【行业要闻】

1、山东省12月底前转移退出炼钢产能465万吨

2021年12月底前，转移退出炼钢产能465万吨、炼铁产能507万吨；完成炭化室高度小于5.5米焦炉淘汰，压减焦化产能180万吨；压减粗钢产量344万吨；实施“以钢定焦”“以煤定产”，全省焦炭年产量控制在3200万吨。

2、石洪卫：未来钢铁消费强度将呈现缓慢减弱态势

12月11日，陕晋川甘建筑钢企高峰论坛2021年理事长会议在晋南钢铁集团召开，本次会议主题为“拥抱双碳，绿色发展”。会上，中国钢铁工业协会副秘书长石洪卫认为，未来钢铁产量和消费仍处于高位，但消费强度将呈现缓慢减弱态势；呼吁钢铁企业一定要正确看待自律的必要性、迫切性。

3、今年钢产量较去年预计下降4-5%

中钢协副会长屈秀丽表示，按照10月份、11月份产量估算，随着冬奥会的开始，叠加销售淡季因素影响，今年钢产量较去年预计下降4-5%，能够顺利完成国家钢铁限产目标，并且很可能出现2015年以来首次产量负增长。

4、宝武特冶、中钢5G等项目落户马鞍山市雨山区

12月10日上午，马鞍山市举行2021年重点招商项目集中签约仪式，宝武特冶、中钢5G、迈拓智能等3个总投资46.2亿元的重大产业项目正式签约落地雨山区。本次集中签约的三个重大产业项目，涵盖了智能制造、5G通讯、新材料等关键行业、重点领域，项目投资体量大、科技含量高、带动作用强，将为马鞍山市加快转型升级、提升发展活力、延伸补强产业链奠定坚实基础。

5、首钢股份智新电磁获国家知识产权体系认证

近日，首钢股份智新电磁公司获得国家知识产权管理体系认证，将有效提高知识产权管理能力、技术创新能力和核心竞争力，进一步巩固智新电磁知识产权优势企业地位。

6、巴西2021年钢材表观消费量预计增长24%至2670万吨

根据巴西钢铁协会最近发布的初步数据，2021年巴西粗钢产量预计将同比增长14.7%，达到3600万吨；预计2021年该国钢材国内销量为2280万吨，比2020年增长17%；表观消费量预计将同比增长24.3%至2670万吨；预计成品钢材进口量将同比增长96.9%至388万吨，而出口量可能将同比下降4.3%。

【能源资讯】

1、山西4家省属企业煤炭保供任务已完成2243.63万吨

山西省政府新闻办12月10日举行的新闻发布会介绍，按照保供协议，山西晋能控股集团保供广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江6个省、区、市，焦煤集团保供河南，华阳新材料集团保供海南，潞安化工集团保供山东。截至12月8日，4户省属国企保供任务已完成2243.63万吨。

2、前10月准格尔旗累计销售煤炭2.2亿吨 同比增长5.2%

鄂尔多斯市人民政府网站数据显示，1-10月份，准格尔旗累计销售煤炭22036.6万吨，较去年同期的20946.9万吨增加1089.7万吨，增长5.2%。 10月份单月销售煤炭2636.5万吨，较去年同期的2349.6万吨增加286.9万吨，增长12.2%。 前10月，全旗累计运输煤炭22036.6万吨。

3、1-9月份新疆原煤产量增长9.4% 销量增长10.4%

新疆维吾尔族自治区统计局表示受市场需求增大，原煤价格持续高位影响，新疆库存减少，原煤产量增速逐月提高。 数据显示，1-9月份，新疆原煤产量21354.00万吨，同比增长9.4%，比1-8月上升1.2个百分点，比上半年上升4.4个百分点。 1-9月份，新疆原煤销售量增长10.4%，库存量比年初下降30.5%。 

4、国家能源集团晋陕蒙核心区出区煤炭调运量再创新高

12月1日-10日，国家能源集团晋陕蒙核心区出区煤炭日均调运量261.6列，110.4万吨。在11月份创新高的基础上，日均再增加8.9万吨、增幅8.7%，与去年同期相比日均增加23.1万吨，增长26.4%。12月4日、5日、6日日装车量连续刷新最高纪录。

5、中央经济工作会议：要立足以煤为主的基本国情 深入推动能源革命

中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议提出，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快形成减污降碳的激励约束机制，防止简单层层分解。要确保能源供应，大企业特别是国有企业要带头保供稳价。要深入推动能源革命，加快建设能源强国。

6、山西新能源发电装机大幅增长

12月9日，从国网山西省电力公司传来消息，截至11月底，全省发电装机达11232.96万千瓦，其中，风电和太阳能等新能源装机3482.30万千瓦，同比增长27.40%，占比31%。

【证券期货】

1、13日创业板指涨0.87%

13日创业板指高开后震荡上行，以3496.96点报收，比上个交易日涨30.16点，涨幅0.87%。创业板全日成交额为2700.19亿元。当日有569只股票收盘报涨，智莱科技等7只股票涨停。有491只股票收盘报跌，国林科技跌幅最大。天海防务等15只股票当日收平。创业板当日共有127只股票的换手率超过一成。

2、商品期货收盘多数上涨

13日，国内期货市场收盘，商品期货多数上涨，黑色、能源化工领涨，动力煤涨超6％，铁矿石涨超5％，甲醇、沥青等涨超3％，燃油、螺纹等涨超2％，沪铅、生猪等涨超1％，豆一、豆粕等小幅上涨；纸浆跌超3％，菜油、豆二等跌超1％，鸡蛋、红枣等小幅下跌。

3、铁矿单日资金净流入近12亿

13日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：动力煤(+6.07%)，铁矿(+5.03%)；沥青(+3.27%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：纸浆(-3.52%)，菜油(-2.20%)，棕榈(-1.26%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：铁矿(+11.72亿)，螺纹(+9.35亿)，甲醇(+8.12亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：沪银(-5.58亿)，沪铜(-4.18亿)，棉花(-3.57亿)。

4、大商所增加焦煤、焦炭指定交割仓库存货地点

大商所发布关于增加焦煤、焦炭指定交割仓库存货地点的公告。经研究决定：增加山西煤炭运销集团吕梁孝龙煤炭综合物流园区（有限公司）为中铝内蒙古国贸有限公司的焦煤、焦炭指定交割仓库存货地点。上述事项自即日起生效。

5、香港金管局计划增发400亿港元外汇基金票据

香港金融管理局(金管局)13日宣布，将透过适量增加外汇基金票据的发行量，应付银行在银行体系流动资金充裕的环境下对该等票据的持续需求。据悉，金管局计划于2022年1月4日、1月11日、1月18日、1月25日、1月31日、2月8日、2月15日、2月22日举行的八次定期投标中，每次增发50亿元(港元，下同)的91日期外汇基金票据。

6、私募基金成立数量突破3万只

中国证券投资基金业协会的统计数据显示，截至12月8日，今年以来私募基金成立数量达到30035只，历史性地突破3万只大关。与此同时，资产管理规模超过百亿元的私募基金也突破100家。从私募基金产品备案数量看，高毅资产的产品备案数量逼近1000只，灵均、明汯、九坤、淡水泉等公司旗下的备案产品数量也高达五六百只。

7、证监会：确保注册制改革平稳落地

12月13日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议强调，要以全市场注册制改革为牵引，全面深化资本市场改革开放。会议强调，明年将召开党的二十大，做好资本市场工作十分重要。证监会全系统要全力做好资本市场改革发展稳定各项工作，为稳定宏观经济大盘、保持社会大局稳定积极贡献力量。

8、证监会：引导资金加大对科创、制造业、中小企业等重点领域的支持力度

证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议，会议强调，强化资本市场功能发挥,助力实体经济高质量发展。科学合理保持IPO、再融资常态化,积极发挥资本市场并购重组主渠道作用,扩大基础设施领域公募REITs试点,支持符合条件的企业发债融资,促进各类要素资源优化配置。坚持科创板“硬科技”定位,建设好创业板,扎实办好北京证券交易所,抓实抓细资本市场支持实体经济平稳运行政策措施的落地见效,引导资金加大对科创、制造业、中小企业等重点领域的支持力度。更好发挥商品期货市场积极作用,助力保供稳价和绿色低碳转型发展。

【国际要闻】

1、我国吸收外资今年有望突破万亿元

商务部新闻发言人高峰在近日举行的新闻发布会上表示，我国实际使用外资从2001年的3880亿元增至2020年的9999.8亿元，增长了157.7%。今年前10个月达到9431.5亿元，预计全年将突破万亿元大关。

2、李克强会见世界银行行长马尔帕斯

国务院总理李克强12月13日上午在中南海紫光阁视频会见世界银行行长马尔帕斯。李克强指出，世行是推动全球发展事业的重要多边机构，中国与世行的关系持续健康发展。我们愿同世行在资金、知识等方面保持密切合作，以实际行动支持多边主义和全球发展事业。中国支持国际开发协会第20期增资谈判，将更好发挥积极建设性作用。

3、纽约联储调查显示消费者对未来一年的通胀预期升至6%的新高

纽约联储最新消费者调查显示，美国消费者对未来一年的通胀预期升至6％的新高。调查还显示，三年通胀预期自6月以来首次下降，达到4％，主要是受到无大学学历受访者的预期推动。然而，无论是短期还是长期，通胀的不确定性水平都在上升，并且都达到了历史新高。这一结果凸显出近期令美联储和大多数经济学家感到意外的通胀飙升的不可预测性。美联储可能在接下来的政策会议上宣布加快减码。

4、马来西亚国会通过该国史上最大规模财政预算案

当地时间12月13日，马来西亚国会下议院三读通过该国2022年国家财政预算案。马来西亚2022年财政预算案总规模为3321亿林吉特（约合5314亿元人民币），是有史以来该国最大规模的财政预算案。预算案中有2335亿林吉特用于行政开销；756亿林吉特用于社会发展开销；另有230亿林吉特用于新冠肺炎基金。

5、加拿大央行重申2%通胀目标

加拿大央行将在未来五年维持2%的通胀目标，但允许小幅超过目标以支持可持续的就业最大化。在周一与加拿大政府联合发布的声明中，加拿大央行增加了一项新要求，即必要情况下，官员将使用1%-3%的控制区间来“继续”支持就业水平，但同时强调以通胀目标为首要。

6、土耳其货币里拉对美元汇率一度跌破14.6

土耳其货币里拉对美元汇率一度跌破14.6，再创新低。今年以来，里拉已累计贬值近50%。过去两周，土耳其央行曾经3次干预外汇市场，出售美元，里拉对美元汇率基本维持在14以下。当地时间12月16日，土耳其央行将召开货币政策委员会会议，外界预测土耳其央行将继续宣布降息。

7、日本地方首长商议：绝不允许修改和平宪法第九条

据日本共同社报道，12日，日本地方政府现任及卸任首长组建的“全国首长九条之会”呼吁，决心绝不允许修改日本和平宪法第九条，因为一旦修改，将面临战争风险。

8、日本四季度大型制造业企业信心指数与上季持平

日本央行13日公布的企业短期经济观测调查（日银短观）结果显示，今年第四季度，日本大型制造业企业信心指数在连续5个季度回升后与上季持平。数据显示，受供应链受阻、能源价格高企等因素影响，制造业企业的生产和成本继续承压，大型制造业企业信心指数保持在上季的18点。全部16个制造业行业中6个行业信心指数回升，8个行业下滑；汽车行业信心指数由上季的负7点降至负8点。

【国内财经】

1、国家发展改革委划定2022年发展改革重点任务

从国家发展改革委获悉，全国发展和改革工作会议近日召开，研究部署2022年发展改革重点任务。明年在有效扩大消费、促进投资，加快推进产业结构调整优化等的同时，还将重点做好能源、粮食、产业链供应链的安全稳定工作。

2、商务部：将在流通领域重点抓好三项工作

在13日举行的新闻发布会上，商务部流通发展司副司长李刚表示，下一步，商务部将在流通领域重点抓好三项工作，着力增强三种能力。一是抓产地流通基础设施建设，增强商品化处理能力。二是抓跨区域农产品批发市场和干线冷链物流建设，增强流通主渠道冷链服务能力。三是抓终端零售网络“冷环境”建设，增强冷链配送能力。

3、商务部：鼓励第三方社会化冷链物流企业发展

12月13日，国家发展改革委召开新闻发布会，介绍了《“十四五”冷链物流发展规划》有关情况。会上，商务部流通发展司副司长李刚在谈及如何通过发展冷链物流，加快现代流通体系建设，更好地促进农民增收和农村消费双提升时表示，商务部始终高度重视流通领域冷链发展工作，党的十八大以来，连续支持冷链流通基础设施建设，截至目前，已累计支持新增冷库库容600余万吨，全国超过70%的农产品批发市场建有冷链设施。

4、国税总局：在落实减税降费、严打偷逃税等方面持续用力

 据国家税务总局官网12日消息，12月10日下午，国家税务总局党委书记、局长王军主持召开党委扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署税务系统贯彻落实措施。王军强调，要认真学习领会中央经济工作会议精神，稳字当头、稳中求进，切实担负起稳定宏观经济的责任，落实落细各项减负纾困、恢复发展的减税降费政策，更好激发市场主体活力，提振市场主体信心，更好服务“六稳”“六保”大局，推动高质量发展。

5、市场监管总局通报2021年安全防范产品质量抽查情况

国家市场监督管理总局13日在官网发布《2021年安全防范产品质量国家监督抽查情况通报》，通报指出，共抽查228家企业生产的238批次产品，涉及安全带、安全网、锁具、人民币鉴别仪等4种安全防范产品，共发现12批次产品不合格，不合格发现率为5.0%。

6、胡润研究院：高净值人群财富管理 流动型资产配置受青睐

12日，胡润研究院联合阳光人寿在重庆发布《2021中国高净值人群财富风险管理白皮书》(以下简称《白皮书》)显示，目前，流动型理财产品受到高净值家庭青睐，93%的高净值人群进行了包括储蓄、货币基金、短期国债在内的流动型金融资产投资配置。

7、教育部：加快开发家政托育养老等需求紧缺领域专业教材

据教育部网站消息，教育部部署“十四五”职业教育规划教材建设，加快构建中国特色高质量职业教育教材体系。其中指出，“十四五”期间，分批建设1万种左右职业教育国家规划教材；加快开发服务制造强国建设等国家战略、家政托育养老等民生需求紧缺领域专业教材和对外开放需要的专业课程教材；坚持“凡编必审”“凡选必审”，严格落实每三年修订一次、每年动态更新内容的要求。

8、中汽协：新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动

据中国汽车工业协会统计分析，2021年11月，汽车产销同比继续下降，虽然下行压力较大，但是行业仍然不乏亮点。一是新能源汽车市场需求依旧旺盛，产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆，1-11月累计销量渗透率提升至12.7%，目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动；二是本月汽车出口同比也继续保持高速增长；三是中国品牌乘用车份额同比连续8个月保持增长。

9、官方表态：“征信修复”都是骗局

据《证券日报》报道，目前，一部分机构或个人在商业利益驱使下，利用银行与征信报告主体的信息差，混淆征信异议、信用修复概念，以所谓“征信洗白”“征信修复”形成了一条集征信修复培训、加盟代理、个人信息售卖于一体的灰色产业链。近期，中国人民银行重庆营业管理部征信管理处相关负责人表示，根据《征信业管理条例》规定，征信机构应当采取合理措施，保障其提供信息的准确性，无论是征信机构还是商业银行等信息提供者，都无权随意更改、删除信用报告中正确展示的信用信息。征信领域不存在“征信修复”这一说法，所有声称是合法的、商业的、收费的“征信修复”都是骗局。

10、2021江西民营企业100强公布 入围门槛达25.89亿元

13日，2021江西民营企业100强暨社会责任报告新闻发布会在南昌举办。2021江西民营企业100强在现场公布，入围门槛达到25.89亿元，为近年来的最高值。

11、河北：到2025年全省网络零售额预期达到4400亿元

日前，河北省商务厅印发《河北省电子商务“十四五”发展规划》，明确“十四五”时期河北省电子商务发展方向和任务。规划提出，到2025年，网上零售额预期达到4400亿元，主要平台活跃网店数预期达到80万个，跨境电商贸易额预期达到400亿元，农村（县域）电商零售额预期达到1610亿元。