【行业要闻】

1、中物联：11月份中国钢铁行业PMI为36.6%

据中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI，11月份为36.6%，环比下降1.7个百分点。分项指数中，新订单指数为25.9%，刷新今年以来的最低值；新出口订单指数为34.8%，环比下降3.9个百分点，连续5个月低于40%；生产指数为33.5%，环比下降3.3个百分点，连续5个月保持在收缩区间，且为近21个月以来新低；采购量指数为32.0%，环比下降5.0个百分点，连续4个月位于40%以下，产成品库存指数为28.6%，环比下降2.2个百分点；11月份企业炼钢成本明显下降，购进价格指数为39.1%，环比下降20.9个百分点。

2、前三季度，全国粗钢产量80589万吨同比增长2%

发改委公布前三季度钢铁行业运行情况，前三季度，全国粗钢产量80589万吨，同比增长2%，增速同比回落2.5个百分点；钢材产量102035万吨，增长4.6%，回落1个百分点。焦炭产量35745万吨，同比增长1.3%，去年同期为下降0.9%。铁合金产量2619万吨，同比下降0.4%，去年同期为增长0.9%。钢材出口5302万吨，同比增长31.3%；进口1072万吨，下降28.9%。铁矿砂进口84195万吨，下降3%。

3、夏农：“十四五”时期民营钢铁企业要严禁新增产能 落实好碳达峰碳中和要求

近日，国家发展改革委产业司一级巡视员夏农出席由全联冶金商会举办的2021民营钢铁经济高质量发展交流会并致辞。夏农指出，“十四五”时期，民营钢铁企业要坚定不移地严禁新增产能，落实好碳达峰碳中和要求，加快兼并重组力度、加强节能降耗、污染物减排等工艺装备创新和产业化应用，实现高质量发展。

3、本钢成功开发轧制线材φ5.5mm规格焊丝产品ER50-TiJQ

日前，经过各工序的通力配合，本钢北营轧钢厂成功开发轧制线材φ5.5mm规格焊丝产品ER50-TiJQ，进一步丰富了产品多样性，填补了此钢种的生产空白，使本钢线材产品再次增添“新筹码”，其产品表面质量良好，产品尺寸、力学性能均符合标准，成品质量满足预期要求。

4、河钢石钢新区首次成功开发高线手动工具用钢

日前，河钢石钢与国内某知名客户合作，成功开发出线材手动工具用钢，填补了河钢石钢新区在工具钢领域的空白。手动工具分为汽车工具、螺丝刀、扳手、锤子等，广泛应用于人们的装修和日常生活。

5、太钢纯铁产品销量创历史新高

据太钢集团11月30日消息，截至今年10月，太钢纯铁产品销量创历史新高，完成全年预算量的104%，较2019、2020年历史同期分别增长68%和47%；销售收入较2019、2020年历史同期分别增长125%和106%。

6、马钢股份：拟以马钢气体51%股权增资入股宝武清能

马钢股份公告，公司拟以全资子公司马钢气体的51%股权增资入股宝武清能，占宝武清能股权比例为2.56%。此次增资有助于公司聚焦主业，同时，有助于公司充分利用宝武清能专业化管理优势，强化生产保供能力，降低公司运维成本，实现生产保供的安全性和经济性。

7、首钢股份：拟通过发行股份方式购买钢贸公司49%股权

首钢股份公告，拟通过发行股份的方式购买首钢集团持有的钢贸公司49%股权，交易总对价58.6亿元；同时拟定增募集配套资金不超过25亿元，用于钢贸公司及其子公司、京唐公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。

8、发改委印发《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》

发改委：促进能源资源绿色低碳转型。完善能源消耗强度和总量双控制度，推进能耗强度稳步下降，逐步实现安全降碳。稳妥有序推进煤炭减量替代，统筹煤电发展和保供调峰，保障能源供应安全。加快发展清洁能源产业，坚持集中式与分布式并举，加快建设新能源发电和装备制造基地，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局，支持包头、鄂尔多斯、石嘴山等城市以及宁东能源化工基地等地区因地制宜利用沙漠、戈壁、荒漠以及采煤沉陷区、露天矿排土场、关停矿区建设风电光伏发电基地

9、前三季度全国十种有色金属产量4842万吨

发改委公布数据显示，前三季度，全国十种有色金属产量4842万吨，同比增长7.9%，增速同比提高4.4个百分点。其中，铜产量776万吨，增长9.4%，提高3.6个百分点；电解铝产量2915万吨，增长7.2%，提高4.4个百分点；铅产量530万吨，增长14.3%，提高6.5个百分点；锌产量494万吨，增长4.9%，提高2.8个百分点。氧化铝产量5884万吨，同比增长7.6%，去年同期为下降1.9%。

10、美国粗钢产量周报（2021年11月27日止）

2021年11月27日止当周，美国国内粗钢产量为183.7万净吨，产能利用率为83.2%。而去年同期粗钢产量为162.1万净吨，产能利用率为73.3%。粗钢产量同比增长13.3%，周环比下降1.3%。2021年11月20日止当周，美国国内粗钢产量为186.1万净吨，产能利用率为84.3%。 经调整，至2021年11月27日止，2021年美国累计粗钢产量为8627.4万净吨，产能利用率为81.6%，同比增长19.7%。2020年同期分别为7205.3万净吨和67.7%。 

【能源资讯】

1、2022年度全国煤炭交易会将在日照市举办

2022年度全国煤炭交易会将于12月3日至5日在日照市举办。本次煤交会以“巩固、稳定、协同、保障”为主题，主旨是巩固供给侧结构性改革成果，稳定价格预期与推动市场有序回归，协同煤炭与下游行业间的平衡机制，保障煤炭安全稳定供应。会议内容包括开幕式、中国煤炭工业协会全体会长会、煤炭经济运行分析会、专场活动及展览展示等。

2、陕西省2022年度煤炭中长期合同签订工作

陕西省发改委关于做好陕西省2022年度煤炭中长期合同签订工作的通知，通知指出：煤炭中长期合同原则上以年度合同为主，纯供暖企业可签订覆盖采暖季的季节性合同，承担政府煤炭储备任务的储备基地可根据“淡储旺出”的原则签订批次性或者淡旺季季节性合同。鼓励供需双方建立长期稳定战略合作关系，签订3-5年有明确价格机制的中长期合同，其中，规模以上用煤企业的3年及以上合同签订量原则上不低于年度中长期合同总量的50%。

3、河北力争2025年完成国家下达减煤任务

河北省政府近日印发的《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》在能源结构方面做出了具体的计划，并提出加快推动能源结构优化转型，力争到2025年完成国家下达削减煤炭消费目标任务。 

4、安徽召开全省煤电供需双方2022年中长期合同对接会

近日，安徽省发展改革委一级巡视员、副主任，省能源局局长冯克金主持召开全省煤电供需双方2022年中长期合同对接会，并作总结讲话。会议研究了当前电煤保供形势，对下一步电煤保供工作进行了安排，相关企业围绕2022年煤炭中长期合同供需对接进行了发言。国网安徽电力公司，上海铁路局合肥铁路办事处，省内4家重点煤炭企业、12家发电供热企业及省能源局相关处室负责人参加会议。

5、到2025年，河北省煤矿产能控制在6000万吨以下，铁矿产能控制在3亿吨以内

近日印发的《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》在能源结构方面做出了具体的计划，并提出加快推动能源结构优化转型，力争到2025年完成国家下达削减煤炭消费目标任务。规划明确，到2025年，全省煤矿产能控制在6000万吨以下，铁矿产能控制在3亿吨以内，建筑石料类矿产和小型非金属矿石量控制在2.8亿吨左右，使矿产资源开发利用与经济社会发展、生态环境保护、区域环境承载力相协调。

6、交通运输部：各地对符合条件的运输车辆不得限制通行

据交通发布微博11月30日消息，针对加强冬季能源运输保障的问题，交通运输部政策研究室主任刘鹏飞在部11月份例行新闻发布会上再次强调，在能源物资运输服务保障工作的基础上，10月28日，国务院联防联控机制综合组交通管控与运输保障专班印发通知，要求各地对符合疫情防控条件的货运驾驶员和车辆不得限制通行。

7、我国首个万吨级光伏制氢项目开建

从中国石化获悉，公司旗下新疆库车绿氢示范项目30日正式开工建设，投产后年产绿氢可达2万吨。这是我国首个万吨级光伏制氢项目，包括光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五大部分，投资近30亿元。

8、青岛全力推进可再生能源倍增计划

近日，《青岛市“十四五”能源发展规划》发布，明确以风电、光伏发电为重点，以生物质能、海洋能、地热能等为补充，大力实施可再生能源倍增计划，加速推进能源绿色低碳转型。到2025年，可再生能源装机容量新增270万千瓦左右，总装机容量达523万千瓦左右，占电力总装机的比重提升至48%左右。

【证券期货】

1、内盘期货夜盘多数收跌

30日，螺纹期货夜盘收涨1.57%，热卷收涨1.23%；铁矿石期货收涨1.22%。焦炭夜盘收涨2.94%，焦煤收跌0.94%，动力煤收涨1.55%。国际铜夜盘收跌1.40%，沪铜收跌1.17%，沪铝收跌0.63%，沪锌收跌0.13%，沪铅收跌1.04%，沪镍收跌0.59%，沪锡收跌0.53%。不锈钢夜盘收跌0.65%。

2、沪深股指涨跌互现 呈现沪强深弱格局

11月最后一个交易日，沪深股指涨跌互现，呈现沪强深弱格局。当日，上证综指涨幅为0.03%。深证成指跌幅为0.10%。创业板指数跌0.22%。科创50指数涨0.30%。沪深两市个股涨多跌少，近3000只交易品种上涨。不计算ST个股，两市约70只个股涨停。板块概念方面，远洋运输、征信概念、数字货币涨幅居前，涨幅均逾4%；烟标、白酒、抽水蓄能跌幅居前，跌幅均逾2%。

3、国内期市日间盘跌多涨少

30日，国内期市日间盘收盘跌多涨少，低硫燃油主力跌幅超7%，LPG主力跌幅逾6%，原油、燃油、郑棉等主力收跌超5%。焦煤、铁矿石、焦炭、动力煤、锰硅、螺纹钢、热卷等黑色系主力涨幅在0.68%至3.20%不等。

4、原油系大幅下跌

30日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：焦煤(+3.20%)，纸浆(+2.48%)，铁矿(+2.44%)；

期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：低硫燃油(-7.80%)，LPG(-6.17%)，原油(-5.63%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：热卷(+3.39亿)，螺纹(+2.99亿)，PP(+2.47亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：棉花(-8.36亿)，沪镍(-7.00亿)，橡胶(-5.96亿)。

5、优信纳入MSCI中国小型股指数

11月30日，中国领先的在线二手车经销商优信集团(NASDAQ:Uxin)宣布，将被纳入MSCI中国小型股指数，在11月30日美国股市收盘后生效。

6、国家能源集团全国首单50亿元能源保供ABS成功发行

11月29日，“国家能源集团—工银瑞投—能源保供1期资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行，首期规模50亿元，期限1年，票面利率2.85%，为同期可比央企ABS发行规模最大且利率最低，获得市场充分认可，也是全国首单能源保供资产证券化产品(ABS)。

7、前三季深圳上市公司营收4.1万亿元

2021年前三季度深圳境内上市公司通过资本市场获得长期发展资金2470.89亿元，实现营业收入4.1万亿元，实现净利润3931.38亿元，分别同比增长16.4%和6.7%。2020年辖区248家上市公司推出分红方案，分红加速创历史新高，其中98.8%包括了现金分红。2020年，现金分红公司占辖区盈利公司数超过80%，从整体实施情况来看，辖区全部现金分红总金额近1500亿元，占辖区上市公司净利润的近35%。

8、年内新成立基金1641只创新高

数据显示，截至11月30日，年内新成立基金1641只，超过2020年全年的1385只，创下历史新高；总发行份额达26655.10亿份，低于2020年同期的28280.87亿份。从具体类型来看，新成立股票型基金441只，发行份额达3448.73亿份；混合型基金793只，发行份额达15960.52亿份；债券型基金293只，发行份额达5796.41亿份；另类投资基金1只，发行份额达2.33亿份；QDII基金30只，发行份额达327.95亿份；FOF基金74只，发行份额达1055.16亿份。此外，今年还有9只REITs基金新发，发行份额达64亿份。

9、11月同业存单净融资规模 创下近3年来单月新高

同业存单净融资额连续两个月大幅抬升，11月以来冲高势头尤为明显。据Wind数据统计，截至2021年11月29日，11月同业存单发行总额达23996.2亿元，到期量为16519.6亿元，令本月净融资规模达到7476.6亿元，创下近3年来单月净融资规模新高。

10、赖晓明：全国碳市场总成交量已突破4000万吨

30日，上海环境能源交易所（以下简称上海环交所）董事长赖晓明在2021第五届全球科技创新大会暨全球绿色数智发展论坛上发表主旨演讲时表示，今年7月16日，全国碳排放权交易市场（以下简称全国碳市场）正式启动。运行至今，全国碳市场总体运行平稳有序，配额价格波动合理，单日成交量屡创新高。截至目前，碳排放配额累计总成交量已突破4000万吨，总交易额突破17亿元。

11、央行于11月30日开展央行票据互换（CBS）操作

据“中国人民银行”微信公众号消息，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力，中国人民银行于2021年11月30日开展了央行票据互换(CBS)操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。

12、11月房地产信用债发行规模环比大幅增长

中指研究院11月30日发布的数据显示，2021年11月，房地产信用债发行规模为371.4亿元，相较于10月130.01亿元大幅增长。从融资成本来看，信用债与海外债融资成本有升有降，其中信用债平均利率为3.80%，环比下降0.28个百分点；海外债平均利率为13.50%，环比上升3.01个百分点。

【国际要闻】

1、中老两国政府签署国境铁路协定

2021年11月30日上午11时整，《中华人民共和国政府和老挝人民民主共和国政府国境铁路协定》签署仪式以视频形式在中国北京、老挝万象举行。中国国家铁路局局长刘振芳与老挝公共工程与运输部长万沙瓦·西潘敦代表两国政府签署协定。

2、美国官员：如有必要，美国准备再次释放战略石油储备

综合报道，美国国务院能源安全问题高级顾问阿莫斯·霍克斯坦29日表示，为了调节石油市场价格，如有必要，拜登政府准备再次释放本国战略石油储备。

3、美国11月消费者信心跌至九个月低点

世界大型企业研究会周二公布的数据显示，11月消费者信心指数从10月下修后的111.6降至109.5。消费者对未来六个月财务状况和就业前景的乐观程度下降。表示未来六个月会购置房产、汽车和大型家电的人数也出现减少。

4、物价持续上涨 美国零售商供应链信息遭调查

美国联邦贸易委员会（FTC）正在向亚马逊、宝洁、沃尔玛和其他零售商索取有关他们如何应对供应链干扰的信息，这是该机构了解相关问题是否导致反竞争行为和价格上涨的一部分。分析认为，这显示美国各方对物价持续上涨的担忧正在升温。

3、联合国秘书长呼吁将中东无核武器区变为现实

联合国秘书长古特雷斯29日称，中东国家应共同努力，将创建一个没有核武器或其他大规模杀伤性武器的中东地区的愿景变为现实。

4、刘鹤出席中欧论坛汉堡峰会

11月30日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤应邀以视频方式出席第九届中欧论坛汉堡峰会并发表主旨演讲。刘鹤表示，今年以来，中国经济持续恢复，增长、就业、物价、国际收支情况总体正常，预计全年经济增长将超过预期目标。展望明年，我们将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，在激发微观主体活力方面下更多功夫，为市场创造良好预期，为中小企业和外资企业创造更好环境。对于明年中国经济，我们抱有充足信心。

5、联合国报告：全球商品贸易在第三季度创下历史新高

联合国贸易和发展会议(Unctad)表示，全球商品贸易在2021年第三季度超过了5.6万亿美元，创出了历史新高，今年的最后三个月也将保持在这一水平附近。Unctad在报告中表示，2021年全球商品和服务贸易额料将增至约28万亿美元，比2020年增加约5.2万亿美元，比2019年高2.8万亿美元。

6、19个欧元区国家11月通货膨胀率为4.9%

根据欧洲统计局当地时间11月30日公布的数据，19个欧元区国家11月通货膨胀率为4.9%，高于此前预期的4.5%，创下了近25年来的最高纪录。其中能源价格同比剧增27%，除燃料和食品烟酒外的其他工业品和服务价格同比上升2.6%，也高于欧盟设定的2%的标准。

7、德国通胀率飙升至6%

德国11月通胀率升幅超过预期，令欧洲央行（ECB）“当前通胀率升幅将很快回落”的说辞变得不那么可信。德国11月欧盟调和CPI同比攀升了6%。非调和指标同比走高5.2%，创1992年以来的最高水平。

8、韩国10月工业产出环比下降3%

韩国政府周二发布的数据显示，10月工业产出经季调后环比下降3%，创去年5月以来最大降幅，因全球芯片短缺持续影响汽车生产。细分数据显示，韩国10月汽车产量环比下降5.1%，与去年同期相比下降了13.5%。

9、法国11月通胀达到10多年来最高水平

法国11月通胀加速，达到10多年来最高水平，能源和制成品价格飙升抵消了生鲜食品成本下降的影响。在德国同期物价上涨6%之后，该国通胀数据加剧了人们对欧洲央行坚持认为消费者和企业成本上涨将是暂时现象的担忧。尽管法国的调和通胀率较低（3.4%），但高于经济学家的预期，也是2008年以来最大的同比增幅。

10、印度2021-2022财年第二季度增长8.45%

印度政府当地时间11月30日公布的数据显示，印度国内生产总值在2021-2022财年第二季度(7月-9月)增长8.45%，经济持续显示出复苏迹象。其中农业增长4.5%，制造业增长5.5%。本财年第一季度(4月-6月)印度国内生产总值增长20.1%。

【国内财经】

1、11月份中国制造业PMI重回扩张区间

中国国家统计局11月30日公布，　11月份，制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.9个百分点；非制造业商务活动指数为52.3%，比上月略降0.1个百分点；综合PMI产出指数为52.2%，比上月上升1.4个百分点，三大指数均位于扩张区间，表明我国经济景气水平总体有所回升。

2、八部门：督促网约车平台企业合理设定抽成比例上限

据交通运输部网站消息，交通运输部等八部门发布关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见(以下简称意见)。意见指出，督促网约车平台企业加强与经营服务所在地工会组织、行业协会的沟通协商，合理设定抽成比例上限并在移动客户端和媒体上公开发布。

3、交通运输部：对交通运输执法领域违纪违法行为零容忍

交通运输部法制司司长魏东30日介绍，交通运输执法领域突出问题专项整治以来，各地各单位共立案调查处理涉及执法领域违纪违法案件455件，党纪处分110人，政纪处分160人，移送司法机关21人。此外，还采取约谈、通报批评、调离执法岗位等方式处理2434人。

4、11月中国汽车经销商库存预警指数为55.4%

11月30日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2021年11月汽车经销商库存预警指数为55.4%，同比下降5.1个百分点，环比上升2.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

5、前十月汽车制造业利润总额同比降2.9%

从2月份开始，2021年汽车制造业利润总额的同比增幅逐月下降：1-2月份同比增长2525.6%；1-3月份同比增长843.4%；1-4月份同比增长157.5%；1-5月份同比增长81.5%；1-6月份同比增长45.2%；1-7月份同比增长19.7%；1-8月份同比增长5.5%；1-9月份同比增长1.2%；1-10月份同比减少2.9%。

6、工信部：“十四五”时期两化深度融合面临新机遇

工业和信息化部30日上午召开《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》新闻发布会。工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋在发布会上表示，两化深度融合作为经济高质量发展的核心引擎，在“十四五”时期既面临新技术发展带来的新机遇，又面临国内外环境变化带来的新挑战。

7、工信部：到2025年中国大数据产业测算规模突破3万亿元

中国工业和信息化部30日发布《“十四五”大数据产业发展规划》，提出到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元人民币，年均复合增长率保持在25%左右。

8、工信部：2025年工业互联网平台普及率达45%

中国工业和信息化部30日发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出到2025年的系列发展目标，其中工业互联网平台普及率达45%。

9、财政部、应急管理部拨付51.98亿中央自然灾害救灾资金

 据财政部网站消息，近日，财政部、应急部拨付中央自然灾害救灾资金51.98亿元，支持地方做好受灾群众冬春临时生活困难救助工作。财政部要求所拨付资金纳入直达机制，地方要做好资金管理发放等工作，提高资金使用效益，确保资金及时发放到受灾群众手中。

10、2020年全国教育经费总投入53033.87亿元 比上年增5.69%

据教育部网站消息，教育部、国家统计局、财政部近日发布了2020年全国教育经费执行情况统计公告。公告显示，2020年全国教育经费总投入为53033.87亿元，比上年增长5.69%。其中，国家财政性教育经费为42908.15亿元，比上年增长7.15%，占GDP比例为4.22%。“十三五”期间持续做到“不低于4%”，这是自2012年以来连续第九年做到“不低于4%”。

11、天津：八部门联合制订3年行动计划整治规范房地产市场秩序

为全面整治规范房地产市场秩序，切实维护人民群众合法权益，日前，天津市住房城乡建设委、市发展改革委、市公安局、市规划资源局、市市场监管委、市税务局、天津银保监局、市委网信办等八部门联合印发通知，利用3年时间，在天津市范围内开展规范房地产市场秩序专项行动，打击房地产领域违法违规问题。此次专项行动将聚焦房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务四大领域的突出问题进行重点整治。

12、财政部：指导浙江省财政部门研究实施碳达峰、碳中和财政奖惩政策

财政部印发《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》。创新碳达峰、碳中和财政综合支持政策。指导浙江省财政部门研究实施碳达峰、碳中和财政奖惩政策，将能耗强度、碳排放强度指标完成度和财政资金奖惩挂钩。围绕能源等重点领域，支持浙江省实施一揽子财政政策，力争为实现碳达峰、碳中和目标提供坚实支撑。鼓励浙江省进一步探索生态产品价值实现机制试点。支持浙江省开展全域幸福河湖建设改革试点，鼓励浙江省按规定统筹资金支持试点项目建设。