【行业要闻】

1、商务部：上周全国钢材价格继续下降

据商务部监测，上周（11月29日至12月5日）全国钢材价格继续下降，其中高速线材、普通中板、热轧带钢价格分别为每吨5009元、5144元和4902元，分别下降1%、0.8%和0.8%。

2、何文波：数字化转型将成为钢铁行业实现高质量发展的重要途径之一

何文波在题为《中国钢铁工业数字化转型的思考》的主题演讲中表示，新一轮科技革命和产业革命浪潮，正在促进人类工业文明逐渐向网络智能制造文明演变，绿色低碳、网络智能、融合创新、共创分享正成为智能制造的新特点。中国大多产业动能转换和产业升级迫在眉睫。实现与数字化、网络化、智能化的融合发展，将成为我国工业体系转型升级，增强和重塑竞争优势的重要抓手。 

3、中钢协召开钢铁相关用户行业座谈会

据中国钢铁工业协会12月9日消息，12月8日，中国钢铁工业协会在北京组织召开2021年钢铁相关用户行业座谈会，了解下游用钢行业2021年运行特点及钢材消费情况，研判2022年运行及钢材需求趋势，特别是“双碳”目标下用钢行业对钢铁行业提出的新要求。来自房地产、机械、汽车、船舶、家电、集装箱、煤炭等领域的11个行业协会和机构的专家参加了会议。

4、钢铁行业加快“上云用数赋智”步伐

国家发改委等四部门印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》。其中提出，推动煤炭、钢铁、水泥、 有色、石化、化工等传统行业加快“上云用数赋智”步伐。

5、河钢邯钢公司酸洗汽车结构钢通过福田戴姆勒汽车认证

近日，河钢邯钢公司酸洗汽车结构钢QStE340TM一次性通过福田戴姆勒汽车加强梁结构件试模认证。这是公司酸洗汽车结构钢在稳定供货长城、比亚迪、五菱等国内品牌主机厂后，向供货合资品牌主机厂又迈出了坚实一步。

6、邯郸新兴特管通过AS 9100D航空航天质量体系换证审核

日前，邯郸新兴特种管材有限公司顺利通过了AS 9100D(技术上等同于EN9100:2018、JISQ 9100:2016和KS Q 9100:2018）航空航天和国防组织的质量体系换证审核工作。本次换证审核的顺利通过，标志着邯郸特管在质量管控方面稳步向更高的标准迈进。

7、承德建龙φ258mm无缝钢管智能制造示范生产线连轧工序贯通

日前，承德建龙φ258mm无缝钢管智能连轧项目轧线热试成功一次性贯通。该项目是河北省钢铁行业优化产品结构，实施转型升级的智能制造示范项目。

8、乌钢成功开发φ32毫米高强抗震螺纹钢

近日，敬业集团乌钢成功开发出φ32毫米高强抗震螺纹钢。据悉，混凝土用热轧带肋钢筋新国标GB1499.2—2018正式执行后，乌钢积极响应，着力打造螺纹钢“升级版”，以高标准助力建筑领域高质量发展。经过技术研究，该公司顺利打通生产工艺路线，成功轧制φ32毫米HRB500E高强抗震钢筋，产品尺寸和性能均满足新国标要求，具备批量生产能力。

9、美国钢公司2021第三季度钢材发货量同比增加37% 

2021年第三季度，美国钢公司净利润为20.02亿美元，每股摊薄6.97美元，调整后净利润为15.43亿美元，每股摊薄5.36美元。三季度钢材发货量412.3万吨，同比增加37%美国。板材厂产能利用率61%，而去年同期仅仅为52%；欧洲公司产能利用率101%，满负荷生产。 

10、印度JSW钢铁11月粗钢产量同比增长10%

据印度JSW钢铁公司近日发布的信息，2021年11月其粗钢产量为146万吨，较去年同期增长10%。在成品材方面，11月JSW钢铁的扁平材产品为99.9万吨，较10月下降4%，较去年同期增长4%；长材的产量为33.2万吨，较10月下降1%，但较去年同期增长13%。 

11、土耳其1-10月线材出口量同比增长15.6%

据土耳其统计局（TUIK）统计数据，2021年1-10月土耳其共出口120万吨线材，同比增长15.6%，出口金额为8.72亿美元，同比增长84.5%。其中出口以色列最多，为23万吨，同比增长17.16%；其次是荷兰，为14.78万吨，同比增长146%；第三是巴西，为12.4万吨。10月土耳其的线材出口量为12.25万吨，环比下降6.3%，同比增长2.4%。 

【能源资讯】

1、商务部：上周全国煤炭价格继续回落

据商务部监测，上周（11月29日至12月5日）全国煤炭价格继续回落，其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨1338元、1040元和1460元，分别下降3.3%、1.9%和0.9%。

2、上周陕西煤炭均价1000.0元/吨 环比上涨5.3%

陕西省商务运行监测中心数据显示，上周（11月27日至12月3日）陕西省煤炭均价1000.0元/吨，环比上涨5.3%。其中：动力煤1000.0元/吨，环比上涨5.3%；烟煤1000.0元/吨，环比上涨5.3%。 

3、交通运输部：煤炭运输有保障 

12月以来全国高速公路主要运煤通道全部通行正常。山西、陕西、内蒙古三省煤炭主要生产地市日活跃总数近70万辆。国铁煤炭日装近9万车，秦皇岛港、天津港、唐山港、黄骅港等主要煤炭发运港日均发运煤炭近240万吨，港口煤炭、LNG接卸平稳有序。

4、山东能源集团签署山东区域2022年度铁路运输互保协议

12月8日上午，中国铁路济南局集团2022年度山东区域铁路运输互保协议签约仪式在济南举行。山东能源集团党委书记、董事长李伟表示，一直以来，山东能源集团与济南局集团相互支持、紧密协作，建立了友好互信、协同共赢的合作关系。

5、河北省在国内率先形成散煤全链条快检能力

近日，河北省质检院承担的科技计划项目“立式对辊散煤快速制样设备”通过专家组验收。该设备与该院研制成功的“散煤智能快速取样站”和“煤中灰分快速检验仪器”联合使用，能够在30分钟内完成散煤的抽样、制样和检验，形成填补国内空白的全链条快检能力，以上科研成果均已申报知识产权专利保护。标志着河北在国内率先形成散煤全链条快检能力。

6、11月国家铁路电煤日均装车64420车 同比增长34.7%

11月，国家铁路电煤日均装车64420车，同比增加16605车、增长34.7%，11月26日实现了可耗天数12天以下电厂全部清零。截至目前，全路直供电厂存煤6863万吨，较11月初增加2380万吨，可耗天数达到25.6天。  

7、11月份大秦线完成货物运输量3816万吨 同比增长0.98%

大秦铁路12月7日发布的公告显示，2021年11月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3816万吨，同比增长0.98%， 环比增长16.13%。 11月份日均运量127.20万吨，较10月份的106.00万吨增加21.2万吨。日均开行重车84.4列，其中：日均开行2万吨列车64.8列。 2021年1-11月大秦线累计完成货物运输量38145万吨，同比增长3.91%，增幅较前10月收窄0.34个百分点。 

8、统计局：11月煤炭开采和洗选业价格由环比上涨20.1%转为下降4.9%

国家统计局数据显示，11月，从环比看，PPI由上月上涨2.5%转为持平。其中，生产资料价格由上涨3.3%转为下降0.1%；生活资料价格上涨0.4%，涨幅扩大0.3个百分点。多部门联动遏制煤炭价格非理性上涨，煤炭产量和市场供应量持续增加，煤炭开采和洗选业价格由上涨20.1%转为下降4.9%，煤炭加工价格由上涨12.8%转为下降8.4%。金属行业保供稳价效果显现，黑色金属冶炼和压延加工业价格由上涨3.5%转为下降4.8%，有色金属冶炼和压延加工业价格由上涨3.6%转为下降1.2%。

【证券期货】

1、沪指收涨0.98% 

9日，A股三大股指延续强势表现。上证指数收盘报3673.04点，涨0.98%。深证成指、创业板指分别上涨1.23%、1.01%。盘面上，大消费板块领涨，家电、白酒、医美板块涨幅居前。券商板块延续升势，华林证券收获涨停。

 2、超13亿资金流出 铁矿下挫跌逾3%

9日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：菜粕(+4.01%)，沪铅(+2.85%)，豆二(+2.67%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：纯碱(-8.91%)，红枣(-5.12%)，LPG(-3.77%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：橡胶(+4.99亿)，沪锌(+3.93亿)，豆粕(+3.66亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：铁矿(-13.83亿)，棉花(-8.29亿)，螺纹(-6.35亿)。

3、今年以来492只新股已发行

统计显示，以发行日期为基准，截至12月9日，今年以来共有492家公司首发募资，累计募资金额达5242.24亿元，单家公司平均募集资金10.68亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有112家，其中，募资金额超百亿元的有3家，募资金额5亿元至10亿元的有149家，募集资金在5亿元以下的有230家。

4、私募基金总规模再创新高达19.73万亿

基金业协会在12月9日晚间发布的最新私募备案月报显示，截至今年11月末，存续私募基金管理人管理的基金总规模达到19.73万亿元，再创历史新高。从今年整体情况看，11个月时间里，私募基金规模共增长了3.76万亿元，显示出较为强劲的增长态势。从私募管理人和私募基金产品备案的情况看，截至今年11月末，存续私募基金管理人为24542家，单月减少了27家；管理基金数量达到121522只，单月增加了2254只。证券私募规模增长最多，股权私募超过10万亿。11月新备案私募产品3602只，新备案规模将近1000亿元。上海私募规模逼近5万亿，北上深三地规模占全国58%。

5、证监系统贯彻“零容忍” 年内查处74起内幕交易罚没5.36亿元

证监会对违法行为保持高压态势，“零容忍”打击内幕交易等各类证券违法行为。《证券日报》记者根据证监会及各地证监局官网披露的信息梳理，截至12月9日，年内针对内幕交易开出74张罚单，合计罚没5.36亿元。其中，罚款合计3.4亿元，没收违法所得合计1.96亿元。

6、上市公司连出大手笔 锂电铜箔扩产增能再提速

从江西铜业、白银有色等铜企纷纷宣布涉足，到宁德时代提前绑定行业龙头10万吨产能，铜箔行业掀起了一轮扩产潮。据记者不完全统计，今年以来已有10家企业披露铜箔扩产计划，投资总额超550亿元。

7、证监会国际部主任申兵：推动两地资本市场深化合作 助力香港融入国家发展大局

12月9日，证监会国际部主任申兵在“香港国际金融中心定位与展望”研讨会上表示，证监会坚定支持和拥护“一国两制”方针，将进一步推动两地资本市场深化合作，助力香港融入国家发展大局，全力支持香港巩固国际金融中心地位。证监会对企业境外上市持开放态度，充分尊重境内企业依法合规自主选择上市地。

【国际要闻】

1、中国加入世界贸易组织20周年高端论坛在京举行

2021年是中国加入世界贸易组织(WTO)20周年。为纪念这一重大历史节点，12月8日，中国加入世界贸易组织20周年高端论坛暨第20届WTO与中国学术年会在北京举行。

2、商务部：入世20年 中国进口关税总水平已降至7.4%

今年是中国加入世界贸易组织20周年。商务部新闻发言人高峰今天在新闻发布会上表示，20年来，中国始终是多边贸易体制的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。中国全面履行入世承诺，2010年有关降税承诺履行完毕，所有商品的平均进口关税水平从2001年的15.3%降至2010年的9.8%。经过进一步自主降税，2021年中国进口关税总水平达到7.4%。

3、商务部：进一步缩减外资准入负面清单

商务部新闻发言人高峰9日说，我国将进一步缩减外资准入负面清单，加大对外资企业和项目的服务保障力度。他指出，在市场准入方面，我国在制造业领域基本全面取消了针对外资的限制，在种业等农业领域放宽外资准入限制，同时不断扩大金融、电信、建筑、分销、旅游、交通等服务业领域开放，在世贸组织服务贸易分类的160个分部门中，我国已开放近120个。

4、境外机构在中央结算公司的债券托管面额达到3.6万亿元

中央结算公司9日公布数据显示，11月末，境外机构在中央结算公司的债券托管面额增加880亿元至3.60万亿元，比10月多增654亿元。其中，境外机构国债托管量增加879亿元人民币，累计持有国债2.4万亿元。

5、全球整体的通胀率将达到4.3%

数据显示，2021年，全球有80多个国家和地区的通胀率创下近5年新高，今年，全球整体的通胀率将达到4.3%，创10年来的新高。其中，欧元区CPI在11月同比增长4.9%，为25年来最大涨幅。美国10月份的CPI同比上涨6.2%，创31年来最大涨幅。有分析认为，为刺激经济恢复，以美国为代表的西方国家大规模释放流动性，从去年3月开始，美国采取了超强财政刺激计划和超宽松货币政策。

6、世贸组织副总干事：中国是多边贸易体制的中流砥柱

界贸易组织副总干事张向晨日前在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时表示，在全球多边贸易体制面临保护主义冲击的情况下，中国在世贸组织中发挥积极建设性作用，成为多边贸易体制的中流砥柱。

7、日本二手汽车价格创十年来新高

据新华社消息，受供应链吃紧影响，日本新汽车产量下降，11月二手汽车成交价格升至10年来最高点。日本广播协会近日以日本最大二手汽车交易商USS公司为消息源报道，11月二手车成交均价为93.8万日元（约合5.3万元人民币），为10年来最高，比2019年11月成交均价增长31.5%。

8、美上周初请失业救济人数创52年来新低

周四，据美国劳工部数据显示，美国截至12月4日当周初请失业金人数为18.4万人，预期22万人，前值22.2万人。美国上周的初请失业金人数降至1969年以来的最低水平，低于两周前的暴跌水平。许多经济学家认为，两周前的暴跌是由于难以适应假期前后的季节性波动。

9、德国10月商品进出口额环比上升

德国联邦统计局9日公布的数据显示，经工作日和季节调整后，10月德国商品出口额和进口额环比分别上升4.1%和5.0%，均高于2020年2月德国新冠疫情暴发前水平。

【国内财经】

1、国家统计局：11月全国工业生产者出厂价格同比上涨12.9%

 据国家统计局网站消息，2021年11月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨12.9%，环比持平；工业生产者购进价格同比上涨17.4%，环比上涨1.0%。1—11月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.9%，工业生产者购进价格上涨10.7%。

2、国家统计局：11月全国居民消费价格同比上涨2.3%

据国家统计局网站消息，2021年11月份，全国居民消费价格同比上涨2.3%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.2%；食品价格上涨1.6%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨2.9%，服务价格上涨1.5%。1—11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。

3、中国11月M2货币供应量同比增长8.5%

央行数据显示，11月末，广义货币(M2)余额235.6万亿元，同比增长8.5%，预期为8.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.2个百分点；狭义货币(M1)余额63.75万亿元，同比增长3%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低7个百分点；流通中货币(M0)余额8.74万亿元，同比增长7.2%。当月净投放现金1348亿元。

4、中国11月社会融资规模增量为2.61万亿元

中国11月社会融资规模增量为26100亿元，比上年同期多4786亿元，比2019年同期多6204亿元。预期为26960亿元，前值为15899亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.3万亿元，同比少增2288亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少134亿元，同比少减313亿元；委托贷款增加35亿元，同比多增66亿元；信托贷款减少2190亿元，同比多减803亿元；未贴现的银行承兑汇票减少383亿元，同比少减242亿元；企业债券净融资4104亿元，同比多3264亿元；政府债券净融资8158亿元，同比多4158亿元；非金融企业境内股票融资1294亿元，同比多523亿元。

5、中国11月新增人民币贷款1.27万亿 同比少增1605亿元

中国11月新增人民币贷款12700亿元，同比少增1605亿元；预期为15550亿元，前值为8262亿元。分部门看，住户贷款增加7337亿元，其中，短期贷款增加1517亿元，中长期贷款增加5821亿元；企（事）业单位贷款增加5679亿元，其中，短期贷款增加410亿元，中长期贷款增加3417亿元，票据融资增加1605亿元；非银行业金融机构贷款减少364亿元。

6、11月社融与信贷反弹力度低于预期

11月的新增社会融资与人民币贷款均较10月有超过50%的反弹，但反弹力度不及此前市场预期。 央行12月9日发布的数据显示，11月新增社会融资规模2.61万亿元，比上年同期多4786亿元，比2019年同期多6204亿元。截至11月末，社融存量同比增长10.1%，同比增速较上月提高0.1个百分点。11月新增社融略低于预期，近期接受财新调查的15家境内外机构的预测均值为2.7万亿元。政府融资的回暖，与近期财政部要求全年地方专项债应尽量在11月前完成发行有关。企业债券融资的反弹，一方面得益于去年同期的低基数，另一方面或与房地产行业国内融资环境改善有关。市场多数观点预计房地产行业政策不会进一步收紧，或将出现边际放松。从数据来看，11月居民中长期贷款仍在修复，新增5821亿元，同比多增770亿元，占新增总规模的46%，为2021年3月以来的新高。

7、11月中国中小企业发展指数上升0.2点 

中国中小企业协会今天（9日）发布，11月中国中小企业发展指数为86.3，比10月上升0.2点。多个分项指标同步回升，显示企业信心增强。中国中小企业协会对国民经济主要行业3000家典型中小企业进行的调查显示，11月份，反映企业信心的宏观经济感受指数、综合经营指数等都出现了比较明显的回升。从行业看，建筑业、工业、交通运输业、信息传输软件业等分行业指数也在回升。

9、中国汽车流通协会：今年汽车预计销量2580万辆

新能源汽车前十个月增速基本维持在1.9倍左右，全国累计新能源汽车渗透率达到了12%，在8、9、10月份更是接近20%的水平。郎秘书长预测今年汽车销量2,580万辆，与2020年基本持平，对于国内消费的乘用车，预计为2,100万辆，与去年2,000万辆相比仅有不到5%的微幅增长。

10、11月挖掘机销售20444台同比下降36.6%

据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，2021年11月销售各类挖掘机20444台，同比下降36.6%；其中国内14014台，同比下降51.4%；出口6430台，同比增长89%。2021年1-11月，共销售挖掘机318746台，同比增长7.66%；其中国内258934台，同比下降2.49%；出口59812台，同比增长95.9%。

11、工信部：累计为7000万老年用户提供手机“一键呼入”服务

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼9日表示，工信部聚焦便老利老惠老，解决老年人运用智能技术困难。在电信服务方面，除了保留线下传统“面对面”服务以外，还专门针对老年人使用智能手机困难开发了“一键呼入”和“爱心通道”等暖心服务。“特别是‘一键呼入’深受老年朋友的喜爱，我们已经累计为7000万老年用户提供服务。”何亚琼说。

12、教育部颁布《普通话水平测试管理规定》 明年起施行

据教育部网站消息，教育部近日颁布新修订的《普通话水平测试管理规定》。进一步完善测试管理体系，明晰各级语言文字工作部门的管理职能和测试机构的工作职责，将于2022年1月1日起正式施行。

13、最高检：违法所得没收程序实践价值初步显现

最高人民检察院检察委员会委员、第三检察厅厅长史卫忠9日表示，2017年1月至今，检察机关共受理适用违法所得没收程序职务犯罪案件93件95人，适用该程序办理案件数量明显增加，违法所得没收程序实践价值初步显现。

14、民政部：正重点推进家庭养老床位建设

民政部养老服务司负责人李邦华9日在国新办发布会上说，“十三五”期间民政部会同相关部门加快开展居家和社区养老服务改革试点，产生了不少新的服务形式。目前，在居家上门服务方面正在重点推进家庭养老床位建设，今年选择了42个项目地区开展居家和社区养老服务提升行动，把养老机构的专业服务递送到家庭、老年人身边和床边。

15、广东工行制造业贷款余额超1900亿元

从工行广东分行获悉，数据显示，截至2021年10月末，该行本外币制造业贷款余额1923亿元，较年初净增334亿元；制造业有贷户达8256户，占该行全部公司有贷户的39%，是有贷户数最多的行业，覆盖了制造业国标全部31个一级子行业。

16、数字人民币签约缴税业务在海南落地

海南省数字人民币签约缴税业务9日在海南落地，即日起该业务可在海南省工商、农业、建设、中国、交通和邮政储蓄银行等6家金融机构办理。目前，数字人民币签约缴税业务在海口、儋州、琼海等7个市县试点。