【行业要闻】

1、商务部：上周钢材、煤炭价格继续下降

据商务部监测，11月15日至21日，全国生产资料市场价格比前一周下降1.6%。钢材价格继续下降，其中槽钢、热轧带钢、螺纹钢价格分别为每吨5095元、4979元和4832元，分别下降2.7%、2.5%和2.4%。煤炭价格继续回落，其中炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤价格分别为每吨1395元、1511元和1072元，分别下降2.2%、0.9%和0.4%。

2、工信部：2021年1-10月建材行业运行情况

一是主要产品产量总体增长。二是产品价格波动较大。三是出口保持较快增长态势。1－10月份建材行业累计出口交货值为1255.8亿元，同比增长13.2%

3、中钢协：1-10月主要用钢行业运行情况

1-10月，钢铁下游行业总体呈现下行态势，主要运行指标增速下降，部分指标同比下降。10月份，建筑业承压下行，房地产各项指标超预期大幅下滑，市场信心和景气度下降，基础设施建设投资不旺；制造业同比降幅有所收窄，环比小幅回升。

4、中钢协：10月“对标挖潜”钢企主要原燃材料采购成本分析

2021年10月，煤焦类采购成本环比继续大幅上升，矿石类采购成本则延续下跌走势。2021年1-10月，炼焦煤累计采购成本同比增长41.25%；冶金焦同比增长51.82%；国产铁精矿同比增长50.41%，进口粉矿同比增长53.32%；生铁同比增长38.18%；废钢同比增长37.23%。

5、安钢集团混改方案获董事会通过

本次混改方案主要内容：先将安钢集团100%股权评估后作价出资至河南省人民政府国有资产监督管理委员会全资的河南机械装备投资集团有限责任公司，以及将安阳钢铁20%股权无偿划转到河南装投集团；而后依托河南装投集团在产权交易所公开挂牌并采取综合评标方式确定一名战略投资者，转让安钢集团80%股权；战略投资者对安钢集团进行增资扩股，并实施员工持股等中长期激励。

6、柳钢成功轧制0.85mm常规宽带热连轧钢带

日前，广西钢铁热轧厂1780mm生产线一根通红的钢坯好似一条火蛇从运输带上缓缓驶过，这是0.85mm×1280mm规格的钢带成功轧制下线的现场，刷新了行业常规宽带钢热连轧轧制成品厚度最薄的世界纪录。据了解，此前常规宽带热连轧最薄厚度纪录为国外钢厂创造的0.9mm，一般常规热连轧最薄轧制厚度为1.2mm。

7、独联体热卷出口价稳定 冷卷出口价下跌

11月23日独联体热卷出口评估价为825-850美元/吨（FOB，黑海），较上周的820-850美元/吨（FOB，黑海）基本保持稳定。11月23日独联体冷卷出口评估价为920-940美元/吨（FOB，黑海），周环比下跌30-40美元/吨。

8、中东地区热卷进口价下跌 

11月23日沙特热卷进口评估价为850-920美元/吨（CFR），周环比下跌30-80美元/吨。据消息，近日中国热卷至沙特的主流出口报价为850-890美元/吨（CFR）；11月23日阿联酋热卷进口评估价为840-900美元/吨（CFR），周环比下跌40-55美元/吨。近日中国热卷至阿联酋的主流出口报价为840-890美元/吨（CFR）。

【能源资讯】

1、中国煤炭运销协会：将于12月4日召开煤钢焦企业合同签订履约工作会

为促进煤炭供需企业做好2022年炼焦煤中长期合同签订履约工作，经与中国钢铁工业协会等单位商议，决定在2022年全国煤炭交易会期间举办煤钢焦企业合同签订履约工作会议，会议主要研讨2022年冶金煤中长期合同签订履约工作，时间为2021年12月4日上午9:00。

2、发改委：预计今年11月底电厂存煤或将全面超去年同期

据国家发改委官方微信消息，今年自10月份以来，电煤供应水平大幅提升，供煤较去年同期增加超过30%，持续大于耗煤，电厂存煤快速回升。11月份中下旬以来，电煤消耗有所增加，但日均供煤达到860万吨，最高达到943万吨历史峰值，日均供煤大于耗煤近200万吨，电厂存煤继续快速增长。

3、专家建议加快建立煤炭价格区间调控长效机制

据国家发展改革委11月25日消息，11月24日下午，国家发展改革委价格司召开座谈会，邀请经济、法律方面专家，研究进一步完善煤炭市场价格形成机制相关问题。　与会专家一致认为，煤炭是关系国计民生的重要商品，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，建立煤炭价格区间调控机制，对保障能源安全、保持国民经济稳定运行意义重大。

4、哈尔滨铁路发运煤炭突破8000万吨

中国铁路哈尔滨局集团有限公司24日发布消息，年初至今，哈铁发运煤炭8285万吨，同比增长2.1%，其中，发运电煤5543万吨，同比增长5%。截至11月24日，哈尔滨铁路管内34家直供电厂库存可燃天数平均达33天，电煤发运量保持高位运行。

5、山西规模以上原煤产量连续3个月超亿吨

山西省统计局日前发布数据显示，10月份山西规模以上原煤产量10275.2万吨，同比增长5.2%，已连续3个月产量超亿吨。此外，山西全力保障省内发电企业用煤，大力推进发电供热企业签订煤炭中长期合同。截至目前，山西省内发电供热企业补签中长期合同4314万吨，全年共签订中长期合同11557万吨，覆盖率达100%。

6、电厂存煤继续快速增长 煤炭供应保障能力不断提升

发改委：今年自10月份以来，电煤供应水平大幅提升，供煤较去年同期增加超过30%，持续大于耗煤，电厂存煤快速回升。11月份中下旬以来，电煤消耗有所增加，但日均供煤达到860万吨，最高达到943万吨历史峰值，日均供煤大于耗煤近200万吨，电厂存煤继续快速增长。

7、11月以来全国天然气日供应量增幅达11%

国家管网调度中心的数据显示，11月以来全国天然气日供应量已达到10亿立方米以上，增幅达11％，国家管网集团运营的管网日输气量比去年提前14天突破6亿立方米。今冬明春，国家管网集团计划采气超过110亿立方米，同比增长14.9%。

8、10月份蒙古国煤炭产量253.41万吨 ，煤炭出口146.8万吨

据蒙古国国家统计办最新发布的统计数据显示，2021年1-10月，蒙古国煤炭产量累计为2524.6万吨，比上年同期减少445.9万吨，同比下降15.0%。前10个月，蒙古国煤炭出口累计为1388.7万吨，比上年同期减少1003.2万吨，同比下降41.9%，降幅继续扩大。

9、生态环境部：深入打好污染防控攻坚战将新增两项重要任务

为落实好中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见，生态环境部做出新的部署，将新增两项重要任务，部署8个标志性战役。新增第一项重要任务是，加强PM2.5和臭氧协同控制，部署实施重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战，进一步提升人民群众蓝天获得感；第二项任务是落实国家重大战略，新增黄河生态保护治理攻坚战，推动共同抓好大保护、协同推进大治理。

10、花旗集团：OPEC+料将继续按计划增产

花旗集团表示，尽管主要的原油消费国计划释放战略原油储备，但OPEC+可能在12月2日的会议上仍坚持按计划将1月供应增加40万桶/日。在市场预计油价达到每桶80美元左右的情况下，削减配额似乎有些过头，将“明显削弱”其通过稳定石油市场来维护公共利益的说法。

【证券期货】

1、内盘期货夜市多数收跌：铁矿跌超6%

25日夜盘，螺纹期货夜盘收跌1.54%，热卷收跌1.50%；铁矿石期货收跌6.08%。焦炭夜盘收跌2.36%，焦煤收跌1.98%，动力煤收跌5.42%。国际铜夜盘收跌1.01%，沪铜收跌1.25%，沪铝收跌0.26%，沪锌收跌0.70%，沪铅收涨0.43%，沪镍收跌1.80%，沪锡收跌0.84%。不锈钢收跌0.63%。

2、沪镍获超13亿资金“疯狂”涌入

25日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：焦煤(+6.19%)，LPG(+4.46%)，尿素(+4.35%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：红枣(-2.49%)，苯乙烯(-0.88%)，豆粕(-0.83%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪镍(+13.39亿)，沪铜(+12.56亿)，豆油(+4.81亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：原油(-5.68亿)，螺纹(-4.96亿)，沪银(-3.28亿)。

3、国内商品期货多数收涨

25日，商品普涨为主，能化、黑色、有色等集体上行！其中，焦煤涨超6%，重返2100关口之上，焦炭企稳3000关口，涨超2%；LPG、尿素等涨超4%，沥青涨超3%；玻璃、短纤、沪镍、动力煤、燃油、沪锡、生猪等涨超2%。

4、沪指收跌0.24% 特高压板块涨幅居前

周四，上证指数收盘报3584.18点，下跌0.24%。深证成指、创业板指分别下跌0.40%和0.12%。特高压板块涨幅居前，许继电气等收获涨停。煤炭、家电、元宇宙板块则跌幅靠前。

5、国务院部署四方面举措完善地方政府专项债券管理

24日召开的国务院常务会议，加快今年剩余额度发行，做好资金拨付和支出管理；按照“资金跟着项目走”要求，梳理明年专项债项目和资金需求；统筹考虑各地实际和促进区域协调发展要求，合理提出明年专项债额度和分配方案；资金使用要注重实效，加强对投向等的审核和监管……会议从四方面部署完善地方政府专项债券管理。

6、中基协：截至10月底私募资管业务规模合计16.73万亿元

据中基协25日消息，2021年10月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品906只，设立规模497.42亿元；当月备案的集合产品备案办理时间平均为1.53个工作日。截至2021年10月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.73万亿元（不含社保基金、企业年金），较上月底增加2,472.01亿元，增长1.50%。

7、北交所拟上市公司辅导期不少于3个月

近日，北京证监局网站发布关于北京辖区北交所拟上市公司辅导监管的有关通知，该通知对北交所拟上市公司辅导期作出明确规定，要求原则上不少于3个月。

【国际要闻】

1、李克强出席第十三届亚欧首脑会议

国务院总理李克强11月25日下午在人民大会堂出席第十三届亚欧首脑会议，并发表引导性讲话。李克强表示，面对疫情挑战，要加强疫苗和药物研发等合作，共同完善全球公共卫生治理体系。各国疫后复苏要努力实现谋发展与促转型相互促进。中国作为世界上最大的发展中国家，要在现代化进程中实现低碳发展、绿色转型需要付出艰苦卓绝的努力。要秉持开放包容、合作共赢精神，坚持融合联动发展，加速构建人员往来“快捷通道”和货物流通“绿色通道”网络，维护全球产业链供应链稳定畅通。

2、商务部：前10月中国—东盟贸易额已达7033亿美元

商务部新闻发言人束珏婷表示，东盟首次成为中国最大的贸易伙伴。今年前10个月，中国—东盟贸易额已达7033亿美元，同比增长30%，全年将再创历史新高。

3、世贸组织第12届部长级会议将于11月30日—12月3日举行

在今天商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人束珏婷介绍，世贸组织第12届部长级会议（MC12）将于11月30日—12月3日在瑞士日内瓦举行。束珏婷说，以世界贸易组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石。此次世贸组织部长级会议，是在经济全球化发展的关键时刻召开的重要会议，各成员对会议成果充满期待，正进行密集磋商和认真准备。

4、美联储：美国高通胀或持续更久

当地时间11月24日，美联储公布了最新一次FOMC会议纪要。会议纪要显示，美联储决策者承认，美国高通胀可能会持续的较此前预期的还要久，必要时将加快缩减购债规模（Taper）节奏，并提前加息。

5、美国小幅上调第三季度经济增速至2.1%

美国商务部24日公布的修正数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.1%，略高于上次预估的2%，但低于第二季度6.7%的增幅。

6、韩国央行将基准利率上调至1%

11月25日召开金融货币委员会全体会议，决定将基准利率由0.75%上调0.25个百分点至1.0%。受新冠疫情影响，韩国央行2020年3月16日将基准利率从1.25%大幅下调至0.75%，后于2020年5月28日再次下调至0.5%，之后长期维持0.5%不变。今年8月，韩国央行将基准利率上调至0.75%，这是韩国央行时隔两个月将基准利率再次上调。

7、孟加拉国等三国将脱离最不发达国家行列

联合国大会24日通过关于孟加拉国、老挝和尼泊尔脱离最不发达国家行列的决议。决议说，按照联合国发展政策委员会的提议，考虑到新冠疫情冲击因素，给予三国五年“毕业准备期”。这一期限超过通常的三年。

8、国防部：中俄两军关系没有最好 只有更好

国防部新闻发言人吴谦大校25日在例行记者会上表示，中俄两军关系没有最好，只有更好；中俄军事合作没有休止符，只有进行曲。

9、今年前10月内蒙古对东盟出口医药品表现亮眼

满洲里海关25日对外消息指，在内蒙古自治区医药品出口贸易伙伴中，东盟等国家主要出口市场快速增长。今年前10月，内蒙古对东盟出口医药品2.3亿元(人民币)，同比增长7.5%。

10、新加坡贸工部预测2021年经济增长约7%

新加坡贸工部24日发布公告称，预计该国2021年全年经济增长约7%，2022年经济将增长3%-5%。公告称，新加坡经济第三季度同比增长7.1%，低于上个季度15.2%的增幅。今年前三季度，新加坡经济同比增长7.7%。经季节性调整按环比计算，第三季度新加坡经济增长1.3%，而第二季度该国经济下降了1.4%。

11、欧洲央行：货币政策必须保持耐心

欧洲央行货币政策会议纪要：货币政策决策需要数据驱动，未来几个月的所有数据都需要考虑在内。在当前关头，必须重新确认宽松的货币政策立场。据推测，低增长和低通胀环境的根本原因没有发生根本性变化。预计通胀会进一步上升，2022年会回落。有委员表示，在未来某个时候，需要重新评估对慷慨的货币政策支持。

【国内财经】

1、商务部：外资准入负面清单修订工作目前抓紧推进中

商务部新闻发言人束珏婷25日在例行发布会上表示，按照党中央、国务院部署，商务部和国家发展改革委共同开展了全国和自贸试验区外资准入负面清单修订工作，将进一步缩减清单。目前正在抓紧推进中。

2、商务部：将加快推进《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准的修改完善

商务部新闻发言人束珏婷25日表示，将加快推进《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准的修改完善。商务部将继续加强电子商务新业态新模式的行业标准建设，充分发挥标准的基础和引领作用。

3、“十四五”末住院费用跨省直接结算率力争达70%以上

24日召开的国务院常务会议部署，推进跨省异地就医费用直接结算服务更便捷、更高效。为拓展这项惠民改革成果，此次会议提出的措施包括：完善相关政策，简化手续方便参保人员异地备案，稳步提高住院费用跨省直接结算率，力争“十四五”末达到70%以上；扩大普通门诊费用跨省直接结算地区覆盖面，明年实现全国每个县都至少开通一家联网定点医疗机构，开展门诊费用跨省直接结算；有序开展高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗5种门诊慢特病费用跨省直接结算试点，明年底前覆盖所有统筹地区。

4、财政部：2021年1-10月国有企业经济运行平稳恢复

11月25日，财政部发布了前十个月国有企业经济运行情况。数据显示，2021年1—10月，全国国有及国有控股企业经济运行平稳恢复。1—10月，国有企业利润总额38250.4亿元，同比增长47.6%，两年平均增长14.1%。其中中央企业25326.5亿元，同比增长44.0%，两年平均增长14.2%；地方国有企业12924.0亿元，同比增长55.3%，两年平均增长13.8%。

5、国务院发文部署开展营商环境创新试点工作

国务院日前印发《关于开展营商环境创新试点工作的意见》，部署在北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳6个城市开展营商环境创新试点，聚焦市场主体关切，加快打造市场化法治化国际化的一流营商环境，更大力度利企便民。

6、银保监会：禁止平台等以银行名义向客户收费

据银保监会网站11月25日消息，银保监会发布关于《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》公开征求意见的公告。意见明确，银行要建立全行统一的合作管理制度，制定合作机构名录，对具有竞争性的服务项目采取公开招标方式。要了解互联网平台等合作机构向客户提供的服务内容和价格标准，在合作协议中约定服务价格信息披露要求、三方争议处理责任和义务等内容，禁止合作机构以银行名义向客户收取任何费用。要持续评估合作模式，及时终止与服务收费质价不符机构的合作。

7、中国数字仿真联盟等11家非法社会组织网站被关停

从中国民政部获悉，近日，中国民政部、中央网信办、工业和信息化部持续发力，精准打击，依法关停了2021年第七批11家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。此次被关停网站的11家非法社会组织为：.中国数字仿真联盟、中国洗车行业联盟、中国泰山北斗联盟、中国仿真技术产业联盟、中国服务机器人产业联盟、中国新世纪学习型家庭全国联盟、中国城市清洁清洗管理协会、北京汉服协会(汉服北京志愿服务协会)、中国华夏万里行书画家协会及其下设机构、中国集邮文化中心、国际易学风水研究会承德分会。

8、国内消费金融资产规模首次破5000亿元

据中国银行业协会发布的《中国消费金融公司发展报告（2021）》，截至2020年末，国内消费金融公司资产规模首次突破5000亿元，同比增长5.18%；贷款余额同比增长4.34%。与之相比，2019年的资产规模和贷款余额同比增速分别是28.67%和30.5%。

9、全国五大首发 上海数据交易所正式揭牌成立

上海数据交易所揭牌成立仪式暨2021上海全球数商大会25日在沪举行。　上海数据交易所的成立，以“全国五大首发”，破解数据交易“五难”问题；具体而言，将重点聚焦确权难、定价难、互信难、入场难、监管难等关键共性难题，形成系列创新安排。

10、年内逾2000家银行网点关停

根据银保监会金融许可证信息平台数据统计发现，今年以来，截至11月25日，商业银行机构合计共有2171家银行网点终止营业。对此，业内人士表示，除了离柜业务率走高以及数字化转型驱动外，高运营成本也是银行网点关停的主要原因之一。

11、多地发文支持住房租赁市场发展

连日来，多地出台相关政策，房地产市场合理资金需求进一步得到满足。与此同时，北京、上海、广州、海南、西安等多地发文支持住房租赁市场发展。专家表示，当前，国内部分城市房贷利率仍处较高水平，且放款周期时间较长，未来在满足房地产发展合理资金需求的政策引导下，这些城市的房贷利率有向下调整的可能。同时，住房租赁市场有望进一步规范，营造良好租房环境。结合各省市保障性租赁住房的相关政策，通过市场规范和保障支持两方面发力，全面推动住房租赁市场有序健康发展，加快构建租购并举的市场新格局。

12、宁波舟山港梅山港区年集装箱吞吐量首破600万标准箱

从宁波舟山港获悉，宁波舟山港梅山港区今年已累计完成集装箱吞吐量608.9万标准箱，首次突破“600万”大关，同比增长25.49%。

13、山东27家企业参与全国碳排放配额交易 累计成交超3亿元

山东省政府新闻办25日召开新闻发布会，介绍全国碳排放权交易市场第一履约周期相关政策和工作情况。截至11月23日，全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量3047.35万吨，累计成交额突破13亿元(人民币，下同)。山东省累计共有27家重点排放企业参与交易，全国碳排放配额累计买入量458.37万吨，成交额1.95亿元；累计卖出量240.48万吨，成交额1.08亿元。

14、四川：加快推动黄河流域生态保护和高质量发展
从四川省召开的推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上了解到，四川将以建设国家重要水源补给地涵养地、国家生态旅游示范区、全国重要能源基地等为重点任务，为守护好黄河碧水蓝天和长久安澜作出更多贡献。

15、北京试点无人车商业化运营 首个自动驾驶收费订单诞生

11月25日，北京市智能网联汽车政策先行区对外发布《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则(试行)》，并向部分企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书。同日，国内首个自动驾驶收费订单诞生。业内认为，这标志着自动驾驶迎来“下半场”——商业化运营阶段。

16、广西外贸进出口高位增长 对RCEP成员国增势良好

南宁海关25日提供数据显示，2021年前三季度，广西外贸进出口总额达4911.8亿元人民币(下同)，全区增速27.7%，高于全国平均水平5.5个百分点，高于西部平均水平6.9个百分点。