【行业要闻】

1、10月份，中厚板轧机生产479万吨，环比上升2.4%

中钢协数据显示：10月份，中厚板轧机生产479万吨，环比上升2.4%，同比下降20.3%；热连轧机生产1414万吨，环比持平，同比下降10.2%；冷连轧机生产627万吨，环比上升5.9%，同比上升1.3%。

2、中钢协：10月份重点钢企板带材生产情况

10月份，重点只统计企业主要品种板产量从环比来看，家电板上升幅度较大，集装箱板和管线钢板下降幅度较大；从同比来看，集装箱板仍为增幅较大品种，管线钢板、汽车板、桥梁板和高强钢板下降幅度较大。

3、新疆钢协：开启2021年重点行业能效对标现场验证工作模式

今年以来，新疆钢铁行业聚焦提高能源资源利用效率，通过存量挖潜增效推动能耗“双控”政策落实，实现绿色发展。10月份，新疆钢铁行业协会印发了《关于开展2021年重点钢铁企业能效对标活动的通知》，根据能效对标工作安排，第一阶段企业的自查工作已经完成，11月进入第二阶段的现场核查工作。

4、宝钢股份：拟分拆子公司宝武碳业至创业板上市

11月22日，宝钢股份发布公告，拟分拆所属子公司宝武碳业至创业板上市。本次分拆完成后，宝钢股份股权结构不会发生变化，仍将维持对宝武碳业的控股权。通过本次分拆，宝钢股份将进一步聚焦钢铁主业，将宝武碳业打造成为公司下属独立的碳基新材料业务上市平台，通过创业板上市加大碳基新材料业务的进一步投入，增强宝武碳业的盈利能力和综合竞争力。

5、太钢成功研发的双相不锈钢填补行业空白

近日，在苏州2021易派客工业品展、石油石化工业展览会上，使用了太钢φ570mm超大直径双相不锈钢管坯生产的厚壁80mm无缝钢管，吸引了众多国内外石油石化业界人士驻足咨询。双相不锈钢因具有高强度、高耐蚀的优点，被广泛应用于石油化工设备、海水与废水处理设备、输油输气管线、造纸机械等领域。本次展出的大直径厚壁双相不锈钢无缝管是由太钢与国内某钢管公司联合开发，主要应运于海洋石油平台项目。

6、世界钢协：全球吨钢碳排放量再创新高

统计数据显示，2020年，全球钢铁行业吨钢二氧化碳排放量为1.89吨，较2019年增加0.04吨，再创新高；吨钢能源消耗量为20.62吉焦，较2019年增加0.56吉焦。2018年~2020年，全球钢铁行业吨钢二氧化碳排放量、吨钢能源消耗量呈递增趋势。尽管各大钢企积极制订碳减排目标，大力推动全行业的绿色低碳转型，但2018年~2020年全球钢铁行业环境绩效表现欠佳，实现全行业的低碳转型任重道远。

7、美国9月热轧棒材出口增长1.9%

根据美国商务部的出口数据，2021年9月美国热轧棒材出口总量为40472吨，环比增长1.9%，同比增长58.1%，出口总额为5650万美元，上月为5460万美元，去年同月为2790万美元。

8、铜：全球走向新能源道路上最关键的原材料

高盛（Goldman Sachs）在最近的一份报告中将铜称为“全球走向净零排放道路上最关键的原材料”，因为它被用于从电动汽车到风力涡轮机和太阳能发电的所有领域。并预测，随着世界转向清洁能源，铜的价格到2025年可能达到1.5万美元。 

【能源资讯】

1、发改委：本月底电厂存煤有望突破1.5亿吨

从国家发展改革委获悉，按目前供煤水平测算，11月底全国电厂存煤有望突破1.5亿吨，远超往年水平，与去年同期水平基本一致，良好的煤炭供需形势将进一步巩固，冬季煤炭供应保障能力显著提升。

2、国家发改委：电厂存煤突破1.43亿吨 可用23天

据发改委网站消息，11月份以来，全国统调电厂日均供煤达到810万吨，较去年同期增加超过30%，近期连续数日突破900万吨，最高达到943万吨历史峰值。电厂供煤大于耗煤日均超过170万吨，最高达到293万吨，存煤水平进一步提升。

3、国内焦炭价格第六轮提降基本落实资讯

当前下游钢企采暖季环保限产增多，继续对焦企进行施压，使得焦企亏损面进一步加大。同时，焦企限产范围也在扩大，开工率出现明显下降，焦炭市场供需双弱，截止11月22日，国内焦炭第六轮下跌基本落实，累计降幅1200元/吨。

4、山西三季度每月煤炭产量均超1亿吨

近日，山西省能源局表示，山西三季度每月煤炭产量均超1亿吨。在保障14个省、区、市5300万吨(700万吨机动)电煤方面，山西已全面完成合同签订4600万吨。

5、陕西榆林市2021年全年煤炭产量力争达到5.5亿吨左右

从11月4日至15日的日产量调度来看，榆林市总日产量在150万吨以上，生产稳定，四季度月均产量力争达到4600万吨至5000万吨(10月当月生产4809万吨)，全年煤炭产量力争达到5.5亿吨左右。

6、神木市：坚持走煤炭清洁高效利用绿色发展之路

陕西神木市全面落实省委、省政府推动县域经济高质量发展部署要求，打好“低碳引领、科技赋能、高端转型、园区优化”四张牌，着力将煤炭清洁高效利用第一主导产业打造成全国样板。

7、山东能源集团提前完成今年500万吨政府可调度煤炭储备任务

近日，从山东能源集团了解到，该集团实现煤炭储备量500万吨，提前完成了山东省委、省政府确定的今年政府可调度煤炭储备量500万吨任务，为保障山东能源安全发挥了顶梁柱、压舱石作用，彰显了国有企业的责任和担当。

8、全国铁路煤炭多项运输生产指标创历史新高

11月18日，中国西煤东运重载大通道大秦铁路运输煤炭130.6万吨，这是大秦铁路11月以来第13次日运量突破130万吨，对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤由10月底的1600余万吨回升到1900万吨以上。来自国铁集团消息，11月1日至15日，全国铁路煤炭日均装车86353车，同比增加10304车、增长13.5%；电煤日均装车62903车，同比增加15185车、增长31.8%。

9、交通运输部：十四五时期将建设晋陕蒙煤炭主产区运输结构调整示范区

近日，交通运输部印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》。规划提出深化京津冀及周边地区运输结构调整示范区建设，京津冀及周边地区、长三角地区等沿海主要港口和唐山港、黄骅港共同完成的矿石、焦炭等大宗货物疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输比例达到70%左右，区域内具有铁路专用线的大型工矿企业煤炭、矿石、焦炭等绿色运输比例大幅提升。建设晋陕蒙煤炭主产区运输结构调整示范区，大力推进区域内货运铁路和铁路专用线建设，到2025年，山西、陕西、内蒙古(呼包鄂地区)大宗货物年货运量150万吨以上且有出省运输需求的煤炭矿区和煤炭物流园区铁路专用线或专用铁路接入比例大幅提升，出省(区)运距500公里以上的煤炭和焦炭铁路运输比例力争达到80%左右。

10、长庆油田天然气年产量突破400亿立方米

近日，国内最大天然气生产基地，中国石油长庆油田日产气量攀上1.3亿立方米，占国内日冬供天然气总量的八分之一，长庆油田今年累计产气量已突破400亿立方米。

11、国家发展改革委、国家能源局联合开展天然气储气设施建设运行情况专项督导

据国家发展改革委11月22日消息，为加快天然气产供储销体系建设，切实增强储气能力，满足日益增长的天然气消费需求，近期国家发展改革委评估督导司、国家能源局油气司组成多个督导组，分赴全国9省区市对天然气储气设施建设运行以及“应储尽储”责任落实情况开展专项督导。

12、我国可再生能源发电装机容量突破10亿千瓦

据行业统计，截至今年10月底，中国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦，突破10亿千瓦大关，比2015年底实现翻番，占全国发电总装机容量的比重达到43.5%，比2015年底提高10.2个百分点。其中，水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机分别达到3.85亿千瓦、2.99亿千瓦、2.82亿千瓦和3534万千瓦，均持续保持世界第一。

13、五部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》

据国家发展改革委11月22日消息，为落实《关于强化能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造，有效遏制“两高”项目盲目发展，经商有关方面，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》。

14、工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》

据工信部网站11月22日消息，工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。根据计划，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

【证券期货】

1、周一国内商品期货夜盘多数收涨

22日夜盘，螺纹期货夜盘收涨0.37%，热卷收跌0.58%；铁矿石期货收涨5.69%。焦炭夜盘收涨0.95%，焦煤收涨0.56%，动力煤收涨2.43%。国际铜夜盘收涨1.13%，沪铜收涨1.27%，沪铝收涨0.79%，沪锌收涨4.25%，沪铅收涨1.25%，沪镍收涨2.70%，沪锡收涨0.34%。不锈钢收涨0.90%。沪金主力合约收跌2.48%，报372元/克，沪银主力合约收跌1.71%，报4994元/千克，SC原油主力合约收涨1.31%，报496元/桶。

2、沪指收涨0.61% 半导体板块掀涨停潮

22日，上证指数收盘报3582.08点，涨0.61%。深证成指、创业板指分别上涨1.41%和2.54%。半导体板块掀涨停潮，扬杰科技等多股涨停。稀土永磁、锂电池板块均涨幅居前。

3、超3亿资金流入 铁矿大涨6%

22日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：铁矿(+6.18%)，橡胶(+4.74%)，20号胶(+4.16%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：低硫燃油(-3.59%)，燃油(-3.29%)，菜油(-2.51%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：橡胶(+5.91亿)，热卷(+3.16亿)，铁矿(+3.12亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：棕榈(-10.54亿)，沪金(-9.12亿)，纯碱(-5.13亿)。

4、建材、煤化工集体反弹

22日内期市盘面，建材、煤化工集体反弹，铁矿大幅领涨，涨幅超6%！焦炭、甲醇等涨超3%，硅铁、螺纹、动力煤涨超2%。此外，橡胶、20号胶大幅走高，集体涨超4%，创一个月新高！　跌幅方面，油脂油料、原油系集体走低，燃油、低硫燃油跌超3%，原油、菜油跌超2%。

5、年内A股并购重组资金规模近万亿元

作为上市公司资本运作的重要手段，A股并购重组表现一直活跃。《证券日报》据同花顺iFinD整理数据显示，今年以来截至11月21日，A股市场共发生2154起并购重组事件，涉及资金规模超9745.94亿元，与2020年同期相比，分别增长15.68%、10.94%。

6、央行公布10月份金融市场运行情况

据央行网站11月22日消息，央行22日发布10月份金融市场运行情况，其中，10月份，沪市日均交易量为4571.7亿元，环比减少29.3%；深市日均交易量为5586.3亿元，环比减少22.9%。

7、央行：10月份债券市场共发行各类债券47626.8亿元

央行22日发布了《2021年10月份金融市场运行情况》。数据显示，10月份，债券市场共发行各类债券47626.8亿元。其中，国债发行6267.0亿元，地方政府债券发行8688.6亿元，金融债券1发行6023.9亿元，公司信用类债券2发行9842.7亿元，信贷资产支持证券发行437.0亿元，同业存单发行16032.6亿元。

8、大商所：鼓励培养具有竞争力的做市商队伍

大商所11月19日组织召开理事会交易委员会2021年度工作会议，大商所副总经理严绍明表示，下一步，大商所将在保持市场安全平稳运行的基础上，继续做好交易业务创新，拓展业务模式，为市场提供更加优质的服务。完善做市商管理和评价机制，降低做市成本，持续开展市场培育，鼓励培养具有竞争力的做市商队伍，促进期货合约连续活跃效果提升。

9、境外机构连续35个月增持中国债券

中央结算公司11月22日发布2021年10月债券市场分析报告称，10月末境外机构在中央结算公司的托管量为3.52万亿元，同比增长31.09%，环比增持226亿元，为境外机构连续35个月增持。

【国际要闻】

1、习近平：坚持对话不对抗、结伴不结盟

国家主席习近平22日上午在北京以视频方式出席并主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会。习近平指出，和平是我们最大的共同利益，也是各国人民最大的共同期盼。我们要做地区和平的建设者和守护者，坚持对话不对抗、结伴不结盟，携手应对威胁破坏和平的各种负面因素。我们要践行真正的多边主义，坚持国际和地区的事大家商量着办。中方坚决反对霸权主义和强权政治，愿同周边邻国长期友好相处，共同维护地区持久和平，绝不寻求霸权，更不会以大欺小。

2、中柬自贸协定将于2022年1月1日正式生效实施

据商务部网站消息，《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府自由贸易协定》将于2022年1月1日正式生效实施。《协定》于2020年10月12日正式签署。根据《协定》安排，双方货物贸易零关税产品税目比例均达到90%以上，服务贸易市场开放承诺也体现了各自给予自贸伙伴的最高水平。同时，双方还同意加强投资合作，并深入开展“一带一路”倡议、电子商务、经济技术等领域合作。

3、G7外长会将在英国利物浦举行 会期：12月10日至12日

据俄罗斯卫星网22日援引英国外交部的消息，七国集团(G7)外长会议将于12月10日至12日，在英国利物浦举行。消息称，“英国将于下月(12月)在利物浦主办七国集团成员国外交与发展部长会议。外交大臣特拉斯将于12月10日至12日会见美国、法国、德国、意大利、加拿大、日本和欧盟的同行。”

4、联合国贸发会议：航运费率飙升威胁全球经济复苏

联合国贸发会议(UNCTAD)表示，集装箱运费飙升对全球经济复苏构成威胁，进口价格飙升对依赖海运的小型经济体的打击最为严重。新冠疫情期间对消费品的需求激增，在世界各地造成了严重的供应瓶颈，也影响了船舶和集装箱的供应。航运和港口官员预计，全球供应链的中断将持续到2022年。

5、美国前财长萨默斯敦促美联储新年过后尽快开始加息

美国前财长萨默斯表示，为避免通胀失控，美联储应该比预期更早给经济刺激措施踩刹车，并在2022年初开始加息。萨默斯称，“我会希望在大约三个月内完成整个减码，而且如果情况继续下去的话，我会期待一种非常现实的可能性，那就是在新年后不要太久就加息。

6、拜登提名鲍威尔连任美联储主席

美国总统拜登22日提名杰罗姆·鲍威尔连任美国联邦储备委员会主席。若提名获国会参议院批准，鲍威尔将于2022年2月开启第二个四年任期。当天，拜登还提名现任美联储理事莱尔·布雷纳德接替理查德·克拉里达出任美联储副主席。后者任期将于明年1月31日结束。

7、普京：俄罗斯愿意确保长期向欧洲供应天然气

据俄罗斯总统网站22日消息，俄总统普京当日与意大利总理德拉吉通电话，双方就白俄罗斯与欧盟国家边境的难民问题进行了讨论，并就乌克兰冲突以及能源领域合作等问题交换意见。在俄罗斯与欧洲能源领域的合作问题上，普京重申，俄罗斯愿意确保长期不间断地向欧洲供应天然气，包括可能使用“北溪-2”天然气管道。

8、美国10月二手房销量意外增长

美国全国地产经纪商协会（NAR）周一发布的数据显示，10月份二手房折合年率销量上升0.8%至634万套。今年的销量有望超过600万套，这将是自2006年以来最强劲水平。二手房中间价10月同比上涨逾13%至353900美元，上个月为351200美元。 

9、白宫发言人：美国总统拜登打算在2024年寻求连任

据美国《国会山报》网站报道，当地时间22日，美国白宫发言人普萨基证实，现任总统拜登有意在2024年参加下一任总统选举，以寻求连任。

10、拜登将动用国家战略石油储备应对

地时间22日，美国彭博社援引知情人士消息称，美总统拜登正准备宣布释放部分国家战略石油储备，以应对不断攀升的油价。　消息人士称，拜登可能下令释放超3500万桶原油，印度、日本和韩国预计也将加入这一行动。

11、俄研发增强钛合金抗菌作用新技术 加快创伤的恢复

俄罗斯国家研究型工艺技术大学与其他俄罗斯学者开发出一种能够使高级手术关键材料之一的钛合金产生抗菌作用的新技术。研究人员称，根据新方法加工的植入物将显著加快和促进创伤的恢复。相关研究成果发表在《胶体和表面B：生物界面》杂志上。

【国内财经】

1、李克强：地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境

国务院总理李克强在上海主持召开部分地方政府主要负责人座谈会。李克强说，我国市场主体已超过1.5亿户。国家围绕保市场主体研究出台组合式减税降费政策并形成规模，是用改革办法激发市场主体活力。地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境，出台经济政策措施要从实际出发，实事求是，避免采取运动式、冒进式、一刀切措施。要在推进改革开放上下功夫，深化“放管服”改革，形成一视同仁、公平竞争市场环境，把各类市场主体活力释放出来。抓住RCEP实施契机拓展国际合作。继续做好促就业、保群众温暖过冬和受灾群众基本生活等民生工作。反对形式主义、官僚主义，保证工作实效。

2、国务院办公厅发布关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知

国务院办公厅：进一步推进减税降费。深入落实月销售额15万元以下的小规模纳税人免征增值税、小型微利企业减征所得税、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧、支持科技创新进口等税收优惠政策。灵活精准运用多种金融政策工具。加强再贷款再贴现政策工具精准“滴灌”中小企业，用好新增3000亿元支小再贷款额度。加强大宗商品监测预警，强化市场供需调节，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为。支持行业协会、大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台，加强原材料保供对接服务

3、全国市场主体总量超1.5亿户

最新数据显示，截至11月1日，全国市场主体总量超1.5亿户，近10年净增1亿户。亿万市场主体的磅礴力量推动了我国经济总量、国家财力和社会财富稳定增长，承载了7亿多人就业的基本盘。

4、LPR连续19个月不变：1年期3.85% 5年期以上4.65%

据中国外汇交易中心网站22日消息，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年11月22日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。至此，LPR已连续19个月“原地踏步”。

5、全国5G+工业互联网在建项目超1800个

21日召开的中国5G互联网成果发布会透露，目前我国“5G+工业互联网”在建项目超过1800个，覆盖22个国民经济重点行业和领域。

6、工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》

工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。根据计划，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

7、民政部：中国·国家地名信息库2021版启用

中国·国家地名信息库2021版更新了全国地名、行政区划和界线界桩数据，包括：11大类地名61.68万条，地名标志8879个，界线30条(共1949千米)。数据截止时点为2020年12月31日。此外，还优化升级了系统使用性能和数据共享模式。

8、明年15省份将开展老年医疗护理服务试点

日前，国家卫生健康委办公厅发布关于开展老年医疗护理服务试点工作的通知。通知提到，为贯彻落实党中央、国务院关于全面推进健康中国建设，实施积极应对人口老龄化国家战略的重大决策部署，加快推动各地落实《关于促进护理服务业改革与发展的指导意见》《关于加强老年护理服务工作的通知》《关于加强老年人居家医疗服务工作的通知》等要求，切实增加老年人医疗护理服务供给，精准对接老年人多样化医疗护理服务需求。经研究，确定北京市、天津市、山西省、吉林省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、山东省、湖北省、广东省、广西壮族自治区、海南省、四川省、陕西省等15省市作为老年医疗护理服务试点地区。

9、广西力推不动产登记自动“算税”便利纳税人

广西壮族自治区税务局22日介绍，广西税务部门力促跨部门平台互通、数据共享，今年推出的不动产登记自动“算税”服务，是继助力广西“互联网+不动产登记”模式在国务院第六次大督查中得到通报表扬后，该部门的又一创新举措。

10、四川：预计2025年数字经济总量超3万亿元

四川省经济和信息化厅22日在成都举行新闻发布会，解读《四川省“十四五”数字经济规划》。《规划》提出，到2025年，四川省数字经济总量超3万亿元、占GDP比重达到43%，初步建成全国数字经济发展新高地。