【行业要闻】

1、2月中国出口船舶253艘

海关总署最新数据显示，我国2月出口船舶253艘，同比增长57.1%；1-2月累计出口602艘，同比增长28.9%。其中，液货船2月出口6艘，同比不变；1-2月累计出口12艘，同比下降29.4%；集装箱船2月出口7艘，同比增长75%；1-2月累计出口16艘，同比增长45.5%；散货船2月出口13艘，同比下降18.8%；1-2月累计出口35艘，同比下降35.2%。2月进口船舶216艘，同比增长49%；1-2月累计进口620艘，同比增长57.8%。

2、1-2月新疆钢铁产量同比增加

统计局数据显示，2023年1-2月，新疆粗钢产量为132.56万吨，同比增长12.9%；生铁产量122.43万吨，同比增长12.4%；钢材产量134.28万吨，同比增长3.0%。铁矿石原矿产量122.48万吨，同比下降49.4%。1-2月，新疆钢铁协会重点监测钢铁企业累计粗钢产量132.55万吨，同比增长9.83%；生铁产量121.8万吨，同比增长9.58%；钢材产量125.16万吨，同比增长6.1%。

3、宝钢股份实现中铝锌铝镁产品首单批量订货

近日，宝钢股份热镀锌产销研团队加大内外协同，一举拿下某世界知名品牌用户中铝锌铝镁产品首个批量订单，该BaoXM？材料的冲压加工、耐蚀性、外观等级均在较短时间内顺利通过用户日本总部的认证，标志着宝钢中铝锌铝镁产品正式进入兼具高表面质量、高耐蚀要求的家电用钢差异化市场，实现进口替代。

4、山钢日照公司完成冷轧镀锌产线极限挑战

日前，山钢日照公司完成冷轧镀锌产线极限挑战，首单780MPa级双相高强钢HC440/780DHD+Z（DH钢）成功下线交付。这一产品的交付，完善了增强成形性双相钢的产品体系，填补了省内产品空白。

5、高炉煤粉精准喷吹测控系统在鞍钢投用

近日，鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司通过全套引进吸收再创新模式，进行工艺和软件创新升级，成功开发出国内首套高炉煤粉精准喷吹测控系统并在1号高炉投入使用。

6、晋钢铸业热试成功

3月17日，随着第一根铸管从崭新的离心机中被缓缓拔出，标志着晋钢铸业热试第一管一次性成功。晋钢铸业建设有6台全封闭中频炉，每台分别有1个24脉4500KW/300HZ-20T中频电源和2个钢壳感应电炉炉体，每个中频电源可同时保证两个炉体工作，即一个炉子升温另一个炉子保温，送电功率可根据需要任意分配。

【能源资讯】

1、三个月跌去五成 碳酸锂价格跌破30万元/吨

截至3月20日，电池级碳酸锂价格报价29.3万元/吨。继2月底电池级碳酸锂价格跌破40万元/吨的价位之后，过去仅三周时间，碳酸锂价格又再次跌破30万元/吨的关口。从碳酸锂的价格走势来看，呈现明显的“倒U”结构，并已经进入加速下跌。

2、中煤能源：2月商品煤销量2181万吨

中煤能源在港交所发布公告，2023年2月商品煤产量1060万吨，同比增加11.3%；商品煤销量2181万吨，同比增加7.5%。

3、2023年2月份全球原铝产量为527.3万吨

国际铝业协会（IAI）：2023年2月份全球原铝产量为527.3万吨，去年同期为513.5万吨，前一个月修正值为582.3万吨。2月原铝日均产量为18.83万吨，前一个月为18.78万吨。预计2月中国原铝产量为310.7万吨，前一个月修正值为342.8万吨。

4、能源成本飙升  德国艾拉炼铁厂申请破产

据Focus消息，由于原材料和能源成本的急剧上升，德国萨克森邦成立600多年的钢铁厂——艾拉炼铁厂（Eisenwerk Erla）不得不申请破产，目前公司财产和资产已启动破产程序。Eisenwerk Erla是德国最高效、最现代化的工件铸造厂之一。产品范围从采用高合金材料制成的具有复杂和核心密集结构的大型系列汽车铸件到机械工程部件。

5、2023年2月份全球原铝产量为527.3万吨

国际铝业协会（IAI）：2023年2月份全球原铝产量为527.3万吨，去年同期为513.5万吨，前一个月修正值为582.3万吨。2月原铝日均产量为18.83万吨，前一个月为18.78万吨。预计2月中国原铝产量为310.7万吨，前一个月修正值为342.8万吨。

6、能源成本飙升  德国艾拉炼铁厂申请破产

据Focus消息，由于原材料和能源成本的急剧上升，德国萨克森邦成立600多年的钢铁厂——艾拉炼铁厂（Eisenwerk Erla）不得不申请破产，目前公司财产和资产已启动破产程序。Eisenwerk Erla是德国最高效、最现代化的工件铸造厂之一。产品范围从采用高合金材料制成的具有复杂和核心密集结构的大型系列汽车铸件到机械工程部件。

【证券期货】

1、沪指冲高回落跌0.48%

20日，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌，创业板指已连续10个交易日收跌。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额10575亿，较上个交易日放量844亿，为2月17日以来首次重回万亿水平。截至收盘，沪指跌0.48%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.08%。北向资金全天净买入16.02亿元，其中沪股通净买入12.7亿元，深股通净买入3.32亿元。

2、两市融资余额减少12.17亿元

截至3月17日，上交所融资余额报7863.84亿元，较前一交易日减少7.79亿元；深交所融资余额报7065.06亿元，较前一交易日减少4.38亿元；两市合计14928.9亿元，较前一交易日减少12.17亿元。

3、科创板融资余额增加8.23亿元

截至3月17日，科创板两融余额合计942.66亿元，较上一交易日增加16.69亿元。其中，融资余额合计738.35亿元，较上一交易日增加8.23亿元；融券余额合计204.31亿元，较上一交易日增加8.46亿元。

4、逾百家上市公司拟定增募资超两千亿元

Wind数据显示，截至3月20日记者发稿，已有超过120家上市公司发布定增预案，预计募集资金总额超过2000亿元，同比大幅增长。增发实施方面，年内A股公司实际募资总额逾千亿元，同样超过去年同期。与此同时，机构参与定增的热情也大幅攀升。业内专家表示，今年以来我国经济整体实现良好复苏，加之政策端持续发力，结合全面注册制实施的大背景，定增市场不断升温。

5、公募基金公司借ETF产品布局央国企赛道

截至3月20日，全市场至少有69只央国企主题基金，管理规模合计超过330亿元。从收益率来看，今年以来该类产品有十分可观的浮盈。在这69只产品中，今年以来收益率超过10%的产品达到22只。

6、2月企业资产证券化业务新增备案规模环比减少17.10%

据中国证券投资基金业协会消息，2023年2月，企业资产证券化产品共备案确认84只，新增备案规模合计881.76亿元。2月新增备案规模环比减少17.10%，同比增长24.15%。截至2023年2月底，存续企业资产证券化产品2,234只，存续规模19,699.34亿元，存续规模较上月增长0.81%。

【国际要闻】

1、中国央行：2022年境内外币支付系统业务量保持增长

中国央行发布2022年支付体系运行总体情况报告。报告显示，2022年，境内外币支付系统共处理业务475.43万笔，处理业务金额2.53万亿美元（折合人民币约为17.15万亿元16），同比分别增长14.17%和13.10%。日均处理业务1.91万笔，金额101.67亿美元（折合人民币约为688.92亿元）。

2、欧元区1月贸易逆差环比有所收窄

20日公布的数据显示，欧元区1月商品贸易逆差收窄，进出口双双下降。经季节性调整后，1月货物贸易逆差为113亿欧元(约合121亿美元)。数据显示，欧元区1月出口环比下降1.1%，进口环比下降1.8%。然而，欧元区1月的贸易逆差同比略有扩大，反映出进口能源的成本较上年同期有所上升。

3、瑞银集团与瑞士信贷银行将获得瑞士政府和央行约2800亿美元支持

最新曝光的瑞银集团与瑞士信贷银行的合并文件显示，这两家公司将获得瑞士政府和央行约2600亿瑞士法郎(2800亿美元)的支持，这相当于瑞士国内生产总值(GDP)的三分之一。瑞士政府和央行将提供三笔流动性补充：这三笔流动性资金中的第一笔是瑞信从瑞士央行获得的500亿瑞士法郎的紧急流动性援助贷款。除此之外，瑞士央行还向合并后的银行提供高达1000亿瑞士法郎的紧急流动性援助贷款，而瑞士政府则将提供担保，帮助瑞信从公共流动性支持获得1000亿瑞士法郎的资金。

4、交易员仍勉强维持对美联储周三加息25个基点的预期

在美联储的政策会议之前，交易员们仍认为，美联储更有可能上调利率，而不是维持利率不变。银行业的动荡导致交易员们对强劲的经济数据将鼓励美联储将其基准利率提高50个基点的押注进行了调整。据CME美联储观察，交易员目前认为美联储加息25个基点的概率略低于五分之三，而在周三会议结束时，美联储维持利率在4.5-4.75%区间不变的可能性略高于五分之二。

5、德国央行：德国经济活动可能会在本季度再次下滑

德国央行周一发布月度报告表示:“德国经济活动可能会在本季度再次下滑。不过，降幅可能会小于2022年最后一个季度。”德国央行进一步指出，将能源价格剔除后，预计3月份整体通胀将下降，但核心通胀的可持续性较为特殊，到年中甚至可能略有上涨。

6、机构：英国央行利率或已接近峰值

凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales在一次网络研讨会上表示，英国央行是否会在周四提高利率是一个悬而未决的问题，因为利率已经“非常接近”可能的峰值水平。他表示，在美联储、英国央行和瑞士央行等本周将开会的央行中，英国央行最有可能不加息。总的来说，他预计英国央行“差不多”会选择将利率从目前的4.0%提高。将于周三公布的2月通胀数据可能是英国央行利率决定的一个关键因素。根据Refinitiv的数据，目前市场对英国央行加息的预期为12.5个基点。

【国内财经】

1、中国1年期和5年期LPR均维持不变

中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.65%和4.30%不变，符合预期。

2、财政部：推动稳住宏观经济大盘

财政部发布2022年中国财政政策执行情况报告。其中提到，2022年全年新增减税降费和退税缓税缓费超4.2万亿元，其中增值税留抵退税约2.46万亿元，力度是近年来最大的。加快地方政府专项债券发行使用，依法盘活用好专项债务限额空间5000多亿元，带动扩大有效投资。

3、国家铁路局：2月铁路客流快速恢复

今年2月，全国铁路旅客发送量2.73亿人，同比增长43.3%，增速较1月份增加11.2个百分点；全国铁路旅客周转量1107.39亿人公里，同比增长44.7%。今年1－2月，全国铁路旅客发送量5.09亿人，同比增长37.9%；全国铁路旅客周转量2138.68亿人公里，同比增长46.5%。 

4、国家铁路局：货运量增速由降转升

2月份，全国铁路货运发送量3.97亿吨，同比增长6.8%，较1月份增加7.7个百分点；全国铁路货运周转量2911.35亿吨公里，同比增长10.9%。今年1－2月，全国铁路货运发送量8.10亿吨，同比增长2.7%；全国铁路货运周转量5915.92亿吨公里，同比增长6.6%。另据统计，今年前两个月，全国铁路固定资产投资累计完成596亿元，较上年同期增加33亿元，同比增长5.9%。 

5、海关总署：2022年海关税收入库2.28万亿元

海关总署署长俞建华介绍，2022年，全国海关依法科学监管，运用大数据、智能审图等高科技手段，提升口岸查验和征税效能，海关税收入库2.28万亿元。立案侦办走私犯罪案件4500多起、案值1200多亿元。支持企业享受各类税收优惠政策，共减税、退税2850亿元。有力维护了国门安全和营商环境。

6、全国已设立165个跨境电商综合试验区

海关总署副署长孙玉宁表示，跨境电商从无到有，“买全球”“卖全球”，跨境电商已经成为我国外贸发展的新动能，过去五年，从2018年进出口1万亿元人民币增长到2022年的2.11万亿元人民币。目前，在全国已经设立了165个跨境电商综合试验区，已经成为跨境电商发展的重要载体和平台，目前已经覆盖31个省市区。

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