【行业要闻】

1、中钢协：12月上旬钢材社会库存827万吨

中钢协消息，12月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存827万吨，环比减少38万吨，下降4.4%,库存继续下降；比年初增加97万吨，上升13.3%；比去年同期增加67万吨,上升8.8%。

2、河北迁安：精品钢外贸订单增加

连日来，河北省钢铁重镇迁安市的精品钢材企业开足马力赶制订单。近年来，迁安市不断加大对精品钢企业的扶持和引导力度，把培育钢铁深加工和耗钢产品作为发展外贸经济的突破口，促进经济高质量发展，取得良好效果。据介绍，今年1至10月份，该市精品钢出口总值达29亿元。

3、河北唐山调整部分钢企和焦企绩效级别

河北唐山市按照绩效评级要求和市级工作职责，经研究决定，将东华（凯恒）钢铁、瑞丰钢铁、东海钢铁、东海特钢、九江线材、荣信钢铁、经安钢铁、国义特钢、春兴特钢、天柱钢铁、松汀钢铁、鑫达钢铁、中厚板材等13家长流程钢铁企业及友利焦化、国创炼焦制气、古玉煤焦化工、中化煤化工、宏奥工贸、东方炼焦煤制气、永顺实业、荣义炼焦制气等8家焦化企业绩效级别由D级调整为C级。请属地相关部门按照调整后的绩效级别，重新修订13家长流程钢铁企业和8家焦化企业重污染天气应急减排措施和重污染天气应急响应“一厂一策”，于2021年12月12日前报市大气办备案，并于2021年12月15日起执行。

4、河南：到2025年粗钢产能控制在4000万吨以内

河南省人民政府办公厅发布关于印发河南省钢铁行业“十四五”转型升级实施方案的通知，其中提到，到2025年，全省钢铁行业绿色化、智能化、高端化、服务化水平进一步提升，生产力布局和产品结构进一步优化，生铁产能控制在3000万吨左右，粗钢产能控制在4000万吨以内，实现“两减、两降、两优”目标。

5、24家钢企有望入选2021年度绿色制造名单

12月10日，工业和信息化部网站发布了《2021年度绿色制造名单公示》，经统计，此次共有24家钢铁企业进入绿色工厂拟选名单。此前，工业和信息化部曾分五批公示了绿色工厂名单。据统计，我国钢铁企业已有69家获得“绿色工厂”称号。因此，我国钢铁企业“绿色工厂”有望增至93家。

6、首钢股份：11月部分重点产品当月产量同比有所下降

首钢股份发布2021年11月生产经营快报，受产线年度检修影响，公司部分重点产品当月产量同比有所下降。汽车板、镀锡板、酸洗汽车用钢累计产量同比保持增长。1-11月份无取向高牌号电工钢销量同比增加27.5%，新能源汽车用电工钢销量同比增加261%，取向电工钢0.23mm及以下薄规格产品销量同比增加29.2%。

7、日本2022年钢材消费量预计恢复不到疫情前水平

据日本钢铁联盟（JISF）近日披露的信息，预计2021年日本的钢材表观消费量为5800万吨，同时预计2022年日本的钢材表观消费量为5920万吨，较2021年增长2.1%，但还是不能恢复到疫情前2019年的6320万吨水平。  2021年前11月，日本共出口1058万吨热轧板卷，同比增长2%，其中出口至美国市场的热轧板卷同比大幅增长37.6%。 

8、JSPL计划开发Paradip港口

JSPL计划投资300亿印度卢比开发Paradip港西部码头，用于从该公司位于奥里萨邦 Angul的工厂出口钢材。JSPL正在扩大其在Angul的粗钢产能，并计划在未来9年内将其产能从目前的540万吨增加到每年2520万吨。

【能源资讯】

1、河北黄骅港今年煤炭装船量已突破2亿吨

从国能黄骅港务公司了解到，截至12月8日，黄骅港今年煤炭装船量已突破2亿吨，同比增加4.1%，有力保障了能源稳定安全供应。

2、云南省全力做好煤炭增产增供工作

云南省积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，在保障安全生产的前提下，大力推进煤炭先进产能释放，全力做好电煤保供工作，取得积极成效。加大同有关部门的协同配合，采取积极措施，进一步优化行政审批服务，加快煤矿项目手续办理。印发关于加快推动煤炭产能释放的通知（“煤九条”），从完善项目审批会商机制、简化项目审批条件、加快矿业权联勘联审、金融支持服务等方面助推产能释放。

3、内蒙古：“万吨大列”保障煤炭外运通畅

今年入冬以来，各地煤炭供需形势紧张，内蒙古作为全国煤炭大区，承担着重要的煤炭外运保供任务。其中，呼和浩特南站是内蒙古煤炭“出区达海”的重要枢纽站，更是蒙西煤炭运往曹妃甸港的必经之路，满载煤炭的“万吨大列”需要在此更换双机头重载牵引机车。每节车厢能装载80吨煤炭，每趟列车有105节车厢，一共可装载8400吨煤炭，加上车厢自重，总重超1万吨，“万吨大列”的名号由此得来。

4、规模以上煤企要拿出八成以上自有资源量保证供应

“煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的50%以上，其中，规模以上煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的80%以上。”12月7日，山西省能源局印发了《关于做好全省2022年度煤炭中长期合同签订履约有关工作的通知》。

5、2022年度山西省煤炭交易大会(网络大会)隆重召开

12月9日，2022年度山西省煤炭交易大会（网络大会）隆重召开。按照新冠疫情防控需要，今年交易大会首次采用“线上”形式组织召开。会议就做好山西省2022年度煤炭中长期合同签订履约有关工作做出了具体安排和指导。一是各单位各部门要充分认识煤炭中长期合同的重要性。合理安排生产计划，全力保障煤炭稳定可靠供应和能源安全。二是对煤炭中长期合同的范围、期限、签订及价格机制进行了说明。三是供需双方要及早完成年度合同签订工作，保证中长期合同有量有价真实有效。四是健全信用监管机制，不断提高履约水平。五是继续由中国太原煤炭交易中心组织开展山西省2022年煤炭购销合同线上签订、录入、汇总与监管等工作，做好铁路运力衔接。六是按照国家发改委、省委省政府有关要求，包括铁路合同、公路合同、下水煤合同、保热供电等全部合同要完成签订。

6、韩文秀：碳冲锋和运动式减碳都不符合党中央的要求

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀11日在“2021-2022中国经济年会”上说，要正确认识碳达峰碳中和，这是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，也是高质量发展的内在要求。近年来，有的地方搞“碳冲锋”，有的搞运动式“减碳”，这些都不符合党中央的要求。实现“双碳”，目标上要坚定不移，策略上要稳中求进，充分考虑国内能源结构、产业结构等基本国情，通盘谋划、先立后破，不能影响经济社会发展全局，要立足以煤为主的基本国情，推动煤炭和新能源优化组合。

7、中国煤炭运销协会：煤企2022年要继续坚持煤炭中长期合同制度和“基准价+浮动价”的定价机制

中国煤炭运销协会近日发布《关于做好2022年度煤炭产需衔接工作的通知》。通知提出，煤炭企业要深入分析煤炭供需形势，根据市场需求情况，科学、合理确定2022年煤炭供应总量，继续坚持煤炭中长期合同制度和“基准价+浮动价”的定价机制。严格落实国家发改委对合同签订的相关要求。煤炭企业签订的中长期合同总量应达到自有资源量的80%以上。同时，为促进合同更好履行，企业要使用《煤炭购销合同示范文本》进行合同签订，合同各项信息应真实有效，不得脱离生产经营实际、签订虚假合同。

8、1-11月澳洲黑德兰港向中国出口铁矿石4.12亿吨 同比降3.81%

澳大利亚皮尔巴拉港务局公布的最新数据显示，2021年11月份，位于西澳大利亚最大的铁矿石出口港黑德兰港（Port Hedland）的铁矿石出口总量为4339.37万吨，同比增加176.84万吨，增幅4.25%；环比减少330.37万吨，降幅7.07%。1-11月份，该港累计向中国出口铁矿石4.12亿吨，同比减少3.81%。

【证券期货】

1、沪指收跌0.18% 

10日，上证指数收盘报3666.35点，下跌0.18%。深证成指下跌0.24%，创业板指上涨0.22%。锂电池板块再现强势，西藏矿业等涨超5%。券商、煤炭、CRO板块则跌幅靠前。北向资金全天净买入91.48亿元。

2、期市多数收跌：焦煤跌超6%

10日，国内期货多品种收跌，焦煤跌超6%，纸浆、红枣跌超5%，乙二醇跌近4%，液化石油气、塑料、玻璃、原油、聚丙烯、白糖、沪银、棕榈、豆油跌超2%；涨幅方面，菜粕、苯乙烯、苹果涨超2%。

3、沪铜单日资金净流出超5亿

10日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：苹果(+2.99%)，菜粕(+2.65%)；苯乙烯(+2.40%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：焦煤(-6.07%)，红枣(-5.59%)，纸浆(-5.50%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：苹果(+8.38亿)，沪银(+4.71亿)，豆粕(+3.02亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：沪铜(-5.22亿)，螺纹(-4.50亿)，甲醇(-4.30亿)。

4、A股首例！律师撰写招股书IPO项目获受理

根据科创板首发（IPO）审核进展显示，沈阳富创精密设备股份有限公司的IPO申报材料近日获得受理。值得注意的是，该案例打破行业常态，招股书由律师事务所主笔，成为IPO市场上首单。早在9年前证监会已提倡和鼓励具备条件的律师事务所撰写招股说明书。有律师表示，这既是挑战也是机会，一方面律所收费有望增加，另一方面对律师的综合能力要求进一步提高。此外，律师主笔撰写招股书后，律师事务所与保荐机构如何划分责任边界，也受到广泛关注。

5、权益类ETF总规模突破万亿

截至12月9日，权益类ETF总规模达10520亿元，已成立权益类ETF数量超580只。短短不到3年时间，规模增长幅度达到了190%，权益类ETF数量增幅更是达到290%，ETF迎来爆发式发展。

6、可转债基金年内平均收益率超过15%

截至12月10日，可转债基金年内平均收益率超过15%，远超同期债券基金整体表现，同样大幅跑赢权益基金平均业绩水平。公募投资人士普遍认为，短期来看可转债市场整体估值处于偏高水平，短期市场波动可能加大，但市场也不乏估值合理的局部，在情绪和估值的阶段性低点仍具备较好的配置价值，当前可转债的结构性机会主要来自低溢价率的优质偏股型个券。

7、中信证券：增量资金接力 蓝筹行情延续

中信证券研报称，中央稳增长的政策定调和未来的政策合力将推动经济恢复超预期，密集的政策落地和数据披露将明显提振市场信心，宽裕的市场流动性支持增量资金接力，机构资金主导的跨年蓝筹行情预计将延续数月。 

8、上交所就修订股票上市规则征求意见

12月10日晚，上交所就修订《上海证券交易所股票上市规则》公开征求意见。据了解，规则修订主要从以下三方面进行调整：一是将上位法律法规的要求予以归并整合；二是顺畅与下位业务规则的衔接；三是将实践中已有共识的做法通过规则予以确认。

9、年内北向资金净买入金额超4000亿元

上周（12月6日至12月10日），北向资金创下488亿元的单周净买入记录，年内净买入金额则已经超过4000亿元，相比去年全年增长近95%。业内人士表示，目前人民币升值压力有所减轻，预计未来人民币汇率仍是双向波动走势，整体保持在合理均衡的水平上。随着我国资本市场高水平对外开放有序推进，未来外资持有中国资产仍有较大增长空间。

10、上交所与中证商品指数有限责任公司签署战略合作框架协议

12月10日，上海证券交易所（以下简称上交所）与中证商品指数有限责任公司（以下简称中证商品指数公司）签署战略合作框架协议。根据协议约定，双方将在指数研发、产品推广、数据信息、市场建设和培育等方面开展全面合作。

11、《深圳证券交易所证券交易业务指引第1号——股票质押式回购交易风险管理》发布

据深圳证券交易所12月10日消息，为规范和引导证券公司合规、审慎开展股票质押式回购交易业务，有效防范和化解业务风险，根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》等相关规定，深交所制定了《深圳证券交易所证券交易业务指引第1号——股票质押式回购交易风险管理》。现予以发布，自2022年1月1日起施行。

【国际要闻】

1、人民银行副行长陈雨露线上出席二十国集团财政和央行副手会议

2021年12月9-10日，二十国集团（G20）主席国印度尼西亚在巴厘岛以线上和线下结合的形式，主持召开印尼主席国任期内首次G20财政与央行副手会议，人民银行副行长陈雨露以视频连线方式出席会议并发言。会议讨论了2022年G20财金渠道工作重点，计划围绕共同复苏、强劲复苏这一主题，在宏观经济政策协调、国际金融架构、金融部门改革、可持续金融、基础设施投资、国际税收等议题上加强合作。

2、美国会众议院表决通过限制总统权力法案

美国国会众议院当地时间9日表决通过一项法案，旨在限制总统滥用权力。该法案旨在通过采取一系列措施限制总统滥用权力，包括限制总统使用赦免权；总统和副总统候选人需提交10年报税情况以及接受的境内或境外报酬等。

3、美国CPI涨幅创近40年来新高

据报道，在食品和一系列其他商品价格强劲上涨的背景下，11月美国消费者物价进一步上升，导致39年多来最大的年度涨幅。继10月飙升0.9%后，消费者物价指数（CPI）上月上涨0.8%。引领物价全面上涨的是在11月上涨了6.1%的汽油价格，这一涨幅与10月持平。在近期原油价格下跌的情况下，汽油价格很可能已经见顶。富国银行高级经济学家萨姆·布拉德说：“在供应短缺很可能持续到明年，以及服务业价格趋于上涨的情况下，通胀将会恶化。”

4、驻尼日利亚大使崔建春发表署名文章《民主：全人类的共同价值》

12月9日，驻尼日利亚大使崔建春在尼《人民报》《今日报》《太阳报》等主流媒体发表题为《民主：全人类的共同价值》的署名文章，全面宣介中国民主理念与实践。

5、联合国教科文组织呼吁加强私立教育监管以减少不平等现象

联合国教科文组织10日发布的《全球教育监测报告》表示，由于私立学校收费高昂且各国监管不力，不平等现象正在加剧。报告说，目前的在校学生人数中，非公立教育在各阶段的占比分别为：学前教育40%，小学阶段20%，中学和高等教育30%。然而，许多国家对私立教育缺乏有效监管或执行能力，从而损及整体教育质量，并可能扩大贫富群体之间的教育差距。

6、112个世贸组织成员就投资便利化谈判发布联合声明

日前，中国和欧盟、俄罗斯、日本、智利、巴西、尼日利亚等共112个世贸组织成员共同联署《投资便利化联合声明》。各方在声明中强调将继续坚持发展导向，并以现有谈判文本为基础推进谈判，目标是在2022年底前结束文本谈判，推动最终达成投资便利化多边协定。截止目前，参加方已就协定框架和主要规则形成初步共识。

7、联合国贸发会议：全球商品贸易超新冠之前水平，但服务贸易恢复不足

贸发会议发布的《2021年统计手册》预测，今年全球商品贸易额与2020年相比强劲增长22.4%。这一强劲增长将推动世界货物贸易额比新冠大流行来袭前高出约15%。贸发会议称，尽管服务贸易在2020年出现深度收缩后预计2021年将增长13.6%，但仍将低于大流行前的水平。

8、花旗：预计美联储将在明年6月首次加息

花旗分析师仍预计美联储的加息速度和幅度极有可能高于市场定价或美联储点阵图显示的水平。我们的基本预期是美联储将于明年6月首次加息，与市场预期大致相符，后续或将每季度加息一次，直至政策利率达到2%左右。

9、瑞士信贷：美联储最新点阵图料比市场预期更显鹰派

瑞士信贷分析师James Sweeney称，预计美联储点阵图将显示在2022年加息两次，2023年和2024年分别加息四次。点阵图显示出的未来三年这10次加息将较当前市场定价鹰派得多。QE方面，预计美联储将从一月中旬开始把每月的缩债规模由150亿美元调整为300亿美元，并在2022年3月中旬结束缩债计划。此外，预计美联储还将下调今明两年的失业率预期，并小幅上调通胀预期。

【国内财经】

1、2022年度个税抵扣开始确认

近日，个人所得税APP首页热点专题版块上新“下一年度专项附加扣除开始确认”，税务部门喊话纳税人确认相关扣除信息。根据财政部、税务总局相关规定，居民个人取得全年一次性奖金，符合国家规定的，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照本通知所附按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。自2022年1月1日起，居民个人取得全年一次性奖金，应并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。

2、韩文秀：2021年我国GDP有望达到110万亿元

12月11日，在2021-2022中国经济年会上，中央财经委员会办公室副主任韩文秀表示，今年我国GDP有望达到110万亿元，人均GDP约1.2万美元，接近世界银行高收入标准。

3、集合信托11月份发行回暖至1300亿

在经历了连续四个月的下滑之后，集合信托发行与成立规模11月份分别回暖至近1300亿元和940亿元，环比分别增加21.22%和27.84%。对此，业内专家表示，随着信托公司产品剩余额度的放出，集合信托市场或在短期内出现非标产品投放大幅增加的情况，但年终很难冲量。

4、工信部：1－10月全国规模以上食品工业企业利润总额同比增长4%

据工业和信息化部12月10日消息，工信部公布2021年1－10月食品行业运行情况。1－10月，全国规模以上食品工业企业实现营业收入73184.1亿元，同比增长12.3%；利润总额4757.0亿元，同比增长4.0%。

5、工信部：1－10月全国规模以上酿酒企业白酒产量同比增长5.5%

据工业和信息化部12月10日消息，工信部公布2021年1－10月酿酒行业生产情况。1－10月，全国规模以上酿酒企业白酒（折65度，商品量）产量达到558.2万千升，同比增长5.5%；啤酒产量3132.6万千升，同比增长4.8%；葡萄酒产量20.5万千升，同比下降34.5%。其中，10月当月白酒产量59.2万千升，同比下降0.2%；啤酒产量218.4万千升，同比增长16.7%；葡萄酒产量1.7万千升，同比下降54.1%。

6、双12“助微计划”上线小微商户可获网商银行减息贷款

为了缓解小微经营者年底的资金周转压力，全国工商联牵头、网商银行等发起的“助微计划”再推新举措。双12期间，湖北、河南、陕西、广东等15省市的19家政府性融资担保机构，与蚂蚁集团发起成立的网商银行共同为小微经营者提供减息贷款，助力实体经济。

7、区域医疗中心2023年将覆盖中国所有省份

“国家医学中心、区域医疗中心要发挥引领作用，集中力量开展疑难危急重症诊断治疗技术攻关。在已布局10个国家医学中心、26个区域医疗中心的基础上扩大建设范围，到2023年区域医疗中心覆盖所有省份，‘十四五’期末基本完成建设工作。”国家卫生健康委体制改革司副司长薛海宁10日说。

8、中汽协：中国新能源车月产销首次突破40万辆 渗透率接近20%

中国汽车工业协会12月10日介绍，11月份，我国新能源汽车销量45万辆，环比增长17.3%，同比增长121.1%。1-11月，新能源汽车累计销量299万辆，同比增长166.8%，累计销量渗透率提升至12.7%。中汽协有关人士指出，中国新能源车产业发展迅速，不仅月产销首次突破40万辆，而且新能源乘用车的渗透率已经接近20%。

9、11月中国汽车经销商库存系数为1.35 

中国汽车流通协会10日发布2021年11月“汽车经销商库存”调查结果：11月汽车经销商综合库存系数为1.35，同比下降21.5%，环比上升4.7%，库存水平回升，但库存系数仍在警戒线下方。

10、最新版国家职业资格目录公布

近日，人力资源和社会保障部公布了2021年版《国家职业资格目录》。优化后的目录与2017年相比，职业资格减少了68项，削减49％。本次调整是在2017年公布的《国家职业资格目录》基础上，结合近年来国务院有关部门职责调整、行政审批事项改革等情况进行的优化。

11、国家医保局：跨省异地就医住院费用直接结算服务覆盖全国

10日，国务院新闻办公室举行政策吹风会，国家医保局相关负责人介绍了跨省异地就医直接结算工作进展情况。　　目前，跨省异地就医住院费用直接结算服务已覆盖全国所有省份、所有统筹地区、各类参保人员和主要外出人员，接入联网定点医疗机构5.29万家，基本实现定点医院的全覆盖以及每个县至少有一家联网定点医院的目标。

12、2022年1月1日起辽宁省全面启动实施失业保险省级统筹

辽宁省人力资源和社会保障厅党组成员、副厅长吴松10日在辽宁省政府新闻办召开的发布会上表示，2022年1月1日起辽宁省全面启动实施失业保险省级统筹。

13、老工业基地向“新”转型 百亿级新能源项目落定吉林

从吉林省吉林市获悉，总投资179.5亿元的新能源产业综合开发项目落户该市下辖的磐石市，将有力助推当地能源结构调整。吉林市是吉林省第二大城市，有“化工城”之称。近年来，这一东北老工业基地持续推动创新转型，培育出新能源、碳纤维、电子信息等新兴产业。

14、中国首台100千瓦超高功率激光器正式启用

12月10日，中国首台100千瓦超高功率激光器在湖南衡阳正式启用。该激光器由南华大学与锐科激光等单位联合研制，是中国目前最大功率的工业光纤激光器，也是全球第二大功率的工业激光器。