【行业要闻】

1、中钢协：后期钢材价格将继续呈小幅波动走势

据中国钢铁工业协会11月19日消息，10月份，国内市场钢材需求明显回落，钢材价格由升转降。随着天气转冷，市场将逐渐进入需求淡季，后期钢材价格将继续呈小幅波动走势。

2、贵钢易切削钢开发项目获殊荣

近日，首钢贵钢“高品质易切削钢绿色高效生产成套技术开发与应用实践”项目荣获贵州省2020年度科学技术进步三等奖。易切削钢优异的加工性能主要依赖于硫等易切削元素的贡献，但在生产过程中这些元素会造成钢材表面质量缺陷。

3、5G赋能武钢智慧转型 “一键炼钢”成为现实

5G+工业互联网”全国电子信息制造业现场会19日上午走进中国宝武宝钢股份武汉钢铁有限公司，随着“5G+工业互联网”等技术应用，在这里，“一键炼钢”成为现实。进入武钢有限管控中心，巨大的电子屏幕上显示着5G技术在厂区生产管控、设备运维、质量管控、智慧生态等领域的应用。

4、双休日河北唐山普碳方坯价格上涨

双休日，河北普碳方坯出厂价格累计上涨50元（周六涨50元，周日稳）报4250元/吨，环比上周日上涨120元/吨。受周五夜盘拉动，全国部分在营业市场建筑钢价抬高，其中，北方钢厂拉涨，市场跟进不足（周六涨，周日跌）；南方局部市场中间商骚动，价格混乱上调，但各地成交表现不一，后劲不足。

5、钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布

日前，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。2021年3月，中钢协在官方微信上发文指出，《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》正在修订，提出初步目标和五大路径。行业碳达峰目标初步定为：2025年前，钢铁行业实现碳排放达峰；到2030年，钢铁行业碳排放量较峰值降低30%，预计将实现碳减排量4.2亿吨。实现目标有五大路径，分别是推动绿色布局、节能及提升能效、优化用能及流程结构、构建循环经济产业链、应用突破性低碳技术。

6、废钢价格一周跌近400元/吨

受下游粗钢产量下降因素影响，废钢价格出现大幅回落。机构数据显示，本周（11月15日至11月19日）废钢价格大幅走低，周内跌幅超过10%。目前，唐山>6mm重废价格2840元/吨，较上周下跌380元/吨。从钢厂粗钢用量看，本周钢铁电炉厂废钢日耗平均为19.55万吨，相比上周下滑了1.77万吨，下滑幅度达到8.3%。

7、印度钢铁管理局计划到2030年将粗钢产能增加到5000万吨/年

近日，印度钢铁管理局董事长Smt. Soma Mondal说，2021财年（2020年4月1日至2021年3月31日）是公司增长和攀登到新高的一年。据消息来源说，其中一个成功因素是现有资产的合理利用。如前所述，印度钢铁管理局的短期计划是炼铁和炼钢产能分别增加近700万吨/年和超过600万吨/年，同时计划将钢材销量提高约560万吨/年。到2030年，公司计划将其粗钢产能增加到5000万吨/年。

8、JSW钢铁公司收购低松弛预应力钢绞线项目

据印度JSW钢铁公司提交给孟买证券交易所(BSE)的文件称，该公司从Everbest咨询服务公司及其全资子公司Neotrex钢丝公司收购了Neotrex钢铁公司(NSPL)，这是一个正在建设的生产低松弛预应力钢绞线的项目。此举旨在扩大公司的产品范围，低松弛预应力钢绞线可用于工业建设和桥梁、立交桥和隧道建设等基础设施项目。

9、全球第二大锂矿商SQM：年底前锂价将飙升50%

全球供应危机仍未缓解，新能源浪潮的势头也日益走高。在供需此消彼长的背景下，世界第二大锂矿商SQM预计，今年最后三个月的锂价相比前一季度将飙升50%。目前，锂的供应极为吃紧，目前市场中几乎没有库存，买家正在抢购所有能抢到的货源，而到2025年锂的需求量预计还会增加3倍以上。

【能源资讯】

1、《煤炭行业“十四五”老矿区转型发展指导意见》印发

《煤炭行业“十四五”老矿区转型发展指导意见》于近日印发。根据文件，发展目标为：到2025年，老矿区转型发展取得明显进展，传统产业基础高级化、产业链现代化水平显著提高，培育一批区域特色鲜明、具有较强竞争力的龙头企业，打造一批国家级战略性新兴产业集群。老矿区与新产业、新业态深度融合、新动能牵引老矿区整体跃升实现新突破。

2、国家能源局：1至10月份风电装机容量约3亿千瓦 同比增长30.4%

国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底，全国发电装机容量约23.0亿千瓦，同比增长9.0%。其中，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长30.4%；太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦，同比增长23.7%。

3、发改委：煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上

针对前期煤炭价格大幅上涨问题，国家发展改革委近日表示，目前，一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的成效。在保障供应方面，相关部门大力推进煤炭增产增供，加速释放煤矿优质产能，全国煤炭产量和市场供应量持续增加，煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上，连续创下历史新高；电厂和港口存煤加快提升，每日电厂供煤大于耗煤的规模已经超过200万吨，11月14日电厂存煤达1.29亿吨，11月底有望超过1.4亿吨。

4、全国铁路煤炭多项运输生产指标创历史新高

随着新一轮冷空气的到来，各地铁路货运单位集中运力资源，全力组织煤炭增运上量，多项运输生产指标创历史最高纪录。11月18日，中国西煤东运重载大通道大秦铁路运输煤炭130.6万吨，这是大秦铁路11月以来第13次日运量突破130万吨，对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤由10月底的1600余万吨回升到1900万吨以上。

5、中国宏观经济研究院：煤炭等基础能源保供稳价成效显著

国家发改委11月20日消息，中国宏观经济研究院发布的报告显示，针对前期煤炭价格大幅上涨问题，有关部门迅速采取一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的明显成效。受煤炭价格大幅下降带动，近期钢材、铝、玻璃、纸浆、PVC、甲醇及煤化工产品等价格也大幅回落，部分原材料价格上涨压力明显缓解。

6、工信部：引导锂电企业减少单纯扩大产能制造项目

11月18日，为进一步加强锂离子电池行业管理、推动行业转型升级和技术进步，工信部在官方网站公开征求对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）的意见，截止日期为11月28日。《规范条件》提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

7、青海新能源发电电力连续两日突破千万千瓦大关

据国网青海省电力公司19消息，11月16日、17日，青海电网新能源发电出力连续两日突破千万千瓦，创历史新高，达到1045万千瓦和1061万千瓦，较历史峰值994万千瓦，分别提升了5.1%和6.7%。

8、安徽省首单能源保供用途债券成功发行

从人民银行合肥中心支行获悉，由中国建设银行主承销，淮南矿业(集团)有限责任公司日前成功发行2021年度第一期定向债务融资工具(能源保供用途)，发行规模20亿元，期限3年，票面利率3.8%。这是安徽省首单能源保供用途债券。

9、四川认真落实煤电企业“减、退、缓”税措施 助企过暖冬

 为切实减轻煤电企业税费负担，缓解企业资金困难和经营压力，促进做好能源电力保供工作，四川税务部门建立内部统筹协调机制，认真落实好支持煤电企业纾困解难的减缓退税措施，打出助煤电企业纾困解难“组合拳”，保障煤电企业税费优惠政策应享尽享。

10、贵州省发改委组织电煤供应企业签订中长期合同履约信用承诺书

为扎实保障今冬明春电煤稳定供应，加快构建电煤中长期合同诚信履约长效机制，确保电煤供应中长期合同有效履行，近日，贵州省发展改革委印发《关于加强对煤炭中长期合同履约信用监管工作的通知》，组织贵州省相关电煤供应企业签订《信用承诺书》。

11、我国可再生能源发电累计装机容量突破10亿千瓦

国家能源局：据行业统计，截至2021年10月底，我国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦，突破10亿千瓦大关，比2015年底实现翻番，占全国发电总装机容量的比重达到43.5%，比2015年底提高10.2个百分点。其中，水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机分别达到3.85亿千瓦、2.99亿千瓦、2.82亿千瓦和3534万千瓦，均持续保持世界第一。

12、新希望：未来20年亚洲煤炭需求仍将保持强劲

澳大利亚大型出口商新希望公司（New Hope）近日表示，尽管各国已经采取脱碳行动，但预计未来20年亚洲地区对煤炭的需求仍将保持强劲，且自2030年起，亚洲地区对海运煤炭的需求可能会超过产量。

13、2021-22财年前6月印度煤炭进口量增12.6%至1亿吨

2021-22财年前六个月，即2021年4-9月，印度煤炭进口量增长12.6%至1.0734亿吨。根据mjunction services编制的临时数据，该国在2020-21年4月至9月期间进口了9530万吨煤炭，这些数据基于对船舶位置的监测和从航运公司收到的数据。然而，该国9月的煤炭进口量从去年同期的1904万吨降至1485万吨，降幅接近22%。

【证券期货】

1、沪指收涨1.13% 券商、地产板块领涨

19日，上证指数收盘报3560.37点，上涨1.13%。深证成指、创业板指分别上涨1.19%和1.04%。券商板块领涨，湘财股份涨停。地产、光伏、物流板块同样涨幅居前。

2、商品期货多数收涨

19日内收盘，商品期货主力合约多数收涨。PVC期货主力涨停，以7%涨幅领涨市场；沪镍、纯碱、天然橡胶、红枣、沪铝期货主力合约涨幅均超3%。

3、沪铜单日资金净流入超10亿

19日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：PVC(+7.00%)，沪镍(+3.90%)；纯碱(+3.65%)；

期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：尿素(-2.80%)，沪银(-1.11%)，硅铁(-1.07%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪铜(+10.18亿)，棕榈(+9.64亿)，PVC(+9.11亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：沪银(-4.11亿)，沪锌(-2.95亿)，棉花(-2.62亿)。

4、沪深交易所发布营业收入扣除指南

沪深交易所日前发布“财务类退市”营业收入扣除指南（以下简称指南），明确财务类退市指标中营业收入具体扣除事项，提升财务类退市指标可执行性，落实落细退市新规。业内专家认为，营业收入扣除指南的发布，有利于及时出清不具持续经营能力的相关公司，促使上市公司更加聚焦主业。对于A股市场而言，将有助于提升上市公司整体质量，加速市场优胜劣汰。

5、近期A股融券规模出现急速下降

据记者统计，近期A股融券规模出现急速下降。10月20日，两市融券规模超过1636亿元；而到11月18日，这一数据回落至1352亿元。这意味着在过去一个月时间，融券规模暴跌了近284亿元，而与9月份的最高峰1738亿元相比，暴幅近386亿元。目前规模已经低于2021年年初的水平。一位头部券商两融专业人士表示，出现这个现象并非是因为投资者牛市预期转强，而是打新收益下滑。

6、10月中旬以来多个黑色系商品期价腰斩

自10月中旬以来，在政策调控和供需格局影响下，黑色系商品期价迎来了一轮大幅下跌行情。以郑商所动力煤为首的黑色系商品强势行情迅速调转，在近一个月的时间里跌幅超过了50%；以黑色系商品主力合约计算，10月19日收盘以来，动力煤期货2201合约跌幅为55.15%，焦煤期货2201合约跌幅为50.51%，焦炭期货2201合约跌幅为37.07%，铁矿石2201合约跌幅为27.65%，锰硅期货2201合约跌幅为36.73%，硅铁期货2201合约跌幅为51.72%，玻璃期货2201合约跌幅为30.15%。

7、年内51家国企A股上市

而据Wind数据统计，截至11月18日，A股市场今年已有51家国企实现上市，较去年同期的28家增长82%。具体来看，包括19家中央国有企业，32家地方国有企业。

8、18家资管机构公告布局北交所

近日，工银瑞信、农银汇理、方正富邦、弘毅远方基金，以及中信证券、国泰君安资管等机构，纷纷发布旗下部分公募、大集合产品可投北交所的公告。截至11月20日，除了8只火爆发售的北交所主题基金外，目前还有华融、中欧、招商、大成基金等总计18家基金管理人和券商资管机构发布公告，将北交所股票纳入了投资范围。

9、11月房企银行间发债已近300亿

政策密集发声之下，涉房类融资环境有所回暖。一方面，房企银行间债券发行提速。根据统计，截至11月21日，本月房企计划发债规模已达296.70亿元，明显超过10月份房企境内发债总额。另一方面，银行间市场发行的RMBS(住房按揭贷款资产证券化产品)规模也在放量。Wind数据显示，截至目前，11月已发行和待发行的RMBS规模达814.09亿元，是前一个月发行规模的近四倍，而RMBS的放量发行有利于银行腾挪房贷额度。

10、MSCI中国A50ETF规模井喷

11月8日上市以来，易方达、华夏等四家基金公司旗下的MSCI中国A50互联互通ETF持续受到投资者追捧。目前，4只MSCI中国A50互联互通ETF产品的合计规模已突破342亿元。

【国际要闻】

1、联合国秘书长呼吁加强道路安全

联合国秘书长古特雷斯21日就世界道路交通事故受害者纪念日发表致辞，呼吁国际社会共同努力，使世界各地的道路更加安全。

2、美国会众议院通过一揽子支出法案

美国国会众议院19日通过一揽子支出法案，将通过对富人和大企业加税来筹集资金以应对气候变化和扩大社会福利支出。该法案将递交参议院审议，但审批前景存在不确定性。

3、德国组阁几近谈拢，默克尔退休进入倒计时

德国政界消息人士当地时间11月20日说，社会民主党（社民党）、绿党和自由民主党（自民党）组阁谈判进入收尾阶段，最早有望于22日或23日达成协议。随着新总理即将上任，现任总理安格拉·默克尔退休进入倒计时。

4、印度总理宣布取消三项农业改革法案 

当地时间11月19日上午，印度总理莫迪向全国发表讲话称，印度政府决定取消涉及农民利益的三项农业改革法案，相关程序将在本月底开始的冬季议会会议上启动。莫迪呼吁农民结束抗议活动并返回家乡。

5、日本补充预算案或列入7700亿日元防卫费

据日本共同社18日报道，就写入日本政府经济对策的防卫预算，日本防卫省基本决定，在2021年度补充预算案中，列入逾7700亿日元(约合人民币430亿元)。此金额将创补充预算的防卫费新高，大幅超过2019年度的约4300亿日元。

6、日本首相：正在就释放国家石油储备展开讨论

日本首相岸田文雄11月20日在松山市视察时表示，为了应对原油价格高涨的影响，正在就释放国家石油储备展开讨论。按照日本石油储备法，仅允许在战争引发的供给不足和发生自然灾害等情况下释放石油储备，并不包含油价上涨的情况。此外，据《朝日新闻》报道，日本曾在海湾战争和3·11日本大地震期间释放民间机构石油储备，迄今为止还没有释放国家石油储备的先例。

7、韩国央行可能提高通胀预期

预计韩国央行周四召开政策会议时，可能会调高通胀预期，同时维持GDP增长预期不变。预计韩国央行将把目前的通胀预期至少提高0.2%（其8月份将2021年通胀预期设为2.1%，2022年设为1.5%）。预计在议息会议上，韩国央行将维持2021年GDP增速为4.0%和2022年为3.0%的预期不变。外界普遍预期韩国央行将在会议上将基准利率提高25个基点至1.0%。

8、韩总统文在寅：正在考虑回收凭借房地产获得的非劳动收入或超额利润的对策

据韩联社报道，韩国总统文在寅21日在电视节目上表示，韩国政府应该为扩大住房供应倾注更多的努力，若政府提前推出相应政策，将更有利于国民生活。文在寅还表示，楼市问题影响到国民生活，导致国民感到不公平，政府正在考虑回收凭借房地产获得的非劳动收入或超额利润的对策，以限制民间房产商获取巨额利益。

9、美联储提前加息预期不断升温

周六（11月20日）当周美元指数维持震荡走高的走势，当周美元指数上涨90点，涨幅0.95%。美联储提前加息预期不断升温，且其他央行紧缩预期并不强，这导致美国和主要经济体央行的政策差异不断增大，这支持美指走高。

【国内财经】

1、人民币汇率双向波动是常态

“目前全球经济金融形势复杂多变，主要经济体央行货币政策开始调整，影响汇率的因素较多，未来人民币汇率既可能升值，也可能贬值，双向波动是常态，合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比”——全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议，对于未来人民币汇率走势再度“发声”。

2、中消协建议强化对电商促销的监督管控

11月18日，中国消费者协会发布2021“双11”消费维权舆情分析报告。报告显示，今年“双11”促销活动期间，价格争议、虚假发货、平台问题等最受关注。　针对今年“双11”期间消费维权舆情，中消协建议持续强化对电商营销促销中违法违规行为的监督管控，既要紧盯特定时间节点，又要严守平时日常；从充分回应消费者的消费诉求着手，鼓励并引导电商平台及相关主体寻找并构建更具诚意、更少套路的商业模式，呵护更加多样、更重品质的消费诉求。

3、国家发改委：我国物价总水平则将保持在合理区间

据国家发改委，近段时间以来，受强降雨和低温等不利天气影响，部分地区蔬菜价格出现阶段性波动；因煤炭等能源产品和大宗原材料等价格上涨传导等原因，部分地区、一些日用消费品价格也出现一定幅度上涨。不过，与全球其他主要经济体物价普遍“大涨”相比，我国物价水平总体处于可控范围。相关专家表示，有底气、有信心、有能力保持国内物价总体平稳运行，不会出现物价全面上涨的“通胀”情况，完全没有必要过于担心，而且与国际通胀的愈演愈烈相比，我国才是全球物价水平的“压舱石”与“稳定器”，展望未来，国际通胀压力仍将持续一段时间，而我国物价总水平则将保持在合理区间。

4、CMF预测中国全年经济增长8.1%

11月21日，中国宏观经济论坛(CMF)发布了以“疫情反复与结构调整冲击下的中国宏观经济复苏”为题的中国宏观经济年度分析与预测报告。课题组认为，2021年中国宏观经济持续复苏，但受基数因素和下半年复苏势头放缓影响，前高后低的态势明显，预计第四季度实际GDP增长3.9%，全年经济增长8.1%，实现全年6%以上增长目标。

5、今年底我国汽车保有量将超过3亿辆

11月20日，据中国汽车工业协会副秘书长师建华介绍，“十三五”期间，我国汽车产业发展成绩亮眼。我国汽车市场规模全球最大，汽车产销量、保有量已连续多年居世界首位。到今年9月底我国汽车保有量将达2.97亿辆，年底将超3亿辆。同时，新能源汽车产业进入新发展阶段，市场化程度正在不断提升。

6、6城市将开展营商环境创新试点

国务院新闻办公室今天（11月19日）举行政策例行吹风会。会上介绍，我国将在6个城市开展营商环境创新试点。这6个城市是北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳，试点举措主要包括进一步破除区域分割和地方保护等不合理限制；健全更加开放透明、规范高效的市场主体准入和退出机制；持续提升投资和建设便利度；支持市场主体创新发展；进一步提升跨境贸易便利化水平；优化外商投资和国际人才服务管理；加强和改进反垄断与反不正当竞争执法；进一步加强和创新监管，健全事前事中事后全链条全流程监管机制；依法保护各类市场主体产权和合法权益；进一步优化涉企服务等。

7、市场监管总局：全国各类市场主体已下载电子营业执照近4380万次

国家市场监管总局登记注册局局长杨红灿19日在北京表示，截至11月15日，全国各类市场主体已下载电子营业执照近4380万次，日均使用34万次，累计使用量1.14亿次。

8、12个城市住户存款余额超万亿元

国家统计局日前发布的《中国统计年鉴2021》显示，截至2020年年末，我国45个重点城市中住户存款余额超万亿元的达到12个，其中北京住户存款余额位居第一，户存款余额超过4万亿元。上海、广州、重庆、深圳住户存款余额分列第2至第5位；成都、天津、杭州、苏州、西安位居7到10位。

9、前10月制造业贷款增量超去年全年

中国银保监会日前发布数据显示，前10月，我国各项贷款新增17.9万亿元，同比多增783亿元。其中，制造业贷款新增2.3万亿元，超去年全年增量。前10月，贷款成本持续下降。普惠型小微企业贷款年化利率5.7%，较年初下降0.17个百分点；民营企业贷款年化利率5.32%，较年初下降0.03个百分点；制造业贷款年化利率3.94%，较年初下降0.13个百分点。

10、工信部：1-10月软件业务收入同比增19.2%

据“工信微报”微信号21日消息，工信部公布2021年1-10月份软件业经济运行情况显示，1-10月，我国软件业发展态势平稳，软件业务收入保持较快增长，利润总额增长放缓，软件业务出口增速稳中有升，从业人员数量稳步增加，工资总额小幅提升。数据显示，1-10月份，我国软件业务收入76814亿元，同比增长19.2%，增速比前三季度回落1.3个百分点，近两年复合增长率为15.4%，保持较快增长。 1-10月份，软件业利润总额9218亿元，同比增长9.1%，较前三季度回落1.6个百分点，近两年复合增长率为8.2%，增长放缓。

11、浙江启动县域商业体系建设 

近日，浙江省商务厅等17部门联合发布《浙江省加强县域商业体系建设促进农村消费实施方案（2021—2025年）》，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。《方案》提出，到2025年浙江要新建或改造提升乡镇商贸中心500家以上，实现全省乡镇商贸综合体（服务中心）覆盖率100%。

12、安徽：延长产假60天、男方享受30天护理假

11月19日，安徽省十三届人大常委会第三十次会议修订通过《安徽省人口与计划生育条例》，明确延长婚假10天、延长产假60天、男方享受30天护理假等系列奖励与社会保障措施。