【行业要闻】

1、2021年11月份我国粗钢产量6931万吨，同比下降22%

国家统计局15日数据显示，2021年11月份，中国粗钢日均产量231.03万吨，环比增长0.06%；生铁日均产量205.77万吨，环比增长1.2%；钢材日均产量336.77万吨，环比增长2.6%。11月份，中国粗钢产量6931万吨，同比下降22.0%；生铁产量6173万吨，同比下降16.6%；钢材产量10103万吨，同比下降14.7%；焦炭产量3385万吨，同比下降17.4%。1-11月份，中国粗钢产量94636万吨，同比下降2.6%；生铁产量79623万吨，同比下降4.2%；钢材产量122333万吨，同比增长1%；焦炭产量42839万吨，同比下降1.6%。

2、12月上旬重点钢企粗钢日均产量环比增长12.66%

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2021年12月上旬重点钢企粗钢日均产量193.43万吨，旬环比增加21.74万吨，增长12.66%，同比下降12.18%。2021年12月上旬重点钢铁企业钢材库存量为1334.25万吨，旬环比增加85.82万吨，上升6.87%；比上月底增加85.82万吨，上升6.87%；比年初增加172.14万吨，上升14.81%；比去年同期增加66.28万吨，上升5.23%。

3、《2022年我国钢铁需求预测成果》发布

15日，冶金工业规划研究院发布《2022年我国钢铁需求预测成果》显示，通过采用钢材消费系数法和下游行业消费法对2021年和2022年我国钢材需求量进行综合预测，预计2021年我国钢材消费量为9.54亿吨，同比下降4.7%；预测2022年我国钢材需求量为9.47亿吨，同比下降0.7%。

4、《钢铁行业碳排放核算方法》团标征求意见

中国钢铁工业协会发布关于征求《钢铁行业碳排放核算方法》团体标准征求意见稿意见的函，《钢铁行业碳排放核算方法》团体标准正式征求意见，该标准规定了钢铁生产企业温室气体（二氧化碳）排放量的核算和报告相关的术语、核算边界、核算步骤与核算方法、数据质量管理、报告内容和格式等内容。

5、山东省强力管控钢铁产能限产30%

山东省日前制定并印发《山东省2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》：严格“两高”项目源头防控，要求全面动态排查所有“两高”项目，依法查处违规上马、未批先建“两高”项目。除搬迁、产能置换外，不得审批新增钢铁冶炼产能项目。新建钢铁项目投运前，用于置换的产能需同步退出。2021年12月底前，转移退出炼钢产能465万吨、炼铁产能507万吨；完成炭化室高度小于5.5米焦炉淘汰，压减焦化产能180万吨；压减粗钢产量344万吨；2022年1月1日—3月15日，原则上各钢铁企业错峰生产比例不低于2021年同期粗钢产量的30%。环保绩效评级A级企业、完成超低排放改造的全废钢短流程炼钢企业自主采取减排措施，秋冬季期间粗钢产量同比不得增加。

6、河钢自主研发国内最大直径弹簧钢 成功替代进口

近日，河钢自主研发的国内最大直径100mm弹簧钢交付国内知名高端装备制造企业，产品成功替代进口。经检验，产品抗疲劳性能、耐蚀性能等各项关键指标均优于进口材料，获得客户高度认可。

7、美国将从关税排除清单中删除30种钢铝产品

美国商务部12月9日表示，将从其一般批准排除（GAE）清单中删除30种钢铁和铝产品，再次根据美国232条款对这些产品征收关税。从12月27日起，从GAE清单中删除的26种钢铁产品和4种铝产品将再次征收232条款关税。

8、印度11月成品钢材出口量环比下降31.6%

2021年11月印度成品钢材出口量72.2万吨，较10月大幅下降31.6%，主要原因是11月中国钢材在海外市场更具竞争力；11月印度的成品钢材进口量为31.2万吨。2021年4-11月，印度累计出口成品钢材953万吨，同比增长23.8%；4-11月累计进口成品钢材306万吨，同比增长13.5%。 

9、巴西2021年钢材表观消费量预计增长24%至2670万吨

根据巴西钢铁协会最近发布的初步数据，2021年巴西粗钢产量预计将同比增长14.7%，达到3600万吨；预计2021年该国钢材国内销量为2280万吨，比2020年增长17%；表观消费量预计将同比增长24.3%至2670万吨；预计成品钢材进口量将同比增长96.9%至388万吨，而出口量可能将同比下降4.3%。

【能源资讯】

1、统计局：1-11月全国原煤产量36.7亿吨 同比增长4.2%

12月15日，国家统计局发布数据显示，11月份，生产原煤37084万吨，同比增长4.6%，增速比上月加快0.6个百分点，比2019年同期增长6.1%，两年平均增长3.0%，日均产量1236万吨。进口煤炭3505万吨，同比增长198.1%。1-11月份，生产原煤367427万吨，同比增长4.2%，比2019年同期增长4.6%，两年平均增长2.3%；进口煤炭2.9亿吨，同比增长10.6%。　　

2、发改委：做好煤炭、电力、天然气等供应保障

据国家发展改革委消息，12月11日，全国发展和改革工作会议在京召开。会议明确，做好能源、粮食、产业链供应链的安全稳定工作。一是加强能源产供储销体系建设。充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，做好煤炭、电力、天然气等供应保障。加强精细化用能管理，确保民生和公共用能需求，推动能效低于基准水平的重点行业企业有序实施改造升级，推动全社会加强节约用电用能。先立后破有序推进能源结构调整优化，积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设，继续发挥传统能源特别是煤炭、煤电的调峰和兜底保供作用。

3、两部门：完善能耗双控有关政策，严格能耗强度管控

国家发展改革委、工业和信息化部发布关于振作工业经济运行、推动工业高质量发展的实施方案的通知。通知提出，加强资源统筹调度，推进煤炭优质产能充分释放，提高发电供热化肥用煤中长期合同履约水平，推动煤电企业提高发电出力。制定好能源保供应急预案，做实做细能源电力保供工作，保障民生和重点用户用能需求。对煤电和供热企业今年四季度的应缴税款全部暂缓缴纳。完善能耗双控有关政策，严格能耗强度管控，多措并举有效增强能源消费总量管理弹性，保障工业发展合理用能。严厉打击散布虚假信息、哄抬价格等各类违法行为和资本无序炒作。

4、山西省建立健全电煤日报周报制度确保发电企业电煤供应

为确保迎峰度冬期间全省电力热力稳定供应，山西省立即建立了煤电企业电煤日报、周报制度。对全省重点燃煤发电企业建立电煤日报告制度，及时掌握各电厂电煤库存情况。并对电煤库存低于7日的煤电企业，及时向各市能源局沟通反馈，督促属地能源局加大协调力度。

5、中国铁路电煤发送量保持高位运行

从中国国家铁路集团有限公司获悉，国铁集团持续推进今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，电煤发送量保持高位运行，全国363家铁路直供电厂存煤持续增加。统计数字显示，截至12月13日，存煤7195万吨，较9月底增加4213万吨、增长141.3%，平均可耗天数达25.5天，较9月底增长11.5天，存煤可耗天数15天以下的直供电厂全部消除。

6、山西省筑牢稳价保供能源“压舱石”

 能源保供事关经济发展全局和人民群众切身利益。山西省积极落实国家能源保供相关要求，扎实做好六个“聚焦”：聚焦改革重点举措，切实提升保供稳定性；聚焦内部资源优化，深挖自身增产潜力；聚焦新增煤炭资源，加大统筹力度；聚焦煤电联动，加大整合力度；聚焦风险防控，有效提升并购质量；聚焦技术创新，着力降碳、转碳、固碳，多管齐下稳煤价保煤源，引导煤炭价格回归合理水平。

7、甘肃新能源年发电减排二氧化碳近4000万吨

从国网甘肃省电力公司了解到，截至今年12月10日，甘肃新能源年发电量达408亿千瓦时，首次突破400亿大关，约占全省年发电量的26%，成为甘肃省电力保障系统中的一大主力。

【证券期货】

1、沪指收跌0.38%

15日，上证指数收盘报3647.63点，下跌0.38%。深证成指、创业板指分别下跌0.73%和0.87%。电力板块掀涨停潮，晋控电力等多股涨停。医药、锂电池板块则跌幅靠前。

2、国内期市日间盘多数品种收跌

15日国内期市日间盘多数品种收绿，纯碱主力合约跌逾3%，锰硅、PVC、棕榈、沪铅、玻璃、铁矿石、原油等主力合约均跌幅较大，尿素、菜粕等主力合约收涨。

3、螺纹钢期货主力合约获约10亿元资金流入

15日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：菜粕(+4.56%)，尿素(+2.39%)；热卷(+1.52%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：纯碱(-3.18%)，锰硅(-2.97%)，豆粕(-2.86%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：螺纹(+9.93亿)，沪铜(+9.12亿)，沪金(+7.63亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：棉花(-4.98亿)，沪铝(-4.62亿)，沪锌(-2.58亿)。

4、A股年内IPO募资额超5000亿元

今年以来，A股市场IPO保持活跃，上市新股数量和IPO募资金额继续保持增长态势。数据显示，截至12月15日，今年已有499家上市公司登陆A股市场，募资总额超5000亿元，创十年新高。业内人士预计，在全市场注册制大背景下，IPO数量增长将成为一个长期趋势。

5、中金所：促进金融期货市场功能有效发挥

中金所表示，要促进金融期货市场功能有效发挥，助力实体经济和资本市场高质量发展。要持续提升服务实体经济和国家战略的能力、层级和量级，一方面，进一步做精做细现有产品，积极推动中长期资金入市，提升各类机构参与金融期货市场的广度和深度；另一方面，立足市场需求，加快丰富产品供给，全力推动“十四五”规划、上海国际金融中心建设、浦东引领区建设等相关重点任务落地实施。同时要讲好金融期货故事，着力优化改善市场发展生态。

6、阿里文娱接盘优酷全资控股大麦

据天眼查显示，近日，北京大麦文化传播有限公司发生工商变更，优酷信息技术（北京）有限公司退出其所持100%股份，新增阿里巴巴文化娱乐有限公司为全资控股股东。

7、央行将在香港发行50亿元人民币央行票据

香港金融管理局(香港金管局)15日发出公告表示，中国人民银行(央行)将会透过香港金管局的债务工具中央结算系统(CMU)发行人民币央行票据。另根据央行的招标公告，央行是次将于12月21日在港招标发行50亿元人民币央行票据，期限6个月。

8、德银中国获准正式开展证券投资基金托管业务

德意志银行（中国）有限公司（称“德银中国”）已完成证券投资基金托管业务正式展业前的筹备工作，并通过了中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）及北京监管局的现场检查验收，于15日向证监会申领《经营证券期货业务许可证》，将正式面向设立在中国的证券投资基金提供托管服务。

9、匈牙利在中国发行10亿元绿色主权熊猫债

匈牙利14日在中国银行间债券市场成功发行10亿元绿色主权熊猫债，期限3年。这是境外主权国家首次在中国发行绿色主权熊猫债。本期绿色主权熊猫债获得境内外投资者踊跃认购，票面利率3.28%，认购倍数达到1.78倍，境外投资人订单占比达40%。

【国际要闻】

1、成都开启国际化营商环境4.0政策体系建设

从成都市人民政府新闻办公室举行的新闻发布会获悉，成都积极探索原创性、差异性优化营商环境具体措施，出台了《成都市强化创新突破建设稳定公平可及营商环境标杆城市实施方案》，正式开启成都国际化营商环境4.0政策体系建设。

2、海关总署：前11月中俄贸易规模超去年全年

日从中国海关总署获悉，今年1-11月，中国和俄罗斯双边贸易总值为8434.1亿元人民币，，超过2020年全年，同比增长24%。其中，对俄出口3844.9亿元，增长21.9%；自俄进口4589.2亿元，增长25.9%。

3、缅甸允许使用人民币和缅元直接结算边境贸易

缅甸中央银行14日宣布，即日起允许在中缅边境地区使用人民币和缅元直接进行边境贸易结算。缅甸央行当天发布公告说，为促进中国和缅甸边境贸易，推动双边货币交易和结算便利化，允许缅甸符合条件的银行为从事边境贸易的进出口商开设人民币账户。

4、全球债务达到创纪录226万亿美元

国际货币基金组织(IMF)表示，全球债务去年飙升至创纪录的226万亿美元，随着利率上升，引发了对债务可持续性的担忧。快于预期的加息可能会给高负债国家带来压力，并迫使政府和企业削减债务和支出，损害经济增长。2020年全球债务/GDP比率上升28个百分点，达到256%，是二战以来升幅最大的一年。随着利率上升，财政政策通常会调整，因为政府要拿更多钱还债，并削减支出以控制赤字。

5、美国国会批准调高债务上限至31.4万亿美元

12月15日，美国国会众议院通过一项立法，将联邦政府债务上限调高2.5万亿美元至31.4万亿美元，暂时避免政府债务违约。分析指出，从中长期来看，美国公共债务规模不断攀升、不可持续，未来政策制定者需要制定计划削减财政赤字，将债务降至可控水平。

6、联合国报告：2021年亚太地区商品贸易强劲反弹领先全球

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）15日在泰国首都曼谷发布题为《2021/2022年亚太贸易和投资趋势》的报告。报告称，亚太地区商品贸易在2021年实现强劲反弹，商品出口额和进口额预计同比分别增长23.1%和22.8%，进出口总额将超过疫情前水平。随着发达经济体供应链问题的逐步解决和扩张性财政政策的放松，预计2022年亚太地区通胀压力将有所缓解，商品贸易将继续复苏，但增速将有所放缓。

7、英国通胀率突破5%创逾十年新高

英国11月份通胀率升至逾十年来的最高水平，比英国央行预期的提前数月突破了5%的关口。总体CPI环比走高4.2%，短短4个月上涨了3.1个百分点，创纪录最快涨幅。如果没有奥密克戎毒株的威胁，通胀加上显示劳动力市场走强的数据可能足以令英国央行在周四加息。但是随着新的防疫措施令经济的不确定性加剧，投资者和经济学家们预计，货币政策委员会将推迟到明年2月才会有所行动。

8、法国11月通胀率升至2.8%

法国国家统计与经济研究所（INSEE）当地时间12月15日公布的数据显示，法国在今年11月的通胀率升至2.8%。其中，能源价格同比上涨21.6%，制造业产品及服务价格则分别同比增长0.8%与1.9%。数据还显示，法国国内的电价在11月同比增长3.3%，而天然气价格的同比涨幅则高达50.8%。

9、加拿大政府拟斥资逾八千万加元加速处理积压的移民申请

加拿大联邦政府在12月14日公布的新一版财政预算报告中承诺，投入8500万加元用于减少加拿大移民系统的积压，并加快处理入籍和家庭团聚流程。

10、加拿大通胀率维持4.7%不变

加拿大11月份CPI同比上涨4.7%，保持在近二十年来的最高水平，继续给加拿大央行施加迅速启动加息的压力。随着全球供应链瓶颈推高价格，通胀率已经连续八个月超过加拿大央行1%至3%的控制区间。周三的通胀报告将加强对加拿大央行明年初启动加息周期的预期。市场预计明年将有五次加息。

11、新西兰政府将设立气候应急基金，未来四年注资45亿纽币

当地时间12月15日，新西兰政府公布了2022财年预算相关说明，提出设立一项新的气候应急基金，向政府为实现气候变化目标而实施的各项举措提供资金支持。新西兰政府表示，将在未来四年里向基金注入45亿新西兰元（约合193亿元人民币）。10月底，新西兰政府公布了新的减排目标，承诺该国到2030年将减少大约50%的温室气体排放，比之前承诺的减排30%的目标大幅增加。

12、世卫：已有77个国家和地区报告奥密克戎毒株感染病例

世界卫生组织总干事谭德塞14日说，目前已有77个国家和地区报告了奥密克戎毒株感染病例，而实际情况很可能是该毒株已传播至大多数国家和地区。该毒株广泛传播引发的庞大病例数量可能会使卫生系统再次不堪重负。

【国内财经】

1、11月份中国工业增加值同比增3.8%

中国国家统计局15日公布，11月份，中国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比上月加快0.3个百分点；两年平均增长5.4%，比上月加快0.2个百分点；环比增长0.37%。

2、国家统计局：11月份国民经济继续恢复 实体经济稳中有升

据国家统计局12月15日消息，11月份，面对复杂严峻国际环境和国内疫情散发多发等多重挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强宏观政策跨周期调节，持续做好“六稳”、“六保”工作，加大保供稳价和助企纾困力度，国民经济继续保持恢复态势，工农业生产稳中有升，就业形势总体稳定，居民消费价格温和上涨，国际收支继续改善，高质量发展稳步推进，发展韧性不断增强，经济运行总体稳定。

3、降准叠加MLF 央行多工具呵护市场流动性

12月15日，央行开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作，操作利率为2.95%，与11月持平，连续21个月保持这一水平。与此同时，中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1.2万亿元。

4、1-11月份全国固定资产投资同比增长5.2%

国家统计局12月15日召开新闻发布会，发布11月份国民经济运行情况。1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）494082亿元，同比增长5.2%，比1-10月份回落0.9个百分点；两年平均增长3.9%，比1-10月份加快0.1个百分点；11月份环比增长0.19%。分领域看，1-11月份基础设施投资同比增长0.5%，制造业投资增长13.7%，房地产开发投资增长6.0%。全国商品房销售面积158131万平方米，同比增长4.8%，两年平均增长3.1%；商品房销售额161667亿元,同比增长8.5%，两年平均增长7.8%。

5、付凌晖：总体上消费升级的态势在持续 未看到消费降级的变化

国新办12月15日就2021年11月份国民经济运行情况举行发布会。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在发布会上说：“这两年消费形势往往会受到疫情的扰动。但从总体来看，消费升级的态势在持续，我没有看到消费降级的变化”。

6、付凌晖：下阶段扩大内需还有较多有利因素 将有力支撑中国经济发展

国新办12月15日就2021年11月份国民经济运行情况举行发布会。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在发布会上表示，从中国的经济发展来看，消费对经济增长的贡献去年因疫情影响出现下降，今年消费对经济增长的贡献在稳步提升。同时，投资增长也在改善。总体来看，内需对经济增长的贡献保持在较高水平。前三季度，内需对经济增长的贡献超过80%。

7、国务院关税税则委员会发布2022年关税调整方案

国务院关税税则委员会发布2022年关税调整方案。最惠国税率方面，对954项商品（不含关税配额商品）实施进口暂定税率；自2022年7月1日起，取消7项信息技术协定扩围产品进口暂定税率。关税配额税率方面，继续对小麦、玉米、稻谷和大米、糖、羊毛、毛条、棉花、化肥等8类商品实施关税配额管理，税率不变。其中，对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的配额税率继续实施进口暂定税率，税率不变。继续对配额外进口的一定数量棉花实施滑准税，税率不变。出口关税税率方面，继续对铬铁等 106 项商品实施出口关税，提高黄磷以外的其他磷和粗铜等 2 项商品的出口关税。

8、国家统计局发言人付凌晖：房地产行业稳定发展仍具备较多有利条件

国新办12月15日就2021年11月份国民经济运行情况举行发布会。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在发布会上表示，房地产行业是国民经济的重要组成部分，对生产、投资、消费都有着重要影响。同时，也和人民生活息息相关，关系到百姓安居、生活幸福。党的十九大以来，中央坚持房住不炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，各地区、各部门按照中央要求，持续稳地价、稳房价、稳预期，加快建立完善房地产长效机制，积极防范化解房地产潜在风险，促进了房地产市场的平稳健康发展，也推动了经济转型和高质量发展。

9、2021年三季度末金融业机构总资产同比增长8.2%

据人民银行12月15日消息，初步统计，2021年三季度末，我国金融业机构总资产为375.68万亿元，同比增长8.2%，其中，银行业机构总资产为339.36万亿元，同比增长7.7%；证券业机构总资产为11.99万亿元，同比增长23.7%；保险业机构总资产为24.32万亿元，同比增长8.4%。

10、汽车三包新规将于2022年1月1日起实施

国家市场监督管理总局近日公布了新版《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(以下简称“新三包”)，并将于2022年1月1日起实施。新三包在2013年施行的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》的基础上，进行了较大幅度的调整，对经营者提出更加严格的责任要求，扩大了家用汽车三包范围，降低了退换车条件的“门槛”，对车辆售前售后、使用、退换等相关规定也更加细化。

11、市场监管总局：前三季度共查处商标侵权案件2.42万件

市场监管总局网监司今天发布数据显示，今年前三季度，市场监管部门组织开展知识产权执法等专项行动，进一步加强重点领域、重点商品、重点市场治理，积极发挥行政执法震慑力，切实保护权利人和消费者合法权益，维护市场经济秩序，营造良好营商环境。1-9月，共查处案件近26万件。其中，商标侵权案件2.42万件，针对侵权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动7万余次。

12、上海临港新片区1300余套保障性租赁住房集中开工

12月15日上午，作为上海市保障性租赁住房建设项目集中开工活动分会场，临港新片区顶尖科学家社区H02-01、J02-02地块保障性租赁住房项目集中开工，建成后可提供1300余套保障性租赁住房，这是临港新片区加速推进保障性住房建设，解决新市民、青年人住房困难的又一重要举措。