上市公司公告可以看出，高管减持的动因分为“主动”和“被动”：大多数公司高管减持是因为个人资金需求等原因，主动披露减持计划；但也有一些公司高管的减持，则是被平仓或司法拍卖使然。

9、基金市场再迎创新产品首批增强型ETF获批

国内ETF市场迎来首批增强型ETF。11月15日，包括南方、华泰柏瑞、招商、景顺长城、国泰在内的五家基金公司旗下增强型ETF正式获批。

【国际要闻】

1、习近平同美国总统拜登举行视频会晤

国家主席习近平11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分、深入的沟通和交流。

2、习近平：新时期中美相处应该坚持三点原则

习近平主席今天同美国总统拜登举行视频会晤。习近平强调，新时期中美相处应该坚持三点原则：一是相互尊重，二是和平共处，三是合作共赢。地球足够大，容得下中美各自和共同发展。要坚持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你输我赢。

3、中国代表：安理会改革要体现公平正义、确保各国共享改革成果

第76届联合国大会15日例行审议安理会改革问题，中国常驻联合国代表张军出席会议并阐述中方立场。张军表示，联合国是多边主义的象征，承载着世界人民历经两次世界大战后，对和平发展的殷切期望和不懈追求。面对百年变局和全球疫情，为有效应对各种全球性挑战，世界需要强有力的联合国，需要完善全球治理，践行真正的多边主义，为推动国际关系民主化和法治化作出更大努力。

4、日本经济今年或难达增长预期

日本内阁府日前公布的初步统计结果显示，今年第三季度日本实际国内生产总值（GDP）按年率计算下滑3.0%，这是该国经济继一季度显著萎缩后再度下滑。多名经济学家表示，这意味着日本经济年内恢复到新冠疫情前水平的目标或难以达成。

5、柬埔寨官方：明年柬建筑业投资将快速增长

柬埔寨国土规划和建设部16日消息称，随着柬埔寨全面恢复开放，预计明年柬埔寨建筑领域投资将迎来快速增长。据柬埔寨国土规划和建设部发布的报告，今年前10个月，该部共批准3598个建筑投资项目，占地面积近1200万平方米，投资总额48.7亿美元。

6、秘鲁中产阶级数量减至13年来最低

据秘鲁《公言报》报道，秘鲁经济研究所(IPE)15日报告称，由于新冠肺炎疫情的影响，秘鲁中产阶级的人数已下降到13年来的最低水平。世界银行估计，秘鲁为拉丁美洲中产阶级减少最多的国家。秘鲁的中产阶级比例从2019年占总人口的36.7%下降到2020年的27.6%，减少了9.1%，比拉丁美洲的平均降幅大得多。

7、世贸组织发布《2021年世界贸易报告》

当地时间16日，世贸组织发布《2021年世界贸易报告》，聚焦全球贸易体系的脆弱性和弹性，以及贸易如何帮助各国更好地抵御冲击。报告指出，目前全球经济高度互联，贸易联系紧密，导致世界更容易受到自然和人为灾害的冲击，但同时也更具弹性，增强经济韧性将需要更多的区域合作及多边合作。世贸组织总干事伊维拉表示，重振国际合作，而不是退回到孤立主义，更有利于全球复苏。

8、韩国央行金融货币委员会将对目前0.75%的基准利率作调整

韩国央行金融货币委员会将于本月25日召开议息会议，对目前0.75%的基准利率作调整。韩国央行可能将基准利率上调25个基点至1.0%。根据央行会议记录，目前6名委员中有4人同意加息。有观点称，考虑到8月加息之后韩国的物价上涨以及金融市场波动，加息将有助于实现通胀问题软着陆，确保金融市场运行稳定。

9、欧洲央行放松抵押规则以缓解政府债券短缺问题

欧洲央行正在采取措施缓解欧元区政府债券短缺问题。交易员称，央行非常规的货币政策加剧了这种短缺。根据欧洲央行周一在其网站发布的简报，为帮助满足市场对政府债券的需求，其接受的现金抵押的额度上限将提高一倍，至1500亿欧元，方便银行抵押现金借入主权债。有迹象表明，欧洲央行的本次行动已经开始影响到市场。德国2年期国债收益率与同期互换利率的利差上周升至一年半高位，周一则创下2020年3月以来最大跌幅。

10、美国零售销售创3月份以来最大增幅

美国商务部周二公布，上月整体零售销售增长1.7%，为七个月来最大增幅，9月份数据则上修为增长0.8%。不包括汽油和汽车的零售销售在10月份增长1.4%。这些数据都没有经过价格调整。经济学家对10月零售销售的中值预期是增长1.4%。

11、欧元区三季度就业数据好于预期

新华财经法兰克福11月16日电 欧元区三季度经济增速符合预期，就业人口则超预期增长。欧元区第三季度GDP年率修正值3.7%，前值3.70%，预期3.70%。然而，上述数据的公布并没能阻止欧元对美元汇率继续下行。

12、美最大港口推迟对滞留集装箱罚款

美国最大港口洛杉矶和长滩港周一宣布，将推迟对未能将集装箱尽快运离港口的远洋运输公司收取罚款的计划，因为最近几周“进口集装箱的清关工作有了显著改善”。该项措施于11月1日生效，原定本周一开始收取罚款，但现在将推迟至下周一，即11月22日。

【国内财经】

1、国家发改委：粮食储备供应总量充足

11月16日，国家发改委在北京召开例行新闻发布会，新闻发言人孟玮介绍，2021年中国夏粮产量2916亿斤，增产59.3亿斤，其中早稻产量560亿斤，增产14.5亿斤。从秋粮生产看，虽然河南、山西、陕西等地受严重洪涝和干旱影响，秋粮有所减产，但其他粮食主产区大多实现增产，尤其是东北地区增产较多，秋粮丰收已成定局。全国粮食产量将连续7年稳定在1.3万亿斤以上，为国内粮食市场供应奠定坚实基础。从粮食储备供应看，总量充足。政府储备规模稳中有增，结构和布局不断优化；企业商品库存增加较多，小麦和稻谷商品库存均同比增加50%以上，防范风险能力有效增强；36个大中城市主城区及市场易波动地区的地方成品粮油储备达到15天及以上市场供应量。

2、国家发改委：严查严处国有单位机房虚拟货币“挖矿”活动

11月16日，国家发改委在北京召开例行新闻发布会，新闻发言人孟玮指出，11月10日，国家发展改革委组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议，通报虚拟货币“挖矿”监测和整治情况，部署了下一阶段工作，要求各省区市切实负起属地责任，建制度、抓监测，对本地区虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治，严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动。

3、工信部：2025年基本建成安全可靠的新型数字基础设施

工业和信息化部16日正式发布《“十四五”信息通信行业发展规划》。《规划》提出，到2025年基本建成安全可靠的新型数字基础设施。

4、银保监会发布提示：远离“代理退保”等不法行为侵害

据银保监会网站消息，当前，仍有一些不法分子以“代理退保”“代理维权”名义招揽生意，声称可帮助消费者“全额退保”“修复征信”“解决债务”“全额免息”，怂恿或诱骗消费者委托其办理退保、免息等事项。此类非法代理维权行为挤占正常投诉维权渠道和资源，扰乱金融市场秩序，侵害消费者合法权益，危害社会稳定。为此，银保监会消费者权益保护局发布2021年第6期风险提示提醒消费者依法理性维护自身权益，远离“代理退保”“代理维权”不法行为侵害，防范警惕以下风险。

5、工信部：中国5G终端用户达到4.5亿户 占全球80%以上

工业和信息化部信息通信发展司司长谢存16日表示，目前，中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。

6、银保监会：三季度末商业银行不良贷款率1.75%

11月16日，中国银保监会发布2021年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况。总资产方面，三季度末，我国银行业金融机构本外币资产339.4万亿元，同比增长7.7%。信贷资产质量基本稳定。截至三季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额2.8万亿元，较上季末增加427亿元；商业银行不良贷款率1.75%，较上季末下降0.01个百分点。

7、发改委：目前工业、交通运输等领域碳达峰碳中和实施方案已编制完成

孟玮表示，关于“1+N”后续政策体系，有关部门正在研究制定能源、工业、城乡建设、交通运输、农业农村等领域和钢铁、石化化工、有色金属、建材、电力、石油天然气等重点行业实施方案，以及科技支撑、财政金融、碳汇能力、统计核算和督查考核等支撑政策。目前，工业、交通运输、城乡建设等领域实施方案和《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》已编制完成，正在按程序报请审议，审议通过后将按程序印发实施。下一步，领导小组办公室将会同各成员单位扎实推进各项工作，推动碳达峰碳中和工作行稳致远，不断取得新成效。

8、中汽协：10月中国品牌乘用车销售95.2万辆

据中汽协统计分析，2021年10月，中国品牌乘用车市场份额上升，销量环比和同比均呈增长。数据显示，2021年10月，中国品牌乘用车销售95.2万辆，环比增长16.0%，同比增长9.2%，占乘用车销售总量的47.5%，占有率比上月提升0.6个百分点，比上年同期提升6.2个百分点。1-10月，中国品牌乘用车共销售738.7万辆，同比增长28.1%，占乘用车销售总量的43.8%。

9、中远海运洋浦国际集装箱码头吞吐量再创新高

11月14日，中远海运洋浦国际集装箱码头吞吐量突破100万标箱，同比增长39%，其中外贸箱量逆势增长60%。这是洋浦国际集装箱码头2016年开港以来首次突破100万标箱，标志着洋浦区域国际集装箱枢纽港建设取得了又一个具有里程碑意义的重大成果。

10、城镇新增就业全年目标提前完成

国家统计局最新数据显示，1至10月份，全国城镇新增就业1133万人，提前完成全年目标任务。10月份青年人失业率为14.2%，连续三个月下降，青年人就业状况逐步改善，大学生就业入职逐步增加；农村劳动力外出务工规模基本稳定，脱贫劳动力务工总量持续增加，9月底达到3103万人，超过去年规模。

11、我国进一步健全价格补贴联动机制

从国家发展改革委了解到，国家发展改革委等6部门联合印发《关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》。通知决定，进一步扩大价格补贴联动机制保障范围，将孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童等特殊儿童群体新增纳入价格补贴联动机制保障范围；进一步缩短补贴发放时限，在相关价格指数公布当月发放到位。同时，根据统计制度变化情况，对部分地区补贴标准测算方法进行了明确和完善。

12、前三季度山西新增减税降费逾133亿元

“今年前三季度，全省新增减税降费133.39亿元。”16日，山西省政府新闻办举行的新闻发布会上，国家税务总局山西省税务局总会计师杜飞彪介绍。