【行业要闻】

1、11月份重点统计企业板带材产销情况

中钢协数据显示：11月份，中厚板轧机、热连轧机、冷连轧机产量同比全部下降，中厚板轧机连续3个月降幅在20%左右。热连轧机、冷连轧机日产量环比下降，中厚板轧机日产量环比略有上升。主要品种板月度产量同比各有升降，其中锅炉和压力容器板增幅较大，桥梁板降幅较大。11月份，中厚板轧机生产475万吨，环比下降0.8%，同比下降21.1%；热连轧机生产1362万吨，环比下降3.7%，同比下降9.0%；冷连轧机生产592万吨，环比下降5.6%，同比下降5.0%。

2、中钢协：后期钢材市场供需两端基本平稳

11月份，国内粗钢生产总体平稳，市场需求继续回落，钢材价格降幅加大；12月份前三周，钢材价格止跌回升。后期钢材市场供需两端基本平稳，钢材价格将呈现窄幅波动走势。

3、邯郸正式印发2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案

近日，邯郸正式印发2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案，2022年1月1日-3月15日，原则上钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。

4、重庆钢铁：拟与宝钢资源组建合资公司

重庆钢铁21日公告，公司拟与宝钢资源控股(上海)有限公司(“宝钢资源”)共同出资组建合资公司，注册资本拟定为人民币1.8亿元，其中：公司持股比例19%，出资人民币3420万元；宝钢资源持股比例81%，出资人民币1.458亿元。

5、世界钢铁协会：2021年11月全球粗钢产量1.433亿吨

世界钢铁协会数据显示，2021年11月全球粗钢产量同比减少9.9%，至1.433亿吨，环比减少270万吨，日均产量环比增加6.70万吨；其中，中国11月的粗钢产量为6930万吨，同比下降了22%。

6、乌克兰Interpipe 1-11月粗钢产量增长25.9%

乌克兰钢管和铁路车轮生产商Interpipe公布了今年1月至11月期间的生产结果。今年前11个月，Interpipe粗钢产量同比增长25.9%至87.76万吨，而粗钢销量同比增长64.2%至4.97万吨。仅在11月份，该公司就生产了87700吨粗钢，环比增长39.1%。同期，公司管材产量同比增长29.6%至55.16万吨，同期管材销量同比增长22.8%至52.29万吨。其中，同期无缝管产量49.87万吨，同比增长42.5%，而同期公司焊管产量5.29万吨，同比下降29.9%。铁路产品产量同比下降10.3%至15.61万吨。

7、印尼官方机构预计实现2060年碳中和目标需投资上万亿美元

印尼政府机构近日表示，为了实现2060年碳中和目标，政府预计将需要总投资1.04万亿美元用于开发可再生能源。印尼能源与矿产资源部（ESDM）近日表示，这一投资额将主要用于新建可再生能源电厂，拟建电厂总装机能力达到70.77万兆瓦。

【能源资讯】

1、上周（12.13-12.19）湖南省煤炭价格下跌1.9%

据湖南省商务厅对全省生产资料流通市场监测数据显示，12月13日-19日，煤炭市场价格下跌。本周全省煤炭销售均价1241.04元/吨，较前一周下跌1.9%。其中，无烟煤销售均价1610.33元/吨，较前一周上涨0.6%；烟煤销售均价1056.4元/吨，较前一周下跌3.8%。本周全省煤炭价格总体下跌。全省煤炭价格经过10月中旬、11月的大幅下跌之后，进入12月呈小幅波动震荡态势。

2、国家电投内蒙古公司顺利完成年内贸易煤全年工作任务

日前，国家电投内蒙古公司年内累计完成贸易煤总量20余万吨，超额完成年初下达重点工作任务指标，并于12月21日完成上下游结算收付款全业务链条，顺利实现零风险增收近100万元。

3、山东规范推进 “净矿”出让

日前，山东省自然资源厅出台《山东省“净矿”出让工作指导意见（试行）》，从“净矿”出让条件、工作步骤、工作要求等方面规范推进“净矿”出让。根据《指导意见》，新建矿山要按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营。“净矿”出让是指采矿权出让前期的相关工作处置到位，竞得人不受土地、地面附着物等权益制约，且按规定能够及时办理采矿登记等手续的采矿权出让行为。

4、黑龙江省全力以赴打赢煤炭保供攻坚战

一是超前部署打好“主动仗”，在春季供暖结束后，提前部署今冬明春煤炭保供工作。二是精准研判制定“总攻略”，立足测算先行、方案跟进、调度发力，精准测算今冬明春供暖季煤炭供需缺口，制定保供总体工作方案。三是推动优质产能“补断点”，抓住国家释放优质产能政策窗口期，全力推进煤矿项目审批、开工、建设与投产，加快释放煤炭优质产能。四是内外并举解决“硬缺口”，坚持把落实煤源作为弥补今冬煤炭硬缺口的根本措施。五是远近结合蹚出“新路子”，一方面开辟长距离煤源采购渠道，另一方面率先落实煤炭可调节库存政策。六是扩大储备下好“先手棋”，抢抓夏季煤源和运力宽松窗口期，组织企业开展“冬煤夏储”。七是优化调度打出“组合拳”，强化日监测、日协调和周调度机制，综合施策，及时化解煤炭供需矛盾和问题。八是齐抓共管建立“责任链”，对煤炭保供工作明确市县政府属地责任、发电供热企业主体责任、煤炭企业稳定生产责任，督促各地各部门认清形势、认领责任、认真做好煤炭保供工作。

5、中央环保督察组：陕西榆林兰炭行业淘汰落后不力

2021年12月，中央第三生态环境保护督察组督察陕西发现，榆林市一些地方淘汰兰炭落后产能不力，违规建设问题多发，生产方式粗放，工业园区环境问题突出。督察发现，榆林市淘汰落后兰炭产能搞变通。由于金属镁生产配套的兰炭单炉规模普遍达不到国家产业政策要求，部分企业开展“兰炭单炉联并系统升级改造”，把几台应予淘汰的小炭化炉的炉体简单作物理连接后，“包装”成一台看似产能“合格”的炭化炉，各小炉实际还是彼此独立，以此蒙混过关，逃避关停淘汰。截至督察进驻，仅府谷县就有23家金属镁企业的349台单炉产能小于7.5万吨的兰炭装置仍在违规生产，合计产能达835万吨。

6、黄明：提高统筹发展和安全的能力 以高效能安全监管促进高质量发展

20日，应急管理部党委书记、部长黄明主持召开部党委会和部务会，黄明强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚定不移履行防范化解重大安全风险的政治责任，主动研究问题，加大执法服务力度，提高统筹发展和安全的能力，实现高质量发展与高水平安全的动态平衡，有力有效保护人民群众生命财产安全和社会稳定。

7、必和必拓与中国宝武运用EFFITRADE区块链平台成功完成首单铁矿石跨境结算

2021年12月，必和必拓与中国宝武在EFFITRADE平台上成功完成了价值约1100万美元的跨境铁矿石试点交易结算。EFFITRADE是世界最大的钢铁企业中国宝武集团旗下欧冶金服拥有的利用区块链技术的跨境贸易服务平台。

8、国家能源集团与中国移动签署战略合作协议

12月20日，国家能源集团与中国移动在京签署战略合作协议。根据协议，国家能源集团与中国移动按照“优势互补、强强联合、共同发展”的原则，充分发挥信息技术在产业发展中的创新引领作用，深化在5G应用、数字基础设施、产业生态、基础通信等领域的交流合作，推动能源行业的数字转型、智能升级与融合创新，助力中央企业数字化转型和高质量发展。

 9、三大稀土巨头战略性重组获批

12月22日晚间，五矿稀土公告称，公司接到中国五矿集团有限公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国铝业集团有限公司、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组，新设由国务院国资委控股的新公司，中铝集团持有的中国稀有稀土股份有限公司的股权，中国五矿所属企业持有的五矿稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司的股权，以及赣州稀土集团有限公司及所属企业持有的中国南方稀土集团有限公司、江西赣州稀有金属交易所有限责任公司、赣州中蓝稀土新材料科技有限公司的股权整体划入该新公司。

10、国际能源署：全球燃煤发电量 今年或创历史新高

近日，国际能源署（IEA）发布报告指出，今年全球燃煤发电量较去年将出现强烈反弹，甚至可能创下历史新高,但这很可能损害全球对抗气候变化的努力。根据IEA的数据，今年全球燃煤发电量预计将较去年上涨9%。

11、美国中南部地区煤炭供应紧张

根据MISO发布的数据，美国中部以及南部地区约有930万千瓦燃煤发电产能存在煤炭供应不足的风险。同时，由于交通物流风险有所提高，预计MISO管辖范围内约有1760万千瓦燃煤电厂将因交通物流不畅而存在煤炭短缺问题。

12、欧洲天然气价格创新高

21日，欧洲天然气价格创下新高，涨幅超过16%。与此同时，俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道之一“亚马尔-欧洲管道”出现“倒流”，令市场担忧欧洲天然气价格还将进一步上涨。

【证券期货】

1、创业板指涨0.55% 传媒板块涨幅居前

22日，A股三大股指小幅震荡，创业板指收涨0.55%。截至收盘，上证指数.07%，深证成指上涨0.7%，创业板指上涨0.55%。盘面上看，行业板块涨多跌少，其中传媒等板块涨幅居前，房地产板块表现较弱。概念板块涨跌不一，其中3D摄像头等板块涨幅居前，BDI指数板块表现较弱。两市个股涨多跌少，共计2331只个股上涨，2125只个股下跌，99只个股涨停，13只个股跌停。

2、国内期市日间盘收盘原油主力合约涨逾4%

22日国内期市日间盘多数品种收红，原油主力合约涨逾4%，PTA、低硫燃料油、沪铝、燃油等均有较大涨幅，硅铁主力合约跌超5%。

3、有色金属获资金追捧

22日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：原油(+4.18%)，PTA(+3.86%)，低硫燃油(+3.63%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：硅铁(-5.32%)，红枣(-3.78%)，锰硅(-3.23%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪铝(+7.20亿)，沪锌(+4.65亿)，沪镍(+3.67亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：铁矿(-6.65亿)，螺纹(-4.55亿)，苹果(-3.98亿)。

4、今年A股IPO融资额首破5000亿

根据德勤中国的报告，预计2021年全年，A股市场将有491只新股发行，融资额达到5367亿元，其中包括11只在北京证券交易所(北交所)上市的新股，其融资额为17.5亿元。同花顺iFinD统计显示，这是A股历史上首次IPO融资额突破5000亿元。

5、近百家A股公司披露全年业绩预告

数据显示，截至目前，A股共有94家上市公司披露2021年全年业绩预告，其中77家预喜，预喜比例为81.91%。94家上市公司中，略增32家、扭亏2家、续盈10家、预增33家。已披露业绩预告的上市公司，整体保持了较高的业绩增长。

6、银行今年融资超万亿元

今年以来，银行融资已经超过2万亿元，扣除存续债券到期偿还量后，全年净融资预计超过万亿元。据统计，从各项数据来看，今年银行“补血”的一个明显特征是，可补充核心一级资本的再融资（IPO、定增、配股、可转债）十分活跃，已实施规模超过1400亿元，为去年三倍以上，而披露预案的拟融资规模也有1300亿元。市场分析人士预计，2022年银行仍会保持相当大规模的融资体量。

7、多地披露明年一季度地方债发行计划

近日，各地陆续开始披露2022年一季度政府债券发行计划。据统计，截至12月22日，已披露将于明年一季度发行的地方债中，新增债券占比近9成。业内专家预计，地方债发力提前有助于尽早形成实物工作量，将有力提振明年初的基础设施投资。

8、总规模突破25万亿元 公募基金跑出发展“加速度”

2021年投资者借道公募基金大量入市，公募基金发行在保持高速度基础上，突出主线、体现创新。公募基金总规模达25.3万亿元，创出历史新高。截至三季度末，公募基金持有A股总市值5.72万亿元，占A股流通市值8.31%，为近十年来最高水平，市场话语权持续提升。

【国际要闻】

1、世界银行预计中国经济今年将增长8%

世界银行22日上午10点发布了最新版《中国经济简报：经济再平衡——从复苏到高质量增长》。报告指出，继2021年上半年强劲反弹之后，中国经济活动虽然在下半年有所降温，不过，今年中国实际GDP增长率将达到8.0%，2022年将增长5.1%。

2、英国第三季度GDP增速下修

英国国家统计局表示，目前的GDP增速比2019年底时低1.5％，比之前估计的差距2.1％有所改善。这种改善是由于对整个2020年数据的上修。今年第三季度GDP环比增长1.1％，从初值1.3％下修。统计局的修订还显示，英国经济在疫情爆发第一年的表现好于预期，经济萎缩了9.4％，而不是9.7％。

3、美国第三季度经济增速修正终值为2.3%

美国商务部22日公布的最终修正数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值按年率计算增长2.3%，较此前公布的修正数据上调0.2个百分点。数据显示，第三季度美国个人消费支出按年率计算增长2.0%，较此前公布的修正数据上调0.3个百分点。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长1.7%，较修正数据上调0.2个百分点。

4、今年美国IPO发行量创历史纪录

数据显示，今年481宗美国IPO中有一半以上的交易价格低于发行价。这些交易，不包括更多的特殊目的收购公司，总共创下了约1670亿美元的记录，轻松超越2020年。尽管发行金额创下历史新高，但由于波动性和表现不佳，对IPO的热情在年底有所减弱。交易商表示，尽管2022年第一季看起来将十分忙录，但预计未来一年会较为波动。

5、美国11月二手房销量环比增长1.9%

数据显示，11月二手房销量环比增长1.9%，折合年率达646万套，创下1月以来最大增幅。该数据表明住房需求正在加速上升，尤其是在高端市场，因为贷款成本仍远低于新冠疫情前的水平。即便如此，高房价也可能使一些潜在买家望而却步，尤其是收入水平较低、受通胀打击更大的消费者。

6、巴勒斯坦总统会见美国总统国家安全事务助理

巴勒斯坦总统阿巴斯22日晚在约旦河西岸城市拉姆安拉会见到访的美国总统国家安全事务助理沙利文，双方就巴以问题、巴美关系等进行了讨论。

7、俄外长：俄美将于2022年初举行首轮安全保障谈判

 据俄罗斯卫星网22日报道，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，2022年初俄美将举行首轮安全保障谈判。近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国和乌克兰声称俄罗斯在俄乌边境集结重兵，可能准备“入侵”乌克兰。俄方否认这一说法。

【国内财经】

1、报告：中国个税两年人均退税额581.61元

22日，中国国际税收研究会课题组发布《中国个人所得税年度汇算的国际比较研究》，数据显示，2019和2020两个年度人均退税额581.61元。

2、研究报告：中国个税制度取得五大国际比较优势

中国国际税收研究会课题组22日发布《中国个人所得税年度汇算的国际比较研究》介绍，中国的个税制度在五个方面展现出一定的国际比较优势。这五个比较优势包括：中国个人所得税综合所得预缴制度的精准性较高，退税机制设计彰显“以纳税人为中心”理念，电子申报率在国际上处于较高水平，申报表项目预填服务在国际上处于较高水平，退税时间快于国际平均水平。

3、报告：世界500强企业选择新一线城市落户趋势明显

首都经济贸易大学与社会科学文献出版社21日在北京共同发布《中央商务区蓝皮书：中央商务区产业发展报告(2021)》。报告指出，世界500强企业选择成都、重庆等新一线城市落户趋势明显。

4、交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》 

据交通运输部12月22日消息，《数字交通“十四五”发展规划》于近日印发。其中提出，到2025年，“交通设施数字感知，信息网络广泛覆盖，运输服务便捷智能，行业治理在线协同，技术应用创新活跃，网络安全保障有力”的数字交通体系深入推进，“一脑、五网、两体系”的发展格局基本建成，交通新基建取得重要进展，行业数字化、网络化、智能化水平显著提升，有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设。

5、中汽协公布11月前十位轿车品牌销量排名

据中汽协会数据微信公众号12月22日消息，据中国汽车工业协会统计分析，2021年11月，销量排名前十位的轿车品牌依次为朗逸、五菱宏光mini、轩逸、卡罗拉、秦PLUS、思域、Model3、凯美瑞、雅阁和雷凌。与上月相比，Model3和凯美瑞销量有所下降，其他品牌均呈增长，其中雷凌增速最为显著。11月，上述十个品牌共销售32.5万辆，占轿车销售总量的32.2%。

6、乘联会：12月第三周狭义乘用车市场零售日均6.7万辆

据乘联会22日消息，12月第三周的总体狭义乘用车市场零售达到日均6.7万辆，同比下降8%，表现相对改善，相对11月的同期增长38%。12月一至三周的总体数据达到103.5万辆，日均5.5万辆，同比下降10%，环比11月同期增长23%。

7、1-11月我国公路水路交通固定资产投资25323亿元

22日，交通运输部发布2021年11月交通运输行业主要统计指标，数据显示，11月公路客运量36521万人、水路客运量969万人、港口旅客吞吐量316万人，中心城市轨道交通190564万人次。此外，1-11月我国公路水路交通固定资产投资达25323亿元，同比增长5.7%。

8、发改委等部门印发《生态保护和修复支撑体系重大工程建设规划（2021-2035年）》

国家发改委等部门关于印发《生态保护和修复支撑体系重大工程建设规划（2021-2035年）》的通知。到2025年，重点支持生态保护和 修复领域国家级科技支撑项目100项，到2025年，森林、草原火灾受害率分别控制在0.9‰、2‰以内，林业有害生物成灾率控制在8.2‰以 下，人工增雨雪率提高到12%-15%。

9、发改委印发《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》

日前，国家发展改革委印发《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》提出，以重庆、成都“双核”为中心，成渝主轴为骨架，统筹干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通规划布局和衔接，加快补齐城际和市域（郊）铁路短板，发挥不同轨道交通特点和优势，适应多种运输需求，构建层次清晰、功能明确、布局合理的多层次轨道交通网络。按照“网络有机衔接、功能服务兼容、时序远近适宜”的原则，推进多层次轨道交通“四网融合”。

10、上海今年已新增跨国公司地区总部56家

　总台央视记者从上海市商务委获悉，截至今年11月底，累计落沪的跨国公司地区总部数量为827家，其中大中华区及以上区域总部158家，由世界500强企业设立的地区总部121家。跨国公司地区总部对上海经济发展示范带动效应也进一步增强，占上海外资企业总量1.1%的跨国公司地区总部贡献了全市外资企业18.2%的税收收入，同比提高1.9个百分点。

11、云南22条财税政策措施推进产业强省建设

近日，云南省财政厅制定出台《推进产业强省建设若干财税政策措施》，发挥财政政策引导和资金撬动功能，聚力支持产业发展关键领域和薄弱环节，加快推进市场主体培育和营商环境提升，助推加快发展现代产业体系，促进云南省经济高质量跨越式发展。

12、上海：确保明年各项工作实现开门红

上海市政府22日举行全体会议，市委副书记、市长龚正主持会议并指出，明年将召开党的二十大和市第十二次党代会，是本届政府任期最后一年，做好明年工作意义重大、责任重大。各区各部门要认真贯彻市委、市政府的部署要求，保持冲刺状态和工作韧劲，抓紧分解目标指标和重点任务，加快谋划推进落实的具体方案，确保明年各项工作实现开门红。