【行业要闻】

1、统计局：12月下旬黑色金属类价格普遍下跌

统计局4日发布数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年12月下旬与12月中旬相比黑色金属类价格普遍下跌。其中螺纹钢（Φ16-25mm，HRB400E）的价格4707.1元/吨，环比下跌1.0%；线材（Φ6.5mm，HPB300）的价格4903.1元/吨，环比下跌1.0%；普通中板（20mm，Q235）的价格5109.3元/吨，环比下跌0.5%；热轧普通薄板（3mm，Q235）的价格4911.2元/吨，环比下跌0.4%;无缝钢管（219*6，20#）的价格5820.0元/吨，与12月中旬一致；角钢（5#）的价格5180.4元/吨，与12月中旬一致。

2、发改委：加快推进大宗固体废弃物综合利用示范建设

发改委发布关于加快推进大宗固体废弃物综合利用示范建设的通知、其中提到，各地要高度重视大宗固体废弃物综合利用示范建设，加大落实推进力度，确保实施方案确定的建设目标如期完成，推动实现“到2025年大宗固废年综合利用量达到40亿吨左右”目标任务。

3、2021年1-11月份全国炼钢废钢铁消耗总量20407万吨

据中国废钢铁应用协会常务副会长兼秘书长冯鹤林介绍，2021年1-11月份，全国炼钢废钢铁消耗总量20407万吨，同比增加582万吨，增幅2.9%。废钢综合单耗215.64公斤/吨，同比增加9.4公斤/吨，增幅4.5%；其中，转炉废钢单耗162.96公斤/吨，同比增加7.2公斤/吨，增幅4.6%；电炉废钢单耗647.92公斤/吨，同比减少7.1公斤/吨，降幅1.1%。废钢比21.56%，同比增加0.94%；电炉钢比10.86%，同比增加0.74%。预计2021年全国废钢铁资源总量2.7亿吨，炼钢消耗废钢铁总量2.3亿吨。

4、“十三五”期间河北省累计压减退出炼钢产能8212.4万吨

据了解，“十三五”期间，河北省累计压减退出炼钢产能8212.4万吨、水泥产能1194.9万吨、平板玻璃产能4999万重量箱。工业绿色制造体系更加完善，目前已创建省级及以上绿色工厂233家，其中国家级绿色工厂95家。

5、山西晋钢现出台第二轮冬储政策

2022年山西晋钢第一轮冬储政策收款结束，现出台第二轮冬储政策，相比第一轮基价上调50元/吨，具体政策如下：一、锁价政策：螺纹钢执行价4480元/吨，盘螺执行价4720元/吨。二、1、保值政策：螺纹钢执行价4560元/吨，盘螺执行价4800元/吨；2、秉承着“遇涨不涨，遇跌跌50%”原则；3、保值至3月15日，期间按照我的钢铁网网价的平均价格来结算。三、打款日：1月1日-1月10日期间，钢厂根据订单量随时有权叫停冬储交易。四、此冬储政策最终解释权归山西晋钢所有。

6、山西美锦钢厂出台冬储政策

山西美锦钢厂出台冬储政策，螺纹钢12mm-14mm为4760元/吨，16mm-25mm为4560元/吨，28mm-32mm为4740元/吨；盘螺6mm为4760元/吨，8mm-10mm为4560元/吨；线材6mm为4660元/吨，8mm-10mm为4560元/吨。此冬储政策保值到2022年5月15日。

7、韩国现代制铁下调1月份螺纹钢价格

据韩国现代制铁发布的最新消息，现代制铁将下调2022年1月的螺纹钢价格，下调幅度为4000韩元（3.5美元）/吨，价格下调后其螺纹钢的基价为962,000韩元（805美元）/吨。

【能源资讯】

1、统计局：12月下旬焦煤价格上涨8.8%

统计局4日发布数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年12月下旬与12月中旬相比焦煤价格上涨8.8%；其中焦煤（主焦煤）的价格2275.0元/吨，环比上涨8.8%；焦炭（二级冶金焦）的价格2478.5元/吨，与12月中旬一致。

2、2022年煤炭中长期合同首批签约量超过2.6亿吨

2022年度全国煤炭交易会上，来自山西、陕西、内蒙古等地的煤炭生产企业和部分国内大型发电、钢铁、供热企业签订了中长期合同，首批签约量超过2.6亿吨，将进一步稳定价格预期，推动市场有序回归，保障煤炭安全稳定供应。

3、山西焦煤全面部署2022年安全生产工作

 1月1日，山西焦煤党政工团联合下发《关于加强2022年安全生产工作的决定》一号文件，　针对2022年的具体工作，山西焦煤围绕9个方面，提出了40项主要工作措施。一是对标一流，变革理念，构建新焦煤安全管理体系。二是落实全员安全生产责任制，压紧压实安全责任。三是突出煤矿重大灾害治理。即，强化瓦斯、火灾、煤尘、水害治理及顶板管理。四是深入推进安全生产专项整治三年行动，巩固提升整治成果。五是强化安全风险分级管控和事故隐患排查治理。六是强化安全基础建设。七是强化科技强安。八是强化安全监督检查。九是强化党建统领，推进齐抓共管。

4、重庆市将多措并举推动煤炭储备能力的提升

2021年重庆煤炭需求约4700万吨，全部依靠外购。当前，重庆储备能力建设以“10家主力火电厂+21家重点企业+2家陕煤储运企业”为核心主体，初步统计33家企业静态储备能力达到550万吨。

5、宁夏煤业煤炭销量首破亿吨大关

从国家能源集团宁夏煤业运销公司获悉，2021年，宁夏煤业煤炭销售量和外购煤量双创历史纪录，煤炭销售量历史首次突破亿吨大关，实现销售10002万吨，同比增加3706万吨，其中外购煤完成3554万吨，同比增加3245万吨，创历史最高纪录。

6、北京市能源结构已基本实现清洁转型

在2021年北京市空气质量状况新闻发布会上，北京市发展改革委党组成员、副主任来现余介绍：近十年来，北京市煤炭消费量由2012年的2179.6万吨下降到2021年的不足150万吨，占北京市能源消费比重由2012年的25.2%下降到不足1.5%。压煤措施对PM2.5直接减排量贡献占五成以上、对SO2减排量贡献占八成以上。能源结构加速优化有力支撑了北京市空气环境质量持续显著改善。目前，北京市全社会用电量已经由2012年的874.3亿千瓦时增长到2021年的1233亿千瓦时左右，同时形成了“多方向、多来源、多元化”的受电格局和“环网支撑、多点注入、就地消纳”的网架结构，可满足本地用电需求。

7、2022年1月1日至1月31日印尼将禁止煤炭出口

当地时间2021年12月31日，印度尼西亚能源与矿产资源部表示，由于担心国内发电厂供应不足可能导致大范围停电，自2022年1月1日至1月31日，印尼将禁止煤炭出口，包括正在装运以及尚未装运完毕的运煤船，所有煤炭都将优先供给国内电厂。

8、2022年俄罗斯煤炭产量将达4.5亿吨 对华出口或增38%

俄罗斯卫星通讯社12月30日消息，俄能源部发言人谢尔盖·莫恰利尼科夫表示，预计2022年全国煤炭开采量将达到4.5亿吨，有望创历史纪录。莫恰利尼科夫向记者指出：“2021年的煤炭开采预计达到4.39亿吨。我们已经最大限度地接近2019年在俄煤炭工业史上的最高纪录4.41亿吨。如果对2022年进行预测，我们期望能达到4.5亿吨。”莫恰利尼科夫称：“对欧洲的出口将达到5000万吨，增长11.5%；对亚太地区将达1.29亿吨，其中对华出口将达5200万吨，增长38%；对印出口将达660万吨，下降15.4%。”

9、OPEC+同意2月份继续小幅增产

随着全球石油市场前景改善，加之需求经受住了新一波疫情的冲击，OPEC+同意恢复更多产能。根据声明，OPEC+在周二会议上批准2月增产40万桶/日。在分析师预测本季度的供应过剩程度将低于前预期后，OPEC+决定维持既有的逐步增产计划。

【证券期货】

1、沪指收跌0.2% 

2022年首个交易日，上证指数收盘报3632.33点，下跌0.20%；深证成指、创业板指分别下跌0.44%和2.18%。预制菜、元宇宙等题材股走强，国联水产、博瑞传播等多股涨停。锂电池、半导体、CRO板块则跌幅靠前。

2、铁矿石主力合约上涨超6%

4日国内期市日间盘收盘，黑色系期货普涨。其中，铁矿石主力合约上涨超6%。焦煤主力合约的涨幅超过5%，焦炭主力合约上涨超4%，铁矿石及螺纹钢主力合约的涨幅超过2%。而红枣主力合约跌停，下跌10.02%。

3、红枣暴跌10%惨遭跌停

4日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：动煤(+6.38%)，焦煤(+5.67%)，LPG(+5.13%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：红枣(-10.02%)，锰硅(-2.54%)，苹果(-2.31%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：苹果(+7.63亿)，棕榈(+6.09亿)，PVC(+6.01亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：沪铜(-8.40亿)，沪锡(-5.31亿)，原油(-3.97亿)。

4、行：1月17日起暂停记账式贵金属业务开仓交易

1月4日，交通银行发布公告称，根据有关规定，交行将对记账式贵金属业务、上海黄金交易所贵金属代理个人业务进行调整：自北京时间2022年1月17日起，暂停交行记账式贵金属业务全部交易品种的开仓交易，持仓客户的平仓交易不受影响。自北京时间2022年1月17日起，暂停上海黄金交易所贵金属代理个人业务延期合约品种的开仓交易，持仓客户的平仓交易不受影响；暂停现货合约品种买入交易，卖出交易不受影响。

5、2021年我国原油期货累计成交额超18万亿

上海国际能源交易中心1月4日最新数据显示，2021年我国原油期货规模稳步提升，总体运行平稳。2021年我国原油期货累计成交量4264.52万手，同比增长2.55%；累计成交额18.50万亿元，同比增长54.63%。

6、2022年A股指数市场振幅有望扩大

2021年A股指数振幅创历史新低，2022年市场振幅有望扩大，岁末年初行情可观。三大因素支撑我们看好春季行情：一是宏观政策宽松，从宽货币走向宽信用，地产政策积极微调；二是当前ROE尚处在回升周期中，预计ROE上升将持续至2022年一季度；三是上年11月至次年3月历来是躁动行情的窗口期。

7、统计显示：台股投资人结构年轻化

据台湾证券交易所日前公布的最新统计，2021年12月底台股开户数冲上1200万人新高。从2021年3月至年底10个月，新开户数增55万余人，其中20至40岁之间的年轻人逼近40万人，占比超过72%。

8、普华永道：2021年A股IPO数量和融资额均创历史新高

国际会计师事务所普华永道4日发布的一份报告显示，2021年A股IPO势头强劲，数量和融资额双双创历史新高。报告指出，去年A股共有493只新股上市，融资金额高达5478亿元(人民币，下同)，同比分别增长25%和17%，均创下历史新高。

9、2021年1085名基金经理变更 创历史新高

数据显示，2021年全年，公募基金业共有1085名基金经理发生岗位变更，较2020年的变更人数797名增加36.14%，创下历史新高。具体看，2021年全年有325位基金经理离任，较2020年的离任人数185位大增75.68%；同时有760位基金经理新上任，较2020年的上任人数418位增加81.82%。

【国际要闻】

1、习近平同乌克兰总统泽连斯基就中乌建交30周年互致贺电

2022年1月4日，国家主席习近平同乌克兰总统泽连斯基互致贺电，庆祝两国建交30周年。习近平指出，建交30年来，中乌关系始终保持健康稳定发展势头。双方政治互信深化，各领域合作成果丰硕，人文交流日益密切，增进了两国人民福祉。新冠肺炎疫情发生后，中乌守望相助、携手抗疫，彰显了两国人民深厚情谊。

2、外交部介绍五核国领导人联合声明主要亮点

北京时间2022年1月3日，中国、俄罗斯、美国、英国、法国五个核武器国家领导人共同发表《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》。外交部军控司司长傅聪在媒体吹风会上介绍了声明的主要亮点：一是强调“核战争打不赢也打不得”，核武器应服务于防御目的、慑止侵略和防止战争；二是重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家；三是强调维护和遵守双多边军控协议和承诺的重要性；四是强调避免军事对抗、防止军备竞赛。

3、中方谈五核国联合声明：中国为五国采取共同行动发挥了有力引领作用

中国外交部发言人汪文斌1月4日在提及中、俄、美、英、法五个核武器国家领导人共同发表联合声明时指出，中国一直积极倡导“核战争打不赢也打不得”理念，并且为五国采取共同行动发挥了有力的引领作用。

4、我国与日本首次建立双边自贸关系，有汽车相关企业将享0关税

1月1日，RCEP开始生效，包括中国在内的10个国家正式开始履行义务，这标志着全球最大的自由贸易区启动运行，也为中国经济迎来了开门红。其中，我国与日本是首次建立双边自贸关系，达成双边关税减让安排，实现了历史性的突破。广东惠州一家生产汽车线束的企业，每年都要从日本进口大量塑胶类组件和继电器，之前这两类产品的关税税率为10%，RCEP实施后将可以每年为企业节省关税70万元，15年后关税降为0。据了解，RCEP成员中，日本是中国最大的汽车零部件进口来源地，2020年进口额超过90亿美元。

5、2021年中国造船业接单量世界第一

英国克拉克森研究公司1月2日发布的初步统计数据，2021年全球成交新船订单量为1846艘4573万修正总吨（CGT）。其中，中国承接了965艘2280万CGT，以近50%的市场占有率位居世界第一；韩国承接了403艘1735万CGT，以38%的市场占有率居世界第二。随着2021年以来海运运费的暴涨，集装箱船订单量比2020年增长了10倍以上，而中国凭借强劲的竞争力，承接了50%以上的集装箱船订单。

6、美国白宫宣布拨款10亿美元 以控制肉、禽类物价

当地时间1月3日，美国白宫宣布将拨款10亿美元，用以控制肉类和禽类物价。此次拨款的10亿美元将帮助中小型肉食企业提高竞争力，进而有利于稳定物价。其中，3.75亿美元将以补助的形式直接发放给中小型肉类企业，2.75亿美元将以资本的形式注入其中，1亿美元用来培训该行业劳动力，1亿美元用以帮助小型和超小型肉食加工厂减少监管开支。

7、美国11月辞职人数达到创纪录的450万

美国劳工部周二（1月4日）职位空缺和劳动力流动调查报告数据显示，美国11月辞职人数达到450万，创历史新高，职位空缺数居高不下，表明劳动力市场供应持续趋紧；11月职位空缺数降至1060万（市场预期会达到1110万），10月数据向上修正至1110万——意味着降幅创2020年4月份以来最大、且总量仍然远高于疫情前数值。辞职率升至3％。

8、美国12月ISM制造业PMI意外创近一年新低

周二，美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国12月ISM制造业PMI不及预期，创近一年新低，主要由于交付时间下降和价格支付指数大跌所致。美国12月ISM制造业指数58.7，创2021年1月以来新低，不及预期的60,11月为61.1.50为荣枯分水岭。

9、巴西2021年贸易顺差额创历史新高

巴西经济部3日公布的统计数字显示，得益于大宗商品价格上涨，2021年巴西贸易顺差达到610.1亿美元，是自1989年开始此项统计以来的最高记录。2020年，巴西贸易顺差为503.9亿美元。

10、丰田取代通用汽车成美国2021年汽车销冠

丰田汽车在2021年取代通用汽车，成为美国最畅销的汽车品牌。这标志着通用汽车自1931年以来首次未成为美国最畅销的汽车制造商，也标志着非本土汽车制造商首次在美国位居榜首。通用汽车周二表示，其2021年在美国的汽车销量为220万辆，同比下降12.9%。相比之下，丰田汽车表示去年在美国销售了230万辆汽车，同比增长10.4%。

【国内财经】

1、2021年12月财新中国制造业PMI回升至50.9

随着市况改善、需求转强，2021年12月制造业生产活动加速扩张，财新中国制造业采购经理指数（PMI）重回扩张区间。1月4日公布的2021年12月财新中国制造业PMI录得50.9，较11月回升1.0个百分点，为2021年7月来最高值，显示制造业生产经营活动有所改善。

2、中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》

近日，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》，强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持创新驱动发展，坚守为民初心、切实履行服务实体经济使命，高质量推进金融数字化转型，健全适应数字经济发展的现代金融体系，为构建新发展格局、实现共同富裕贡献金融力量。

3、国务院国资委：对中央企业融资担保实行“两禁两控”

 国务院国资委网站4日发布《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》的有关说明，针对日常监管发现的突出问题，对融资担保范畴、对象、规模等管理要求进行了明确，实现担保管理规定的完整统一。严禁对集团外无股权关系企业担保，严禁对参股企业超股比担保，严控对高风险子企业担保，严控对子企业超股比担保。

4、《网络安全审查办法》2月15日施行

近日，国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会等十三个部门联合修订了《网络安全审查办法》，自2022年2月15日起施行。明确要求掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须申报网络安全审查，主要目的是为了进一步保障网络安全和数据安全，维护国家安全。

5、四部门：算法推荐服务提供者不得利用算法影响网络舆论

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局联合发布的该《互联网信息服务算法推荐管理规定》自2022年3月1日起施行。明确了算法推荐服务提供者的信息服务规范，要求算法推荐服务提供者不得利用算法实施影响网络舆论、规避监督管理以及垄断和不正当竞争行为。

6、多家航空公司1月5日取消征收国内航线燃油附加费

根据国家发展改革委、民航局的相关文件精神，自2022年1月5日零时起（出票日期），取消征收国内航线燃油附加费。截至目前，海南航空、天津航空、昆明航空、桂林航空、西部航空、瑞丽航空等航空公司的已发布通知取消征收国内航线燃油附加费。

7、2021年中国物流业景气指数53.4%

中国物流与采购联合会4日发布数据显示，2021年12月份中国物流业景气指数为52.6%，2021年全年物流业景气指数平均为53.4%，较上年提高1.7个百分点，实现圆满收官。铁路运输业、快递快运业指数保持在高景气区间，道路运输业、仓储业、水上运输业和装卸搬运和其他运输服务业运行平稳。

8、2021年12月中国仓储指数为51.6%

中国物流与采购联合会4日公布数据显示，2021年12月份中国仓储指数为51.6%，虽较上月下降2.5个百分点，但仍位于50%以上的扩张区间内，显示仓储行业运行稳定。从分项指数看，新订单、业务量、设施利用率、收费价格、期末库存及平均库存周转次数等主要分项指数均保持在荣枯线以上，其中期末库存、收费价格指数环比上升，升幅位于1.4至1.8个百分点之间。

9、中汽协：预计2021年汽车销量约2580万辆

中汽协近日发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2021年12月汽车经销商库存预警指数为56.1%，同比下降4.6个百分点，环比上升0.7个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。经销商为销售旺季积极备货，库存进一步回升的同时也带来了一定资金压力。

10、2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元

2021年，全国铁路完成固定资产投资7489亿元，一批国家重点工程如期开通运营，中国高铁运营里程突破4万公里。全国投产新线4208公里，其中高铁2168公里，全面完成了年度铁路建设任务。截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。扎实推进老少边及脱贫地区铁路建设。全年完成投资3728.8亿元、占铁路基建投资的74.9%，又有25个县结束了不通铁路的历史。

11、今年全国铁路将投产新线3300公里

据国铁集团的消息，2022年全国铁路将继续高质量推进国家重点工程建设，预计将有3300公里新线建成投产。2022年，国家铁路预计将完成旅客发送量30.38亿人、同比增长20%，货物发送量预计将达到38.04亿吨、同比增长2.1%。高质量推进国家重点工程，投产新线3300公里以上，其中普速铁路1900公里左右。

12、2021年我国重卡销量约139万辆，下滑14.1%

根据第一商用车网最新掌握的数据，2021年12月，我国重卡市场预计销售各类车型5.3万辆（开票数口径），环比小涨4%，同比下滑52%，创下最近六年来（2016-2021年）12月份销量的最低水平，比2021年11月的“谷底”销量（5.11万辆）略高一点，比上年同期则减少了约5.6万辆。12月份也是重卡行业2021年以来的第八个月下降。

13、报告：2021年12月中国楼市信心指数回升

58同城、安居客4日发布的2021年《12月国民安居指数报告》显示，2021年12月份，楼市预期转暖，购房者信心指数和经纪人信心指数环比均有所回升。报告指出，去年年末，购房者信心指数回升，2021年12月份用户信心指数为106.3，环比上涨7.2%，51.2%的受访者认为政府会继续调控房价上涨；39.5%的受访者认为2021年楼市成交套数超过2020年；20.9%的受访者表示未来三个月内有购房打算。

14、全国重点50城二手房成交量成交基本筑底

中原地产研究中心统计数据显示，2021年12月，北京二手房成交量为15442套，环比上涨30%，这个成交量是2021年9月来连续4个月的高点，接近2021年8月市场成交量。2021年全年，北京二手房成交量达到了19.31万套，是最近5年的最高点。贝壳研究院数据显示，2021年10-12月，重点50城贝壳二手房月度成交量环比分别增加8%，2%及24%，二手房市场成交基本筑底。部分重点城市正在逐步走出低谷，如深圳、广州、东莞、佛山、上海、合肥、苏州等成交量持续改善。