【行业要闻】

1、甘其毛都口岸累计进口煤炭1454.4万吨

2023年以来，甘其毛都口岸重点实施了AGV专用通道、监管场所外调专用通道、入境重载通道改扩建工程、甘其毛都口岸大桥等重大项目工程，通过完善基础设施建设、创新跨境运输模式、提升口岸通关过货效能，甘其毛都口岸单日过货量再创新高，达到17.15万吨!创造口岸开放以来单日过货量历史记录!截止6月19日，甘其毛都口岸累计完成进出口货运量1505.01万吨，(其中，进口煤炭1454.4万吨，进口铜精粉40.32万吨，出口货物10.29万吨)同比上涨216.35%，完成年度通关过货任务目标的68.4%。

2、今年前5月太原铁路部门累计发送煤炭2.77亿吨

该局集团公司充分发挥所辖大秦、瓦日、侯月、石太等多条能源通道作用，加大晋煤外运保障力度。其中，能源运输主要通道大秦铁路在集中检修延长5天的条件下，完成煤炭运量1.74亿吨，对口供应的秦皇岛等港口存煤充足。

3、5月安徽规上企业生产原煤955.3万吨 同比增长0.1%

安徽省统计局发布的数据显示，5月份，安徽规上企业生产原煤955.3万吨，与上年同期基本持平，微增0.1%。1-5月份，生产原煤4679.7万吨，同比增长1.8%。同时，5月份，规模以上企业发电264.3亿千瓦时，同比增长17.3%;累计发电1270.4亿千瓦时，增长5.4%，增幅比1-4月份加快2.9个百分点。

4、中煤大同能源塔山煤矿420万吨/年生产能力核定项目获批

中煤大同能源有限责任公司塔山煤矿420万吨/年生产能力核定项目位于晋北煤炭基地大同矿区内，行政区划隶属大同市云冈区管辖。井田面积为8.146km2，设计开采2、3-5号煤层，2号煤层已开采完，此次评价只针对开采3-5号煤层，剩余服务年限20.51年。矿井属低瓦斯矿井。该项目采用平硐开拓方式，采用综采放顶煤采煤方法，顶板管理采用全部垮落法，利用现有工业场地、风井场地、井筒及现有地面生产系统、给排水供电系统、辅助公用工程系统、环保设施等，新建矸石井下充填系统。项目总投资9629.32万元，其中环保投资86万元。

5、王颖生：短期看，钢企仍要坚持控产量、调结构

今年前4个月，全国累计生产粗钢3.54亿吨，同比增长4.1%；生产生铁2.98亿吨，同比增长5.8%；生产钢材4.46亿吨，同比增长5.2%。王颖生分析指出，虽然年初时多数企业实现了良好开局，但几个月来下游需求特别是房地产需求未见明显好转，钢铁供给强度高于消费增长，钢价弱势运行，价格同比降幅大于原燃料价格降幅，行业利润同比下降71.77%，利润率仅为1.02%，亏损面达到42.39%。“突破困境需要多措并举。钢铁企业仍然要坚定不移地控制产能、调整结构。

6、鄂尔多斯市千万吨级煤矿已达21座

鄂尔多斯市能源局消息，近日，麻地梁煤矿（产能1000万吨/年）、红树梁煤矿（产能1000万吨/年）生产能力核增获得鄂尔多斯市能源局批复。至此，鄂尔多斯市千万吨级煤矿增加至21座，产能3.39亿吨/年，在全市煤炭产能占比增加至34%。截至目前，现有年产120万吨以上煤矿218座，在全市煤炭产能占比93%，产能结构进一步优化，煤炭开发实现集约化发展。

【能源资讯】

1、加快新能源+交通等项目建设

重庆高速航发集团领导滕英明、刘国强、陈兴文与到访的中国电力国际发展有限公司总裁、党委副书记高平一行座谈交流，双方共同签订相关合作协议。高平详细介绍了中国电力的基本情况，以及近年来在新型能源供电、服务乡村振兴等方面情况和具备的行业领先优势，希望双方发挥各自优势，在新型能源开发、乡村振兴等方面加强深度合作，实现合作共赢。

2、安徽省光伏储能产业工作座谈会召开

安徽省经信厅总经济师、二级巡视员潘峰在我厅主持召开全省光伏储能产业工作座谈会，围绕加快推动我省光伏储能先进制造业集群建设开展交流研讨。合肥、滁州、芜湖、宣城、淮北、蚌埠、阜阳、六安等11个市经信局，滁州经开区管委会和合肥中创新航、华晟新能源、芜湖海螺融华等企业参加座谈。赛迪顾问、厅电子信息处参会。

3、内蒙古进一步加强全区井工煤矿安全管理

内蒙古自治区人民政府办公厅发布关于进一步加强全区井工煤矿安全管理若干措施的通知，其中提到，进一步强化安全生产责任落实，建立安全生产长效机制，坚决防范和遏制井工煤矿生产安全事故发生。

4、中国石油与卡塔尔能源公司签署合作协议

中国石油与卡塔尔能源公司今日在卡塔尔首都多哈签署北方气田扩容项目合作文件。根据双方协议，卡塔尔能源公司将在未来27年内持续向中国石油供应400万吨/年的LNG资源，并向中国石油转让北方气田扩容项目1.25%的股份。签约仪式在卡塔尔能源公司总部举行，中国石油集团董事长戴厚良，卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔能源公司总裁兼首席执行官卡阿比分别代表双方签署合作文件并致辞。

5、石化机械填补“同步电动压裂”装备技术国际空白

国内最大规模页岩油“井工厂”——牛页一区试验井组开启单平台“双机组”作业模式，石化机械提供的两套电动压裂机组“并驾齐驱”，在一个平台同时对两口井进行储层改造，现场作业自动化水平高，施工效率提升一倍，开辟了页岩油储层改造向低成本、高效率挺进的新路径。采用双电动压裂机组对两口井进行压裂作业，在国内外均属首次。与单套压裂机组相比，“双机组”压裂作业需要将地质、工程、装备、工艺等充分融合，动用设备多、集成控制协同难。 

6、原油市场7月或迎大规模复苏

沙特同意在OPEC内部额外自愿减产50万桶/日，并在7月宣布进一步独立减产100万桶/日，此举旨在减少过剩供应并支撑油价。根据美国能源情报署(EIA)的数据，沙特阿拉伯5月份的石油产量降至990万桶/天，比4月份减少了70万桶/天，减少了7%。减产尚未对油价产生预期效果，布伦特原油均价从4月到5月仍下跌了9美元/桶。尼日利亚、安哥拉和伊朗的产量增加意味着OPEC5月份的总产量仅下降了2%，而全球产量下降不到1%。

【证券期货】

1、假期出游场景火爆，A股中长期具备反弹机会

“端午节期间，外围市场发生不少变化。”前海开源基金首席经济学家杨德龙对券商中国记者着重说道，近日美股和港股等亚太股市出现较大幅度下跌，有可能会对节后A股短期走势形成压力。考虑到之前很多优质股票已历经较大跌幅，目前在估值上已具备一定投资吸引力。在外围影响因素逐步消化后，A股调整有望接近尾声，在下半年或会走出震荡区间，基本面优质好公司迎来价值回归，中长期具备反弹机会。

2、拟定增募资逾59亿元

6月25日晚间，凯赛生物公告，拟向特定对象上海曜勤生物科技合伙企业(拟设立)，发行股票数量不超过15228.4263万股，全部由发行对象以现金方式认购，发行价格为43.34元/股，募资金额为59亿元-66亿元；扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金及偿还贷款。

3、中信建投证券：把握机遇，坚定布局

前期我们提出市场将构筑“W”型复合底部，降息利好兑现后市场在悲观预期下出现回调，我们认为这提供较好布局机会，后续库存周期见底与政策持续发力依然值得期待，且市场具备宏观流动性托底和权益资产高性价比投资价值。

4、兴业证券：战略布局时点或将出现

如果接下来一段时间市场风险偏好受到外部因素冲击、指数出现动荡，那么或许我们将迎来年内一个战略布局时点：首先，当前市场本身已处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置；其次，未来一个阶段仍将是政策加大力度呵护市场、提振信心的窗口。此外，三季度市场将进入一个经济压力的担忧缓解、同时政策呵护力度提升的窗口。

5、招商证券：进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升

二季度以来，市场围绕着高景气方向交易，进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，可以参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。一季报TMT、地产链消费、出行链、非银、地产、及部分大众消费行业出现业绩增速拐点，这些行业中报继续改善的概率较大，但在盈利改善空间、景气修复斜率、市场预期等方面存在差异。

6、浙商证券：战术性规避前期涨幅较高的板块，重点关注汽车板块

TMT在产业周期影响下，行情具备较强的内生演绎性，机构仓位结构上不断向TMT集中，长期趋势不会就此转向。但是，由于短期TMT涨幅较大，回调也相应剧烈，建议战术性规避，等待回调后的配置机会。此外，继续看好汽车板块，汽车预期差较大，且市场关注度低，筹码结构分散，在本次回调中也体现出了较强的抗跌属性，建议持续关注。

【国际要闻】

1、俄媒：今年五月俄罗斯仍是欧洲唯一出现食品价格下降的国家

研究结果显示，5月俄罗斯仍然是欧洲唯一出现食品价格下降的国家，按年计算，价格下降幅度达到创纪录的1.12%。俄罗斯食品生产商和供应商协会执行董事德米特里?沃斯特里科夫解释说：“当前情况与物流路线的重新调整、本币支付的扩大以及粮食和油料作物收成创纪录有关。”

2、俄罗斯最大国有商业银行：照常营业，提现和外汇需求没有增加

此前，俄罗斯主要银行曾在6月24日上午大幅上调了美元和欧元汇率，或暗示了金融市场在俄罗斯局势动荡中可能面临压力。其中，罗斯银行（Rosbank）的汇率一度达到1美元兑换105卢布，1欧元兑换115卢布。截至莫斯科时间6月24日下午早些时候，俄罗斯主要银行的网站将卢布的汇率降回90卢布兑1美元左右。目前，俄罗斯联邦储蓄银行的美元、欧元兑卢布汇率分别降至90左右和96左右。

3、国家移民管理局：端午节期间日均132.1万人次出入境

2023年端午节期间，全国边检机关共查验出入境人员396.3万人次，日均132.1万人次，较去年端午节增长约2.3倍，是2019年端午节的64.6%。其中，入境204.8万人次，出境191.5万人次；内地居民出入境196.7万人次，港澳台居民167.3万人次，外国人32.3万人次。查验出入境交通运输工具17.6万架（艘、列、辆）次，较去年端午节增长1.6倍。

4、俄罗斯别尔哥罗德州州长：将加强对进入该州的管制

当地时间24日，俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫表示，当地总体形势稳定，但将加强对进入别尔哥罗德州的管制。相关任务将由内务部和国民卫队完成。如果有必要，别尔哥罗德州地方自卫部队也将参与。此外，从当地时间24日18时到27日6时，舍别基诺和新塔沃尔让卡地区将禁止进入。

5、巴拿马运河因干旱限制通行船舶吨位 或推高国际原材料市场价格

受厄尔尼诺现象影响，巴拿马过去数月持续少雨，造成大面积湖泊河流水位下降，巴拿马运河也面临70年来最严峻的干旱。受此影响，巴拿马运河管理局今年以来已连续5次下调船舶吃水深度，限制通过船只的载重量。这通常意味着，大型船舶必须减少载货量才能通行。这样，同等重量的货物就需要分摊至更多货轮装载，业内人士担忧国际物流成本会因此上涨并推高国际原材料市场价格。

6、新加坡与联合国发起联合倡议

该计划被称为“萨凡纳计划”（Project Savannah）,旨在通过利用数字计划（如MAS的Project Greenprint）来帮助简化中小微企业的ESG报告流程，以生成可存储在中小微企业法人实体标识符（LEI）记录中的ESG数据凭证。这样一来，中小微企业将能够向其商业伙伴传送经核实的实体信息和关键ESG数据，从而加强其获得全球融资和供应链机会的能力。

【国内财经】

1、投资人别苦等IPO了

“今年大家都忙着退出，搞DPI。”最近与VC朋友陈竺交流时，他忍不住吐诉，项目再不上市，就要给LP写检讨了。“今年港股的形势依然严峻，独立上市越来越困难，很多企业过了聆讯也发不出去。”目睹这一幕，北京一家创投机构大佬给出他的思路，香港De-SPAC或许是今年最好的退出方式之一有些公司3-4个月就可以挂牌，堪称史上最快上市路。

2、2023年端午节假期国内旅游出游1.06亿人次，国内旅游收入373.10亿元

经文旅部数据中心综合测算，2023年端午节假期，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。

3、乘联会：6月狭义乘用车零售预计183.0万辆，新能源预计67.0万辆

乘联会调研显示，6月中旬乘用车总体市场折扣率约为17.8%，较5月底扩大0.6%。头部厂商（零售销量占总市场80%以上）零售目标较上月环比增长约5%。初步推算本月狭义乘用车零售市场维持逐月环比微增态势，6月终端零售量约为183.0万辆左右，环比增长5.0%，同比-5.9%（去年同期为疫情后恢复期，基数较高），其中新能源零售67.0万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。

4、加快发展新兴产业和未来产业

国资委召开扩大会议，会议强调，要加快发展战略性新兴产业和未来产业，支持中央企业牵头建立更多的创新联合体，加大重点技术布局和全链条融合创新力度，推动基础研究、应用研究、产业化全链条融合发展，打造一批世界级战略性新兴产业集群。

5、新能源汽车车辆购置税减免政策的公告

财政部等三部门联合发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告。对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

6、数字人民币清结算服务运营时间调整

上清所公告，银行间市场清算所股份有限公司大宗商品现货清算业务将于2023年6月26日上线数字人民币清结算服务并将运营时间调整为工作日9:00-18:00。同时，为体现数字人民币普惠金融的设计理念，数币清结算服务暂不收费。

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