【行业要闻】

1、海关总署：11月中国出口板材286万吨，同比增2.3%

海关总署最新数据显示，2021年11月，中国出口钢铁板材286万吨，同比增长2.3%；1-11月累计出口4188万吨，同比增长41.0%。11月，中国出口钢铁棒材34万吨，同比下降25.6%；1-11月累计出口744万吨，同比增长18.7%。

2、11月份焊接钢管产量同比下降15.3%

据国家统计局数据显示，2021年11月份，我国焊接钢管产量506.1万吨，同比下降15.3%；1-11月，我国焊接钢管产量5372.6万吨，同比下降3.1%。11月份，我国铁合金产量298.7万吨，同比下降8.7%；1-11月，我国铁合金产量3179.8万吨，同比下降3.6%。11月份，我国中厚宽钢带产量1290.5万吨，同比下降8.8%；1-11月，我国中厚宽钢带产量16332.8万吨，同比增长4.5%。11月份，我国冷轧薄板产量392.3万吨，同比增长2.2%；1-11月，我国冷轧薄板产量4023.6万吨，同比增长11.7%。

3、我国钢铁出口单价已连续4个月超过进口

海关总署公开信息显示，2021年8月至11月，我国钢铁出口的单价已经连续4个月超过进口。其中，11月份，我国出口的钢铁数量是436.1万吨，出口金额为75.422亿美元，每吨价格高达1729.5美元；进口的钢铁数量为142.4万吨，支付的进口总金额为19.965亿美元，单价为1402.04美元。

4、统计局：11月全国分省市粗钢产量出炉，河北等14省降超20%

日前，国家统计局数据显示，2021年11月全国粗钢产量6931万吨，同比下降22.0%，1-11月累计产量94636万吨，同比下降2.6%。从分省数据来看，14省市11月粗钢产量同比降幅超20%。其中河北降23.61%、山东降29.80%，湖北降28.35%、河南降36.25%、广东降41.13%、湖南降31.50%、浙江降32.83%、吉林降36.05%、上海降25.94%、陕西降50.64%、新疆降51.06%、甘肃降62.717%、重庆降58.38%和青海降31.89%。

5、邯郸发布实施不利气象条件强化管控的通知

邯郸发布实施不利气象条件强化管控的通知，12月19日20：00至12月28日8:00，对钢铁企业不承担供暖任务的高炉实施闷炉，解除时间另行通知。截至12月20日，邯郸地区55座高炉中检修20座（不包含长期停产），检修高炉容积合计19990m³，开工率54.55%，产能利用率58.9%，较12月16日降4%；影响日均铁水产量7.05万吨，较12月16日增10.76%。

 6、四川7家钢厂预计今年冬储量小于去年同期水平

 四川7家钢厂预计今年冬储量小于去年同期水平，此次调研四川短流程钢厂5家、铸造厂2家，预计总量10.7万吨，较去年相比减少4.6万吨，降30.07%。此外，四川14家废钢加工配送企业冬储库存较去年意愿有所下降，预计冬储约2.5万吨，较去年减少约1.4万吨，降幅36.35%。

7、临港打造5000亿级钢铁基地

目前，临港区正按照“紧盯前沿、打造生态、延链聚合、集群发展”的思路，大力实施产业链招商、集群式招商，持续补链延链强链，着力拉长钢铁产业链条，重点打造“4+2”产业集群，加快提升精品钢基地产业聚集度和核心竞争力。力争到2025年和2030年，临港区精品钢基地主营业务收入分别达到3000亿元、5000亿元。

8、世界钢协：2020年世界钢产量为18.787亿吨

根据世界钢铁协会发布的数据，2020年世界钢产量为18.787亿吨，其中氧气转炉钢产量为13.78亿吨，占世界钢产量的73.4%。其中欧盟28国转炉钢占比为57.6%，欧洲其他国家为32.5%；独联体为66.4%；北美为29.9%；南美为68.0%；非洲为15.3%；中东为5.6%；亚洲为82.7%；大洋洲为76.5%。

【能源资讯】

1、国家发改委：我国将进一步完善煤炭市场价格形成机制

近期，国家发改委就完善煤炭市场价格形成机制赴煤电企业开展专题调研，并多次组织召开由煤电企业、煤炭企业、行业协会、电力用户等多方主体参加的座谈会，听取社会各方面对完善煤炭市场价格形成机制的意见建议。从调研情况看，与会企业普遍表示，煤炭和煤电产业存在较为稳定的产销关系。按多年市场运行规律，煤炭价格客观上存在一个合理区间，当煤炭价格在合理区间运行时，煤炭生产、流通、消费能够保持基本平稳，煤、电上下游产业能够实现较好协同发展。下一步，国家发展改革委将适时出台针对性政策措施，引导煤炭市场价格在合理区间运行，促进煤、电价格通过市场化方式有效联动，推动上下游协调高质量发展。

2、发改委：将促进煤电价格通过市场化方式有效联动

近期国家发改委就完善煤炭市场价格形成机制开展专题调研，调研中，与会企业普遍表示，煤炭和煤电产业存在较为稳定的产销关系，从多年市场运行规律看，煤炭价格客观上存在一个合理区间，当煤炭价格在合理区间运行时，煤炭生产、流通、消费能够保持基本平稳，煤、电上下游产业能够实现较好协同发展；希望国家尽快研究出台相关政策，综合采取市场化、法治化措施，引导煤炭价格在合理区间运行，促进煤、电价格通过市场化方式有效联动。

3、李克强：将继续实施好制度性减税降费安排，加强新能源开发和煤炭清洁利用

近日，李克强表示，我们将继续实施好制度性减税降费安排，包括研发费用加计扣除、增值税留抵退税等，以提高全社会研发投入占国内生产总值的比重，通过公平普惠的市场化办法支持企业创新和技术改造。通过技术创新与合作，加强新能源开发和煤炭清洁利用，在保障能源电力供应的同时努力实现绿色低碳转型，更好应对气候变化挑战。

4、11月中国出口煤及褐煤26万吨 同比增长58.5%

海关总署最新数据显示，2021年11月，中国出口煤及褐煤26万吨，同比增长58.5%。1-11月累计出口239万吨，同比下降22.9%。11月，中国出口焦炭及半焦炭43万吨，同比增长46.7%。1-11月累计出口600万吨，同比增长93.6%。

5、统计局：前11月全国分省市原煤产量出炉，山西同比增11%

日前，国家统计局数据显示，2021年11月全国原煤产量37084.4万吨，同比增长4.6%；1—11月累计产量367426.6万吨，同比增长4.2%。从分省数据来看，前11月山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州5省原煤产量合计为304954.7万吨，占全国总产量的83.0%。其中，山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州原煤产量累计同比分别增长11.0%、2.0%、2.7%、13.4%和7.3%。

6、明年“双碳”路径敲定 多部门绘就“施工图”

从2021年“1+N”顶层设计的颁布，到最新的中央经济工作会议定调，再到近日多部门陆续亮出“施工图”，2022年“双碳”工作的思路进一步清晰。从释放的信号来看，新的一年，更强调推动煤炭和新能源优化组合，在积极推进风电、光伏等可再生能源及多元储能产业发展的同时，煤炭等传统能源的清洁高效利用和保供能力建设将加强。同时，原料用能不纳入能源消费总量控制，能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，将对地方政府、地方经济和企业产生深远影响，多产业绿色转型加速推进，业内人士建议尽快完善碳排放“双控”相关配套细则。

7、中电联：前18个省份全社会用电量增速超过全国平均水平

1-11月，全社会用电量同比增长，当月用电增速趋缓;全国20个省份全社会用电增速超过全国平均水平;工业和制造业用电增速均低于全社会平均水平;化工行业当月用电正增长，建材、黑色和有色行业当月用电负增长。

8、中国稀土行业协会：1-11月全国稀土新材料产量19.1万吨

中国稀土行业协会副会长、秘书长杨文浩今日在2021年第十三届中国包头·稀土产业论坛上表示，稀土新材料发展势头良好，2021年1-11月，全国稀土新材料产量19.1万吨，同比增长20.5%。稀土材料需求增长的拉动，产品价格回升上涨，稀土行业上下游企业经营收入实现良好增长。

9、全球单套规模最大煤制油项目达到设计产能

12月19日，记者从国家能源集团宁夏煤业有限责任公司获悉，今年截至12月19日9时17分，该公司煤制油分公司已产出油化品405万吨。至此，这个全球单套规模最大煤制油项目，建成投产以来首次达到设计产能。

【证券期货】

1、A股三大指数低开低走

 20日，A股三大指数低开低走，沪指失守3600点，创业板指盘中一度跌超3%。截至收盘，沪指跌1.07%，深证成指跌2.01%，创业板指跌2.96%。盘面上，行业板块中，电力、煤炭、汽车整车、自动化设备等板块领跌，中药、房地产开发、医疗器械等板块涨幅居前。概念板块中，HIT电池、云游戏、绿色电力、磷化工、光伏建筑一体化等板块跌幅居前，新冠检测、NMN概念、租售同权、禽流感等板块领涨。

2、国内期市日间盘收盘能化类品种普跌

20日国内期市日间盘收盘多数品种下跌，燃油、低硫燃料油跌逾5%，乙二醇、液化石油气、原油、郑煤等能化类品种均跌幅较大，锰硅主力合约涨逾3%。

3、燃油、低硫燃油暴跌均超5%

20日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：锰硅(+3.89%)，塑料(+0.93%)，豆一(+0.91%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：燃油(-5.17%)，低硫燃油(-5.10%)，乙二醇(-4.58%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：橡胶(+3.01亿)，PTA(+1.99亿)，白糖(+1.72亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：菜油(-4.41亿)，豆粕(-4.14亿)，苹果(-3.75亿)。

4、中部首只基础设施REITs近日正式发行

从湖北省发改委获悉，近日，湖北首只基础设施REITs—华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金正式发行，拟发行规模19.45亿元。这也是中部首只基础设施REITs。

5、2021年11月全国期货市场交易情况

 中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，11月全国期货市场成交量为705,731,971手,成交额为507,884.01亿元，同比分别增长10.18%和9.24%,环比分别增长12.96%和6.03%。1-11月全国期货市场累计成交量为6,919,065,231手，累计成交额为5,364,588.98亿元，同比分别增长28.61%和40.27%。

6、A股今年IPO上市数量突破500家

数据显示，今年已有504家上市公司IPO“冲A”成功，募资总额达5225.90亿元，两项数据均创下历史纪录。上述IPO上市公司平均募资10.37亿元，其中近八成募资额不足10亿元，有10家公司募资额甚至不足亿元。分板块来看，创业板IPO发行今年表现最为活跃，共迎来190家上市企业，占比接近四成。从发行价格看，今年百元新股13只，今日上市的禾迈股份以557.8元的发行价当选今年、甚至A股史上最高发行价新股。

7、年内155家公司登陆科创板

截至12月20日，今年以来共有155家公司在科创板上市，其中有96家公司股价实现翻倍，为跟投的券商提供了“躺赢”的机会。据不完全统计，有35家券商另类投资子公司参与了上述科创板新股的跟投，合计实现浮盈达87.8亿元。

8、大商所携手建行创新服务中小微企业融资

12月17日，大商所与中国建设银行（简称建行）合作推动的基于场外交易数据的线上融资模式正式落地。建行依托大商所场外会员华泰长城国际贸易有限公司和建信商贸有限责任公司在大商所场外平台的交易数据，为中小企业大连大福国际贸易有限公司发放“融E货”贷款70万元。这是继大商所场外平台上线仓单质押系统并成功发放首笔贷款后的又一重大创新落地。

9、沪深交易所公布2022年全年休市安排

上证报中国证券网讯 上海证券交易所及深圳证券交易所12月20日公告2022年全年休市安排。具体如下：（一）元旦：1月1日（星期六）至1月3日（星期一）休市，1月4日（星期二）起照常开市。（二）春节：1月31日（星期一）至2月6日（星期日）休市，2月7日（星期一）起照常开市。另外，1月29日（星期六）、1月30日（星期日）为周末休市。（三）清明节：4月3日（星期日）至4月5日（星期二）休市，4月6日（星期三）起照常开市。另外，4月2日（星期六）为周末休市。（四）劳动节：4月30日（星期六）至5月4日（星期三）休市，5月5日（星期四）起照常开市。另外，4月24日（星期日）、5月7日（星期六）为周末休市。（五）端午节：6月3日（星期五）至6月5日（星期日）休市，6月6日（星期一）起照常开市。（六）中秋节：9月10日（星期六）至9月12日（星期一）休市，9月13日（星期二）起照常开市。（七）国庆节：10月1日（星期六）至10月7日（星期五）休市，10月10日（星期一）起照常开市。另外，10月8日（星期六）、10月9日（星期日）为周末休市。此外，有关清算事宜，根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。

【国际要闻】

1、王毅谈2022年中国外交六大任务

中国国务委员兼外交部长王毅20日在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。王毅表示2022年中国有外交六大任务：一是全力配合办好北京冬奥会。二是主动应对后疫情时期多重挑战。三是推动全球发展倡议落地生根。四是拓展深化全球伙伴关系。五是致力推动中美关系稳健前行。六是坚定捍卫国家核心利益。

2、知名智库：未来中国仍将是世界制造业中心

研究机构世界大型企业研究会日前发布全球供应链报告说，未来十年，全球生产网络不会消失，中国仍将是世界主要制造业中心之一，服务业的全球化将会加速。报告认为，中国仍将是全球经济的主要制造业中心之一。一些企业可能想把生产或采购地分散到东南亚，但这些市场能力有限，无法替代中国。此外，转移生产线将令企业失去中国这一重要制造业中心带来的优势，在投入、劳动力及运输成本上面临新的挑战。

3、新船价格指数连涨12个月

近期，航运市场景气度不减，中国出口集装箱运价指数维持高位震荡。上海航运交易所公布的数据显示，最新一期（12月17日）中国出口集装箱运价综合指数报3245.22点，较上期小幅上涨0.2%。随着海运需求旺盛、盈利明显，全球新造船市场活跃度也“水涨船高”。根据英国航运研究机构克拉克森统计数据显示，今年1月至11月，全球新船成交量共计4507万CGT，相比去年同期增加138%，为8年来的最高纪录。就国内市场而言，1月至11月中国市场份额达49%，继续保持全球第一。中国船舶工业行业协会公布的数据显示，1月至11月，全国造船完工3588万载重吨，同比增长7.9%。承接新船订单6364万载重吨，同比增长182.6%。11月底，手持船舶订单9639万载重吨，同比增长35.9%，比2020年底手持订单增长35.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的93.0%、89.6%和88.9%。

4、高盛下调美国GDP预测

高盛集团下调了对美国经济增长的预测，因为参议员Joe Manchin周日表示，他不会支持2万亿美元的税收与支出计划——美国总统拜登经济议程的核心内容。该行的经济研究团队对明年实际GDP增长率的预测：第一季度预测从3%下调至2%；第二季度预测从3.5%下调至3%；第三季度预测从3%下调至2.75%。高盛称，Manchin的表态实际上扼杀了民主党通过这项名为Build Back Better的法案的计划。

5、WTO：三季度全球商品贸易量出现下降趋势

世界贸易组织（WTO）周一发布的一份报告显示，由于新冠疫情和供应链中断，导致第三季度全球商品贸易量下降0.8%，结束了连续12个月的强劲增长。WTO表示，北美和欧洲的进口低于预期，两个地区的出口也均有所下降。WTO表示，目前奥密克戎变体导致“风险的天平向下行倾斜”。

6、2021年全球并购交易首次突破5万亿美元

数据显示，全球并购活动价值有史以来首次突破5万亿美元。截至12月16日，并购交易额增长63%，达到5.63万亿美元，轻松超过了2007年金融危机前4.42万亿美元的记录。数据显示，2021年美国的并购总交易量几乎翻了一番，达到2.61万亿美元。欧洲的并购交易增长47%至1.26万亿美元，亚太地区的交易增长37%至1.27万亿美元。

7、韩国预测明年经济增速为3.1%

韩国政府20日发布《2022年经济政策方向》，预测今年的国内生产总值(GDP)增速为4%，较今年下半年提出的预期下降0.2个百分点，明年经济增速为3.1%，较前上升0.1个百分点。居民消费价格指数(CPI)将在今年同比上涨2.4%后，明年小幅稳涨2.2%。

8、柬埔寨明年将拨2.5亿美元助中小企业发展

柬埔寨财经部20日消息称，政府明年将增加拨款预算，提高中小企业低息贷款规模。根据柬埔寨财经部发布的报告，政府明年将拨出2.5亿美元，协助中小企业获得低息融资，以进一步推动本地中小企业发展壮大。政府将通过国营中小企业银行及农业和农村发展银行，向中小企业发放低息贷款。

9、联合国环境规划署助力柬埔寨保障农业收成

柬埔寨环保部20日消息称，该部门将与联合国环境规划署合作，帮助柬埔寨农民开展重新植林项目，保障农业收成，以应对气候变化对农业生产带来的冲击。

【国内财经】

1、中国1年期LPR下调5个基点

20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新一期的LPR(贷款市场报价利率)数据。其中，1年期LPR为3.8%，较上月下调5个基点；5年期以上LPR为4.65%，连续20个月未变。

2、市场监管总局：加强反垄断和反不正当竞争立法执法

据市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局印发《法治市场监管建设实施纲要(2021-2025年)》(以下简称《纲要》)。其中明确，加强反垄断和反不正当竞争、信用监管、价格监管等方面立法；加强和改进反垄断与反不正当竞争执法，坚决惩治损害营商环境的垄断和不正当竞争行为等。

3、统计局：11月生产汽车 267.3 万辆，同比下降7.1%

12月17日，国家统计局公布2021年11月汽车产量情况，11月生产汽车 267.3 万辆，同比下降7.1%；1-11月产量为 2364.4 万辆，累计同比增长5.3%。从分省数据来看，广东以36.9万辆（11月汽车产量）的数据居于首位，约占全国产量267.3万辆的13.8%，排名随后的是上海和吉林，产量分别为33.28万辆和23.97万辆。

4、海关总署：11月份我国出口汽车22万辆，同比增69%

12月18日，海关总署发布11月份我国进出口重点商品数据。11月份出口汽车（包括底盘）22万辆，同比增长69%；1-11月累计出口汽车193万辆，累计同比增长101.9%。其中11月份出口乘用车17.4万辆，同比增长74.8%；1-11月累计出口乘用车149.2万辆，累计同比增长109.7%。

5、工信部：把工业稳增长摆在最重要位置

12月20日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议总结2021年工作，分析当前形势，部署2022年重点任务。会议指出，2022年工业和信息化工作的总体要求是，把工业稳增长摆在最重要的位置，统筹推进强链补链、技术攻关、数字化转型和绿色低碳发展，加大对中小企业支持，提升信息通信服务供给能力，促进工业经济平稳运行和提质升级，保持制造业比重基本稳定，提升制造业核心竞争力，筑牢经济“压舱石”。会议强调，2022年要着力提振工业经济，为稳定经济大盘提供有力支撑。

6、1-11月重点船舶企业实现利润总额21.6亿元

据中国船舶工业行业协会统计数据显示，2021年1-11月，75家重点监测船舶企业完成工业总产值3580亿元，同比增长7.2%。其中船舶制造产值1403亿元，同比增长2.1%；船舶配套产值256亿元，同比增长3.5%；船舶修理产值143亿元，同比下降17.1%。1-11月，75家重点监测船舶企业实现主营业务收入2691亿元，同比增长4.2%，利润总额21.6亿元，同比增长27.1%。

7、我国建成开通5G基站超过130万个

从20日召开的全国工业和信息化会议上获悉，我国建成开通5G基站超过130万个，5G终端用户达到4.97亿户。工信部部长肖亚庆表示，2022年，将进一步提升信息通信服务能力，稳妥有序开展5G和千兆光网建设。

8、第二轮第五批中央生态环保督察全面进入下沉工作阶段

据生态环境部官方微信消息，经党中央、国务院批准，第二轮第五批4个中央生态环境保护督察组于2021年12月3日至5日陆续进驻黑龙江、贵州、陕西、宁夏四个省(区)开展督察。截至目前，各督察组全面进入下沉工作阶段。

9、两部门：关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知

近日央行、银保监会联合发布《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，并且会同国资委召集部分民营、国有房地产企业和主要商业银行召开座谈会，鼓励优质企业按照市场化原则加大房地产项目兼并收购，鼓励金融机构提供兼并收购的金融服务，助力化解风险、促进行业出清。一些房企表示，目前是兼并收购的较好时机，正在实质性洽谈多个并购项目。据悉，招商蛇口、碧桂园等企业已在银行间市场注册发行债务融资工具，募集资金用于房地产项目的兼并收购。

10、两部门：到2025年底 具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造

近日，国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅联合发布关于做好“十四五”园区循环化改造工作有关事项的通知。通知要求，到2025年底，具备条件的省级以上园区（包括经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等各类产业园区）全部实施循环化改造，显著提升园区绿色低碳循环发展水平。通过循环化改造，实现园区的能源、水、土地等资源利用效率大幅提升，二氧化碳、固体废物、废水、主要大气污染物排放量大幅降低。

11、国务院新闻办发表《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书

国务院新闻办公室20日发表《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书，全面回顾香港特别行政区民主的产生和发展历程，进一步阐明中央政府对香港特别行政区民主发展的原则立场。

12、青海“十四五”实施500余重大项目 总投资超1.5万亿

从青海省发展和改革委员会获悉，“十四五”时期该省重点从生态文明建设、基础设施提质升级、现代产业转型升级、城乡协调融合发展、民生福祉改善、社会治理体系六大领域梳理谋划重大项目500余项，估算总投资1.5万亿元以上。