【行业要闻】

1、夏农：推动民营钢铁企业高质量发展迈上新台阶

“民营钢铁企业高质量发展要进一步全面贯彻落实科学发展观，以发展目标和存在问题为导向，深化改革，强化创新，夯实高质量发展基础，提升高质量发展能力，尽快推动高质量发展水平跨上新台阶。”国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农在全联冶金商会2021年第二次理事会暨民营钢铁经济高质量发展交流会上提出，当前民营钢铁企业要重视和解决好以下问题：一是要充分认识到高质量发展的必要性、紧迫性。二是环保水平仍不能满足钢铁行业高质量发展要求。三是碳达峰、碳中和对钢铁行业提出了更高标准、更高要求。四是兼并重组良好态势进一步巩固和发展。

2、吴险峰：钢铁绿色低碳发展任重道远

在全联冶金商会2021年第二次理事会暨民营钢铁经济高质量发展交流会上，生态环境部大气环境司副司长吴险峰强调，在“双碳”目标背景下，钢铁行业绿色低碳发展之路任重而道远，应对自身的问题有正确的认识。一方面，钢铁行业产量大，粗钢产量占全世界一半以上，产污环节多，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放总量在工业行业中均居前3位，且钢铁企业分布相对比较集中，给很多地区的大气环境质量改善带来了巨大压力。另一方面，钢铁行业二氧化碳排放量大，在工业中也处在前列。

3、绿色变革助力钢铁行业实现“双碳”目标

“面对‘双碳’目标，谁先实现绿色低碳转型，谁就能在未来竞争中占据主动。‘双碳’要求是钢铁行业面临的重要挑战，同时也是这一传统行业前所未有的转型机遇。”近日，宝钢股份相关负责人在接受记者采访时表示。

4、1-10月黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入同比增长38.0%

据国家统计局数据显示，2021年1-10月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入80706.7亿元，同比增长38.0%；营业成本73643.6亿元，同比增长35.6%；实现利润总额4069.1亿元，同比增长132%。

5、统计局：1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长42.2%

据国家统计局数据显示，2021年1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额71649.9亿元，同比增长42.2%，比2019年1-10月份增长43.2%，两年平均增长19.7%。1-10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额22116.5亿元，同比增长74.2%；股份制企业实现利润总额51588.1亿元，增长48.5%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额18673.6亿元，增长27.3%；私营企业实现利润总额21703.6亿元，增长30.5%。

6、钢铁行业碳达峰方案将实施 实现“双碳”面临哪些挑战

冶金工业规划研究院总工程师李新创表示，一是钢铁产业生产机理复杂，几乎每个生产环节都产碳。二是我国钢铁产业总量太大，占全球的57%。三是钢铁产业企业太多，而且现阶段的产业特点就是高碳。众所周知，产钢必须用到铁矿石，还要用到煤炭。双碳目标下，这些都是对行业发展的一大制约。

7、河钢承钢一钒钛生产技术达国际领先水平

截至10月底，河钢承钢“新三步法”片剂五氧化二钒1号生产线建成投产已有半年时间，钒收得率、产量、能耗等多项技术指标取得重大突破，均领先于国内同行业同类型产线，并达到了国际领先水平。

8、河钢唐钢实现大梁钢产品420至750兆帕强度级别全覆盖

今年以来，河钢唐钢大力开发大梁钢产品，产品牌号实现了420L、510L、600L、700L和750L的强度级别全覆盖，产品规格涵盖2.5-16.0×1200-1826mm。1至10月，大梁钢系列产品产量达到8.36万吨。

9、工信部：加强原材料工业资源保障 防范“灰犀牛”“黑天鹅”事件

工业和信息化部党组成员、副部长王江平26日在京主持召开原材料工业经济运行分析座谈会，王江平强调，要关注原材料工业发展重点问题。一是强化上下游协同发展，保障原材料工业产业链供应链安全稳定。二是持续推进绿色化数字化改造，推动原材料工业质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。三是统筹发展和安全，加强资源保障，提升风险应对能力，有效防范“灰犀牛”“黑天鹅”事件。

【能源资讯】

1、发改委就完善煤炭市场价格形成机制开展专题调研

近日，国家发展改革委价格司赴华能集团开展专题调研，召开煤电企业座谈会，听取企业意见建议，研究完善煤炭市场价格形成机制。与会企业认为，近期国家综合采取一系列措施深化煤电上网电价市场化改革、加强煤炭市场调控，成效显著，煤炭价格逐步趋于理性，煤电企业经营困难得到缓解。

2、全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到23.9天

截至目前，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到23.9天，库存10天以下电厂实现清零，秦皇岛港存煤达到571万吨。 

3、贵州新增释放煤炭产能2190万吨/年

从贵州省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，今年来，贵州对全省煤矿进行了逐一梳理，实施“日调度”，实现新增释放煤炭产能2190万吨/年，原煤日产量增加4万吨左右。

4、哈尔滨铁路发运煤炭突破8000万吨

年初至今，中国铁路哈尔滨局集团有限公司发运煤炭8285万吨，同比增长2.1%，其中，发运电煤5543万吨，同比增长5%。截至11月24日，哈尔滨铁路管内34家直供电厂库存可燃天数平均达33天，电煤发运量保持高位运行，有力保障了人民群众生产生活需要。

5、国铁集团：直供电厂存煤平均可耗天数24.1天

从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路部门坚决贯彻落实国家电煤保供部署，持续推进今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，11月份以来，国家铁路电煤发送量、装车数保持强劲增长态势。截至11月26日，全国363家铁路直供电厂存煤6566万吨，较9月底增长120.2%，平均可耗天数达到24.1天，较9月底增长10.1天，存煤可耗天数12天以下的直供电厂全部消除。

 6、内蒙古全区煤炭产量显著增加

从中国国家铁路集团有限公司了解到，国铁集团持续推进今冬明春电煤运输保供专项行动。11月份以来，电煤发送量、装车数保持强劲增长态势，全国363家铁路直供电厂存煤可耗天数平均达到24.1天。内蒙古承担了全国18个省份的5300万吨发电供热用煤保障任务。当地煤炭企业采取有效措施，全力保障煤炭安全稳定供应。

7、浙江省政府组织召开全省今冬明春能源保供工作视频会议

11月23日，浙江省政府组织召开全省今冬明春能源保供工作视频会议。　陈金彪常务副省长强调，要加强统筹、紧扣重点，从能源安全、能源保供的薄弱处入手、关键处着力，拿出扎实有效的硬招实招，以工作确定性应对形势的不确定性，抓实抓好今冬明春能源保供五方面工作：一要抓实抓好风险特别是极端天气应对预案。二要抓实抓好煤、天然气、外来电等能源资源保障储备。三要抓实抓好能源供应能力提升。四要抓实抓好遏制“两高”项目企业不合理用能。五要抓实抓好电力市场化改革。

8、辽吉黑内蒙古四省区首次签订生态环境执法联动协议

辽宁省生态环境厅日前联合吉林、黑龙江、内蒙古三省区生态环境厅共同签订生态环境执法联动协议，四省区将本着“联合治污、团结治污”原则，开展联防共治、联合执法等工作，这是辽吉黑内蒙古四省区首次签订开展联合执法行动工作协议。

9、生态环境部：将进一步推动重点区域和流域的协同立法

生态环境部将进一步积极支持和推动有关地方开展重点区域和流域的协同立法，以及执法协作方面的探索，推动污染防治、生态环境保护等方面的协同治理取得更大突破和进展。生态环境部正在开展环境法典编纂的前期研究论证，生态环境部正在积极配合立法机关，开展环境法典编纂的前期研究论证，梳理相关制度规范，在此基础之上提出工作部门的立法建议，为环境法典编纂提供比较有力的专业支持。

10、国家能源局：推动建立中国－东盟清洁能源合作中心

国家能源局副局长任京东日前表示，以中国－东盟建立对话关系30周年为契机，不断深化中国－东盟能源领域的合作，共同推动区域能源转型，推动建立清洁能源合作中心，统筹推动清洁能源可持续发展。

【证券期货】

1、三大指数低位盘整沪指跌0.56% 

周五(26日)，A股三大指数集体低开，此后呈低位震荡走势，沪深两市成交额连续第26个交易日突破1万亿元。截至收盘，沪指跌0.56%，报3564.09点。深证成指跌0.34%，报14777.17点。创业板指跌0.16%，报3468.87点。盘面上，行业板块中，金属新材料、环保、钢铁、计算机设备等板块领涨，酒店餐饮、教育、旅游、煤炭开采加工等板块跌幅居前。

2、动煤暴跌10%

26日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：纸浆(+2.74%)，红枣(+2.07%)，沪铅(+0.76%)；

期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：动煤(-10.02%)，硅铁(-8.41%)，锰硅(-7.61%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：热卷(+5.15亿)，棉花(+2.50亿)，纸浆(+2.41亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：沪铜(-20.34亿)，橡胶(-14.41亿)，沪镍(-13.43亿)。

3、月内353家上市公司重要股东净减持

据同花顺iFinD数据梳理发现，截至11月26日，月内沪深两市共计353家上市公司重要股东（持股5%以上股东及高管）二级市场累计净减持8.27亿股股票，减持总额达177亿元。其中，50家上市公司重要股东净减持金额均逾亿元。业内专家认为，股东减持原因众多，投资者应理性看待。

4、广期所的产品研发正在紧锣密鼓地进行中

据了解，广期所的产品研发正在紧锣密鼓地进行中，将为期货市场带来创新品种。广州期货交易所副总经理李震指出，广期所两年产品规划中，将研究推出服务绿色发展的相关品种，包括碳排放权期货、电力期货以及与新能源产业相关产品，比如工业硅、锂期货。

5、广州建设期货市场风险管理中心

从广州市人民政府处获悉，最新发布的《促进期货市场高质量发展打造风险管理中心工作方案》明确指出，充分发挥广州期货交易所的龙头带动作用，集聚一批优质的期货经营机构、风险管理机构，打造立足广州、辐射湾区、面向全国的风险管理中心，助力粤港澳大湾区国际金融枢纽建设。

6、11月房地产企业在境内债券市场发债规模已超过420亿元

Wind数据显示，11月以来，房地产企业在境内债券市场发债规模已超过420亿元，较上月全月发行规模增加八成。此外，11月已有超过300亿元的房地产企业债务融资工具获准注册。业内人士分析，房地产市场合理资金需求得到满足，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。

7、湖北首次设立千亿规模铁路发展基金

27日，湖北省铁路发展基金招商大会举行，总规模1000亿元的湖北省铁路发展基金设立。大会现场，中铁大桥局、国家开发银行等29家建设单位、金融机构等与湖北省铁路发展基金主发起人——湖北铁路集团签署合作协议。这是湖北省铁路投融资体制改革的又一重大突破，将产生近万亿规模的拉动效应，助推打造“轨道上的湖北”。

8、新版董监高持股变动规则公开征求意见

证监会日前就整合工作涉及的27件规范性文件向社会公开征求意见。业内人士注意到，此次证监会修改公布的《上市公司独立董事规则（征求意见稿）》，吸纳了《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中关于完善独立董事制度、发挥独立董事作用等内容。此外，《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（征求意见稿）》按照新证券法，将定期报告修改为年度报告、半年度报告，明确季度报告的窗口期为“公告前十日内”，删除“重大事项披露后2日内不得买卖”的要求。

9、全球市场开启“避险模式” 中国资产料显韧性

11月26日全球风险资产集体重挫，部分主要股指跌幅达2%-4%，有的甚至更高；纽约原油期价跌逾13%。部分具有避险属性的资产，如黄金、国债等则逆市走强。展望后市，业内人士认为，需要持续关注新变种病毒的发展以及全球金融市场反应，对于各类中国资产而言，可能受到的负面冲击较小。

【国际要闻】

1、瑞银：预计2022年亚洲GDP增长预期为5.8%

全球财富管理公司瑞银发表的《2022年度展望报告》预计，明年整体经济增长将放缓但仍能保持稳健，2022年亚洲GDP增长预期在5.8%。

2、白皮书：中国永远不会将遏制他国作为自身对非政策的出发点

中国国务院新闻办公室26日发表的《新时代的中非合作》白皮书指出，中国对非合作的出发点永远是中非双方人民的根本利益，永远不会将遏制他国作为自身对非政策的出发点。

3、英国10月车市产量创65年来新低

英国汽车制造和贸易协会（SMMT）的统计数据显示，由于全球半导体芯片短缺和工厂关闭，英国汽车产量在上个月下降了41.4%，达到1956年以来的最低水平。SMMT的数据显示，10月份英国共有64729辆汽车下线，产量下降主要受全球供应链问题和本田在7月底永久关闭其英国工厂影响。本田在2019年宣布，由于企业自身的电气化转型以及英国脱欧等原因，计划将关闭位于英格兰的两家整车工厂。

4、世贸组织决定无限期推迟第十二届部长级会议

当地时间11月26日，世贸组织总理事会召开紧急会议，决定无限期推迟原定于11月30日至12月3日举行的第十二届部长级会议，并将在条件允许的情况下尽快召开。由于最新发现的新冠病毒变异株迅速传播，多国政府实施旅行限制措施，导致许多部长和高级别代表无法前往日内瓦参会。

5、经济合作组织领导人第十五次峰会在土库曼斯坦首都举行

当地时间11月28日，以“共同走向未来”为主题的经济合作组织（ECO）成员国领导人第十五次峰会在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行。土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在会上表示，土方重视发展国际运输网络，建议打造连接里海和黑海地区的交通网络，进而通往欧洲、中东和亚太地区市场。他还指出，阿富汗加入地区发展进程以及成为地区经济伙伴关系参与者将具有重要意义，但实现该目标的前提是该国实现和平、和解与发展。

6、经济合作组织领导人第十五次峰会在土库曼斯坦首都举行

当地时间11月28日，以“共同走向未来”为主题的经济合作组织（ECO）成员国领导人第十五次峰会在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行。土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在会上表示，土方重视发展国际运输网络，建议打造连接里海和黑海地区的交通网络，进而通往欧洲、中东和亚太地区市场。他还指出，阿富汗加入地区发展进程以及成为地区经济伙伴关系参与者将具有重要意义，但实现该目标的前提是该国实现和平、和解与发展。

7、韦恩·埃尔成为加拿大国防参谋长

在担任加拿大代理国防参谋长9个月后，韦恩·埃尔(Wayne Eyre)于11月25日获得加总理特鲁多的正式任命，成为该国最高层军事指挥官。国防参谋长负责加拿大军队的指挥、控制和管理，以及军事战略、计划等。

8、东亚银行“跨境理财通”服务助力客户把握跨境投资机遇

11月26日，东亚银行(中国)有限公司表示，作为首批开展跨境理财通的银行之一，东亚中国与其香港母行东亚银行有限公司合作，凭借集团在粤港澳大湾区的强大优势，为客户提供跨境理财通的南向通业务，目前已完成首批业务落地，并获得客户高度认可。

9、欧洲5G生态系统论坛探讨5G网络建设和发展

欧洲5G生态系统论坛“5G Techritory”25日在拉脱维亚首都里加闭幕，来自多国的信息和通信技术专家、决策者等就在欧洲及其他地区建立强大统一的5G生态系统进行探讨。

10、洪森在亚欧首脑会议上强调加强多边主义

由柬埔寨主办的第十三届亚欧首脑会议25日-26日以视频方式召开。柬埔寨首相洪森在会议上强调加强多边主义。洪森表示，在后疫情世界中，需要进一步加强亚欧伙伴关系，以强化多边主义，促进可持续且可以共享的全球增长。

11、筹备六年，埃及开始“迁都”

根据埃及总统塞西的指示，埃及政府将从12月1日起迁往新行政首都。外媒指出，新行政首都占地约700平方公里，预计转移大约650万人口以及政府机关和外国使馆，还将创造175万个就业机会。

12、多国发现奥密克戎毒株，升级新冠防控措施

综合新华社驻外记者报道：英国、德国、意大利、俄罗斯、澳大利亚27日和28日陆续报告感染新冠变异病毒奥密克戎毒株的确诊病例。为防范该变异病毒传播，多国紧急取消航班、限制旅客入境、升级防控措施。

【国内财经】

1、多地布局“十四五”区域创新中心建设

近期，北京、上海、广东、重庆、湖北、江苏、浙江、河北、广西、贵州、江西等多地公布了各自的科技创新“十四五”规划，明确未来5年的建设重点。其中，江苏、浙江、湖北等地加快打造区域科技创新中心。河北、四川、重庆、山东以及长三角等地区以创新共同体、新兴产业集群为抓手，推动高质量发展。目前，我国创新点、线、面梯次联动的区域创新格局正加快成型。

2、统计局：10月规模以上工业企业利润8187.4 亿元

国家统计局：中国10月规模以上工业企业利润8187.4 亿元，前值 7387.4亿元。中国10月规模以上工业企业利润同比增长24.6%，前值增长16.30% 。1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额71649.9亿元，同比增长42.2%，比2019年1—10月份增长43.2%，两年平均增长19.7%。

3、国家统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据

10月份，随着保供稳价、助企纾困等政策措施的有力推进，工业企业生产经营状况不断改善，利润增速稳中有升。10月份工业企业利润继续回升，但上下游行业间盈利分化状况尚未明显改善，部分下游行业成本承压仍较大，工业企业效益状况下行压力仍然存在。下阶段，要深入贯彻党中央、国务院决策部署，加强宏观政策跨周期调节，深入落实保供稳价相关政策措施，促进市场供需平衡，助力企业纾困解难，推动工业经济持续稳定发展。

4、1-10月全国社会物流总额261.8万亿元

中国物流与采购联合会数据显示，1—10月，全国社会物流总额为261.8万亿元，同比增长10.5%，增速比上年同期提高8.0个百分点，两年年均增长6.5%。从环比数据来看，尽管10月受到疫情、国际供应链不畅等复杂因素影响，但宏观层面保供稳价政策力度进一步增强，效果逐步显现，物流需求增速环比9月回升0.5个百分点。

5、《益生菌食品》团体标准发布 填补行业市场空白

11月25日，由中国食品工业协会牵头制定的《益生菌食品》团体标准在京发布。团标已经通过专家组审查，并于11月8日正式在协会官方网站及全国团体标准信息平台等发布及实施。据悉，团标第一次从行业统筹的层面，赋予“益生菌食品”的定义；第一次从行业规划的角度，明确“益生菌食品”使用的益生菌菌株应当满足的法规依据四方面技术要求，填补了行业市场空白，有望促进益生菌食品消费的高质量发展。

6、四部门：严格核查学校办学资质 坚决杜绝“双重学籍”

财政部办公厅、教育部办公厅、人力资源社会保障部办公厅与人民银行办公厅26日刊发《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》。通知指出，各地教育、人力资源社会保障等部门要严格核查学校办学资质，规范学生学籍管理，坚决杜绝“双重学籍”、超学制年限资助等问题，加强对“一校两牌”、“联合招生”、“学籍异动”等情况的监管。

7、公安交管部门严管严查公路突出违法行为 

近日，公安部交通管理局下发通知部署全国开展严管严查公路突出违法行为集中统一行动，又召开视频会进行动员部署，要求突出查控重点，强力精准打击，全力稳定岁末年初公路交通安全形势。

8、中国2020年接受慈善捐赠超两千亿元

中国慈善联合会26日发布消息称，在第九届中国公益慈善项目交流展示会上，中国慈善联合会在线发布了《2020年度中国慈善捐赠报告》。据统计，2020年中国共接受境内外慈善捐赠2253.13亿元。

9、钉钉发布安全白皮书3.0 为用户构筑全链路安全防护体系

11月26日，钉钉发布《钉钉安全白皮书3.0》，白皮书显示，钉钉从安全合规、安全文化、全链路安全防护、产品安全、数据安全、隐私保护、生态安全、专属安全八个维度，建立数据安全防护机制，无论用户手机还是PC端接触到钉钉，到数据传输过程，再到数据存储与使用，最后包括系统网络和物理环境，整个过程都得到高标准安全防护。

10、央行回应收款条码管理

近日有消息称，“微信、支付宝收款码不能用于经营收款”。收款二维码到底还能不能用了？中国人民银行有关部门回应，该说法系误读。使用“码牌”或者打印封装的二维码的商户，需要向收款服务机构（如微信、支付宝等）申请转为商用收款码，但消费者日常支付体验和感受不会受到影响。

11、总投资117.5亿元的36个项目在重庆永川区集中开工

总投资117.5亿元的36个项目26日在重庆永川区三教产业促进中心集中开工。这批项目投产后预计将新增产值195.8亿元，进一步助力成渝地区双城经济圈建设。

12、浙江1-10月实际使用外资153.4亿美元

从浙江省商务厅获悉，按商务部统计口径，今年1-10月浙江新设外商投资企业2937家，同比增长43.6%，合同外资310.6亿美元，同比增长19%，实际使用外资153.4亿美元，同比增长17.7%，占全国份额10.8%，实际使用外资规模居全国第五。