【行业要闻】

1、工信部等六部门：到2025年钢铁等行业产品能效达到国际水平

工信部等六部门印发工业能效提升行动计划：到2025年，重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，标准、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。能尽其用、效率至上成为市场主体和公众的共同理念和普遍要求，节能提效进一步成为绿色低碳的“第一能源”和降耗减碳的首要举措。

2、发改委运行局组织召开电煤运输保供专题会议

为积极推进落实电煤运输保障工作，近日，国家发改委运行局组织召开电煤运输保供专题视频会，研究电煤运输保供方案、电煤中长期合同配置铁路运力的相关要求，听取近期工作落实中遇到的问题，以及相关意见建议。交通运输部、国铁集团、国家能源集团、国家公共信用信息中心、全国煤炭交易中心相关同志参加会议并发言。

3、《钢铁行业社会责任蓝皮书（2022）》编制工作启动会召开

6月28日，中国钢铁工业协会组织召开《钢铁行业社会责任蓝皮书（2022）》编制工作启动会。钢协副会长兼秘书长屈秀丽表示，编制行业社会责任蓝皮书是钢铁行业义不容辞的责任，也是行业高质量发展的重要展现，本次编制工作是我们首次从整个钢铁行业的角度出发，研究和记录行业社会责任履行的发展、实践与成果，具有非常重要的开创性意义。

4、唐山：“十四五”时期严格执行钢铁、水泥、焦化等行业产能置换规定

唐山印发《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》指出，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换规定，严禁新增产能。推进电力、钢铁、建材等重点行业减污降碳行动，依法对钢铁、煤电、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业企业实施强制性清洁生产审核。石化、化工、焦化、水泥等重点行业制定“一行一策”清洁生产改造提升计划，重点行业清洁生产审核实现全覆盖。

5、《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》政策解读

通过开展“无废城市”创建工作，“十四五”时期，“无废”理念得到广泛认同，全市固体废物产生强度持续下降；减污降碳协同增效作用充分发挥，钢铁等传统重点行业绿色转型成效明显；大宗固体废物综合利用水平持续提升，综合利用产业体系更加健全；固体废物处置设施持续完善，无害化处置能力有效保障；固体废物治理制度、技术、管理信息“一张网”基本形成，治理体系更加完善，治理能力明显增强。

6、建龙集团与中钢国际全面合作

北京建龙重工集团有限公司成功参与中钢国际子公司中钢集团武汉安全环保研究院有限公司混合所有制改革，并于2022年6月20日正式成为其战略投资者。根据深化业务协同协议，双方将充分发挥各自优势，相互赋能，按照"战略协同、合作共赢"的原则，就冶金行业安全健康教育培训、环境保护、绿色低碳等领域的技术研发和成果转化等方面深化业务协同。

【能源资讯】

1、欧洲多国转向煤电应对能源短缺

近年来，许多欧洲国家大力发展新能源，能源结构中煤电占比不断缩小。然而，随着俄罗斯天然气供应大幅减少，德国、奥地利、希腊、荷兰等欧洲国家近日纷纷宣布，重开煤电厂或采取措施支持煤电。

2、俄罗斯海运原油出口量大幅下滑

俄罗斯海运原油出口量上周大幅下滑，但这一跌势可能并不表示制裁开始产生效力。俄罗斯港口出口量与之前一周相比下降了20%，跌至了截至3月25日当周以来的最低水平。但是，由于下跌最有可能是由于波罗的海主要港口Primorsk以及相关管道的维修工作所致，出口量预计将会反弹。

3、本财年印度煤炭产量预计达9.11亿吨

印度煤炭部近日表示，2022-23财年（2022年4月-2023年3月），印度计划将煤炭产量较上一财年提高17%，达到9.11亿吨，以满足不断增长的电力需求。 2021-22财年，印度煤炭产量为7.77亿吨，同比增长6%。2023-24财年，印度煤炭产量目标为10亿吨。 印度煤炭公司（CIL）产量占印度煤炭总产量的80%。本财年，印度煤炭公司本财年产量目标为7亿吨，较上一财年产量增长12.4%。

4、印度最大的水泥生产商用人民币支付从俄罗斯进口的煤炭

媒体援引其看到的海关文件报道称，印度最大的水泥生产商UltraTech Cement用人民币支付从俄罗斯进口的煤炭。根据文件，UltraTech公司将获得价值大约1.727亿元的西伯利亚煤炭能源公司的15.7万吨煤炭。消息人士说，货物销售由总部位于迪拜的西伯利亚煤炭能源公司分公司组织，据称，其它公司也安排用人民币支付的方式订购俄罗斯煤炭。

5、山西焦煤上半年预计完成原煤产量约9000万吨 增幅6.1%

人民网消息，据统计，山西焦煤集团上半年预计完成原煤产量约9000万吨，同比增幅6.1%，达到历史最高水平。今年5月，山西焦煤接到省委、省政府应急保供任务后，满出力、多产煤、快运煤，坚定扛起国有煤炭企业的责任担当。

此次应急保供任务是山西焦煤继去年完成对口河南、辽宁两省电煤保供任务后打响的又一场攻坚战。该集团第一时间研究出台安全增产保供工作方案，成立“安全生产”“产能核增”“销售运输”等8个工作专班，明确原煤日均产量等具体目标，高效有序推进安全增产保供工作。

6、5月份乌海市原煤产量351.12万吨 下降8.8%

乌海市政府网站数据显示，5月份，乌海市规模以上工业企业生产原煤351.12万吨，同比下降8.8%，增速比4月份降低1.7个百分点，日均产量11.7万吨。

1-5月份，乌海市规模以上工业企业生产原煤1846.79万吨，同比下降4.97%，占内蒙古自治区规模以上工业企业原煤产量3.78%。

乌海市统计局表示，今年以来，部分原煤企业受采面搬家、土方剥离、标准化验收不合格等因素造成减停产，致使原煤产量下降。

【证券期货】

1、沪指全天跌1.4%失守3400点

大盘全天低开后震荡走低，创业板指领跌，上证指数失守3400点。总体上个股跌多涨少，两市近4000只个股下跌，超50股跌停或跌超10%。沪深两市今日成交额13162亿，较上个交易日放量949亿。截止收盘，沪指跌1.4%，深成指跌2.2%，创业板指跌2.53%。北向资金全天净卖出16.83亿元；其中沪股通净买入0.01亿元，深股通净卖出16.84亿元。

2、38家公司上半年业绩预喜

2022年上半年接近尾声，近日有多家上市公司抢先发布上半年业绩预告。截至6月28日，已有59家上市公司预告了上半年业绩，从预告净利润同比增幅中值来看，38家上市公司上半年净利润有望同比增加，占总数的六成以上。其中16家上市公司净利润有望翻倍增长。

3、两市融资余额增加85.55亿元

截至6月28日，上交所融资余额报8080.28亿元，较前一交易日增加38.75亿元；深交所融资余额报6966.41亿元，较前一交易日增加46.8亿元；两市合计15046.69亿元，较前一交易日增加85.55亿元。

4、A股平均股价11.34元

统计显示，截至6月29日收盘，沪指报收3361.52点，A股平均股价为11.34元，个股股价分布看，两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

5、百元股数量达159只

统计显示，截至6月29日收盘，沪指报收3361.52点，下跌1.40%，A股平均股价为11.67元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有159只，股价在50元至100元之间的有268只，股价在30元至50元的有437只。

6、中基协：截至5月底我国境内共有基金管理公司139家

中基协数据显示，截至2022年5月底，我国境内共有基金管理公司139家，其中，外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司94家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计26.26万亿元。

【国际要闻】

1、中国贸促会：二季度企业对外贸易额呈现恢复性增长势头

中国贸促会今天举行新闻发布会。根据发布的《2022年第二季度中国外贸形势调研报告》，二季度，随着国内疫情防控形势总体向好，稳增长政策措施效果逐步显现，外贸运行出现积极变化。据介绍，二季度企业对外贸易额呈现恢复性增长势头，大部分行业出口利润情况比一季度好转。

2、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单

经国务院批准，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第六次排除延期清单的公告》（税委会公告〔2021〕9号）中的相关商品，延长排除期限，自2022年7月1日至2023年2月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

3、机构评德国6月CPI数据

德国通胀意外放缓，政府临时救助措施减轻了家庭和企业的压力，这些企业一直受到创纪录的物价飙升的挤压。最新数据显示，燃油税下降和公共交通成本折扣帮助6月份CPI增速从5月份的8.7%放缓至8.2%。虽然数据为德国提供了一些喘息机会，但料不会改变德国经济基本状况，德国经济放缓态势可能会延续到下个月，届时可再生能源电价将被取消，潜在的价格压力可能会继续升高。

4、俄罗斯将进一步降低关键利率

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，随着通货膨胀的降低，俄央行将进一步降低关键利率。俄央行没有观察到有通货紧缩的情况存在。她表示，俄罗斯银行目前处于稳定状态，没有进行系统性资本重组的必要。可调控的外汇政策降低了货币信贷政策的自主性。俄央行建议俄罗斯公司提前偿还外汇贷款。俄央行也可能临时在交易所参与货币组合交易，以提供流动性支持。

5、越南二季度GDP同比增长7.72%

二季度更快的增速推动越南上半年GDP同比增长6.42%，超过了越南国家统计局5.5%的预期。受益于出口和消费的强劲复苏势头，越南二季度经济增速高于预期。越南国家统计局周三公布的数据显示，该国第二季度国内生产总值增速加快至7.72%，高于第一季度修正后的5.05%，也高于5.9%的预期中值。

6、欧盟成员国就气候立法提案达成协议

经过长达16个小时的谈判，27个欧盟成员国终于就应对气候变化的立法提案达成了协议，力争使欧盟2030年的温室气体排放量较1990年至少降低55%，而不是之前商定的40%，并在2035年禁止销售燃油车。

【国内财经】

1、央行货币政策委员会召开2022年第二季度例会

中国人民银行货币政策委员会召开2022年第二季度例会，会议指出，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋复杂严峻，国内疫情防控形势总体向好但任务仍然艰巨，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

2、市场监管总局：1到5月全国新设市场主体1151.4万户

市场监管总局今天举行新闻发布会，市场监管总局新闻发言人于军介绍，2022年1—5月，全国新设市场主体1151.4万户，同比增长0.8%。其中个体工商户805.7万户，增长3.8%。

3、监管要求地方申报2022年第三批专项债项目

从多位地方发改、财政人士处了解到，近期监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目，其目的在于着力发挥专项债带动扩大有效投资的重要作用，切实稳定宏观经济大盘。按照监管要求，此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。

4、六部委：推进重点行业节能提效改造升级

工信部等六部门印发工业能效提升行动计划，计划提出，推进重点行业节能提效改造升级。深入挖掘钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业节能潜力，有序推进技术工艺升级，推动能效水平应提尽提，实现行业能效稳步提升。针对机械、造纸、纺织、电子等行业主要用能环节和设备，推广一批关键共性节能提效技术装备，加快提升行业能效。鼓励企业加强能量系统优化、余热余压利用、可再生能源利用、公辅设施改造等。

5、六部委：到2025年规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%

到2025年，重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，标准、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。能尽其用、效率至上成为市场主体和公众的共同理念和普遍要求，节能提效进一步成为绿色低碳的“第一能源”和降耗减碳的首要举措。

6、发改委：国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调

据发改委官网29日消息，我国石油外采比例超过70%，按照现行成品油价格机制，国内成品油价格根据国际市场原油价格（成品油调价日前10个工作日的平均价格，以下简称国际油价）变动，每10个工作日调整一次。根据《石油价格管理办法》有关规定，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，汽、柴油价格原则上不提或少提。为减轻下游用户和消费者负担，降低实体经济运行成本，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。