【行业要闻】

1、河南省钢铁行业产能置换实施细则（试行）

日前，《河南省钢铁行业产能置换实施细则（试行）》，细则指出 建设炼铁、炼钢产能均须分别实施产能置换。置换过程中的退出产能数量，按照2016年国务院国资委、各省级人民政府上报国务院备案去产能实施方案的钢铁行业冶炼设备清单内产能数量核定；对2016年及以后建成的合法合规冶炼设备，退出产能数量按照《产能核算表》）进行核定。置换过程中的建设产能数量，按照《产能核算表》进行核定。企业建设脱磷转炉须履行产能置换手续。建设非高炉炼铁、提钒转炉、回转窑-矿热炉（RKEF）等设备，产能核定须“一事一议”经省工业和信息化厅上报工业和信息化部。

2、湖南娄底：大力发展钢铁新材、工程机械产业链 

2020年以来，娄底大力打造钢铁新材、工程机械优势产业链，引领实体经济高质量发展。围绕这两条产业链，娄底集聚173家规模以上工业企业，1—10月的行业营业收入达到1274.4亿元，同比增长55.9%，占全市规上工业的62.1%，比2019年提升14.8个百分点。钢铁新材、工程机械两条产业链，对全市规上工业增加值增长贡献率达到90%以上，为娄底高质量发展注入新的活力。

3、屈秀丽：明年钢材市场需求趋稳趋弱 须力促供需平衡

在近日举办的“2021(第十届)中国钢铁技术经济高端论坛”上，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽指出，今后随着政策逐渐回归常态，综合考虑国内外宏观经济以及钢铁行业下游的制造业各项指标，明年钢铁行业的需求相对趋稳趋弱，粗钢产量缺乏大幅增长的基础，钢材价格也很难再现明显增长。她指出，市场行情剧烈波动不利于企业发展。明年，钢铁行业应在需求相对平稳或小幅减弱的情况下，通过供需平衡，稳定市场，这是行业稳定运行的最主要前提。

4、宝钢钢厂预制加工新式U型坡口工艺国内实现首次应用

日前，宝钢股份收到一份来自海洋石油工程股份有限公司唐山LNG项目接收站一阶段工程项目组的感谢信。宝钢股份采用钢厂预制加工新式U型坡口工艺生产的钢板，在尺寸、精度、加工标准及规范、供货进度保障及应急方案等方面受到高度认可。这意味着钢厂预制加工新式U型坡口工艺在我国实现了首次应用，成功助力了LNG储罐内罐立缝自动焊接技术的实现。

5、柳钢股份：广西钢铁2号高炉系统正式投产

柳钢股份12月7日晚间公告，控股子公司广西钢铁集团有限公司(简称“广西钢铁”)2号高炉系统于2021年8月份建成试产，经过调试，已于11月底正式投产。

6、敬业集团成功实现深冲钢sphe批量生产

近日，敬业集团第二炼钢事业部通过优化生产工艺，不断提高生产技术，成功实现卷板深冲钢SPHE批量生产。SPHE钢种主要用于制作家电壳体支架、汽车、自行车、摩托车、纺织机、采矿机、电气柜、护栏、货架、栅栏、铁梯、电梯等机械设备所需要的各种形状的冲压件。

7、八钢公司钢材出口同比增长五成

截至11月底，八钢公司向“一带一路”沿线国家出口钢材同比增长五成。近年来，八钢公司抢抓国家“一带一路”建设机遇，致力于国际市场开拓，不断深化产品结构调整，丰富产品种类、努力提高八钢产品在国际市场上的竞争力，推进八钢东联西出战略落实落地。

8、世钢协发布8项钢铁行业可持续发展指标的最新数据

世界钢铁协会通过收集8项可持续发展指标，系统性衡量钢铁行业中经济、环境和社会可持续发展绩效中的关键表现。2021年共有94家钢铁企业和协会贡献了2020财年的数据，粗钢产量统计数据共计10.084亿吨，占全球粗钢产量的53.7%。

9、印尼将成为全球第二大不锈钢生产国

据钢铁研究机构MEPS近日发布的信息，预计2021全球不锈钢粗钢产量约为5680万吨，其中印尼的产量将大幅增长，预计2021年印尼的不锈钢产品产量为450万吨，将超过印度成为全球第二大不锈钢生产国。 MEPS同时预计2022年全球不锈钢产量将达到5820万吨，其中印尼的产量将继续增长，而其他地区的产量总体将保持稳定。

【能源资讯】

1、国家能源局组织召开11月全国可再生能源开发建设形势分析会

据国家能源局12月8日消息，近日，国家能源局召开可再生能源开发建设月度形势分析视频会。国家能源局党组成员、副局长任志武主持会议。会议围绕落实2021年可再生能源电力建设任务，听取了各单位的工作进展汇报，分析了存在问题和原因，提出了意见建议，明确了有关工作要求。对各单位反映的问题，将分类推动解决。下一步，国家能源局将进一步加强按月调度，定期召开形势分析会，促进可再生能源高质量发展。

2、国家市场监管总局碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议召开

据国家市场监管总局12月8日消息，12月6日，市场监管总局碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议召开,围绕贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，研究部署市场监管领域碳达峰碳中和工作。

3、多地明确2022年电价与煤价挂钩联动

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在国家电网调研时表示，政府要依法加强对煤炭价格的调控，加快研究煤电联动的市场化价格形成机制。近期，多地部署2022年电力交易工作，明确2022年实行煤电联动机制。实行电价与煤价联动，可以合理体现发电、用电的成本，降低市场风险。

4、徐矿集团超额完成江苏省100万吨煤炭应急储备任务

 徐矿集团消息，面对今冬明春能源供需紧张形势，徐矿集团通过江苏省内煤矿保产、省外煤炭贸易调进等方式，超额完成100万吨煤炭应急储备任务。

5、山西省煤炭贷款新增379.5亿元

日前从人民银行太原中心支行获悉，我省金融机构从多方面做好能源保供企业和煤炭煤电行业的金融支持工作。截至10月底，我省银行业金融机构煤炭贷款余额较年初新增379.5亿元，同比多增107.6亿元。

6、第17届新疆国际煤炭工业博览会明年7月举办

第17届中国新疆国际煤炭工业博览会（以下简称“新疆煤博会”）将于明年7月16-18日在新疆国际会展中心举办。此次博览会聚焦“碳达峰、碳中和”等热点话题，围绕国家大型煤炭、煤电、煤化工基地建设，积极推动煤炭安全、智能化开采和清洁高效利用，分设“智慧矿山”、“煤化工与发展”、“先进技术与装备”等板块，目前招展工作正在稳步推进。

7、江西省绿色矿山管理办法出炉

为全面推进生态文明建设，加快矿业转型绿色发展，江西省近日印发了《绿色矿山管理办法（试行）》。《办法》明确，矿山企业是绿色矿山建设的责任主体，要严格执行矿山开发利用、生态修复等方案，推进科技创新，落实资源高效利用、节能减排、保护环境等措施，积极建设绿色矿山。

8、山西：前11个月发电量、外送电量均超去年全年

山西全力推进能源保供，截至11月底，全省完成发电量3463.75亿千瓦时，外送电量1107.55亿千瓦时，双双超过2020年全年水平。这是记者8日从国网山西省电力公司了解到的。

9、报告：预计2050年碳中和相关市场规模有望达到15万亿元

在7日举行的2021中国超级创客月开幕上发布的《2021中国创新创业生态发展蓝皮书》显示，中国零碳能源转型将在七个领域催生巨大的投资市场，包括再生资源利用、能效、终端消费电气化、零碳发电技术、储能、氢能和数字化。到2050 年，这七大领域当年的市场规模将达到近15万亿元，并为中国实现零碳排放贡献累计减排量的80%。

10、国际三港动力煤价格纷纷下降

据中国煤炭市场网监测：截止12月3日，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数为159.76美元/吨，较11月26日下降13.47美元/吨，降幅为7.78%;理查兹港动力煤价格指数为131.22美元/吨，较11月26日下降31.12美元/吨，降幅为19.17%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数为119.5美元/吨，较11月26日下降33.60美元/吨，降幅为21.95%。

11、中俄东线天然气管道累计输气136亿立方米

从哈尔滨海关获悉，中俄东线天然气管道自2019年12月2日正式投产通气，至2021年12月2日，哈尔滨海关所属黑河海关累计监管进口天然气136亿立方米。

12、墨西哥自然保护区内有矿山1000多座

据BNAmericas网站报道，墨西哥自然资源和环境部（Semarnat）部长玛丽亚·路易莎·阿尔伯斯·冈萨雷斯（Maria Luisa Albores Gonzalez）日前透露，在该国至少68个自然保护区（ANP）内有1000多座生产矿山。

【证券期货】

1、沪指收涨1.18% 

8日，上证指数收盘报3637.57点，上涨1.18%；深证成指、创业板指分别上涨1.82%和1.66%。白酒板块领涨，老白干酒收获涨停。军工、集成电路、元宇宙板块均涨幅居前。北向资金全天净买入96.85亿元。

2、国内期市日间盘多数品种收跌

8日国内期市日间盘多数品种收绿，纯碱主力合约跌停，硅铁、玻璃、不锈钢等主力合约均跌幅较大，原油、纸浆主力合约涨超3%。

3、纯碱暴跌8%封死跌停

8日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：原油(+3.70%)，纸浆(+3.32%)，LPG(+2.87%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：纯碱(-8.01%)，硅铁(-5.03%)，玻璃(-4.38%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：豆一(+3.04亿)，沪镍(+2.86亿)，纸浆(+2.77亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：棕榈(-7.01亿)，沪铜(-4.90亿)，玻璃(-4.38亿)。

4、广期所未来两年计划研发16个品种 

根据证监会批复的广州期货交易所两年品种上市计划，未来两年，广州期货交易所计划研发16个品种， 涉及4大板块：第一类是服务绿色发展相关品种，如碳排放权期货、电力期货、工业硅等；第二类是大宗商品指数类，如商品综合指数期货；第三类是国际市场互挂类，通过实现与境外交易所的产品互挂，推动资本市场更高水平的对外开放；第四类是具有粤港澳大湾区、“一带一路”沿线国家特色的大宗商品板块，如咖啡期货。其中，碳排放权期货等绿色发展类产品是核心战略板块。

5、华西证券：2022年行业配置围绕“高质量发展”主线

12月8日，华西证券举办“高质量 新篇章”2022年资本市场峰会。华西证券研究所宏观首席分析师孙付表示，“总体而言，不寄望2022年A股出现普涨行情。精选优质赛道成为首要任务，A股将演绎‘高质量发展’主线。”

6、禾迈股份今日申购 每股557.8元发行价刷新A股纪录

继去年上市的石头科技和今年上市的义翘神州之后，A股市场新股发行价纪录再被刷新。禾迈股份日前发布《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》显示，发行价格为557.8元/股，发行市盈率为225.94倍，中一签须缴款近28万元，申购日期为12月9日。

7、头部量化私募备案节奏明显减慢

私募排排网最新数据显示，今年7月、8月和9月，百亿级量化私募备案新产品数量分别高达470只、628只和579只。不过，百亿级量化私募10月备案数量突然降至246只，11月备案数量也仅为236只，相比于9月份减少近六成。另外，11月量化产品备案最多的私募公司旗下产品备案数量为31只，而8月和9月的上述数据则高达104只和76只。

8、两家公司QDII业务获新进展 11家排队申请资格

又有两家金融机构QDII（合格境内机构投资者）业务取得新进展。日前，中国证监会网站披露了针对永赢基金和摩根士丹利华鑫基金关于QDII业务的反馈，主要反馈集中于人员情况、业务安排等。

【国际要闻】

1、截至11月末我国外汇储备规模32224亿美元

据国家外汇管理局网站消息，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英7日介绍，截至2021年11月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，较10月末上升48亿美元，升幅为0.15%。

2、在岸、离岸人民币对美元汇率创下三年半以来新高

8日，在岸、离岸人民币盘中双双走强，逼近6.35关口。截至上午10点55分，在岸、离岸人民币对美元汇率分别最高触及6.3515、6.3512，双双刷新2018年5月以来高位。建行金融市场部表示，昨日公布的11月中国进出口数据双双超预期。尽管人民币汇率短线对进出口数据敏感度有限，但今年来，在持续的高顺差带来大规模的结汇下，人民币对美元汇率已涨逾2.7%。

3、日本小幅下调三季度经济增长率

本内阁府8日公布的二次统计报告显示，今年三季度日本实际国内生产总值(GDP)环比下降0.9%，按年率计算降幅为3.6%，较初步统计结果有小幅下调。内阁府11月公布的初步统计结果显示，三季度日本实际GDP环比下降0.8%，按年率计算降幅为3.0%。

4、驻日美军驻留经费每年支付或超2100亿日元

 据日本共同社报道，多名日本政府相关人士7日透露，日美两国政府围绕2022年度起5年的驻日美军驻留经费，展开了最终协调，双方拟定该经费为每年逾2100亿日元(约合人民币118亿元)规模，较2021年度有所增加。

5、美国总统拜登和俄罗斯总统普京举行视频会晤

美国总统拜登与俄罗斯总统普京当地时间12月7日举行视频会晤，双方重点讨论了美俄双边关系、乌克兰局势及伊核等地区问题。这是继今年6月双方在日内瓦面对面会晤后，第二次举行会晤。当天两人的会谈大约持续了2小时。

6、专家：德国新政府料将继续推进对华务实合作

德国知名国际关系学者、波恩大学政治学与国际关系学终身讲座教授兼全球研究中心主任辜学武7日向中新社记者表示，德国即将正式执政的三个政党已经在其正式签署的联合执政协议中明确表态要继续推进德中政府磋商机制，预计未来德中之间会继续保持务实合作。

7、欧盟：经济复苏计划的实施步入正轨

欧盟轮值主席国斯洛文尼亚财政部长安德烈·希尔采利7日说，欧盟经济复苏计划的实施已步入正轨。希尔采利在新闻发布会上说，欧盟理事会已核准了22项计划，迄今批准的计划包括2910亿欧元拨款和1540亿欧元贷款。此外，目前已有18个成员国收到总额超过542亿欧元的预融资资金，以支持其发展绿色和数字经济。

8、美国会众议院投票通过2022财年国防授权法案

当地时间12月7日，美国国会众议院以363票赞成、70票反对的结果通过了总额约7682亿美元的2022财年国防授权法案（NDAA）。据介绍，2022财年国防授权法案最终版本授权的约7682亿美元中，包括用于国防部开支的7400亿美元、用于能源部国家安全计划开支的278亿美元以及用于国防相关活动开支的3.78亿美元。

9、巴西经济部：今年前11个月巴中双边贸易额已超1250亿美元

据巴西外贸新闻网当地时间7日报道，尽管新冠肺炎疫情仍在持续，但巴西与中国之间的贸易额快速增长，今年1月至11月，巴中双边贸易额达到1250.99亿美元，巴方实现顺差393.73亿美元。

10、巴西央行加息150个基点至9.25%

巴西央行加息150个基点至9.25%巴西央行：更多财政刺激可能给风险溢价施加压力。消费者通货膨胀率仍然很高，价格上涨高于预期。最近对财政框架的疑虑，加大了通胀预期失稳的风险。

11、新加坡金管局调高今明两年经济增长预期至6.9%和4%

新加坡金管局8日公布的经济师调查报告显示，预测新加坡经济2021年、2022年分别有望增长6.9%和4%，高于三个月前预测的6.6%和3.9%。报告显示，多达72.2%的经济师把新冠疫情恶化列为最大风险。半数经济师指出，在通胀的压力下，新加坡央行收紧货币政策速度可能快于预期。

12、加拿大央行12月利率决议声明宣布按兵不动

加拿大央行12月利率决议声明宣布按兵不动。加拿大央行声明称，不再认为通胀是暂时的，预计产出缺口将在2022年中期缩小，加拿大经济仍然需要相当大的货币政策支持，奥密克戎变异株“注入了新的不确定性”。

13、1-11月全球新船成交量为4507万CGT

根据克拉克森在12月7日的最新数据，数据统计显示，今年1-11月全球新船成交量为4507万CGT，相比去年同期的1897万CGT增加了138%。这也是自2013年同期新船成交量达到5363万CGT之后8年来的最高纪录。

【国内财经】

1、财政部规范国有金融机构资产转让

中国财政部8日发布规定，规范国有金融机构资产转让有关事项，提高转让透明度，规范交易行为，维护国有金融资本出资人权益。财政部要求，国有独资、国有全资、国有控股及实际控制金融机构资产转让，应当严格遵守国家法律法规和政策规定，充分发挥市场配置资源作用，遵循等价有偿和公开公平公正的原则，不得通过资产转让进行不当利益输送。杜绝暗箱操作，确保资产有序流转，防止国有资产流失。

2、推进十四五农业农村现代化建设目标公布

农业农村部副部长邓小刚8日表示，近日国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》。规划提出，到2025年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展。梯次推进有条件的地区率先基本实现农业农村现代化，脱贫地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。力争到2035年，乡村全面振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。

3、11月集合信托成立规模不及去年同期六成

经历此前连续4个月的“双降”之后，集合信托发行与成立规模11月终于实现回暖。不过，反弹力度较为有限。11月集合信托产品的发行规模和成立规模不足去年同期的六成，反映出信托公司年末冲规模相对艰难。与此同时，集合信托产品的平均预期收益率上行。市场分析人士认为，临近年末，各大信托公司将剩余的非标融资类产品额度放出，以此提振市场热度。

4、乘联会：三季度汽车芯片供给的至暗时刻已经走过

乘联会报告指出，由于疫情席卷全球，导致很多国家的汽车生产时遇到了问题，而且 “芯荒”和原材料价格暴涨的影响巨大。三季度汽车芯片供给的至暗时刻已经走过，原预计芯片供给改善促使生产回升到去年11月水平，可实际环比增长14%左右，但仍未回到去年水平，供给不透明的瓶颈因素仍在。

5、“十四五”大数据产业发展锚定3万亿目标

工业和信息化部近日发布的《“十四五”大数据产业发展规划》（以下简称《规划》）提出，到2025年，我国大数据产业测算规模突破3万亿元，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。

6、中国快递年业务量首次突破千亿件大关

中国国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，12月8日，2021年中国快递业务量已达1000亿件，标志着中国邮政快递业发展又迈上了一个新的台阶。

7、国家医保局联合公安部等部门已累计追回医保基金约506亿元

国家医保局8日在京召开新闻发布会，通报打击欺诈骗保专项整治行动有关情况。国家医保局基金监管司司长蒋成嘉介绍，国家医保局成立以来，始终将加强医保基金监管、维护基金安全作为首要任务，初步形成医保基金监管的高压态势。2018年至2021年10月共检查定点医药机构约234万家次，处理约100万家次，累计追回医保基金约506亿元。

8、两高两部发文进一步严格规范减刑假释

 最高法、最高检、公安部、司法部8日联合发布《关于加强减刑、假释案件实质化审理的意见》。最高法审监庭副庭长罗智勇在新闻发布会上介绍称，《意见》强调了实质化审理的基本要求，保证减刑、假释只适用于确有悔改表现的罪犯。

9、国产手游11月收入全球占比近四成

Sensor Tower昨日发布11月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排行单，国内37家手游发行商11月全球收入超过22.3亿美元，较10月的23.8亿美元有所下降，占全球手游总收入的38.3%。排名方面，腾讯、网易、米哈游位列三甲，A股公司三七互娱、吉比特旗下雷霆游戏、完美世界、游族网络分列第5位、第11位、第21位和第26位。

10、工信部发布第四十九批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录

据工业和信息化部12月8日消息，工信部今日将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》（第350批）、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2021年第11批）以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第三十三批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第四十九批）予以公告。