【行业要闻】

1、马鞍山钢铁股份遭中国宝武减持1770万股

根据联交所最新权益披露资料显示，2022年6月23日，马鞍山钢铁股份遭中国宝武钢铁集团有限公司在场内以每股均价2.9532港元减持1770万股，涉资约5227.16万港元。减持后，中国宝武钢铁集团有限公司最新持股数目为3.975亿股，持股比例由23.96%下降至22.94%。

2、中冶宝钢中标梅钢焦炉环保改造项目

近日，中冶宝钢中标梅山钢铁焦炉环保提升改造项目。项目计划7月上旬开工，工期13个月，完工后，将大幅提高梅钢焦炉系统运行效率，降低环境污染，对改善区域环境质量发挥重要作用。

3、天津港远航国际矿石码头公司与天津荣程联合钢铁集团有限公司签订长期合作框架协议

近日，天津港远航国际矿石码头公司与天津荣程联合钢铁集团有限公司签订长期合作框架协议，双方将共同推动天津港清洁运输及智能交通建设，发挥各自领域专业优势、资源优势，进一步深化产业链、供应链战略合作。根据协议，双方将以打造多货类、全方位运输合作为目标，整合商流、物流、信息流等资源，延伸产业链、供应链服务功能、降低企业综合物流成本。

4、攀钢牵头制定的钒铁国家标准正式发布

日前，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布了由攀钢牵头制定的国家标准《GB/T41497-2022 钒铁 钒、硅、磷、锰、铝、铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法》已正式获批发布，将于今年11月起实施。

5、昆钢安宁基地成功试制高强度10B28冷镦钢

6月20日安宁基地炼钢厂成功试制了一组5炉共638.112吨的高强度10B28冷镦钢，进一步提高安宁基地品种钢生产能力。冷镦钢是一种在室温条件下，利用冷镦工艺生产紧固件的钢种，可以用来制造螺钉、螺栓、螺母、自攻螺钉、墙板钉等各类紧固件，广泛应用于汽车、机械设备、建筑和电器等行业领域。

6、邯宝炼钢厂首次成功生产X70M管线钢

日前，邯宝炼钢厂成功组织生产538吨螺旋缝埋弧焊钢管用卷板X70M管线钢，产品各项性能指标和表面质量均符合标准。本次生产的X70M管线钢为某输气管道工程专用，客户对氮氢气体指标及冲击、落锤等性能要求非常高。

【能源资讯】

1、七国集团同意就设置俄罗斯石油和天然气进口价格上限进行审查

当地时间28日，外媒援引七国集团峰会计划于当天发布的共同声明称，七国集团成员国已同意就对俄罗斯石油和天然气进口设置价格上限一事进行审查，以对俄罗斯造成打击。而根据美国方面27日的说法，七国集团会在峰会期间就相关审查达成一致。（央视财经）

2、全球首艘苏伊士型LNG/燃油双燃料油轮在广州交付

6月28日，由中国船舶集团旗下广船国际建造的全球首艘苏伊士型LNG双燃料动力油船——15.8万载重吨LNG/燃油双燃料油船首制船在广州南沙交付。这也是目前华南地区建造的最大LNG/燃油双燃料绿色船舶。据悉，该船在采用LNG模式推进时，能够减少约20%的二氧化碳排放量、约85%的氮氧化物排放量和约99%的颗粒物、硫氧化物排放量。据了解，广船国际已是目前全球拥有船型最多、系列最全的液货船制造商。

3、山西省煤炭增产保供和产能新增工作方案

山西省能源局刚刚发布《山西省煤炭增产保供和产能新增工作方案》提出，2022年比2021年增加煤炭产量1.07亿吨，全年达到13亿吨。力争2023年比2022年再增加煤炭产能5000万吨，全年达到13.5亿吨。

4、国际主要港口动力煤价格集体上行

据中国煤炭市场网监测：截止6月24日，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数为403.4美元/吨，较截止6月17日的377.4美元/吨上涨26美元/吨，涨幅为6.89%。南非理查兹港动力煤价格指数为368美元/吨，截止6月17日的325.2美元/吨上涨42.8美元/吨，涨幅为13.16%。欧洲三港动力煤价格指数为408.9美元/吨，较截止6月17日的355.5美元/吨上涨53.4美元/吨，涨幅为15.02%。

5、国际铁矿石价格年内最大跌幅达37.63%

今年在疫情和地缘政治风险等多重因素影响下，海外市场宏观环境整体呈现出通胀水平高企、加息预期升温和经济增速回落等特征，国际大宗商品也呈现出高位回调态势，其中，以铁矿石为代表的龙头大宗商品表现最为明显。记者梳理发现，国际铁矿石价格在年内与美联储加息节奏保持高度吻合，截至目前，年内最大跌幅达到37.63%。多家机构普遍认为，基于通胀高企、地缘政治风险等因素考虑，美联储接下来的加息节奏将持续，全球资产价格还会有所承压，尤其是对部分龙头工业品来说，价格表现或更为疲软。

6、焦炭需求：铁水冲顶回落，焦炭需求走弱

国内：2022年1-5月，国内生铁累计产量3.6亿吨，同比下降5.9%（按产量累计值计算），累计同比减量1900万吨。其中，5月份生铁产量8049万吨，环比增371万吨，下半年，生铁产量将主要受到终端需求和限产政策的影响。

6月以来，国内疫情好转，政策持续发力，基建托底钢材，5月经济数据略显回暖。6-7月，各地地相继步入高温多雨，终端现实需求或将延续弱势，伴随时间推移，稳增长政策逐步落地，总体认为，下半年钢材需求具备一定韧性，环比将逐步修复，但需求回升效率及高度仍面临较大压力。

近期日均铁水产量维持240万吨以上高位，在需求和粗钢压产预期下，生铁产量冲顶回落，下半年生铁产量同比仍有减量预期，国内焦炭需求整体呈现边际走弱态势。

【证券期货】

1、两市低开高走沪指站上3400点

6月28日，三大指数早间震荡走低，创指一度跌超2%，随后探底回升跌幅收窄，午后两市冲高，沪指站上3400点，创指跌幅收窄后盘中翻红，北向资金大幅流入，两市成交额再破万亿，截至收盘，沪指涨0.89%，深成指涨1.23%，创业板指涨0.35%。北向资金全天再度净买入46.48亿元，6月以来累计加仓近750亿元，冲击历史最高月度净买入纪录。

2、两市融资余额增加92.65亿元

截至6月27日，上交所融资余额报8041.53亿元，较前一交易日增加50.51亿元；深交所融资余额报6919.61亿元，较前一交易日增加42.14亿元；两市合计14961.14亿元，较前一交易日增加92.65亿元。

3、中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会发布联合公告

两地交易所、证券交易服务公司及登记结算机构应当依法履行互联互通各项职责，组织市场各方有序开展ETF纳入互联互通相关业务。证券公司(或经纪商)应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，审慎评估和控制风险，理性开展互联互通相关投资。

4、中国证券业协会召开2022年第二季度证券基金行业首席经济学家例会

与会专家认为，一系列稳经济政策的出台与实施取得了积极成效，近期中国经济持续复苏，资本市场明显回暖，市场主体信心修复。5月主要经济指标的同比较4月均出现改善，为二季度中国经济实现合理增长奠定了坚实基础。但需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然存在，有必要继续通过逆周期调节政策来巩固经济复苏动能。

5、A股成交活跃度提升

本月以来，A股成交活跃度大幅提升。证券时报·数据宝统计，目前6月共有15个交易日成交破万亿，占比达到79%，这一比例较上个月提升七成以上。这背后离不开两大活跃资金的参与。

6、首批8家公募碳中和ETF正式获批

6月28日，记者从多家公募基金公司了解到，首批8家公募基金上报的碳中和ETF产品正式获批，包括富国基金、广发基金、招商基金、南方基金、易方达基金、汇添富基金、工银瑞信、大成基金等8家基金公司。这标志着市场将迎来首批真正的碳中和ETF.碳中和ETF跟踪的是中证上海环交所碳中和指数，可以让投资者更为便利地参与“碳中和”相关产业链优质龙头的长期投资机会。

【国际要闻】

1、拉加德：欧元区的通货膨胀率高得令人不快

欧洲央行行长拉加德：欧元区的通货膨胀率高得令人不快。我们需要采取坚定而持久的行动。这意味着如果前景存在不确定性，就要逐步采取行动，但可以选择果断行动。新工具必须有效，同时要适当，并包含足够的保障措施，以保持成员国实施稳健财政政策的动力。与此同时，通过国内经济可以看到通胀压力正在加剧和扩大。对经济的供应冲击可能会持续更长时间。我们仍预计经济将正增长。

2、七国峰会在批评声中闭幕

为期三天的七国集团峰会28日在德国南部巴伐利亚州加米施-帕滕基兴闭幕。会议遭到不少人士批评，认为七国集团无法应对全球问题。会议期间，与会领导人讨论了乌克兰局势、气候变化、环境保护、恢复经济和供应链改革、应对疫情等议题。七国集团表示，将加强对俄罗斯制裁，并为乌克兰提供必要的财政、人道主义、军事支持。 (央视)

3、标普：美国经济今年将放缓，明年可能陷入衰退

标普美国首席经济学家Beth Ann Bovino表示，预计美国经济今年将增长2.4%，但物价和利率的上涨可能会使美国经济在2023年陷入衰退。消费者弹性带来的经济势头可能会维持今年的经济稳定，但持续的高物价和激进的加息将对明年的经济增长构成压力。随着俄乌冲突加剧了供应链和物价压力，很难看到美国经济“毫发无损”地走出2023年。预计到2023年，美国GDP增速将放缓至1.6%，失业率将在明年年底攀升至4.3%。

4、德国七月消费者信心指数或再创新低

德国市场研究机构捷孚凯（GfK）周二公布的一项调查显示，由于乌克兰战争和供应链中断进一步推高能源和食品价格，预计德国7月消费者信心指数将再创新低。此项调查采访了大约2000名德国人，数据表明，德国消费者信心指数在6月出现了短暂复苏，修正后的数据为-26.2点，但在临近7月时降至-27.4点。

5、机构分析：美国消费者信心降至16个月低点

在美国最新数据显示美国人对经济前景更加悲观之后，经常被视为经济晴雨表的铜价格回落。世界大型企业联合会的报告引发了美国股市的低迷，并遏制了工业金属的涨势。RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn表示，在股市抛售之际，铜价很难反弹。德商银行分析师Daniel Briesemann说，金属价格尚未触底，尽管出现了最新的反弹，但仍可能面临压力。

6、通胀居高不下 韩国加息50基点“箭在弦上”

根据市场利率反映的交易员预期，下个月韩国央行可能将会史无前例地一次性加息50个基点，以遏制处于十多年高位的通胀水平并支撑韩元汇率。韩国当前的基准利率为1.75%，自1999年利率成为主要政策工具以来，韩国央行从未加息过50个基点。

【国内财经】

1、李克强考察民政部和人力资源社会保障部并主持召开座谈会

李克强说，就业稳是经济运行在合理区间的重要标志。当前稳经济一揽子政策措施正加快落地见效，经济总体有所恢复，但基础还不稳固，稳就业任务依然繁重。发展是解决我国一切问题的基础和关键。稳经济大盘政策很重要的是以保市场主体来稳就业。要继续落实各项政策，推动经济运行尽快回归正常轨道，以发展促就业、以就业保民生，尽快把失业率降下来、控制住。用改革的办法拓展市场化社会化就业渠道、增加就业岗位，实现可持续。（央视）

2、国家发改委：重点聚焦三个领域 积极扩大有效投资

国家发改委副秘书长杨荫凯28日在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，下一步，将重点聚焦三个领域，积极扩大有效投资。一是全面加强基础设施建设。加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平；适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施。二是扩大制造业和高技术产业投资。加大传统产业改造提升，提升制造业核心竞争力；加强自主创新能力建设，推进关键核心技术攻关，推动新技术新产品产业化进程。三是加强社会民生领域补短板建设。加强保障性安居工程及配套基础设施建设，加快推进城市燃气管道等老化更新改造和排水设施建设，着力加强社会领域建设。

3、国家发改委：适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施

国家发改委副秘书长杨荫凯28日在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，下一步，将重点聚焦三个领域，积极扩大有效投资。一是全面加强基础设施建设。加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平；适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施。二是扩大制造业和高技术产业投资。加大传统产业改造提升，提升制造业核心竞争力；加强自主创新能力建设，推进关键核心技术攻关，推动新技术新产品产业化进程。三是加强社会民生领域补短板建设。加强保障性安居工程及配套基础设施建设，加快推进城市燃气管道。

4、财政部：1-5月国有企业利润总额16310.7亿元

财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入308831.3亿元，同比增长9.2%。其中中央企业175025.4亿元，同比增长11.2%；地方国有企业133805.9亿元，同比增长6.7%。1-5月，国有企业利润总额16310.7亿元，同比下降6.5%。其中中央企业12322.6亿元，同比增长0.4%；地方国有企业3988.1亿元，同比下降22.7%。

5、前五个月全国社会物流总额超128万亿元

中国物流与采购联合会6月28日公布，1—5月份，全国社会物流总额128.8万亿元，同比增长3.0%；当月增速止跌回升，由上月下降3.0%转为增长0.5%。5月以来，疫情防控形势总体向好，生产生活秩序逐步恢复，物流需求总体仍保持扩张，增速小幅改善，但恢复基础仍需进一步巩固。

6、交通运输部：5月完成交通固定资产投资3046亿元

交通运输部数据显示，5月，完成交通固定资产投资3046亿元，由4月同比下降2.7%转为增长2.8%。其中，完成公路投资2486亿元，同比增长7.3%；完成水运投资132亿元，与去年同期基本持平。1-5月，完成交通固定资产投资1.2万亿元，同比增长4.9%。其中，完成公路投资9349亿元，同比增长7.6%；完成水运投资563亿元，同比增长0.6%。