【行业要闻】

1、前三季中国不锈钢粗钢产量同比增长8.64%至2383.1万吨

2021年前三季全国不锈钢粗钢产量为2383.1万吨，与2020年同期相比增加189.4万吨，增长了8.64%。1-9月份进口不锈钢215.7万吨（不含废碎料），同比增加101.9万吨，同比增长89.5%。其中进口不锈钢钢坯101.1万吨，同比增加46.7万吨，增长85.8%。另外，1-9月进口不锈钢废料4.3万吨。1-9月的不锈钢表观消费量达2035.2万吨，同比增加185.2万吨，增长10.01%。

2、2022年预计粗钢产量为10.3亿吨左右

《2021年钢铁市场秋季报告》提出，2022年，“双碳”背景下能耗双控将严格执行，我国粗钢产量将继续下降，预计粗钢产量为10.3亿吨左右，同比下降1.9%。需求方面，基建、工程机械、汽车、造船等行业需求有望继续增长，房地产需求大概率下降，外贸出口面临下行压力。整体上看，钢材需求有望小幅增长。2022年钢材市场价格呈现先扬后抑、震荡调整走势，其中，一季度企稳回升，二季度震荡偏强，下半年震荡下跌可能性较大。

3、重庆钢铁：与宝武环科签订合资合同

重庆钢铁公告，公司拟与宝武环科共同出资组建合资公司，其中公司持股比例49%，出资4900万元。2021年11月1日，公司与宝武环科签订《合资合同》。

4、重卡市场连续三个月同比降幅超60%

根据第一商用车网初步掌握的数据，今年10月份，我国重卡市场预计销售各类车型5.3万辆左右（开票数口径），环比下降10%，同比下滑61.5%，是今年以来月销量的第二低位，仅略高于8月份的“谷底”销量（5.13万辆），比去年同期则减少了约8.4万辆。10月份也是重卡行业今年以来的第六次下降，而且是从5月份以来的连续六个月下滑。

5、1-9月集装箱船新船订单量创历史最高水平

今年1-9月份集装箱船新船订单量创下14年来最高水平，其中获得60%订单的中国船厂无疑为这一轮订单潮最大的赢家。前三季度集装箱船订单量达到了473艘约390万TEU，已超过之前2007年的年度订单纪录（340万TEU），也是自1996年开始统计订单数据以来集装箱船新船订单量最高的一年。

6、伊朗加快提高钢铁和铁矿石产能

尽管存在严重的电力供应短缺问题，但在本波斯年的上半年 （3月21日至 9月22日），伊朗钢铁生产商成功地增加了400万吨/年铁精矿、119万吨/年球团矿、18万吨/年长材和18万吨/年涂层产品产能。

7、越南1-9月份钢铁出口同比增长41%

越南钢铁出口在9月份和前九个月均同比增加。根据越南海关总署的数据，该国9月份出口136万吨钢铁，同比增长32%，且出口超过进口67%。越南和发集团表示，该公司9月份成品钢材出口强劲增长。今年前九个月，越南钢铁出口量达到986万吨，同比增长41%，主要驱动力是国外市场对钢材的需求增加，而国内购买活动受到封锁限制的阻碍。中国是越南钢铁出口商的主要出口目的地，1-9月份向中国出口钢铁212万吨，但比去年同期下降16.2%。

8、明年中东和北非地区钢铁需求将同比增长6.5%

随着新冠肺炎疫情及其对经济造成的影响减弱，预计2021-2022年中东和北非地区钢铁需求将改善。中东和北非经济体从疫情中逐渐复苏，这给钢铁行业带来了希望。根据世界钢协10月份发布的短期展望，2021年中东和北非地区钢铁需求将同比增长 3.6%至6560万吨，而2022年预计进一步增长6.5%至6990万吨。

9、美国宣布将对从欧盟进口钢铝产品实施关税配额制

美国商务部10月31日宣布，从明年1月1日起，美国将以关税配额制取代在“232条款”下对欧盟输美钢铝产品征收的现有关税，以缓和美欧已持续三年的钢铝关税争端。具体来讲，美国为欧盟钢铝产品设定的年度进口配额分别是54种钢铁产品总计330万吨和16种铝产品总计38.4万吨，超过进口配额限制的欧盟钢铝产品仍需分别缴纳25%和10%的“232条款”关税。

【环境能源】

1、山西朔州2021年预计生产原煤突破2亿吨

朔州市委常委、副市长张韬介绍，该市预计第四季度原煤产量可完成5685万吨，同比增加1076万吨，增长23%；全市2021年预计生产原煤突破2亿吨，同比增加2186万吨。

2、山西煤矿满负荷生产保供 全年产量预计突破12亿吨

“全省煤矿满负荷生产，10月份日均产量336万吨，比9月份日均产量增加13万吨。”31日，山西省能源局信息与监测处副处长李凯介绍。山西省能源局方面介绍，今年1月至9月，该省煤炭产量完成8.85亿吨，预计全年产量突破12亿吨。

3、内蒙古决定：为每户农牧民至少提供2吨平价煤

从内蒙古自治区能源局了解到，自治区人民政府最新决定：为农牧民冬季取暖提供每户不低于2吨的平价煤，确保农牧民冬季取暖有煤烧、买得起，让农牧民温暖过冬。

4、辽宁前三季度原煤产量下降

从辽宁省统计局获悉，今年1-9月份，辽宁省规模以上工业企业主要能源产品产量中，原煤产量下降，原油产量小幅增长，天然气产量增长，原油加工量增长，发电量增长。具体来看，原煤产量2286.8万吨，同比下降2.8%；原油产量796.3万吨，同比增长0.7%；天然气产量6.0亿立方米，同比增长13.7%；原油加工量7847.1万吨，同比增长2.4%；汽油、柴油和燃料油产量分别增长25.7%、4.2%和31.3%，煤油产量下降5.5%；发电量1603.4亿千瓦小时，同比增长6.6%。

5、山西打击违规存煤场所

山西保供14个省(区、市)四季度煤炭中长期合同任务总量5300万吨，朔州承担1608万吨，目前已全部签订中长期协议。其中，中煤平朔集团1020万吨，中煤华昱150万吨，晋能集团所属煤矿共358万吨，地方煤矿80万吨。山西省朔州市委常委、副市长张韬表示，朔州已建立煤炭价格报知制度，10月中旬起，各县(市、区)每日上报煤炭价格。同时，全市范围内排查储煤场，严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为，并开展煤炭市场专项督导。山西省能源局表示，目前从各煤炭企业上报情况看，山西5500大卡动力煤坑口价不超过1200元/吨已基本落实到位。

6、多地柴油价格告别“批零倒挂”

据《证券日报》报道，11月1日，记者联系山东、河南、北京、广东、安徽等地的十余家加油站和多位货车司机了解到，各地当前柴油供应充足，除安徽外，其他地区并未出现加油“限购”情况。不仅“加油难”问题有所缓解，柴油批发价也有所下降。数据显示，零号柴油批发价10月19日每吨7780元，10月20日8150元，10月21日8750元，三天就涨了近千元，10月24日开始逐步回落，当前已降到7400元左右。

7、英国首相：发达国家在应对气候变化问题上担负特殊责任

当地时间11月1日，英国首相约翰逊在第26届联合国气候变化大会世界领导人峰会开幕致辞中表示，发达国家在应对气候变化问题上担负着特殊的责任。约翰逊说，发达国家必须认识到，他们肩负着帮助其他国家发展绿色经济的特殊责任。约翰逊呼吁各国严肃对待气候变化危机，必须马上采取行动，把握最后解决危机的机会。

8、新西兰承诺到2030年将减少约50%的温室气体排放

据新西兰媒体报道，新西兰环境和气候变化部长詹姆斯·肖将带着新的减排承诺参加在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化大会。当地时间10月31日，新西兰政府公布了新的减排目标，承诺到2030年将减少大约50%的温室气体排放，比之前承诺的减排30%的目标大幅增加。

9、USGS联合矿企实施地球资源填图计划

据Mining.com网站报道，澳大利亚矿业巨头力拓公司已经联同美国地质调查局（USGS）在蒙大拿州的博尔德杂岩体附近的大陆分水岭下勘探关键矿产。通过EMRI计划，USGS最近研究发现，博尔德杂岩体具有几种关键矿产找矿潜力，比如稀土、碲、锡、钨、铜、钼和金。

【证券期货】

1、1日创业板指跌0.56%

创业板指1日低开震荡，以3331.91点报收，比上个交易日跌18.76点，跌幅0.56%。当日，创业板成交金额2480.76亿元。创业板当日有829只个股收盘报涨，创业黑马、英搏尔、江苏雷利等7只个股涨停；有201只个股收盘报跌，没有个股跌停。南山智尚、科顺股份、佳云科技等20只个股当日收平。

2、国内期市日间盘收盘郑煤、焦煤主力合约跌停

11月1日，国内期市日间盘收盘多数品种下跌，郑煤、焦煤主力合约跌停。纯碱主力合约跌超8%，焦炭、生猪、尿素主力合约跌逾6%。沪锡主力合约涨逾4%，甲醇、沪锌、豆一等主力合约涨超1%。

3、上交所：前三季度科创板上市公司归母净利润同比增长64%

上交所消息，2021年前三季度，科创板上市公司合计实现营业收入4839.57亿元，同比增长45.08%；归母净利润630.20亿元，同比增长64.01%；扣非归母净利润507.96亿元，同比增长39.25%。营业收入方面，九成公司实现营收增长，38家公司实现收入翻番。净利润方面，七成公司实现归母净利润增长，80家公司增幅在100%以上，最高达290倍。

4、10月基金发行降温

Wind数据显示，截至10月31日，年内新成立基金1484只，总发行份额达24714.06亿份，较2020年前10月小幅减少301.18亿份。此外，今年还有9只REITs基金新发，发行份额达64.00亿份。从月度来看，10月新成立基金97只，发行份额达1203.17亿份，较三季度显著降温。

5、11月均衡配置成券商共识

据中国证券报记者统计，截至10月31日发稿时，中信建投证券、华泰证券、平安证券等12家券商发布了11月投资组合报告，其推荐的逾百只A股“金股”覆盖电气设备、食品饮料、非银金融、房地产等多个行业。券商普遍认为，11月A股市场难有趋势性机会，建议投资者围绕业绩和景气度主线均衡配置。

6、上期所：发挥期货市场功能，助力大宗商品保供稳价

上期所总经理王凤海表示，上期所坚决贯彻国常会、证监会党委要求，围绕“防风险、促稳定、稳市场、稳预期”的方针，全力防范化解市场风险，提高市场运行质量。王凤海指出，下一步，上期所将认真贯彻党中央决策部署，坚决落实国务院金融委和证监会党委关于大宗商品保供稳价的要求，维护市场平稳运行，更好服务实体经济发展。

7、聚焦重大项目投资 专项债发行迎年内高峰

在财政部“新增专项债尽量在11月底前发行完”的要求下，专项债发行将在本月迎来高峰，业内预计11月发行规模或将超过7000亿元，并将以更大力度聚焦重点领域及重大项目建设。专项债发行提速增效，将有力带动基础设施等领域扩大有效投资，相关积极效应将在今年年底显现。

8、全国首个证券仲裁中心在深圳揭牌成立

1月1日，全国首个证券仲裁中心——中国（深圳）证券仲裁中心揭牌。据了解，揭牌的中国（深圳）证券仲裁中心是全球第一个由国际仲裁机构与证券交易所共建的证券仲裁平台。深圳国际仲裁院与深交所联手，在建立完备的证券仲裁规则体系、建设一流的证券仲裁专家队伍、推进机制衔接等方面进行共建。今后，全球资本市场的参与主体发生相关纠纷，都可选择在该中心进行仲裁。

【国际要闻】

1、美国财政部将季度借款规模预估提高至1万亿美元

美国财政部提高了对截至12月的三个月里联邦借款需求的预估，此前财政部现金余额的下降幅度超过先前预测。美国财政部预计，10-12月期间将借入1.02万亿美元，比8月份预测的这段时期有价证券净发行额7030亿美元多出约3120亿美元。这些数字基于的假设是国会将提高或暂停联邦债务上限。国会上个月稍微提高了上限，财政部的借款权限最早将于下个月耗尽。

2、美国10月ISM制造业指数降至60.8

美国供应管理协会（ISM）数据显示，美国10月ISM制造业指数降至60.8，预期60.5，前值61.1。ISM制造业指数下降，意味着那些供应链挑战仍然在拖累美国的制造业活动。10月ISM制造业供应交付分项指数创最近五个月新高，突显出供应交付时间延长、且库存膨胀，意味着众多生产商因为原材料问题而面临更长的订货时间。美国的多个港口已经被劳动力（供应）短缺、间歇式的停工、以及商品进口创纪录等问题所淹没，而这进一步造成交付时间被推迟。

3、高盛预计美联储明年7月加息

高盛将其对美联储疫情后首次加息时间的预期提前了一年，至2022年7月，并预计通胀仍将居高不下。“我们调整加息预测的主要原因是，我们现在预计，当缩减结束时，核心个人消费支出（PCE）通胀将保持在3%以上，核心CPI通胀将保持在4%以上。”高盛还表示，预计美联储将于2022年11月第二次加息，之后每年加息两次。

4、6个东盟国家已完成RCEP核准程序

泰国副总理兼商务部长朱林当地时间11月1日表示，泰国与新加坡、文莱、老挝、柬埔寨、越南共6个东盟国家已于10月28日提交了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准书。根据规定，该协定签署国中，10个东盟成员国中至少有6个国家、5个非东盟成员国中至少有3个国家核准通过，该协定即可正式生效。预计该协定将于2022年1月1日如期生效。

5、中方正式提出申请加入《数字经济伙伴关系协定》

11月1日，中国商务部部长王文涛致信新西兰贸易与出口增长部长奥康纳，代表中方向《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）保存方新西兰正式提出申请加入DEPA。申请加入DEPA，符合中国进一步深化国内改革和扩大高水平对外开放的方向，有助于中国在新发展格局下与各成员加强数字经济领域合作、促进创新和可持续发展。下一步，中方将按照DEPA有关程序，和各成员开展后续工作。

6、默克尔：工业化国家对气候保护负有特殊责任

德国留守内阁总理默克尔在第26届联合国气候变化大会世界领导人峰会上呼吁各国推进气候保护工作。她表示，工业化国家对此负有特殊的责任。根据德国政府的规划，到2030年时，德国碳排放量将比1990年减少65%，到2045年实现气候中和。默克尔强调，为了社会生活与商业行为的全面转型、让行业找到实现气候中和的最佳技术手段，应该为碳排放制定全球定价。

7、印度计划到2070年实现净零排放

印度总理莫迪表示，到2030年底，印度非化石燃料发电产能目标将从450吉瓦提高至500吉瓦。他表示，到2030年印度一半的电力将来自可再生能源。莫迪还要求富国加大出资力度，帮助发展中国家脱碳。“印度期待全球最发达国家尽快提供1万亿美元的气候融资。”

8、非洲开发银行预计2021年东非地区经济增长4.1%

非洲开发银行日前发布《2021年东非区域经济展望》报告说，受全球经济复苏提振，预计2021年东部非洲国内生产总值平均增长率将从2020年的0.4%回升至4.1%。

9、泰国正式完成RCEP核准程序

泰国副总理兼商业部长朱林1日表示，泰国已向东盟秘书长交存《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准书，这意味着泰国正式完成RCEP核准程序。

10、供给侧约束拖累美国经济增长 短期或难缓解

美国商务部日前公布的数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2%，增幅远不及第二季度的6.7%。分析人士认为，供应链中断、劳动力短缺和能源供应紧张等供给侧约束对美国经济增长拖累明显，且这一影响短期内或难缓解。

【国内财经】

1、10月财新中国制造业PMI升至50.6 

11月1日公布的2021年10月财新中国制造业PMI录得50.6，较9月回升0.6个百分点，重回扩张区间。2020年5月以来，这一指数仅在2021年8月落入收缩区间，显示制造业总体保持扩张态势。

2、前三季度我国宏观杠杆率累降5.3%

2021年第三季度宏观杠杆率下降0.6个百分点，从二季度末的265.4%下降至264.8%；前三季度共下降5.3个百分点。三季度M2/GDP下降2.7个百分点，从二季度末的212.0%降至209.3%。从去杠杆态势上看，宏观杠杆率已经从2020年三季度末的最高点271.2%持续经历了四个季度的下降，四个季度共下降6.4个百分点；杠杆率的下降速度在2021年三季度有所减弱，分母因素（即名义GDP增长）驱动的快速去杠杆时期已过，未来宏观杠杆率将以稳定为主。

3、人民银行：10月对金融机构开展常备借贷便利操作共2.92亿元

据人民银行11月1日消息，为满足金融机构临时性流动性需求，2021年10月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共2.92亿元，期限均为隔夜。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为3.05%、3.2%、3.55%。期末常备借贷便利余额为0亿元。

4、人民银行：10月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元

据人民银行11月1日消息，2021年10月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为50000亿元。

5、发改革委财金司召开2022年财政货币政策思路专家座谈会

近日，财金司主要负责同志主持召开部分智库和研究机构专家座谈会，就明年财政货币政策思路听取意见。国务院发展研究中心、中国社会科学院、国家信息中心、中国银行、浙商证券等有关专家学者参会，共同深入研判今年四季度和明年经济形势，重点分析面临的风险挑战、促进经济增长的主要动力和潜在亮点，并就明年财政货币政策思路、主要经济指标目标设置等发表意见建议。

6、第三季度银行理财帮投资者赚取2263亿元

中国理财网发布数据显示，2021年三季度，理财产品兑付投资者收益2263亿元，其中银行机构兑付投资者收益1671亿元，理财公司兑付投资者收益592亿元。投向方面，截至9月底，银行理财子公司投向债券类资产20.45万亿元、非标准化债权类资产3.16万亿元、未上市企业股权等权益类资产1.10万亿元。

7、国资委出台新规深化法治央企建设

11月1日，国务院国资委发布的《关于进一步深化法治央企建设的意见》在全面提升依法治企能力中强调，要“着力提升数字化管理能力。运用区块链、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，推动法务管理从信息化向数字化升级，探索智能化应用场景，有效提高管理效能。”

8、中汽协：四季度汽车销量有望比三季度提升

中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”：10月份汽车消费指数为66.1。目前芯片短缺问题略有缓解，但汽车市场基本处于供给决定需求的状态，整体市场需求持续延迟累积。随着市场产能供给有所缓解，市场需求得到部分释放。进入四季度，经销商开始冲量，加大促销力度，随着供给满足度提高，四季度汽车销量有望比三季度有所提升。

9、乘联会：9月乘用车新四化指数为66.8

乘联会网站发布2021年9月乘用车新四化指数。2021年9月乘用车新四化指数为66.8，相比2021年6月的66.2有所回升。其中电动化指数为21.1；智能化指数为51.0；网联化指数为35.9。2021年9月整体市场销量有所回升但幅度有限，同比下降17.3%，环比8月增长9.0%。从数据表现上来看9月的市场回暖将带动后续第四季度销量提升。9月新四化整体指数有所提升，尤其是电动化指数再创新高，首次突破20%大关。而智能化&网联化也有所微升，表示国内芯片供应得到部分的缓解。

10、住建部：全国已开工保障性租赁住房70余万套

住房和城乡建设部1日表示，全国40个正在建设保障性租赁住房的城市，目前已开工保障性租赁住房70余万套，占全年计划的近八成。住建部表示，今年全国40个正在建设保障性租赁住房的城市，计划新筹集保障性租赁住房93.6万套。1-9月，已开工72万套，占全年计划的76.9%，完成投资775亿元。其中，南京、无锡、宁波、佛山、长春、南宁等6个城市已完成年度计划。

11、多举措精准发力促进制造业高质量发展

11月1日，世界先进制造业大会在山东省济南市开幕。《经济参考报》记者从会上获悉，我国制造业增加值连续11年位居世界第一，产业结构加快优化升级。下一步工信部将加强规划引导，完善政策举措，加快建设制造强国。同时进一步增强产业链供应链稳定性和竞争力，实施工业领域碳达峰行动和绿色制造工程，促进制造业高端化绿色化发展。

12、商务部部署今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作

近日，商务部印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，部署各地深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，保障今冬明春广大人民群众生活必需品供应充足，切实做好市场保供稳价工作。通知强调，各地商务主管部门要进一步提高政治站位，坚持底线思维，加强组织领导，紧紧围绕保供稳价工作目标，压实“菜篮子”市长负责制，细化工作措施；强化横向协作与纵向联动，加强与有关部门的工作协调，形成工作合力；建立完善省际间和本地区联保联供机制，健全有关工作方案，根据形势及时开展跨区域调运；加强市场运行监测，每日跟踪蔬菜、肉类等重点生活必需品供求和价格变化情况，及时预测，及早预警。