【行业要闻】

1、10月份，中厚板轧机、热连轧机产量同比继续下降

中钢协数据显示：10月份，中厚板轧机、热连轧机产量同比继续下降，降幅有所扩大;冷连轧机产量小幅上升。中厚板轧机、热连轧机日产量环比下降，冷连轧机日产量环比略有上升。主要品种板月度产量同比各有升降，其中集装箱板增量较大，汽车板减量较大。

2、10月份中厚板轧机生产特厚板、中厚板479万吨

中钢协数据显示：10月份中厚板轧机生产特厚板、中厚板479万吨,同比减少122万吨，下降20. 3%。热连轧机生产1414万吨，同比减少160万吨，下降10.2%;其中商品量789万吨,同比减少113万吨,下降125%;供下工序用料625万吨，同比减少47万吨，下降6.9%。冷连轧机生产627万吨，同比增加8万吨，增长1.3%;其中商品量426万吨，同比减少18万吨，下降4. 1%;供下工序用料201万吨，同比增加26万吨，增长14.9%。

3、10月份造船板产量74万吨，增长5.0%

中钢协数据显示：10月份造船板产量74万吨，同比增加4万吨，增长5.0%;其中高强船板产量44万吨，同比增加2万吨，增长4.8%。锅炉和压力容器用钢板产量37万吨，同比增加1万吨，增长4.2%。桥梁板产量21万吨，同比减少3吨，下降14.1%。管线钢板产量26万吨，同比减少6万吨，下降19. 1%。集装箱板产量49万吨，同比增加11万吨,增长29.7%。汽车板产量251万吨，同比减少55万吨，下降17.8%, 其中镀锌汽车板产量63万吨，同比减少12万吨，下降15.9%。 家电板产量79万吨，同比增加4万吨，增长5. 0%。电工钢板产量91万吨，同比减少1万吨，下降1.0%，其中取向硅钢产量9万吨，同比减少1万吨，下降7. 6%。热轧酸洗板产量61万吨，同比减少4万吨，下降6. 4%。高强钢板产量309万吨，同比减少71万吨，下降18. 6%。

4、2021年10月镍矿、镍铁进口量环比减少

据中国海关数据统计，2021年10月中国镍矿进口量447.62万吨，环比减少120.81万吨，降幅21.25%；同比减少64.04万吨，降幅12.52%。

5、大冶特钢50吨合金钢电炉建设项目产能置换方案公告

按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能能置换实施办法》要求，大冶特殊钢有限公司50吨合金钢电炉建设项目产能置换方案公示期间社会公众无异议。本公告仅为建设项目备案的必要条件。项目未落实备案、环境影响评价、节能审查等手续前，不得开工建设。

6、央行：促进钢铁企业绿色转型、低碳发展

近日，央行发布《2021年第三季度中国货币政策执行报告》。《报告》表示，加大直接融资支持力度，促进钢铁企业绿色转型、低碳发展。央行指出，钢铁行业占全国碳排放总量15%左右，是制造业中碳排放量最大的行业，也是推进“30·60”目标中低碳转型的重要行业。“十三五” 期间，钢铁行业着力推动供给侧结构性改革，持续化解过剩产能、促进创新发展和绿色发展。2021年以来，受经济持续恢复、市场需求旺盛等因素推动，钢铁行业营业收入和利润明显增长。  

7、世界钢铁协会：2021年10月全球粗钢产量同比减少10.6%

据世界钢铁协会，10月全球粗钢产量同比减少10.6%，至1.46亿吨。中国10月的粗钢产量为7160万吨，同比下降了23.3%；印度产量为980万吨，同比增长2.4%；日本产量为820万吨，同比增长14.3%；美国产量为750万吨，同比增长20.5%。

8、印度钢铁巨头CEO：未来十年钢铁价格将远高于过去十年

全球钢铁巨头、印度塔塔钢铁CEO纳伦德拉（T.V.Narendran）认为，未来十年的钢铁价格可能会比过去十年的水平“高得多”。纳伦德拉解释称，钢铁市场格局正在经历变化，包括行业成本和中国在钢铁市场中的角色都正在不断变化。在巅峰时期，中国钢铁的出口量一度超过了印度全国的产量。但自那以来，中国的钢铁出口量已减半至每年6000万吨左右。纳伦德拉预计，现在随着中国追求碳中和目标，其出口量还可能进一步下降。此外，纳伦德拉还预计，欧洲不断增加的碳排放成本也可能推高钢铁价格。

9、日本1-10月粗钢产量同比增长17.5%

据日本钢铁联盟11月22日发布的数据，2021年10月日本粗钢产量为822万吨，较9月增长1%。2021年1-10月日本累计粗钢产量8036万吨，同比增长17.5%。在成品钢材方面，10月日本的热轧钢材产量为561万吨，环比增长1.4%，同比增长10.5%。2021年1-10月日本累计热轧钢材5476万吨，同比增长11.7%。 

10、土耳其1-9月冷卷进口量同比增长6.3%

据土耳其统计局（(TUIK）统计数据，2021年1-9月土耳其共进口冷卷61.23万吨，同比增长6.3%，进口金额为5.52亿美元，同比增长85.4%。其中从俄罗斯进口最多，为24.3万吨，同比减少31.3%；从中国进口21.31万吨，同比大幅增长651.3%；从韩国进口6.29万吨，同比增长50.9%。2021年9月，土耳其冷卷进口量为8.59万吨，环比减少30.2%，同比增长96.6%。 

【能源资讯】

1、李克强：保证电煤稳定供应，防止出现新的“限电停产”现象

22日至23日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在上海考察。李克强考察外高桥第三发电公司。他说，电力是经济运行动力，要采取措施千方百计保障民生和企业正常生产用电。发电企业要履行社会责任，在安全生产的前提下多出力出足力。各级政府要进一步加强支持，包括落实好国家对煤电企业缓税等政策，做好协调调度，保证电煤稳定供应，解决一些地方电力缺口问题，防止出现新的“限电停产”现象。要立足我国能源禀赋以煤为主的基本国情，用好国家新出台的专项再贷款政策，推广提高能效的成熟先进技术，推动煤炭清洁高效利用，促进绿色低碳发展。

2、山西规模以上原煤产量连续3个月超亿吨

山西省统计局日前发布数据显示，10月份山西规模以上原煤产量10275.2万吨，同比增长5.2%，已连续3个月产量超亿吨。山西省能源局有关负责人表示，10月份以来，山西煤炭日均产量保持在330万吨以上。截至11月21日，山西已为14个省区市供应电煤2187万吨。目前，山西省生产矿井正在满负荷生产，预计全年煤炭产量有望突破12亿吨。

3、山西向14个省区市供应电煤突破2000万吨

到2021年底，山西要向14个省区市供应电煤5300万吨，为解燃“煤”之急，山西挂上“加速档”。记者23日从山西省能源局获悉，截至目前，该省已向14个省区市供应电煤2187万吨。山西是中国煤炭大省，素有国家能源安全保障“压舱石”之称。据山西省统计局数据，今年前10个月，山西煤炭产量为9.8亿吨，增长11.1%。

4、日产386万吨 内蒙古煤炭单日产量创历史新高

从内蒙古自治区能源局了解到，20日，全区生产煤炭386万吨，创单日产量历史新高。今年以来，内蒙古服从国家大局保障能源供应，全力推进煤炭增产。目前，全区在产煤矿312处，均加大马力生产。11月20日，全区生产煤炭386万吨，创历史新高，其中，鄂尔多斯市231处在产煤矿生产煤炭280.12万吨。内蒙古自治区能源局相关负责人介绍，在国家发改委、国家矿山安全监察局等部委支持下，今年自治区为115处煤矿核增产能1.69亿吨；调增10处建设煤矿规模，增加产能2160万吨。随着一系列增产措施的实施，内蒙古煤炭产量显著增加。其中，10月份全区生产煤炭近1亿吨，创近3年来最高水平，力争全年煤炭产量超过10.5亿吨。

5、截至9月底梁山港煤炭到发量突破1100万吨

今年4月9日，山东济宁的梁山港公铁水多式联运正式通航，截至9月底，梁山港煤炭到发量突破1100万吨，销售收入突破40亿元，利税超过1亿元。 

6、全国能源保供稳价取得阶段性成效

目前，北方地区已开始进入供暖季，充足的能源保障就是过冬的储备“粮草”。随着煤、电、油、气、运等多部门协同发力，近期电力等能源保供工作取得了阶段性成效，煤炭产能得到释放、价格逐步回归理性，电力供应能力持续提升、供需形势逐步恢复常态。

7、国家发改委、能源局印发售电公司管理办法

国家发改委、国家能源局日前联合印发《售电公司管理办法》，办法对售电公司的准入、注册条件、权利及义务、履约保函、保底售电等做出相应规定。发电企业、电力建设企业、高新产业园区、经济技术 开发区、供水、供气、供热等公共服务行业和节能服务公司所属售 电公司（含全资、控股或参股）应当具有独立法人资格，独立运营。上述公司申请经营范围增项开展售电业务的，新开展的同一笔交易中不能同时作为买方和卖方。

8、央行：引导金融机构及时满足符合条件的煤电煤炭企业合理融资需求

中国人民银行金融市场司司长邹澜23日表示，人民银行将推动碳减排支持工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款有效落地。引导金融机构及时满足符合条件的煤电煤炭企业合理融资需求，为具有显著碳减排效应的重点项目提供优惠利率融资，发挥好支持煤炭清洁高效利用专项再贷款作用，着力提升煤炭的清洁高效利用水平。

9、10月份主要产矿省份的铁矿石原矿总产量为6743.94万吨，降幅为6.2%

据国家统计局数据显示10月份，河北、辽宁、四川、山西、内蒙古、安徽、新疆七大主要产矿省份的铁矿石原矿总产量为6743.94万吨，比上月减少448.61万吨，降幅为6.2%；比上年同期增加329.94万吨，增长5.1%；七大主要产矿省份的铁矿石产量占全国总产量的84.2%。1-10月份七大主要产矿省份累计铁矿石产量为69906.22万吨，同比增长19.1%。

10、中俄正在制定对华供应煤炭长期合同以及联合开发俄境内煤矿项目

俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯和中国正在制定对华供应煤炭以及共同开发俄罗斯煤矿的长期合同。诺瓦克在俄中政府间能源合作委员会的会议上表示：“我们主张继续扩大煤炭出口，因此将制定新的长期合同，并且共同开发俄罗斯境内煤矿，入外贝加尔边疆区的扎舒兰斯基煤矿。”他还表示，两国在煤炭领域的合作将会扩大，2020年俄罗斯对华出口煤炭的总理提升20.6%，达到3950万吨。

11、印度据悉计划出售500万桶石油储备

据知情人士透露，印度计划从其战略石油储备中出售约500万桶石油，这是印度与美国和其他盟国联手施压油价的举措之一。释储可能会在一周内完成，印度和其他国家可能会考虑稍后进一步出售石油储备。虽然这一数量不到印度每日原油消费量的一半，但此举具有象征意义，因为它表明石油消费国愿意联合起来反对欧佩克对市场的控制。

12、美国将释放5000万桶战略石油储备（SPR）

美国白宫宣布，美国将释放5000万桶战略石油储备（SPR）。美国总统拜登将与其他国家一起协同释放战略石油储备；其他国家包括印度、日本、韩国和英国。

【证券期货】

1、沪指收涨0.2% 电机、钢铁板块领涨

23日，上证指数收盘报3589.09点，上涨0.20%。深证成指、创业板指均下跌0.37%。钢铁板块表现强势，河钢资源收获涨停。电机、船舶、包装印刷板块同样涨幅领先。风电、养殖板块则跌幅靠前。

2、黑色系领涨市场

23日，国内期货市场收盘，商品期货涨跌参半，黑色系领涨市场，铁矿石涨近8％，硅铁、锰硅涨约5％，沪锌、沪镍等涨逾3％，郑醇、焦煤等涨超2％，豆粕、SS等涨超1％，沪铜、国际铜等小幅上涨；LPG跌逾5％，沪银、棕榈跌超3％，红枣、EB等跌超2％，豆一，豆油等跌超1％，生猪、PTA等小幅下跌。

3、财政部：2021年10月全国发行地方政府债券8761亿元

据财政部网站消息，2021年10月，全国发行地方政府债券8761亿元。截至2021年10月末，全国地方政府债务余额296549亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

4、年内A股近800份股权激励计划发布

按照预案公告日统计，截至11月23日，年内A股上市公司共发布了796份股权激励计划，较去年同期的400份大幅增加。值得注意的是，一些上市公司在披露股权激励计划后遭遇“激励”还是“福利”的拷问，其业绩考核指标设定的合理性等问题引发部分投资者质疑甚至监管关注。

5、国家能源集团转让多处资产

据北京产权交易所和上海联合产权交易所披露的信息，近期国家电投集团、华能集团、大唐集团、国家能源集团挂牌转让多家火电企业股权，其中国家电投挂牌转让9家火电企业股权，华能集团转让1家火电企业股权，大唐集团转让1家火电企业股权，国家能源集团转让1家火电企业股权。挂牌转让的火电企业净利润大多处于亏损状态，只有两家企业在挂牌转让前实现扭亏为盈。

6、大商所：关于取消焦煤、焦炭指定交割仓库资格的公告

 22日大商所发布公告：近日，我所分别收到山西美锦煤焦化有限公司、天津物产进出口贸易有限公司放弃焦煤和焦炭指定交割仓库资格的申请。根据《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》《大连商品交易所指定交割仓库资格与监督管理规定》等有关规定，经研究决定： 自即日起，取消山西美锦煤焦化有限公司、天津物产进出口贸易有限公司焦煤和焦炭指定交割仓库资格。 

 7、方星海：外资保持稳步流入A股市场的总态势

证监会副主席方星海表示，外资高度关注和认可不断开放的中国资本市场，保持稳步流入A股市场的总态势。2021年1至10月，境外投资者通过QFII、沪深股通等渠道累计净流入约2409.76亿元。截至2021年10月末，外资持有A股流通市值3.67万亿元，占比约4.97%。

8、截至10月底，我国境内共有基金管理公司137家

中国基金业协会发布的公募基金市场数据显示，截至2021年10月底，我国境内共有基金管理公司137家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计24.41万亿元。和9月底的数据相比，公募基金规模10月单月增加5055.66亿元，增幅达2.12%；此外，10月基金份额单月增加3637.55亿份，增幅为1.77%；10月基金数量则增加103只，至8969只，进一步逼近9000只。

【国际要闻】

1、经合组织：今年第三季度G20成员贸易进出口额再创纪录

当地时间11月23日，经济合作与发展组织发布的数据显示，今年第三季度二十国集团（G20）成员的国际货物贸易进出口额再次创下纪录，分别突破4.27万亿和4.26万亿美元。但与第二季度相比，其环比增长仅为0.4%与0.9%，明显处于放缓态势。

2、英国央行贝利称最终必须要撤出量化宽松

英国央行行长贝利称，在新冠疫情期间实施的8950亿英镑（1.2万亿美元）购债计划最终是要撤出的。“资产负债表规模不可能永远这么大，需要缩小规模，需要有缩表的政策。”这与英国央行在今年年底停止购买资产，并考虑何时收紧货币政策的计划是一致的。一些经济学家称英国央行可能继续持有这些债券直至到期，但贝利所言表明，他可能在未来某个时候支持出售这些债券，以作为政策紧缩的一种形式。

3、美国11月初消费者信心指数跌至十年来的最低水平

数据显示，截至12日当天，美国消费者信心指数从10月的71.7降至11月的66.8，远低于市场预期的72.4。通货膨胀对消费者日常开支的影响程度可能超乎美联储和市场共识的想象。此外，美国“痛苦指数”（由失业率和通胀率加总得来）达到10.8%，这是10年来的最高水平，除了新冠疫情封锁期间达到15.13%的峰值以外。

4、美国或迎十五年来最强楼市

美国房屋销售有望迎来十五年来最大的一年。全美地产经纪商协会（NAR）周一公布数据显示，美国10月份成屋销售环比增长0.8%，为1月份以来的最高增幅；成屋价格中值较上年同期上涨13.1%，至35.39万美元。

5、俄公布13家外国互联网公司名单 要求依法在俄设立分支机构

俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局22日公布一份包含13家外国大型互联网公司的名单，要求这些公司必须根据俄相关法律规定自2022年1月1日起在俄境内开设分支机构等。

6、今年前10月海南对菲律宾和印尼进出口贸易额大幅增长

随着中国东盟关系不断升级，海南与东盟的经贸联系愈加紧密。海口海关23日发布数据显示，今年1月至10月海南对东盟进出口贸易额比上年同期(下同)增长3.6%，其中对菲律宾和印度尼西亚进出口额增幅分别达到70.5%和42.7%。

7、全球物价水平明显上行，多国CPI、PPI升至多年高位甚至创历史新高。

从CPI看，10月份美国、欧元区、巴西、土耳其同比分别上涨6.2%、4.1%、11.1%、19.9%。其中，美国创近31年新高，欧元区追平历史最高水平。从PPI看，10月份美国、巴西、土耳其同比分别上涨8.6%、26%、46.3%。9月份，欧元区同比上涨16%，创历史新高。

8、德勤宣布将投入10亿港元推进香港业务升级转型

国际性会计师事务所德勤23日宣布，德勤中国将在未来三年投入10亿港元，用于推进香港业务升级转型。作为德勤中国最新战略计划 Inspire HK的一部分，该举措旨在突出公司战略重点、增强跨领域服务能力、促进人才发展，以把握香港本地及大湾区发展机遇。

9、高盛：预计美联储将在2022年两次加息 带动股市走高

高盛以期货市场的观点作为支撑，预计美联储将在明年7月加息25个基点，在2022年晚些时候再次加息。从以往经历来看，美联储首次加息后，股市估值的平均市盈率较为稳定。具体来讲，从紧缩周期开始前6个月到紧缩周期开始后6个月结束的12个月期间，标普500指数的平均估值都相当稳定。预计到2022年底，标普500指数将触及5100点。

【国内财经】

1、国务院批复《“十四五”对外贸易高质量发展规划》

据中国政府网11月23日消息，国务院原则同意《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。批复要求，各省、自治区、直辖市人民政府要对照《规划》要求，加强组织领导，更好履行主体责任，把对外贸易高质量发展作为推动当地经济高质量发展的重要抓手，因地制宜细化工作方案，全面落实《规划》确定的目标和任务，确保各项政策措施落到实处、见到实效。

2、工信部中小企业局局长梁志峰：正在制定创新型中小企业评价和培育办法

工业和信息化部中小企业局局长梁志峰在国新办政策例行吹风会上透露，正在制定创新型中小企业评价和培育办法，完善“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业评价培育办法，加强顶层设计。

3、10月末普惠小微贷款余额18.6万亿 

中国人民银行金融市场司司长邹澜23日介绍，从总量上来看，10月末，普惠小微贷款余额18.6万亿元，同比增长26.7%。从覆盖面来看，普惠小微贷款覆盖面持续扩大，2021年10月末，普惠小微贷款支持小微经营主体4217万户，同比增长34.1%。

4、央行：适当提高风险容忍度 增加制造业中长期贷款投放

在国务院新闻办举行的加大对中小企业纾困帮扶力度国务院政策例行吹风会上，中国人民银行金融市场司司长邹澜表示，加大对科技创新和制造业的金融支持力度，推动银行业金融机构单列制造业科技创新和技术改造贷款规模，实施优惠的内部资金转移价格，适当提高风险容忍度，增加制造业中长期贷款投放。

5、最高法承诺对年底不立案坚决做到零容忍

23日，最高人民法院举行全国法院整治年底不立案新闻发布会。最高人民法院立案庭庭长、诉讼服务中心主任钱晓晨表示，人民法院将坚决巩固深化立案登记制改革成果，全面整治年底不立案问题，对依法应当受理的起诉，切实做到“有案必立，有诉必理”。

6、农业农村部：国家级种质资源库建设取得重要进展

农业农村部种业管理司副司长孙好勤在11月23日的新闻发布会上表示，目前，国家农作物种质资源库已于9月份完成建设并投入试运行，国家畜禽种质资源库7月份已批准立项，国家海洋渔业生物种质资源库10月份已正式投入运行。此外，国家农业微生物种质资源库升级改造有关工作也开始启动。

7、中汽协：2021年10月商用车产销环比增长

2021年10月，商用车产销分别完成34.2万辆和32.6万辆，环比分别增长10.0%和2.5%；同比分别下降26.9%和29.7%，降幅比9月分别收窄8.3和3.9个百分点。与2019年同期相比，商用车产销同比下降4.3%和8.9%，其中产量降幅比9月缩小5.7个百分点，销量降幅比9月扩大2个百分点。

8、国家发改委正式批复同意新建瑞金至梅州铁路

国家发改委日前正式批复同意新建瑞金至梅州铁路。新建瑞金至梅州铁路起自赣龙铁路瑞金站，经江西省瑞金市、会昌县、安远县、寻乌县，广东省平远县、梅州市，接入漳龙铁路梅州站，正线全长239公里。瑞梅铁路设计速度为160公里/小时，规划远景年输送能力为每天13对客车，货运量144万吨，其中广东段由梅汕铁路公司负责实施，建设工期4.5年。

9、广州将发掘培育千家创新型成长型民营中小企业

广州市委统战部、市工信局、市工商联联合开展“专精特新”民营企业扶优计划，聚焦发掘培育1000家创新型、成长型民营中小企业，持续提升“专精特新”发展水平，推动民企实现高质量发展。近日，广州市“专精特新”民营企业扶优计划培育企业(第一批)名单公布，共有268家企业上榜。

10、浦东新区、临港新片区启动市场准营承诺即入制试点

23日，浦东新区、临港新片区启动以市场主体诚信为基础的市场准营承诺即入制试点，强化改革系统集成，改革紧紧聚焦市场需求，再造“放”“管”“服”流程。推动政府职能转变，打造“放管服”改革引领区，营造全球领先的市场准营环境。

11、上海：“十四五”期间计划新增建设筹措保障性租赁住房47万套（间）以上

上海市政府新闻办11月23日举行发布会，据介绍，“十四五”期间，计划新增建设筹措保障性租赁住房47万套（间）以上，达到同期新增住房供应总量的40%以上；到“十四五”末，全市将累计建设筹措保障性租赁住房60万套（间）以上，其中40万套（间）左右形成供应，较大程度上缓解新市民、青年人的住房困难。按照今明两年多做快做的总体安排，2021-2022年计划建设筹措保障性租赁住房24万套（间），完成“十四五”目标总量的一半以上。

12、2021年国家医保药品目录谈判结果有望11月底公布

2021年国家医保药品目录谈判日前在北京落下帷幕，最终结果有望于11月底公布。国家医保局发布的2021年国家医保药品目录调整通过初步形式审查的申报药品名单显示，今年共有271个药品通过初步形式审查，其中2016年以后新上市的药品占93.02%。